爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 关闭本站广告
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 主营业务 > 集友股份(603429)
主营业务查询:

603429
集友股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

集友股份(603429)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 包装印刷 4.57亿 100.00% 2.41亿 100.00% 100.00% 47.24%
按产品 烟用接装纸 2.96亿 64.81% 1.34亿 55.65% 75.04% 54.70%
烟标 1.57亿 34.37% 1.05亿 43.57% 24.10% 33.12%
烟用封签纸 362.67万 0.79% 181.21万 0.75% 0.84% 50.03%
电化铝 10.09万 0.02% 6.67万 0.03% 0.02% 33.88%
按地区 西南地区 2.14亿 46.77% 1.05亿 43.34% 50.61% 51.12%
西北地区 1.16亿 25.28% 6876.79万 28.51% 21.67% 40.50%
华东地区 1.15亿 25.06% 6060.68万 25.12% 24.98% 47.10%
华北地区 1125.35万 2.46% 629.74万 2.61% 2.29% 44.04%
华南地区 190.74万 0.42% 97.20万 0.40% 0.43% 49.04%
中国台湾地区 6.34万 0.01% 3.13万 0.01% 0.01% 50.58%
主营介绍 主营业务:

烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售

产品类型

包装印刷

产品名称

烟用接装纸、 烟用封签纸、 电化铝、 烟标

经营范围

包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售;纸制品加工;电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售;自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务;自有房产及机器设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  报告期内,公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面,在保持烟用接装纸业务稳定增长的同时,加大设计创新和研究开发力度,积极开拓新产品及新市场,实现公司主营业务的稳步增长;另一方面,充分利用资本市场的融资平台作用,发挥公司产业链整合的优势,完成在烟标领域的布局,形成公司新的盈利增长点,实现公司持续稳定发展。
  1、进一步拓展主营业务,经营效益稳步提升
  报告期内,公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势,积极把握产品结构升级和调整的市场机会,在国家卷烟行业结构升级、市场竞争进一步加剧的情况下,实现烟用接装纸与烟标产销量的双增长,烟用接装纸产量和销量较上年同期分别增长3.75%和3.28%;烟标产量和销量较上年同期分别增长64.28%和107.22%;报告期内公司实现营业收入671,499,238.86元,较上年同期增长46.49%;实现归属于上市公司股东的净利润201,689,573.88元,较上年同期增长74.76%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润160,042,962.91元,较上年同期增长48.81%;截至2019年12月31日,公司总资产为1,599,312,031.05元,较上年年末增长55.27%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,173,835,128.82元,较上年年末增长89.30%。
  2、烟标业务进一步扩大市场,夯实做大做强的基础
  在烟草包装材料的各个领域中,烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的,在价值上大约是烟用接装纸的10倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标过程中,进军烟标生产领域,是公司的必然选择。2019年公司实现烟标销售收入为34,671.47万元,占营业收入比例为51.63%,已成为公司继烟用接装纸业务之后又一重要收入来源。
  3、充分发挥研发创新能力,竞争优势持续积淀
  报告期内,公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念,为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障,为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末,公司及子公司共拥有80余项专利。
  公司拥100多名专职研发人员,公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”,子公司安徽集友建有省级技术中心,拥有强大的研发实力。进军烟标领域后,公司从行业内领先的企业,引进了一大批具有丰富经验的研发人员,与公司原有的研发人员,组成一支强有力的研发团队。公司每年新产品开发数量数十种,为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障,为公司市场开拓奠定良好的技术基础。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内公司实现营业收入671,499,238.86元,同比增长46.49%;实现归属于上市公司股东的净利润201,689,573.88元,同比增长74.76%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润160,042,962.91元,较上年同期增长48.81%;实现经营性现金流217,346,312.94元,同比增长88.11%。
  本期经济效益比上期增长幅度较大,主要原因如下:
  1、本期营业收入上升导致净利润增加。
  2、本期收到政府补助等非经常性损益事项所致。

