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688138
清溢光电

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清溢光电(688138)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 石英掩膜版 1.66亿 79.76% 1.16亿 83.25% 72.68% 30.10%
苏打掩膜版 4017.29万 19.29% 2216.02万 15.89% 26.18% 44.84%
其他 198.93万 0.96% 120.04万 0.86% 1.15% 39.66%
按地区 境内 1.62亿 77.65% 1.11亿 79.31% 74.27% 31.60%
境外 4655.91万 22.35% 2885.57万 20.69% 25.73% 38.02%
主营介绍 主营业务:

从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务

产品类型

掩膜版

产品名称

石英掩膜版、 苏打掩膜版

经营范围

研究设计、生产经营新型显示器件(平板显示器及显示屏)、新型光掩膜版材料,LCD辅助设计软件开发和销售自主开发的软件产品。

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2019年,面对保护主义的抬头,全球经营环境出现了复杂的变化,但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,国内生产总值为99.0865万亿元,比上年增长6.1%;2019年,中国正式启动5G商用,全国共建成5G基站超13万个,随着国家深入实施工业互联网发展的战略,预计未来支持5G通信的智能手机机型将增加,在下游平板显示、半导体芯片和PCB等行业市场需求持续增长的拉动下,掩膜版需求不断扩大。公司执行“以销定产”的经营策略,截至报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。凭借优质的产品及服务,公司与下游众多知名企业建立了良好的合作关系,2019年取得较好的经营业绩,2019年,公司实现营业收入47,965.09万元,较上年增长17.74%,实现归属于母公司净利润7,028.41万元,较上年增长12.18%,营收及获利均创公司历史新高。同时,公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市,正式登陆科创板,为公司后续发展开启了新的征程。
  (一)发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,主营业务稳定增长
  报告期内,国内平板显示行业进入快速发展期,高精度、高世代面板线的陆续投产,扩大了石英掩膜版的市场需求,尤其是中高端石英掩膜版,公司作为国内掩膜版领先厂商,积极响应市
  场需求变化,通过设备投资、工艺升级等途径扩大石英掩膜版产能,促进了公司业务的稳定增长。
  公司主营业务继续保持稳定增长,主营业务收入46,247.24万元,较上年增长18.38%。公司运用在技术、管理等方面的优势,不断开拓高端掩膜产品市场。公司对生产线进行升级改造,带来经营规模扩大和产品结构升级。合肥8.5代及以下高精度掩膜版募投项目厂房基本完成建设,净化厂房及配套设施加紧建设中,使用募投资金预定的一台核心光刻设备已搬入工厂。公司订购了半导体芯片用掩膜版设备,积极布局半导体芯片用掩膜版产品,公司当前的半导体芯片用掩膜版量产能力在0.50um工艺水平,未来继续开发投入,将量产能力由0.5um提升至0.25um工艺要求的量产能力,以更好地满足集成电路凸块(ICBumping)、集成电路代工(ICFoundry)、集成电路载板(ICSubstrate)、MicroLED芯片、微机电(MEMS)等市场需求。
  (二)实现上交所科创板挂牌上市,开启公司发展新的里程碑
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册(证监许可[2019]1972号);上海证券交易所《关于深圳清溢光电股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》及上证公告(股票)[2019]102号深圳清溢光电股份有限公司A股股票在上海证券交易所科创板上市交易。
  公司本次发行上市,有利于公司借助资本市场的力量进一步提升公司竞争力,开启了公司发展新的里程碑。
  (三)稳步推进各项投资建设项目,为后续发展奠定基础
  随着公司IPO首发募集资金的到位,公司积极推进募投项目“合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目”及“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”的建设,预计以上两项募投项目均将于今年建成,并投入使用。合肥工厂将提升公司掩膜版产品的产能和精度,助力5G时代的到来。
  以上各项投资建设项目的稳步推进,为公司未来进一步发展奠定了良好的基础。
  (四)加大技术创新和新产品研发力度,不断提升核心竞争力
  公司长期专注于自主创新,已取得多项专利及技术成果,在产品研发和设计方面具有一定优势。公司进一步坚持“量产一代,研发一代,规划一代的方式”,实现5.5代AMOLED用掩膜版等高精度掩膜版量产,并已小批量生产6代高精度TFT用掩膜版及6代LTPS(含OLED)用掩膜版,完成了公司产品技术发展规划的制定。公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一,目前正在主导国家标准《平板显示器件掩模版基板规范》的起草工作。公司以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向,紧跟随掩膜版行业的发展方向,结合公司的发展战略,继续加大在新技术、新产品等方面的研发投入,同时加速研发成果的市场化进程,不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力,增强公司的核心竞争力,为股东带来更大回报。
  2019年公司研发投入达2,039.14万元,同比增长22.28%,占营业收入比例4.25%。2019年度内,公司申请国家发明专利1件,实用新型2件,软件著作权5件;新获授权发明专利1件,实用新型2件,软件著作权5件。
