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300554
三超新材

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三超新材(300554)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 超硬材料制品 3.27亿 97.99% 1.94亿 100.00% 100.00% 40.76%
其他 670.50万 2.01% - - - -
按产品 电镀金刚线 2.85亿 85.34% 1.81亿 93.66% 77.53% 36.29%
金刚石砂轮 4219.30万 12.65% 1227.03万 6.34% 22.47% 70.92%
其他 670.50万 2.01% - - - -
按地区 境内销售 3.27亿 98.04% 1.94亿 100.00% 100.00% 40.68%
境外销售 653.53万 1.96% - - - -
主营介绍 主营业务:

金刚石工具的研发、生产和销售

产品类型

电镀金刚线、金刚石砂轮

产品名称

电镀金刚线、 金刚石砂轮

经营范围

超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产,销售;光学材料加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  一、概述
  受去年光伏531新政及宏观经济环境的影响,2019年上半年,公司面临的经营环境形势仍较严峻。光伏行业尽管已开始触底反弹,平价上网的市场化驱动发展格局正在开启,但在市场需求量尚未真正爆发之前,金刚线行业的产品价格及盈利空间已被高度挤压,再加上客户需求不断提升,技术与产品品质竞争压力持续加大,公司金刚线业务面临的经营压力仍然较大。
  砂轮业务方面新产品仍需时间培育,传统产品受宏观经济环境影响,需求下降较为明显。在此形势下,公司管理层通过认真研判行业趋势,坚定了发展主业的信心和战略定力,并做出了若干足以影响公司未来数年发展的重大战略决策。经营业绩方面,公司上半年实现营业收入10811.82万元,同比下降50.50%,实现归属上市公司股东净利润631.86万元,同比下降90.36%。
  各项重点经营管理工作开展如下:
  1、拟收购中村超硬资产技术,进一步做强金刚线主业
  尽管当前金刚线行业确实存在竞争激烈,价格与毛利率大幅下滑的状况,但公司管理层认为,首先,光伏平价上网的序幕刚刚开启,光伏市场未来的发展空间不可估量,金刚线市场也仍具备巨大的发展潜力;其次,金刚线行业仍存在较大的技术进步空间,客户的要求在不断提升,技术与产品品质是竞争中能够胜出的关键;再次,在国内外的竞争对手中,中村超硬的技术水平仍有其先进性和优势,尤其在产品进一步细线过程中优势可能更加明显。因此,公司在获悉中村超硬有意向出售其设备和技术后,即积极与中村超硬展开洽谈,经过数月的协商,双方已就合作细节基本达成共识,相关协议正在磋商中。
  公司相信,如果该项交易顺利达成,公司在行业中的地位和竞争优势将会得到极大的提升。
  2、金刚石砂轮新品开发加速推进,IC用精密金刚石工具技改项目建设落地启动
  公司坚持把技术创新和产品开发作为企业持续发展的核心驱动力。报告期内,背减砂轮、树脂软刀、金属软刀、划片刀、CMP-DiSK、刀具加工用砂轮等重点新产品开发加快推进,部分产品已取得阶段性突破并实现销售。公司在去年底完成南京三超金刚线业务整体搬迁,腾出厂房用于金刚石砂轮产品线发展,并于报告期期内正式立项IC用精密金刚石工具技改项目,以行业高标准的要求改造现有生产场地、生产环境、生产工艺,添置精密生产设备、检验仪器来确保产品质量,项目建设工作已落地启动。
  3、强化成本管控、提升生产效率、降低生产耗费
  在新的经营环境下,降本已成为提升产品竞争力和改善经营效益的重要手段,公司持续通过多种措施、积极挖掘降本潜力,一是通过设备、工艺技改,提升产品品质和良品率,提高生产智能化程度,降低直接人工耗费;二是通过精细化管理,做好物料回收再利用工作,减少浪费和不必要的成本开支,成本意识在公司各层级员工中得以不断灌输和强化。通过以上措施,金刚线总体生产成本得到了较为明显的下降。
  4、加强内培外引,持续加大人才引进和团队建设
