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603663
三祥新材

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三祥新材(603663)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 新材料行业 3.83亿 99.53% 2.74亿 99.79% 98.88% 28.58%
其他行业 180.51万 0.47% 56.59万 0.21% 1.12% 68.65%
按产品 电熔氧化锆 2.36亿 61.21% 1.59亿 58.01% 69.11% 32.48%
铸造改性材料 1.01亿 26.13% 8139.08万 29.69% 17.33% 19.08%
其他 4873.86万 12.66% 3371.98万 12.30% 13.56% 30.81%
按地区 北方市场 1.44亿 37.49% 1.05亿 38.30% 35.48% 27.23%
南方市场 9997.93万 25.98% 7603.03万 27.73% 21.63% 23.95%
长三角市场 8092.16万 21.02% 5889.06万 21.48% 19.90% 27.23%
其他 5971.41万 15.51% 3425.12万 12.49% 23.00% 42.64%
主营介绍 主营业务:

电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售

产品类型

电熔氧化锆、铸造改性材料

产品名称

电熔氧化锆、 铸造改性材料

经营范围

锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉;应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品(不含化学危险品)的生产、研发;工业材料技术检测及服务(不涉及限制类,在取得认可证书后方可开展);相关产品的批发。(以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请,生产经营不含国家限制及禁止类品种)