  (五)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
  2019年,公司规范经营管理,加强内部协调与控制。进一步优化组织结构与工作流程,发挥各部门间的协同效应,以全方位提升经营效率。公司加强预算管理、费用管理和投资管理等,全面提升公司的日常经营效率,降低公司运营成本,提升公司的盈利能力。2019年公司营业收入增长17.74%,2019年公司毛利率达33.56%,较2018年提升2.09个百分点。
  (六)以人为本,大力丰富员工业余生活以及提升凝聚力。
  公司每年都会组织拓展、旅游和运动会等形式多样的文娱活动,丰富了员工的业余文化生活,激发了员工的工作热情,提升了公司的凝聚力和向心力。
  二、风险因素
  (一)尚未盈利的风险
  (二)业绩大幅下滑或亏损的风险
  (三)核心竞争力风险
  公司产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险
  国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚,经过二十余年的努力追赶,国内掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距越来越小。公司的IC掩膜版及少部分平板显示掩膜版等产品仍属于中端甚至低端产品。国内市场对掩膜版的市场需求较大,公司产品在国内高端掩膜版市场的占有率较低,明显低于国际竞争对手。公司作为国内规模最大、技术领先的掩膜版厂商之一,在新的产品取得重大突破以及通过下游客户认证后,可能遭遇国际竞争对手的刻意价格竞争。报告期内,公司的研发投入占比高于国际竞争对手,但因国内掩膜版产业起步晚、公司规模相对国际竞争对手偏小、技术沉淀相对国际竞争对手较弱等因素,公司存在现阶段的产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。
  (四)经营风险
  1)重资产经营的风险
  公司所处掩膜版行业为资本密集型行业,主要生产设备昂贵,固定成本投入较大,存在重资产经营的风险。报告期内随着公司经营规模扩大和产品结构升级,公司积极对生产线进行改造升
  级,目前公司固定资产使用情况良好,核心生产设备产能利用率较高,但未来如果出现下游客户
  需求大幅减少,公司销量大幅降低的情形,将可能导致公司产能过剩的风险。另若未来募投项目
  不能达到预期收益,则新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
  2)原材料价格波动的风险
  公司主要原材料为掩膜版基板。掩膜版基板的采购成本是公司产品生产成本的主要组成部分,掩膜版基板价格的波动对公司产品成本的影响较大。若未来掩膜版基板价格出现大幅上涨的同时
  公司不能够及时将价格波动传递到销售价格的调整上,则公司盈利水平会受到较大影响。
  3)主要供应商相对集中的风险
  公司主要原材料行业集中程度较高,供应商数量较少,但供应相对充足。未来如果公司主要供应商的经营状况、业务模式、交付能力等发生重大不利变化,短期内将对公司的正常经营和盈
  利能力造成一定程度的影响。
  4)关键生产设备的采购风险
  公司主要生产设备光刻机的供应商集中度较高,主要为瑞典Mycronic、德国海德堡仪器两家公司,其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典Mycronic生产,全球主要平板显示用掩膜版制造商对其生产的设备存在较高程度依赖。若未来设备供应商出现产能受限、交货周期延长或产品价格大幅提升等情况,将可能导致公司无法及时采购上述设备,对公司生产规模的扩大将造成不利影响。
  5)主要客户相对集中的风险
  公司向前五大客户销售金额较高,销售客户相对集中。如果未来公司主要客户的经营状况出现不利变化或主要客户对公司产品需求下降,将可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。
  6)产品质量控制的风险
  公司主要产品掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具,是下游产品精度和质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单,向客户提供符合其品质指标要求的产品,如果未来公司出现重大产品质量事故,将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相应赔偿或中断与公司业务合作的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
  7)主要设备和原材料均依赖进口的风险
  公司主要原材料为掩膜版基板,且主要由境外供应商提供。公司主要生产设备光刻机均向境外供应商采购,且供应商集中度较高,主要为瑞典Mycronic、德国海德堡仪器两家公司,其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典Mycronic生产,全球主要平板显示用掩膜版制造商对其生产的设备都存在较高程度依赖。公司存在主要设备和原材料均依赖进口的风险,未来韩国、日本、瑞典、德国等国家及地区的新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称:新冠疫情)存在不确定性,公司如不能及时采购到国外的掩膜版核心生产设备及掩膜版基板,则会对公司的生产经营产生重大不利影响。
  8)公司5-6代TFT掩膜版产品占营业收入和毛利的比重较高的风险
  公司的5-6代TFT掩膜版的销售收入占比较高。若下游平板显示行业客户的5-6代生产线对TFT掩膜版的需求下降,将会对公司的业绩产生一定的不利影响。
  (五)行业风险
  1)市场竞争加剧的风险
  近年来随着平板显示、触控和半导体产业的快速发展,掩膜版市场需求旺盛。目前行业内竞争对手主要有日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan、韩国的LG-IT、美国的福尼克斯、中国台湾的台湾光罩和中国大陆的路维光电等,行业集中程度较高。随着下游产业向中国大陆不断转移,2019年,中国大陆合肥丰创光罩有限公司和成都路维光电有限公司掩膜版项目分别投产,未来将导致市场竞争加剧,对公司的经营业绩产生一定的影响。