  公司深刻意识到,人才和团队建设是公司实现可持续发展的根本,公司持续重视和加大人才建设投入,明确了"成长、成就、共享、担当"的人才发展战略观,积极通过外引内培,加强人才梯次建设。报告期内,多名外籍专家陆续到位,并开始发挥出较好的技术引领作用,新引进的行业内技术及管理高端人才也已融入公司现有团队,并对公司管理提升发挥出了积极作用。
  5、加强内部规范运作,完善公司体系治理
  报告期内,公司严格按照相关的法律法规标准规范管理,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件,不断提高治理水平。公司立足实际,按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化,适时完善相关治理文件,持续深入的开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化,促进公司的持续健康稳定发展,切实维护上市公司及中小股东的利益。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、行业竞争风险
  金刚石线锯行业经过2017年的急剧扩张以及2018年光伏531新政影响,行业产能增长过快,叠加需求急剧波动,导致整体竞争激烈,产品价格及毛利率已经出现大幅下降,如果上述因素持续发生不利变化,将对公司盈利能力带来重大不利影响。
  应对措施:公司将持续坚持技术进步,进一步提高生产效率、改善产品质量、降低生产成本,以提高公司产品的核心竞争力,扩大产品市场份额,从而抵御竞争加剧带来的不利影响。
  2、下游行业政策及需求波动风险
  公司下游光伏、蓝宝石等行业总体属于受政策及技术进步影响较大的新兴产业,行业景气度波动较大,2018年531光伏新政的出台,对光伏行业带来了较大的影响和冲击,蓝宝石行业则受终端消费电子、MicroLED应用预期的影响,在产业投资及供需关系方面也易出现较大波动,如果未来下游行业再次出现不利的需求波动影响,将对公司未来经营业绩带来不利影响。
  应对措施:短期内公司将适当控制经营风险,防止盲目扩张,加强成本管控,长期仍要坚持通过持续的技术进步,改善产品质量、降低生产成本,以提高公司产品的核心竞争力,同时通过加速新品开发,培育新的业务增长点,从而抵御政策变化带来的不利影响。
  3、主要客户发生不利变动风险
  报告期公司的销售收入相对集中,前五大客户(受同一实际控制人控制的客户合并计算)销售收入占销售总收入的比例为58.34%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化,或公司与主要客户之间的合作关系受到影响,且无法迅速开发新的大型客户,将可能对公司的经营业绩造成负面影响。
  应对措施:公司将积极维护现有重点客户关系,并进一步加大新的重点客户开发力度,同时时刻关注客户的经营和财务状况,防范相关风险。
  4、应收账款回收风险
  随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额不断增加,其占总资产及收入的比例均较高,截至2019年6月30日,应收账款余额为8581.52万元,占总资产的12.16%,占销售收入的79.37%。尽管公司加强了应收账款的管理,绝大部分应收账款账龄也在1年以内,且公司已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备,但如果公司客户特别是主要客户发生违约,导致公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收,将对公司的经营业绩和经营性现金流产生不利影响。
  应对措施:公司将进一步加强信用政策管理和信用风险管控,时刻关注客户的经营财务状况和回款情况,强化应收账款管理和货款催收工作,最大限度降低坏账风险。
  5、技术进步与产品质量风险
  金刚石线生产技术工艺复杂,涉及领域较多,制程控制严苛,批量生产稳定性要求高。下游客户使用金刚石线时,对切割速度、耗线量、破断张力、出片良率等指标均有严格的要求,随着金刚线切割技术不断地进步,其对金刚线产品的性能指标及品质的稳定性要求也在不断提高,产品更新换代较快,从而要求供应商不断的通过技术进步提升产品切割性能和品质,如果公司的技术研发步伐跟不上客户需求、或者产品质量及稳定性出现波动,可能会对公司的产品竞争力及市场份额带来不利影响,甚至可能出现因产品升级换代过快导致部分规格存货因难以满足市场需求而面临滞销减值风险。
  应对措施:公司将持续坚持技术进步,提升设备及工艺的稳定性,强化质量体系建设和品质管控,不断改善产品的性能及品质,从而提升产品竞争力,防范相关风险。