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  2019年上半年,公司管理层按照董事会的决策部署,紧紧围绕年初制定的经营目标,抢抓市场机遇,强化内部管理,通过积极开拓国内外市场,实施技术创新、技术改造、降低生产成本,优化生产工序提升产品品质。报告期内,公司的生产经营继续保持良好的态势,实现营业收入为40,352.84万元,同比上升36%;归属于上市公司股东的净利润为4,410.40万元,同比上升3.23%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,165.95万元,同比减少0.21%。
  (一)首次公开发行及募集资金使用情况
  2016年6月20日,经中国证监会证监许可[2016]1331号文核准,公司首次公开向社会发行人民币普通股3,355万股,每股发行价格为人民币5.28元,募集资金总额人民币17,714.40万元,扣除发行费用3,087.32万元后,实际募集资金净额为人民币14,627.08万元,募集资金到位后,公司合理使用募集资金,进行募投项目建设。截止本报告期末,募集资金已全部投入使用。
  截止目前,公司年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目生产线已全部完成,并顺利投产,项目的投产将扩大公司的生产规模,提高生产能力、市场竞争能力和盈利能力,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
  (二)经营产品情况
  ①氧化锆
  近几年,我国环保高压已成为一种新常态,最终从市场和政策两方面都挤压了规模较小、技术落后和环保不达标的企业生存空间,加速落后产能整合和退出。行业主要业务相对集中到资金实力雄厚、环保达标、综合实力强的企业。
  公司作为上市企业,在环保方面提前投入,实现清洁生产、稳定生产以保证及时稳定供货,得到客户的充分信任,获得业绩的增长。公司所生产的产品具有"环保、循环安全、可持续发展"等优势,随着公司技术研发团队的不断创新,在拓宽产品的应用领域方面逐步替代末端环保治理成本较高的化学锆产品。公司从事氧化锆业务以来,与国内外主要供应商长期保持着稳定的合作关系,从而保证优质稳定的货源供应。从销售端看,公司下游产业核电、液晶玻璃窑炉、高温耐火耐磨材料行业对高品质原材料需求进一步加强,公司产品尤其在核电、汽车摩擦材料应用领域的销售增长明显。原材料方面,2019年上半年全球锆英砂市场供需紧张得到明显缓解,较上年同期仍处高位价格平稳运行,主要辅助材料石墨电极较上年同期价格有所回落,受锆英砂高位价格的影响目前电熔氧化锆的成本与去年同期呈现上升状态。2019年上半年公司电熔氧化锆产品实现营业收入22,246.42万元(含销售给子公司3,560.13万元,已合并抵消),较上期增长14.32%。
  ②铸造改性材料
  公司包芯线的高可靠性、可控性和使用综合成本低等优势显现,对传统铸造改性材料的替代效应逐步加快。该产品属绿色环保型铸造改性材料,在球墨铸造行业应用中得到客户的充分认可。同时公司持续吸纳专业技术人才,加强公司铸造技术服务团队研发力度,提高对下游客户的技术服务水平,就环保、节能、提升品质等方面与客户进行全面技术交流,为客户提供改良方案,实施技术销售,得于获得更高客户满意度,以促进业绩成长。
  报告期内,由于下游汽车行业产量整体下降明显,对公司铸改材料业务造成一些影响,同时受环保影响,铸管行业较去年同期也明显下降,虽然公司在风电铸件行业的业绩获得一些增长,并成功开拓一些新区域,但由于汽车行业及铸管行业下降很多,因此报告期内总量并未呈现增长。2019年上半年公司铸造改性材料实现营业收入6,060万元,较上期下降3.90%。
  ③海绵锆
  近年来,海绵锆下游应用从军工、烟花领域增至化工设备、锆合金、靶材、液态金属等领域,且用量增大几十倍,随着新材料市场的发展应用,锆的使用领域及用量会不断扩大,发展前景良好。
  为更好地回馈股东,维护企业价值和股东价值,公司在不断夯实现有产业的基础上,也在不断扩大在锆产业中其他领域的发展。辽宁华锆海绵锆一期项目已顺利产出合格产品,2019年上半年海绵锆产品处于供不应求局面,辽宁华锆呈现喜人销售业绩,2019年上半年公司海锦锆实现营业收入8,699.92万元。
  (三)研发情况
  报告期内,公司通过技术创新,节能降耗等举措加大产品研发力度,提高产品竞争力,为公司创造新业绩,确保公司效益稳步增长。
  报告期内,公司技术与研发情况如下:
  ①、高性能氧化锆产品开发项目,本研究项目通过对氧化锆电熔升温分解、高温熔融、降温凝固过程中微观形态变化进行研究,采用特殊手段干预升温分解和氧化锆熔体形核凝固过程,以此达到激活氧化锆粉体颗粒表面能的目的,制备高活性氧化锆粉体。现阶段正在进行年产3600吨高性能氧化锆产业化建设,预计下半年内实现投产;
  ②、陶瓷色釉料用电熔氧化锆发色性能提升项目,本研究项目通过对电弧炉熔炼氧化锆配碳成分、粒度及加入量进行改良,同时配合调整电弧炉在脱硅期、高温提纯期的熔炼电压、电流参数,实现对色釉料用电熔氧化锆产品质量的提升,应用于陶瓷色釉料,发色质量提升15%以上,有效提升了产品的竞争力;
  ③电熔氧化锆生产线装备自动化智能化水平提升项目,本项目主要为新建厂区工艺智能化自动化装备配套和现有厂区资源优化整合革新、提升电熔氧化锆生产线自动化智能化水平,减少人工作业强度,同时提升生产线环保装备水平。通过对氧化锆熔炼工艺自动化智能化和环保设施的设计投建,现生产线人工作业量降低45%,生产效率得到有效提升,综合生产成本降幅显著,同时环保设施的大力配备投入,使工厂实现节能环保。
  (四)报告期内,获得的资质荣誉、专利及20万元以上资助补贴情况
  ①截止至2019年6月,公司累计获得授权国家发明专利35件,获得授权实用新型专利61件,合计96件;
  ②2019年1月,公司获得宁德市经济和信息化委员会2018年市级工业发展资金100万元;
  ③2019年3月,公司获得2018年福建省科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金104.4万元;
  ④2019年5月,宁夏子公司获得石嘴山市关于落实2018年加快工业转型发展奖补贴20万元;
  ⑤2019年6月,宁夏子公司获得宁夏回族自治区中小企业非公经济发展专项资金20万元;
  ⑥2019年6月,公司获得6.18项目成果转化扶持资金100万元;