  2)8.5代掩膜版面临国际竞争对手的价格竞争,毛利率持续下降的风险
  在国产化替代的进程中,对于国内掩膜版厂商新推出并受到下游客户认可的最新产品,国际竞争对手有可能针对其中的部分产品采取价格压制的竞争策略,从而出现短期内价格竞争较为激
  烈的情形。若8.5代掩膜版产品的价格竞争持续且公司不能通过规模效应有效降低产品单位成本,则毛利率可能进一步下降,从而对公司的业绩产生不利影响。
  3)下游平板显示行业发展变化的风险
  平板显示用掩膜版对公司报告期内经营业绩的影响较大。平板显示行业对掩膜版的需求量主要受到其研发活动活跃度、下游产品迭代周期、液晶面板产线数量、终端电子产品的市场需求等
  因素的影响,若下游平板显示行业发展发生不利变化,从而导致其对平板显示用掩膜版的需求量
  减少,将会对公司的业绩产生不利影响。
  4)下游产业结构调整风险
  公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控以及电路板行业,目前上述行业在全球范围内呈快速发展态势,且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏
  好及市场热点的变化,公司下游产业可能出现结构性调整,各细分行业市场对掩膜版的需求结构
  可能发生较大变化,如果公司不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化,将会对公司的业绩
  以及长远发展产生一定的不利影响。
  5)技术替代的风险
  目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基准图案进行曝光复制量产,无掩膜光刻技术精度低,主要用于电路板行业。掩膜版光刻制作技术通常分为激光直写
  法和电子束直写法。激光直写法使用波长为193nm、248nm、365nm、413nm等的连续或脉冲激光光源,整形精缩成为200~500nm的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后,通过显影蚀刻获得电路图案;电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔,在掩膜光刻胶上画出电路图案,掩膜版上的电子束胶在曝光显影后,通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。
  激光直写法具有以下优势:1、光刻速度可达到数百至数千mm2/min,相对电子束直写法的速度显著更快;2、掩膜版尺寸达到1700mmx2000mm,大尺寸掩膜版能提高下游厂商光刻工序的曝光效率,同时也大大降低了下游厂商的生产成本。但激光直写法制作的掩膜版精度不如电子束直写法,电子束直写法制作图形精度达到纳米级,但由于其速度较慢,目前仅限于制作小尺寸掩膜版。
  公司目前主要采用激光直写法生产掩膜版,随着科学研究的进步,不排除掩膜版行业会出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代,从而产生技术替代风险。
  (六)宏观环境风险
  1)宏观经济波动带来的风险
  掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业,是下游行业产品制程中的关键工具,下游领域的发展情况较大程度上影响到掩膜版产品的供求变化。近年来,中国掩膜版
  行业受益于下游应用领域的良好发展态势,保持了一定的增长,而下游领域的发展态势与国内外
  宏观经济形势息息相关。2020年,全球宏观环境受贸易摩擦和新冠疫情等因素影响,经济下行风险增大,掩膜版所属的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面,因此存在一定的不确定性。
  2)主要原材料出口国(地区)和主要产品进口国(地区)政策调整风险
  公司掩膜版产品的主要原材料掩膜版基板的境外供应商集中在日本、韩国、中国台湾。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展,限制掩膜版基板的出口或制造贸易摩擦,将可能对公司的生产经营造成不利影响。
  公司的掩膜版产品部分出口,主要销往中国台湾、新加坡。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展,调整掩膜版产品进口政策,将可能对公司掩膜版产品销售造成不利
  影响。
  3)环境保护的风险
  公司生产经营中产生废液、废水、废气等环境污染物,报告期内公司不存在因违反环境保护相关法律、法规而受到重大处罚的情形。未来随着国家环境保护政策进一步完善,环保标准亦可
  能逐步提高,如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故,将可能产生因违反环境保
  护法律、法规而受到相关部门处罚的风险,对公司生产经营造成不利影响。
  4)新型冠状病毒肺炎疫情的风险
  自新冠疫情发生以来,公司严格执行党和国家各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求,同时督促管理层严格执行政府关于新冠疫情防控的各项规定,将新冠疫情防控和生产经营结合起
  来,积极创造条件,努力减少新冠疫情对公司带来的不利影响。新冠疫情对公司带来的风险如下:首先,新冠疫情的传播给全球经济带来了不确定性,掩膜版下游行业可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面,从而对公司经营业绩带来影响。
  其次,公司主要原材料为掩膜版基板,且主要由境外供应商提供。由于韩国和日本等国家的新冠疫情具有不确定性,公司不能够及时采购到国外的掩膜版基板,则会对公司的生产经营产生
  重大不利影响。
  最后,为防控新冠疫情,中国政府及海外各国政府均出台了新冠疫情防控措施,导致合肥8.5代及以下高精度掩膜版募投项目的建设进度受到影响。公司使用募投资金预定的主要设备已到厂,但因新冠疫情影响,国外设备安装工程师无法按预计时间到合肥工厂进行设备安装,相关设备达到预定可使用状态时间可能推迟,影响程度将取决于国内外疫情防控的情况、持续时间以及国内外政府各项防控措施的实施。
  本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。
  (七)存托凭证相关风险
  (八)其他重大风险

