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603859
能科股份

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能科股份(603859)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 航空装备 8040.92万 35.11% 4304.13万 39.26% 31.30% 46.47%
电力新能源 4310.56万 18.82% 2170.86万 19.80% 17.92% 49.64%
钢铁冶金 3822.58万 16.69% 1920.02万 17.51% 15.94% 49.77%
石油化工 3067.01万 13.39% 945.74万 8.63% 17.77% 69.16%
其他 2475.10万 10.81% 1286.97万 11.74% 9.95% 48.00%
煤炭矿山 1187.13万 5.18% 336.10万 3.07% 7.13% 71.69%
按产品 智能电气业务 1.28亿 55.97% 5455.49万 49.76% 61.67% 57.44%
智能制造业务 1.01亿 44.03% 5508.34万 50.24% 38.33% 45.38%
按地区 华北 8374.62万 36.57% 3769.23万 34.38% 38.57% 54.99%
华东 6971.42万 30.44% 3891.82万 35.50% 25.79% 44.17%
华中 2135.70万 9.32% 999.98万 9.12% 9.51% 53.18%
东北 1870.52万 8.17% 886.91万 8.09% 8.24% 52.59%
西南 1427.48万 6.23% 517.37万 4.72% 7.62% 63.76%
西北 943.28万 4.12% 540.88万 4.93% 3.37% 42.66%
华南 608.99万 2.66% 230.28万 2.10% 3.17% 62.19%
国外 571.29万 2.49% 127.35万 1.16% 3.72% 77.71%
主营介绍 主营业务:

以智能配电技术、传动电控技术和数据通信技术为基础,通过系统集成完成工业节能整体解决方案的研发、设计、制造、销售、服务。

产品类型

智能制造业务、智能电气业务

产品名称

智能制造业务、 智能电气业务

经营范围

技术开发;技术服务;技术推广;技术咨询;软件开发;计算机系统服务;能源管理;产品设计;模型设计;航空航天技术开发;力学环境试验设备技术开发;电动汽车充电设备技术开发;销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口;施工总承包、专业承包;安装机电设备;出租办公用房;制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备;组装电控设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析.
  报告期内,在管理层及全体员工共同努力下,公司业务有序推进,各项细分业务的团队规模和业务能力都获得了长足进步,并取得较好的经营业绩,报告期内,公司实现营业收入40,795.42万元,较上年同期增长78.12%,实现营业利润5,833.08万元,较上年同期增长43.12%;实现利润总额6,434.29万元,较上年同期增长31.31%;实现归属于上市公司股东的净利润5,071.11万元,较上年同期增长32.93%。
  报告期内,公司依托利用国家各项经济和产业政策,努力克服各种不利因素,在继续耕耘石化、钢铁等传统行业市场同时,聚焦和大力拓展航天军工、能源冶金、轨道交通、高科技电子等高端制造业市场,加快核心团队建设和人才引进,全面完善市场渠道布局和生态圈建设,加大产品技术研发升级力度,持续强化公司治理,不断提升经营业绩水平,并充分利用资本市场平台和手段,围绕公司产业链条,成功并购了联宏科技。
  公司在智能制造业务的咨询与售前、仿真与测试方面设立专门团队,加强了生态系统建设,由提供实施服务向提供工程服务转型,整合资源为企业提供完整全面省心的解决方案;在团队建设上,着力引进大量高端人才,重视员工的知识传递和能力培养;发展离线交付中心,在保证交付质量的同时实现工作量的平衡和成本优化。在为某客户服务过程中,完成国内第一个基于AWC的仿真管理平台,实现仿真流程无人值守的全自动化执行,构建仿真数据谱系,实现仿真与设计的精确版本追溯;帮助某客户构建数字化工艺设计协同平台,实现设计与制造协同零距离,即数据同源,虚拟验证与实物验证结合,缩短试制周期,形成了一套产品设计-仿真-工艺设计-制造集成的PLM全生命周期管理解决方案;依托某军工客户建设智能装配车间的背景,开展"数字化双胞胎"实施落地,全面应用仿真技术,大幅降低设计与生产制造过程的不确定性,提升了整体制造水平,项目团队也积累了数字化双胞胎在军工行业实施落地的经验和方法论;在某军工客户综合传动装置装配线智能化改造项目中,围绕智能管控、智能物流、装配线控制、生产车间仿真及系统集成共五个部分进行规划设计,以基于装配线生产管理过程个性化定制开发的智能管控系统为核心,集成了ERP、PDM、QMS、WMS、SCADA等系统,实现了制造运营全流程集中管控、自动化物流配送、装配过程数据管理、零部件状态信息实时跟踪、质量状态实时监控预警等集成应用,使物料配送效率提升38%,装配效率提高20%以上,明显降低了生产成本、提高了产品质量,全面提升了传动装置装配线的制造能力与技术水平;为某航空客户提供大型综合性试验台,整机采用交流变频驱动、计算机控制及数据采集等技术,具有完善的测试、控制、显示、监视、保护等功能,该项目的实施标志着公司具备了类似大型综合试验台完整的、全专业的设计研发、成套集成、一站式服务的能力。公司通过诸多项目的实施,赢得客户对公司团队专业、认真工作态度的肯定和对优秀工作成果的高度认可,树立了能科品牌在智能制造领域的良好口碑。
  公司智能电气业务继续在大功率变频器、工程型变频器、电能质量和智能充电设备等方面优化解决方案、开拓细分行业市场:大功率变频器20MW级在国家天然气管线建设互联互通项目中取得较大应用业绩,其中醴陵站、鲁山站、广州站均已投入运行,同时中标中俄天然气管线黑河站和张家口站,中石化川气东送黄梅站项目,实现在大功率管线上的应用;在电气变频技术矢量控制方面,推出了高性能低压交流传动产品NCEVFD系列工程型变频器,并在某不锈钢轧机项目的整条产线上实现应用,在该项目上替代了国外产品,对今后冶金行业主轧机交流变频的国产化具有重要意义;公司小型化高压变频器设备走出国门,与俄罗斯石油开采、加工,及水泥等多个行业客户签订了合同,得到了客户一致好评,为后续海外市场开拓和服务提供有益借鉴。
  公司并购上海联宏科技获证监会无条件通过,目前已完成资产交割。该项并购有利于发挥其与公司在技术和市场拓展方面的协同效应,加强和提升公司在智能制造领域的服务深度,完善公司"智能制造"全产业链条,提升公司在智能制造系统集成领域的市场占有率和市场竞争优势,是公司实现整体发展战略的重要一步。