  二、可能面对的风险
  (一)原材料价格波动引致的风险
  公司主要经营锆系制品及铸造改性材料,其中以锆系制品为主,产品主要包括电熔氧化锆、海绵锆,以及本次募集资金拟投资生产的氧氯化锆。上述产品的基础原材料均为锆英砂,而我国锆矿储存量较小,锆英砂主要依赖国外进口。目前,世界三大锆英砂供应商ILUKA、Rio Tinto、Tronox占全球锆英砂总产量超50%,在全球锆英砂销售市场亦占有绝对的市场份额,对国际市场锆英砂价格的变动有较强影响力。报告期内,锆英砂的价格持续走高,目前已基本维持在一个较高水平,整体市场格局比较稳定,但如果未来国际市场锆英砂价格频繁出现大幅度波动,将会影响公司主要原材料的采购成本,进而影响公司锆系制品的销售价格,进而可能会对公司的生产经营带来较大不利影响。
  (二)国际贸易保护政策的风险
全球经济当前正处于金融危机后的复苏周期,部分国家或地区为保护本国经济和就业,不断采取贸易保护政策限制锆系制品等产品的进口。2018年下半年和2019年上半年,美国总统特朗普相继签署备忘录,将对从中国进口商品大规模征收关税。公司为国内电熔氧化锆龙头企业之一,部分产品出口于美国,报告期内出口美国金额占主营业务收入的比率平均值不超过6%,占比较小,但仍对公司产品产生一定的影响。尽管本公司能够充分利用生产与技术优势,通过不断降低产品成本、产品创新和性能提升,提升产品的附加值,以降低不利影响,但仍无法完全避免其他国家可能存在的类似贸易保护政策出台对于公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响,因此,公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。