  二、公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  (1)全球掩膜版下游产业向中国转移
  电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业,而掩膜版行业则是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。从产业链来看,掩膜版产业位于电子信息产业的上游,其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生产制造过程中的核心模具,起到桥梁和纽带的作用,电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。因此,掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。
  在平板显示领域,根据IHS研究报告,2018年全球平板显示掩膜版需求为895亿日元,其中中国大陆平板显示掩膜版需求为357亿日元,占全球市场需求比率为40%。随着中国大陆面板厂商不断投资新的平板显示产线,预计2020年中国平板显示产能的全球占有率将达到52%,中国大陆平板显示掩膜版市场规模将呈现持续快速增长的趋势。
  在半导体芯片领域,智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G通信商用等产业快速发展,半导体芯片迎来新一轮的发展高潮。半导体需求的增加,是推动半导体芯片掩膜版市场增长的主要因素。根据前瞻产业研究院公布的2018年全球半导体材料行业市场分析报告,2018年全球半导体芯片用掩膜版市场增长7.18%,以40.4亿美元市场规模创下历史新高,预计2019年市场规模将超越41.5亿美元。受益于过去几年中国大陆半导体制造的快速发展,中国大陆半导体芯片用掩膜版市场规模出现快速增长的趋势。
  数据来源:SEMI前瞻产业研究院整理
  (2)未来掩膜版行业需求扩大
  掩膜版行业需求主要来源于下游电子元器件制造商。近年来,以平板显示、半导体芯片、触控和电路板等为代表的细分电子元器件市场发展迅速,创新技术层出不穷,为掩膜版行业带来了巨大的市场需求。平板显示行业和半导体芯片行业作为国家战略支持行业,国家政策大力支持提升上述产业链的国产化率,国内企业进口替代迎来巨大发展机遇。
  (二)公司发展战略
  在国家转变经济发展方式的大方针指引下,我国将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展机遇。战略性新兴产业的培育和发展,数万亿元的投资规模,给位于产业链上游的掩膜版产业提供了前所未有的创新发展空间。
  为了适应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展,提升产业链国产化水平,扩大产业规模和实现产品升级,增强产业规模和实力,公司将抓住历史机遇,坚持“技术引领进步、创新驱动发展”的发展思路,发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,不断完善并拓展自身产品结构和市场布局,打造最具竞争力的高精度掩膜版企业,捍卫公司“中国掩膜版行业的领跑者,先进掩膜版产品和服务的提供商”的声誉和地位。
  为实现上述战略发展目标,进一步扩大高精度掩膜版产能,优化产业布局,不断完善和延伸业务链条,力争在二到三年内将公司建设成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。以产品创新为主线,以细分领域专项开发为突破口,在未来五年实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一,在全球平板显示用掩膜版市场上力争全球第三的目标。同时以平板显示掩膜版产业为核心,适时向高端半导体掩膜版产业发展。
  (三)经营计划
  顺应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展,提升产业链国产化水平,扩大产业规模和实现产品升级,公司将发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,不断完善并拓展自身产品结构和市场布局,继续推进合肥工厂8.5代及以下高精度掩膜版项目的建设和深圳工厂半导体芯片用掩膜版的扩产,提升高精度掩膜版的产能,满足客户及市场需求。公司积极应对全球新冠炎疫情对全球经济的影响和宏观经济不确定等因素,力求实现各项业务稳定增长。
  1)产品方面,公司将进一步完善平板显示及半导体芯片用掩膜版产业布局并提升公司竞争优势,加大资源研发更高端产品,丰富产品组合,开辟新的利润增长点。