  二、报告期内主要经营情况.
  报告期内,公司实现营业收入407,954,215.02元,较上年同期增长78.12%;实现营业利润58,330,822.02元,较上年同期增长43.12%;实现利润总额64,342,863.19元,较上年同期增长31.31%;实现归属于上市公司股东的净利润50,711,115.03元,较上年同期增长32.93%。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析.
  (一)行业格局和趋势.
  在智能制造方面,报告期内,我国智能制造行业发展已进入全面推进阶段。标准化是发展智能制造的重要技术基础,我国初步建立起与国际同步的智能制造标准体系;在庞大市场需求的牵引以及国家相关激励政策支持下,智能制造关键技术装备和核心工业软件取得一系列重要突破;
  培育形成一批能够为行业企业提供智能制造系统解决方案的供应商,在一定程度上满足了国内智能制造的发展需求;工业互联网平台作为数字化车间/智能工厂的重要基础设施之一,在智能制造中扮演着类似"神经中枢"的角色,相关大型企业纷纷布局建设;同时,中小微企业由于受技术储备不足、专业人才缺乏、资金实力有限、解决方案缺乏等因素的影响,其智能制造发展水平亟待提升。
  预计未来,我国智能制造发展将加速推进。在智能制造综合标准化与新模式应用项目的支持下,我国将加快构建完善智能制造标准体系;智能制造发展将由"点上示范"向"面上推广"转变;基于全社会广泛共识和市场巨大需求的推动,以及复杂国际环境的倒逼,我国智能制造供给能力有望继续稳步提升;依托人才、技术和雄厚资本实力,相关大型企业将加大在工业互联网平台投入力度,使其成为发展智能制造的重要着力点;同时,中小微企业在劳动力成本上升、资源环境约束加剧的背景下,随着我国智能制造解决方案供应能力的逐步增强,加速推进智能转型的条件日益成熟,会更加关注高性价比的智能制造解决方案,如关键环节的自动化、数字化、网络化改造等。
  在智能电气方面,国内供给侧结构改革的推进对于传统工业行业有一定影响,炼油化工/煤化工投资放缓;冶金行业和矿山行业去产能和能源结构优化使得一些粗放型企业进入改造和整理期,其中冶金行业在改善环保和产品结构对新技术应用需求催生了该市场的复苏,大功率变频器国产化替代被越来越多的用户关注并采纳;2018-2021年期间,以中石油和中石化组织建设的西气东输三线工程、陕京四线工程、中俄天然气工程、川气东送工程等项目陆续开工建设,这些机会给大功率变频器带来了一定的市场需求;伴随着国家两机专项(航空发动机和燃机)2000亿的投资,我国新建试验台和在役试验台服务、虚拟测试试验台在未来也将会有一定的市场空间;同时新能源汽车产业的快速发展拉动充电设备的投资需求,也对公司智能电源相关业务带来发展机会。
  (二)公司发展战略.
  在长期业务发展过程中,根据人才队伍建设、技术及业务积累,结合对未来行业发展趋势的判断,公司将致力于成为全球制造业认可的先进技术提供商,坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略,依托先进的工业软件和电力电子技术,为客户定制专属的,以工业互联网为核心的,数字化、网络化、智能化系统解决方案。
  公司通过持续研发投入和人才引进,不断提升自身的研发能力和技术创新能力,公司的智能制造业务的战略目标是以数字化工厂为服务重点,通过仿真技术,聚焦工业智能制造领域,打通虚拟环境与现实应用中智能研发、智能生产、智能服务全流程,提供数字化工厂的虚实交付及测试能力,并持续推进与先进制造领域客户的深度合作,打造最佳实践案例。
