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603595
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东尼电子(603595)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 制造业 7.24亿 100.00% 4.24亿 100.00% 100.00% 41.45%
按产品 金刚石切割线 3.56亿 49.19% 1.56亿 36.79% 66.71% 56.21%
超微细导体 2.65亿 36.58% 2.06亿 48.62% 19.58% 22.18%
复膜线材 5002.32万 6.91% 2445.39万 5.77% 8.53% 51.11%
无线感应线圈 2115.33万 2.92% 1085.30万 2.56% 3.43% 48.69%
电池极耳 1636.76万 2.26% 1406.95万 3.32% 0.77% 14.04%
其他 1538.79万 2.13% 1242.43万 2.93% 0.99% 19.26%
按地区 内销 6.74亿 93.09% 3.80亿 89.58% 98.04% 43.65%
外销 5002.03万 6.91% 4414.66万 10.42% 1.96% 11.74%
主营介绍 主营业务:

超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售

产品类型

超微细电子线材、金刚石切割线、电池极耳

产品名称

超微细导体、 复膜线材、 金刚石切割线、 无线感应线圈、 电池极耳

经营范围

生产:超细电子绝缘复膜线材,电磁线,文化用电子数据传输配件,金刚石切割线,无线充电器用收发线圈,新能源汽车动力电池用极耳;生产:太阳能电池用单晶硅片(生产经营地址:湖州市织里镇腾飞路以东,利济路以北地块);特种电子信息材料、医疗线、新能源汽车线、三层绝缘线的生产,货物及技术的进出口,销售本公司生产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  报告期内,公司金刚石切割线受光伏产业影响,金刚线产品市场需求大幅下降,单价大幅下滑,而消费电子业务因行业周期,上半年为淡季。上半年公司营业收入20,789.69万元,同比减少61.23%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,013.70万元,同比减少159.84%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,586.91万元,同比减少171.04%。2019年上半年具体经营情况如下:
  1、金刚石切割线业务大幅下滑
  报告期内,公司金刚线业务随着单晶份额的提升及金刚线切割性能的提高,单片耗线量大幅降低,且受金刚线生产企业扩产影响,产能严重过剩,市场需求量和单价均大幅下降,导致该产品的营收和毛利同比大幅减少。审慎起见,公司根据金刚线现阶段的行业及市场环境,对该项目的存货计提了跌价准备4,228.12万元。
  2、消费电子业务稳步发展
  报告期内,公司在导体、复膜线等原有消费电子领域积极配合国际大客户产品的更新换代,线材的革新升级和品质要求的提高使此类产品的单价提高,消费电子业务毛利率同比有所上升。
  3、新产品实现突破隔磁材料
  作为无线充电技术的关键零部件之一,是公司在无线充电领域的拓展延伸,进行了大量的研发投入。经过将近一年的打样验证,公司隔磁材料项目已于2019年6月进入量产爬坡阶段,开始批量供货。
  4、持续加强技术研发,提升产品品质,拓宽应用领域
  报告期内,公司不断储备研发项目和研发人员,半年度研发投入1,897.86万元,占营业收入的比例为9.13%。公司累计取得专利38项(其中发明专利6项、实用新型32项)。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展,将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
  5、打造云端智能制造工厂
  公司通过自主研发,对原有产品线进行智能化改造,实现产品生产过程的实时掌控,有效管控产品质量,降低用工成本。随着产能的继续扩张和研发项目的落地,公司将会打造更多的智能制造生产线,不断提升公司利润率水平。