  针对公司目前的主要产品,公司将加快合肥工厂8.5代及以下高精度掩膜版项目的建设,进一步提升其生产规模,扩大高精度产品的产能,同时充分发挥公司创新能力强的优势,以客户需求为中心,坚持产品工艺创新、功能创新、设计创新,不断开发符合客户个性化需求的新产品;对于公司未来拟进入的高端半导体芯片用掩膜版业务,公司将依托技术优势,以现有客户为基础,扩大产品组合,确立市场的认可,适时稳步拓展相关业务。
  在产品制造管理中,以打造智能化工厂为目标,加快合肥智能化工厂的推进。
  2)产业布局方面,公司认为向上游产业链拓展将有效缩短交期、降低材料成本及提高产品品质。因此,未来三年公司规划逐步建设上游生产线,进一步完善生产布局,全面提升公司的竞争能力。
  3)技术创新方面,公司将继续加大技术开发和自主创新力度,以现有技术研发中心为基础,积极推动合肥清溢掩膜版技术研发中心的建设,持续加强在平板显示掩膜版技术、半导体芯片用掩膜版技术和掩膜版产业链延伸领域的技术研究,以行业内外前沿技术为目标,逐步转化为公司的生产力。同时,加大产品创新力度,密切关注客户最新需求,适时调整产品结构,不断开发符合公司需求的新产品,并快速推向市场。
  4)市场营销方面,公司将继续实施贴近客户服务策略,和主要客户保持密切沟通,以进一步优化和完善公司产业布局。在具体营销策略方面,公司一方面将继续加强与高端品牌客户的长期合作关系,充分利用现有客户平台,积极推广使用新材料、新技术、新产品,以进一步强化公司与该等客户的合作关系,不断巩固和提升公司在该等客户中的市场份额;另一方面将适当加大新客户开发力度,创造更多元化的客户群。
  5)人才发展方面,公司为员工设置了“管、工、技”三条发展通道,为员工能力提升,提供了多种培训和机会。未来公司将进一步重视人才的引进、培养和优化配置工作,使人才数量和质量不断提升及适应公司的需要,实现人力资源和企业发展的良性循环。未来三年,公司一方面将充实完善现有激励机制,确保现有人才队伍保持稳定,另一方面将加大高层次人才引进力度,从国内知名大专院校、科研单位引进优秀应届毕业生和资深技术人员,进一步优化和完善公司的人才队伍结构。
  6)组织管理方面,公司将进一步完善法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,完善公司管理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。调整组织结构,提升整体运作效率,实现企业管理的高效灵活,增强公司的竞争实力。
三、主要经营情况
  (一)主营业务分析变动较大的科目原因分析:
  管理费用:报告期内合肥子公司开办费、中介机构费用及职工薪酬等增加所致。
  财务费用:报告期内公司借款利息及汇兑损失增加所致。
  投资活动产生的现金流量净额:报告期内合肥子公司募投项目投资支出增加所致。
  筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司在科创板公开发行股票募集资金到位所致。
  2.收入和成本分析
  报告期内公司实现营业收入4.80亿元,较去年增长17.74%,营业成本3.19亿元,较去年增长14.15%,主营业务稳步增长。营业成本增长低于营业收入增长幅度,主要是因为公司产能进一步释放,形成规模效应,石英掩膜版产品盈利能力得到相应提升。
  (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:报告期内,得益于下游平板显示产业的快速发展,营收同比去年增长18.38%。平板显示行业基本上都是对应石英掩膜版产品且主要客户来源于国内,石英掩膜版产品对应的营收同比增长25.43%,境内销售对应的营收同比增长24.92%。
  报告期内,同营收变动情况基本一致,石英掩膜版产品的毛利率增长3.96%,整体上拉动公司主营业务毛利率上升2.47%。
  (4).主要销售客户及主要供应商情况
  A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额23,248.21万元,占年度销售总额50.27%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
  B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额21,484.05万元,占年度采购总额86.01%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
  3.费用
  报告期内,公司管理费用较上年同期增长54.27%,主要系开办费、中介机构费用、职工薪酬及差旅费等增加所致。
  报告期内,公司财务费用较上年同期增加567.25万元,主要系利息支出与汇兑损益都增加所致。
  4.现金流
  投资活动产生的现金流量净额:报告期内合肥子公司募投项目投资支出增加所致。
  筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司在科创板公开发行股票募集资金到位所致。