  公司的智能电气可分为工业电气产品与系统、充电电源产品与系统、电能质量产品与系统和能源管理系统等四类。其中,工业电气产品与系统主要面向石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、电力新能源等行业,以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术,针对工业电气产品、生产线,通过提供节能电气设备与技术服务,实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增效目标的整体解决方案;充电电源产品与系统主要向电动汽车市场提供包含充电桩、充电站及相应软件系统在内的整体解决方案;电能质量产品与系统通过有源滤波器等产品及控制软件系统,协助客户解决电能质量问题;能源管理系统主要为建立能源监控、管理系统,协助客户进行整体能耗优化。
  (三)经营计划.
  智能制造业务方面,在市场拓展过程中,将更加专注于重点行业,充分发挥公司领先的售前咨询及技术实施实力,进一步扩大市场范围;针对公司既有及潜在客户,举办具有针对性的客户交流活动,进一步提高公司的品牌认知度,推动公司业务的发展;持续引进高端技术人才,结合市场需求开展研发,保持公司的技术领先优势;在智能制造试验台方面加大与高校、科研机构在实物测试台和虚拟测试台业务的合作与拓展;在测试台领域着力发展航空发动机和航空飞机、燃机市场,并在未来拓展到汽车、船舶等其他高端装备制造;打造集全物理试验台、半物理试验台、数字化虚拟试验台为一体的集成和服务综合体。
  智能电气业务方面,将继续在工业领域集中做好大功率变频器市场,开发定制化细分市场,做好"一大一小"。"大"指的是大功率变频器,"小"指的是小尺寸,高密度集成化,满足海工平台、港口等对占地面积要求小的领域。继续加强在天然气管线和冶金轧线、试验台传动等细分市场拓展力度;在云服务方面提供远程诊断、远程指导、线上、线下联合服务。
  (四)可能面对的风险.
  1、政策变动风险.
  智能制造业务和智能电气业务受产业政策及国家宏观经济形势变化影响较大。虽然国家出台的诸多政策为公司业务带来较大发展机会,但受这些政策落地执行效果的影响,以及可能存在的政策调整等因素影响,公司经营的政策环境仍存在不确定性。
  2、技术革新风险.
  公司从事的智能制造业务和智能电气业务对公司研发实力和技术储备要求越来越高,需要对业务中出现的新技术标准、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将削弱已有的竞争优势,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响,构成技术落后的风险。
  3、人才流失风险.
  智能制造业务和智能电气业务属于知识密集型产业,研发技术人员不仅需要熟悉相关技术的开发、调试和应用等,还要具备客户行业的专业知识和实践经验,人才是企业的核心竞争力之一。
  本行业人员流动性大,未来公司能否保持员工队伍稳定,同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需人才,构成了公司经营过程中潜在的风险。
  4、竞争风险随着国家对航空军工等高端装备领域加大投入,相关利好政策出台,吸引大量的潜在竞争者进入本行业,在一定时期内将导致行业竞争加剧。同时,资本充裕的大型集团公司,为抢占市场份额,采用多种形式的行业内横向和纵向的并购,也进一步加剧了行业的竞争压力。