  三、公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业,具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求,是典型的技术密集及资金密集型行业,行业准入门槛较高。
  包装印刷行业是典型的下游驱动型行业,在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品,包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品,只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业,与卷烟行业关联度较高。
  当前及未来一段时间内,卷烟行业总需求将在较高水平上呈现基本稳定的趋势;在总需求基本稳定的情况下,烟草行业要实现利税总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度和全国财政收入增长速度的发展目标,持续优化结构、稳步提升结构,是推动烟草行业高质量发展的必由之路;创新是烟草行业“十三五”期间提振优化产品结构的重要驱动力。
  在烟草行业鼓励创新的背景下,对于卷烟包装材料供应商而言,在新材料、新技术、新工艺、新产品、新装备等方面有所创新,开发出在创意设计、防伪、环保性能等若干方面具有创新元素的产品,将有助于在市场竞争中取得竞争优势,实现做大做强。优势企业由于资金实力较强,在装备水平和研发创意方面投入较高,在市场竞争中处于有利地位,获得业务的机会进一步提升,实现进一步做大做强。
  (二)公司发展战略
  公司成立于1998年,自成立起即专注于烟用接装纸的研发、生产及销售,是国内较早的烟用接装纸专业供应商之一。2017年6月,公司开始进入烟标领域,迈向公司发展的新时代。公司始终贯彻以创新为先导,以优质新颖的产品和专业高效的服务满足客户的个性化需求,致力于成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业。
  公司将围绕“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的发展战略,聚焦烟用接装纸和烟标两项具体产品,实现公司进一步发展壮大。
  烟用接装纸方面,公司将继续以中高档烟用接装纸产品的设计、研发、生产与销售为主要经营方向,继续实施以创新为先导的理念,通过技术改造提升公司的装备水平,扩大公司的烟用接装纸产能,以服务更多的卷烟企业,继续保持和扩大公司在烟用接装纸行业的优势地位。
  烟标是公司将重点推进的卷烟包装材料产品。在烟草包装材料的各个领域中,烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的,在价值上大约是烟用接装纸的10倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标过程中,进军烟标生产领域,是公司的必然选择。目前,公司依托管理团队丰富的行业经验和在烟用接装纸方面的客户资源,逐步加大协同营销力度,不断提高烟标的产销能力。
  (三)经营计划
  (一)技术创新与研发计划
  围绕公司的战略目标,集中实施公司的技术开发战略,使公司在烟用接装纸、烟标的相关领域,包括承印物、印刷、油墨等技术领域形成扎实、雄厚的技术基础和技术积累,是保持和提高公司市场竞争能力、增强发展后劲的重要手段,是公司技术创新体系的核心。
  在技术研发方面,公司将持续追踪国内外市场动态信息和技术前沿,以市场需求为导向,进行新技术、新产品、新工艺、新材料、新装备的研究与开发,在新产品、新技术、新材料、新工艺等若干方面形成创新成果,不断地推出个性化、系列化的产品,形成具有自主知识产权的主导产品和专有技术。秉承公司以创新为先导的理念,持续提升企业技术创新能力和市场盈利能力,全面提升企业核心竞争力。报告期内公司设立控股子公司集友广誉便是公司推进技术研发创新的重要举措,公司通过与昆明旭光科技有限公司在新型烟草制品业务相关技术、工艺、装备、产品等相关方面的合作,为烟草行业提供整体技术解决方案,推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。
  在创意方面,烟用接装纸和烟标作为卷烟包装材料,是卷烟产品文化内涵的基础载体,是重要的装饰、防伪功能载体。由于烟标的外在性和面积大,烟标受到了各大烟草企业的重视,公司将加大创意人才的引进力度,加大在创意方面的投入,助力公司业务的拓展。同时,公司作为烟用接装纸方面的优势企业,公司也将发挥这方面的优势,注重烟用接装纸和烟标在创意设计方面的协同,实现烟用接装纸和烟标的互相促进和协同发展。
  公司顺应烟草行业创新驱动战略,着手布局新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究。集友广誉将作为公司重要的新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究和资源集成与整合平台,为烟草行业提供整线技术集成和相关技术服务,推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。
  (二)市场开发及营销计划