四、报告期内核心竞争力分析
  (一)核心竞争力分析
  1、拥有自主创新的技术开发实力,先进的工艺技术水平
  公司是国家高新技术企业,以现有研发中心为依托,在已成立的深圳市光掩膜研发中心基础上申请成立“广东省光掩膜工程技术研究开发中心”,公司拥有从设计到工艺整套流程的技术开发实力,是《薄膜晶体管(TFT)用掩模版规范》行业标准起草单位。2016年10月成功研制AMOLED用高精度掩膜版,成为全球第6家具备AMOLED用高精度掩膜版生产能力的商用厂家,打破了国内AMOLED用高精度掩膜版完全依赖国外进口的局面,已经正式给多家国内面板企业供货。
  除产品研发外,公司在精密设备研发方面也具有技术先进性,公司设有专门的设备研发中心,通过多年的技术积累,逐步形成了测量、修补、贴膜等设备的制作及维护能力,大大降低了生产成本,形成了独有的竞争优势。
  此外,公司具备先进的图形设计及工艺处理能力。公司采用行业顶尖的设计软件,并结合公司多年生产积累的经验及客户需求对上述软件进行二次开发,增强了上述软件对掩膜版行业的适用性,提高了应用效率。可对客户的产品工艺参数进行设计规则检查和图形元素符合性检查,自动进行图形逻辑处理、优化及对比检查,极大地提高了客户产品工艺质量。
  2、高中端掩膜版产品升级,提高细分市场的份额
  公司作为国内规模最大的掩膜版产品和服务提供商之一,公司具备各类掩膜版产品设计、研发、制造与销售能力的专业厂商,拥有优质多样的掩膜版产品线,凭借自主创新的技术研发实力、订单的响应快速速度、优质的产品及服务来满足客户需求。
  目前国内平板显示和半导体产业快速发展,为满足市场需求,公司不断增加产能,公司在高中端掩膜版的技术积累和产能布局的升级调整,加大研发投入布局高中端掩膜版生产工艺、配套建设高中端掩膜版产线,产能资源逐步向石英掩膜版倾斜;产能的持续扩大为公司销售收入的持续增长和产品结构向尺寸更大、精度更高的高中端掩膜版渗透奠定了基础。公司坚持“技术创新驱动”战略,以争夺并提升高中端掩膜版产品的市场份额。
  3、利用区域优势,为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务
  由于下游客户对掩膜版的交期、响应速度和服务要求较高,所以掩膜版行业有一定的区域性特征,就近配套企业有一定优势。在产品趋向大尺寸和高精度情况下,掩膜版的包装运输难度增加,运输距离的远近成为影响交货期和服务质量的关键因素。与国际竞争对手相比,公司在产品交付中具有运距短、运输便捷的优势,有利于公司提高对国内客户的快速反应能力,能够为客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。
  此外,在客户后续使用产品的过程中,常常伴随着返清洗、返修、补贴膜等需求,公司本地化的服务能够更好的贴近客户的各种需求。
  4、良好的行业口碑及优质的客户资源,积累了大批知名客户
  公司主要客户均为平板显示产业、半导体芯片产业的知名企业,公司作为国内规模最大的掩膜版专业产品和服务提供商之一,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司通过优质产品和服务在行业内树立了良好的口碑,积极开拓行业龙头客户,通过多年的积累,公司与下游知名企业建立了良好的合作关系,且合作产品范围不断丰富,在平板显示领域,公司拥有京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、中电熊猫、维信诺等客户;在半导体芯片领域,公司已开发了艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔等客户。优质的客户保障了公司经营的稳定性,并给予公司充分的发展空间。

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