  四、报告期内核心竞争力分析.
  (一)人才优势.
  公司经营管理团队和核心技术人员拥有深厚的专业背景、积极的开拓创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念和良好的凝聚力,具备丰富的市场、生产、管理和技术经验,对行业发展认识深刻,基于公司业务现状、行业发展趋势和市场需求,制定并践行符合公司实际的发展战略,切实落地保证公司健康快速发展的各项任务。报告期内,公司保持着对优秀人才的引进力度,有多名行业专家和具有丰富技术及实施经验的核心技术人员、市场人员加入公司,保持了公司在相关业务领域的先进水平和竞争力。同时,公司也注重新员工的培养,鼓励员工通过培训和技术交流等各种形式,结合实际项目中的传帮带实践,能够让员工及时掌握必需的专业技术、提升各方面业务能力,从而支持业务规模的有序增长。
  (二)研发优势.
  报告期内,随着业务领域的拓展,公司继续加大研发投入力度,研发新工艺、新技术,取得知识产权32项,研发立项23项,完成20项,在研20项。
  报告期内,围绕质量、成本、效率等核心业务目标,深入研发数字化工厂整体集成解决方案,以实现数字化工厂框架下的应用系统集成和制造系统集成,完成国内第一个基于AWC的仿真管理平台、开展"数字化双胞胎"实施落地,推出可视化制造运营管理系统、主数据及编码管理系统、设备管理系统等,能够支持产品制造全过程的信息交互、资源共享和能力协同。智能电气业务的电气变频技术在矢量控制方面取得了重大突破,推出高性能低压交流传动产品,NCEVFD系列工程型变频器,实现了冶金行业主轧机生产线全国产交流传动的成功应用,对于今后冶金行业主轧机交流变频的国产化具有重要意义。
  (三)集成优势.
  公司在智能制造和智能电气领域的长期研发和实践中,积累和掌握了众多先进技术和系统集成解决方案,同时也形成了一批有特色的核心产品,能够提供机电软一体化服务,可以为客户提供一整套完整的智能制造、智能电气软硬件集成解决方案,是国内少数打通了智能制造、智能电气领域全产业链的企业之一。公司智能制造业务目前覆盖包括智能工厂、智能车间建设所涉及的9个业务门类,定位于企业实现智能制造的设计院,不仅能够为用户定义最完整全面的智能制造转型蓝图,也能够整合公司内部和生态圈的力量,帮助客户真正落实其转型规划。报告期内,公司为客户提供了多个软硬集成、多软件系统集成等解决方案,如数字化柔性机加产线、智能装配线及MOM解决方案、技术状态管理解决方案,同时公司的飞机发动机高速旋转类试验台和减速器试验台设计能力、集成能力均属国内先进水平。
  (四)市场优势公司智能制造业务和智能电气业务下游领域主要为航空、航天、兵器军工、油气炼化、冶金有色、船舶海工、高科技电子、轨道交通等高端制造及重型工业领域,经过多年市场耕耘,公司积累了一批优质客户,该等客户普遍为所在领域的行业龙头,具有较高品牌知名度和市场影响力。
  通过对上述知名客户的服务,不但为公司带来了良好的经济效益和后续持续服务的空间,也在其行业、区域内树立了良好的示范效应,为公司的市场开拓奠定了良好基础。
  报告期内,公司实现了从产品技术、销售渠道、生产制造、供应链等多个维度的快速发展;
  并购上海联宏科技,完善了公司在民用及中小客户市场的拓展能力;大功率变频器20MW级在国家天然气管线建设互联互通项目中取得较大应用业绩,其中醴陵站、鲁山站、广州站均已投入运行,同时中标中俄天然气管线黑河站和张家口站,中石化川气东送黄梅站项目,实现在大功率管线上的应用。这些业务的开展进一步奠定了行业科技创新型企业的市场先发地位。

能科股份(603859)主营业务收入(亿元)
能科股份(603859)主营业务收入
能科股份(603859)净利润(亿元)
能科股份(603859)净利润
能科股份(603859)每股未分配利润
能科股份(603859)每股未分配利润
能科股份(603859)每股收益
能科股份(603859)每股收益
能科股份(603859)主营业务利润率
能科股份(603859)主营业务利润率
能科股份(603859)净资产收益率
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