  三、报告期内核心竞争力分析
  (一)品质管理优势
  公司从事工业新材料生产,产品微量成分差异对下游客户生产使用会有明显影响。为配合客户质量控制需要并提升产品配方有效性,公司一直坚持采购、生产、销售全过程的质检留样并持续跟踪,有效地明晰了质量责任,保障了品质,并有利于防范原辅料材质等隐性因素造成的潜在质量隐患,全面保证了产品质量,提升了公司产品的品质。
  公司实验室于2009年起获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,获得授权可在"硅铁合金、硅钡合金、稀土硅铁合金和稀土镁硅铁合金、焦炭、硅质耐火材料、锆质耐火材料等的化学分析检测项目"签署检验报告并使用CNAS国家实验室认可标志和国际实验室认可合作组织(ILAC)国际互认联合标志。公司质量检验水平位居国内同行业前列。2014年7月公司实验室被福建省科学技术厅认定为"福建省氧化锆材料企业重点实验室",2018年11月,公司新设立的博士后创新实践基地得到福建省人力资源和社会保障厅批准。
  (二)研发、技术和工艺优势
公司经过近30年的持续发展和创新,积累了丰富的生产经验,在充分消化吸收了国外引进技术的基础上,自主研发了"一步法熔炼二氧化锆颗粒技术"、"节能单炉法熔炼稳定型氧化锆"、"特种电熔氧化锆生产技术"、"单晶电熔铝晶粒控制技术"等多项技术成果,获得了多项专有技术,其工艺指标达到国际先进水平,公司综合技术实力位居国内同行业前列。
  公司控股子公司辽宁华锆的主要技术人员有二十余年的工作经验,是国内最早进行工业级海绵锆批量生产的人员,积累了丰富的生产和技术经验,其海绵锆项目所采用的"熔盐提纯法"制备四氯化锆技术为自有知识产权的专利技术,还原蒸馏工序的联合法全流程生产工艺提升了产品品质和一级品率,海绵锆回收率得到了提高,产品质量已居国内前列。而且生产线自动化程度处于国内领先水平,生产效率大幅提高,在生产流程连续性、安全节能环保方面也有大幅提高,整体实现自动化、清洁化的绿色生产。
  公司技术中心自2005年起被认定为省级企业技术中心,2010年获得"福建省特种无机材料企业工程技术研究中心",2012年被授予福建省首届"海西产业人才高地创新团队"。公司获得5项省级重大科技成果认定,"高纯化氧化锆"项目已被列入"2011年度国家火炬计划项目"。公司拥有90多项发明专利和实用新型专利,多项专利技术实现了产业化成果转化,在相关行业期刊发表了《电熔氧化锆制备镨黄色料的研究》、《电熔氧化锆生产锆铁红色料的发色效果及应用》、《喂丝法球化处理在球墨铸铁生产中的应用》等论文,参与完成了《电熔氧化锆》、《陶瓷色料用电熔氧化锆》、《锆精矿》等行业、国家标准的起草或修订工作。辽宁华锆为敖汉华钛金属工业有限公司海绵锆业务的承继者,而后者是我国海绵锆行业标准(YS/T397-2015)的起草单位之一。
  (三)品牌、客户与服务优势
公司一直以自主品牌销售产品,凭借优良的品质和优质的售后服务在业内树立了良好的品牌形象。"三祥"、"FSM"商标均为"福建省著名商标";2011年11月,"三祥"商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。
  公司业已在全国耐火材料、耐磨材料、陶瓷色釉料、核级锆材、先进陶瓷和球墨铸造等下游需求聚集区域设立了多家销售办事处,并对国内外大客户实施了持续跟踪与开发工作。公司拥有国内外诸多优质客户,公司成为下游行业诸多领先企业的主力供应商。
  公司注重与客户建立长期共赢的合作关系。在售前,公司研发中心结合客户行业特性、工艺特点进行配方研究,成功为客户提供了诸多综合生产成本更低、更环保的产品方案;在售后,公司市场技术服务中心通过日常技术支持服务,满足了客户生产需要,促进产品持续研发改进,以获得更高顾客满意度,为客户创造更大使用价值。
  (四)成本优势
公司位于福建省小水电十强县的寿宁县,水电资源丰富,成本较低并能够充分保障公司电力供应,具有发展电炉熔炼产业的区域成本优势。公司全资子公司杨梅州电力从事水力发电业务,供应电量能够满足公司生产的大部分需求,进一步增强了公司的成本优势。
  公司一直坚持节能环保的绿色经营理念。自2002年开始使用袋式除尘等环保设备以来,生产中形成的烟尘(烟尘主要成分为微硅粉,可作为副产品销售,即环保又增加收入。)回收率超过99%。最近十多年来,公司累计进行了数百项生产工艺改进,有效提升了物料利用效率并显著地降低了单位产品电耗水平。公司在积极履行社会责任的同时,也逐渐形成了同行业领先的生产成本优势。
  公司积极扩展产业布局,在宁夏设立了生产铸造改性材料的全资子公司,该子公司靠近公司铸造改性材料主要原材料生产基地,质量好成本低,能够为公司北方客户提供更快更便捷的服务。
  (五)业务规模领先优势
  公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列,拥有普通电熔氧化锆、高纯电熔氧化锆、稳定电熔氧化锆、特种电熔氧化锆等系列产品,产品广泛应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、锆基刹车片、电子、机械、钢铁、化工等领域,在一些应用领域上已成功地替代了化学锆。在业内凭借着过硬的产品质量,率先进入核级锆材、先进陶瓷等领域。公司首发募集资金投资项目实施完成后,公司是全球电熔氧化锆生产基地之一,能够进一步为全球电熔氧化锆客户提供更加便捷优质的服务,为促进产业链上下游的共同发展奠定坚实基础。
  辽宁华锆目前是国内海绵锆主要生产企业之一。一期规划年产量3000吨已陆续投产,产品供不应求。面临快速成长期,为了抢占市场先机,二期产能规划2000吨,与其他竞争对手之间,形成了较大的规模领先优势。
  经过多年发展,公司在锆系制品上已形成产业链协同优势。在电熔氧化锆下游领域,公司拥有海绵锆生产企业辽宁华锆,主要原材料电熔氧化锆能够全部由母公司供给,形成了良好的协同和一体化效应。
  (六)经营团队与管理优势
  公司成立近30年,经营团队长期保持相对稳定,自主培养了行业经验丰富的人才队伍。公司是国家高新技术企业、全国守合同重信用企业,在2014年被中华全国总工会授予"全国五一劳动奖状"荣誉称号,2018-2019年荣获全国企业文化优秀成果奖和全国模范劳动关系和谐企业。主要经营管理团队中亦涌现出十九大党代表、全国人大代表、全国工会代表、全国劳动模范、福建省劳动模范、中国优秀民营科技企业家、海西人才高地领军人才、享受国务院特殊津贴专家、福建省五一劳动奖章获得者和全国五一劳动奖章获得者等一批行业经验丰富的骨干人才队伍,人才流失率低,是公司持续稳健发展的关键因素之一。
  公司一直以来秉承依法依规诚信经营理念,长期积累形成了较为完善的生产管理制度,业已通过ISO9001(质量管理体系)认证、ISO14001(环境管理体系)认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证等。公司管理团队通过运行有效的管理体系,能够及时发现问题并持续改进,实现各项指标、目标逐年优化和降减。在此基础上,进一步导入两化融合和卓越绩效管理模式,并全面推进绩效考核工作制,形成了全员参与管理、互相监督、共同发展、追求卓越的良好格局。

三祥新材(603663)主营业务收入(亿元)
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三祥新材(603663)净利润(亿元)
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三祥新材(603663)每股未分配利润
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三祥新材(603663)每股收益
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