  三、核心竞争力分析
  1、拥有较强的研发与创新能力
  公司自设立以来注重研发与创新,经多年积累,目前已掌握了多项金刚石工具相关的核心技术,截止2019年6月30日,公司累计获得专利50项(其中发明专利15项),另还有正已受理的发明专利申请3项和多项技术诀窍,已在电镀金刚线、金刚石砂轮两大类产品方面形成较为全面的专利体系,以及较为丰富的技术储备。
  2、拥有丰富的精密制造经验
  电镀金刚线生产对精密制造能力要求较高,而且线径越细,要求越高。以单晶硅切片线为例,需要对一卷长达50km或以上、直径0.07mm以下的裸线,连续长时间稳定的生产才能完成,同时要求金刚石以一定的分布密度牢固、均匀地固着于裸线上且成品线径变化控制在±0.0015mm以内。因此,要求电镀金刚线的生产厂商具备精密、稳定的制造能力,否则容易产生产品质量问题甚至导致产品报废。公司自2012年电镀金刚线大规模投产以来,经过不断摸索和改进,已经积累了较丰富的精密制造经验,能够生产0.05mm-0.45mm多种规格的产品,所生产的产品质量稳定。公司电镀金刚线的自动化生产线,经不断研发及升级改进,生产效率和产品性能得到较大提高和改善。公司丰富的精密制造经验以及配套设备的研发能力为公司大规模生产高质量产品奠定良好基础,并成为新进入者的壁垒。
  3、拥有产生协同效应的产品体系
  公司主要生产电镀金刚线和金刚石砂轮两大类金刚石工具,产品的种类较齐全。公司已开发出0.05mm-0.45mm等多种规格的电镀金刚线,包括硅切片线、硅芯切割线、硅开方截断线、蓝宝石切片线、蓝宝石开方线等。公司生产开发出树脂、青铜、电镀三大类几千个产品型号的金刚石砂轮。公司的产品可以满足光伏硅材料、蓝宝石、磁性材料、集成电路、陶瓷、玻璃等多个行业客户的"切、削、磨、研、抛等"精密加工需求。公司的主要产品电镀金刚线和金刚石砂轮两大类产品还有较明显的协同效应。该两类产品处于硬脆材料加工的不同环节(切割、磨削、抛光),几乎所有可以用电镀金刚线切割的材料,都需要用金刚石砂轮加工,从而可以共享市场与客户资源,有利于市场开拓,并于产业链中获取更多利润。
  4、拥有稳定优质的客户
  凭借技术积累和工艺进步,公司以高性价比的产品和优质的服务,赢得了众多下游实力用户的认可。公司的产品主要用于硅材料、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割、磨削、抛光。公司目前已与中环股份、江苏协鑫、隆基股份、晶龙集团、晶科能源、阿特斯、天合光能、昱辉阳光、亿晶光电、阳光能源等知名光伏硅材料行业企业,奥瑞德、伯恩光学、天通控股、重庆四联、南京京晶、云南蓝晶、江苏吉星、水晶光电(002273)、露笑科技(002617)、晶盛机电(300316)等知名蓝宝石企业,宁波韵升股份有限公司、横店集团东磁股份有限公司等知名磁性材料行业企业和无锡华润华晶微电子有限公司等知名集成电路行业企业建立了较稳定良好的业务合作关系。这些客户拥有较大的业务规模、较高的行业影响力、严格的供应商管理体系,与该等客户的良好业务合作关系能够为公司业务的持续稳定发展打下良好的基础。
  5、拥有专注于金刚石工具的经营团队
  公司的核心团队长期从事金刚石工具的研发、生产和销售,其中主要创始股东已有20多年金刚石工具研发、生产、销售等方面的经验。公司已通过内部培养和外部引进的方式建立了专注于金刚石工具行业的管理团队。公司的管理团队对行业的技术、市场等发展态势有深刻的认识,而且公司主要管理经营团队成员通过间接方式持有公司股份,使得管理团队的自身利益与公司的经营状况紧密相连,有利于公司核心管理团队的稳定和公司的长远发展。

三超新材(300554)主营业务收入(亿元)
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三超新材(300554)净利润(亿元)
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