  二、可能面对的风险
  1、金刚石切割线业务风险
  公司金刚石切割线产品受光伏产业影响,目前随着单晶份额的提升及金刚线切割性能的提高,单片耗线量大幅降低,且受金刚线生产企业扩产影响,产能严重过剩,市场需求量和单价均大幅下降,且不排除未来该市场行情将长期持续甚至进一步恶化。
  由于金刚线行业在最近两年的快速发展与技术革新后,产品更迭速度开始下降,性能提升趋于稳定,未来技术发展与市场空间均有限,且光伏产业客户账期普遍较长,资金占用周期久。同时在消费电子领域,公司成功成为国际大客户及国内大客户的战略合作供应商,公司后续会不断与之深入产品合作,加大投入。本着资源利用最大化的原则,公司计划后续对金刚线业务将进行减产或者停产处理,相应将可能对该产品固定资产计提减值,截至本报告期末该项目固定资产原值25,418.88万元,账面价值20,408.77万元。
  2、客户集中度较高风险
  报告期内,公司的业务收入主要来源于为下游消费电子、太阳能硅片等行业客户或其配套加工厂商供应超微细线材、金刚石切割线,该等客户对公司产品的需求受宏观经济及终端市场需求的影响较大。同时,消费电子行业下游品牌市场集中度较高,相应造成上游原材料及零组件供应商的客户集中一般较高。如未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化,或者客户所处行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑,则可能影响该等客户对公司产品的需求量,公司经营业绩尤其是短期经营业绩将可能受到不利影响。
  3、人工成本上升导致的风险
  2017年、2018年和2019年中,公司各期末员工人数分别为948人、776人和1045人,公司近两年整体用工需求伴随着生产经营规模的扩大相应增长。
  人力资源成本具有一定刚性,且随着我国经济的发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善,公司人力资源成本将呈上升趋势。若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率,以抵消人工成本的上升,则可能对公司盈利能力及经营业绩产生不利影响。
  4、原材料价格波动风险
  本报告期内,直接材料成本占公司总成本的比例为64.05%,是总成本的主要构成。公司经过多年的生产经营也已经建立相对完善的供应商管理体系,但如未来原材料价格出现大幅波动,则可能造成公司经营业绩出现相应波动。
  5、技术风险
  (1)技术失密风险
  公司主要产品的生产依赖于公司特有的设备及生产工艺,该等技术储备系基于公司对下游客户所处行业及产品需求的深刻理解,通过自身不断研发改良后所形成,亦是保持公司产品竞争优势的基础。
  公司在研发、采购、生产等环节建立了严格的技术保密制度并有效执行,同时与相关人员签署了保密协议,未发生过技术失密事件。尽管如此,仍不排除未来公司因各种原因出现技术失密的风险。如该等风险真实发生,则公司的市场竞争力将可能受到严重损害,进而可能对公司经营造成重大不利影响。
  (2)技术人员流失风险
  技术人员特别是核心技术人员是公司持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力的保障。
  公司一贯重视对技术人才的储备和培养,并为技术人员制定了有竞争力的激励制度,提供了良好的科研环境,公司成立以来技术人员队伍保持稳定并不断壮大。
  虽然公司采取了多种措施并有效地稳定、壮大了技术人员队伍,但仍不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失甚至大规模流失的风险,在对公司技术研发项目造成不利影响的同时,还可能出现因人员流动导致的技术失密事件,可能对公司经营造成重大不利影响。
  (3)技术开发偏离、滞后风险
  公司现阶段产品主要应用于消费电子、蓝宝石及硅片切割行业,该等领域产品、技术更新换代速度较快,对其上游供应商的同步开发水平亦提出了较高要求。未来公司仍将保持对技术研发、创新的不断投入,但仍可能出现公司技术研发、创新拘泥于现有产品、技术而出现滞后,甚至偏离市场需求的情况,进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。
  6、应收账款坏账风险
  本报告期末,公司应收账款19,520.30万元,占当期公司资产总额的12.29%。从账龄结构分析,本报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的在92.06%以上,应收账款的账龄结构稳定,公司已就应收账款计提了充分的减值准备。
  未来随着公司营业收入的持续增长,应收账款还将会有一定幅度的增加,如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化,导致公司应收账款不能按期收回,公司资金周转速度与运营效率可能会降低,存在流动性风险或坏账风险。
  7、业绩下滑风险
  当宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格大幅波动、技术失密、发生安全或环保事故、应收账款坏账等情形出现时,公司经营业绩均会受到一定程度的影响,可能出现业绩下滑;若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况,公司将有可能出现经营业绩下滑50%及以上的风险。

  三、报告期内核心竞争力分析
  1、技术研发和创新优势
  超微细合金线材领域涉及金属冶炼、微米级金属拉伸、化学镀、图形采集与分析、生产自动化设计与实现等核心技术,需要企业进行长期工艺与人才积累。公司自成立以来一直致力于超微细合金线材的研发和制造,在合金线材的材料配比、拉丝、镀膜工艺相关的模具开发及设备自主研发领域积累了雄厚的技术实力。
  经过数年的发展,公司培养并建立了稳定的技术研发团队,建立了有效的研发和创新激励机制,形成了多项超微细合金线材产品的核心技术并快速转化应用到相关产品中去,使公司产品的技术含量不断提高,使公司产品的应用领域不断扩展,成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发,公司目前已经掌握了超微细合金线材相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术,具有独立开发新款产品的能力。
  在微细合金线材生产的关键技术——拉丝技术方面,公司已有能力将铜材及合金材料拉制成直径仅为0.016毫米的细丝,相当于人头发丝的1/5,且在大长度拉拔后仍能保持材料具有高度的稳定性及一致性。目前国内仅有极少数企业可以达到这一技术水平。
  公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队,主要核心技术人员具有多年以上的合金线材研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。
  同时公司也建立了较完善的研发规章制度,保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外,公司成立了精益生产部门,在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势,能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。
  2、原材料及产品应用多元化优势
  公司凭借着对合金材料配比的深刻理解,成功开发出多种材质的线材,可以满足不同领域对于产品的不同需求。
  公司在专注技术、产品研发的同时,紧盯市场需求和市场发展趋势,研发部门和销售部门紧密合作,以市场调研和论证为基础,快速发掘市场需求并快速作出反应,在满足市场与客户需求的同时,持续开拓公司产品的应用领域。经过数年来的发展,公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到新能源汽车传输线束、太阳能硅片切割、智能机器人、新能源汽车等领域,并还将进一步扩展到其他新的应用领域。
  3、优质客户资源优势
  公司始终专注于超微细合金线材的研发和生产,凭借优异的产品质量和性能,已成为富士康、立讯精密等全球知名消费类电子及其配套厂商的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。
  4、规模化及快速反应生产优势
  公司具有行业内突出的规模制造优势,具备以超微细合金导体、复膜线以及金刚石切割线为代表的多种合金线材产品的综合开发能力,并不断提升自动化生产水平,可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。
  此外,公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力,可以生产多种超微细合金电子线材,对客户订单可以实现快速的吸收消化,从接到订单到安排生产再到品检出货,成熟产品只需要1-2周,新产品一般只需要2-3周。相比国内其他厂商,公司具备规模化及快速反应的生产优势。
  5、成本优势
  随着公司生产规模的快速扩大以及供应商管理体系的逐步完善,原材料采购成本大幅降低。
  同时,公司多年来专注于合金线材的研发、生产及应用,在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验,有效控制成本。

东尼电子(603595)主营业务收入(亿元)
东尼电子(603595)主营业务收入
东尼电子(603595)净利润(亿元)
东尼电子(603595)净利润
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