  烟用接装纸与烟标同属于烟草包装材料行业,下游客户均为卷烟生产企业,具有共同的客户基础。客户对烟用接装纸和烟标均对供应商的供货能力和质量保障体系具有类似的要求,采购决策部门和决策程序基本相同,因此公司的烟用接装纸和烟标销售具有协同性。
  公司自成立起即专注于烟用接装纸业务,目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系。在烟标方面,公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标,具备进一步做大烟标业务的基本条件。鉴于烟用接装纸和烟标销售的协同性,公司将通过协同效应,发展壮大公司的烟标业务规模。短期内主要是烟用接装纸带动烟标,远期实现烟用接装纸和烟标互相促进和协同发展。
  在组织保障上,公司对原销售团队、大风科技销售团队、麒麟福牌销售团队进行整合,并针对烟标引进具有丰富行业经验的销售队伍,融合为统一的营销中心,充分发挥每个销售人员的优势,在公司统一领导下,整体实施公司的烟用接装纸及烟标营销工作,提高协同效应。
  (三)人力资源发展计划
  人力资源是企业持续发展的基础和保障,公司将根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要,多渠道引进高素质的经营管理人才和能力强的专业技术人才,优化人才结构。公司下一步将重点引进发展所需的内部管理人员、技术开发人员和市场营销人员,聘请具有实践经验和专业能力的高级管理人才、资本运作人才,大力引进学科带头人和专家型高级人才,使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。
  公司将进一步完善人才激励、约束机制,给予优秀人才更大的发展空间。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系,建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制,增加岗位流动性,充分发挥员工的主观能动性,并为员工提供提升职业发展的空间与平台。
  (四)筹资计划
  本公司将根据业务发展及优化资本结构的需要,选择适当的股权融资和债权融资组合,以满足公司可持续发展所需要的资金,实现企业价值最大化。一方面,公司将集中精力用好募集资金,满足公司产能扩充、产品开发的需要,以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心;另一方面,公司也将视具体情况,辅以银行贷款、公司债券等债权融资方式,以保持公司合理的资本结构。
  (五)收购兼并计划
  随着规模的扩大,实力的增强,公司将充分依托资本市场,按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则,充分考虑产、供、销的整体布局,采用在行业内投资参股、收购兼并等方式,在国内外纵向或横向收购相关上下游企业或烟草包装材料相关企业,形成衍生的产业链条,实现低成本扩张,实现产品经营与资本运营、产业资本与金融资本的结合。
  (四)可能面对的风险
  1、客户集中度较高的风险
  自2000年我国提出烟草名牌战略以来,烟草行业进入品牌竞争阶段,行业集中度逐渐提高。在此背景下,公司近年来集中精力服务于少数主要客户,导致公司报告期内客户集中度较高。
  尽管公司通过多年的业务合作和市场开拓,赢得了主要客户的信任,但如果主要客户需求下降或者公司未能持续中标或中标数量下降,有可能导致公司得不到充足的业务量,从而对公司的业务和经营带来不利影响。
  2、主要原材料价格波动的风险
  报告期内,公司采购的主要原材料是纸品、电化铝、油墨等,原材料价格的波动对公司的毛利率和利润水平产生一定影响。报告期内,烟草公司对烟用接装纸、烟标采购实行招标制度,中标后,公司安排原材料的采购并生产,按照中标价格向客户供货。但若受供求关系影响,公司主要原材料价格发生大幅波动,则会直接影响公司的盈利水平,对公司的生产经营形成一定风险。
  3、市场竞争加剧的风险
  自2010年以来,国内各大烟草厂商采购烟用接装纸、烟标产品实行招标制度。为确保烟用接装纸、烟标产品的质量,各烟用接装纸、烟标企业投标前需进行资质认证。因此,取得卷烟企业的合格供应商资质是进入卷烟包装材料行业的前提。卷烟企业对供应商的选择,一般需要考察其设备生产能力、技术先进水平、资金实力和供货能力等,避免因产品质量不稳定、供货不及时等情况影响其自身生产。在烟草相关行业经营时间较短、行业经验较浅的卷烟包装材料企业,由于对烟草行业质量保障体系不熟悉,对卷烟包装材料生产规律的了解需要过程,因此难以在短时间内获得供应商资质认证,市场进入壁垒较高。目前公司接装纸业务已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系,并成为其合格的烟用接装纸供应商;同时,公司依托其在烟用接装纸领域近20年的经营经验,以及烟用接装纸和烟标在研发设计、品质保障体系、产品销售等方面具有协同性,逐步布局烟标业务,公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标。如果烟草客户降低市场进入门槛、增加烟用接装纸、烟标供应商数量,公司将面临市场竞争加剧的风险。
  4、产业政策的风险
  公司目前收入和利润主要来源于烟用接装纸、烟标,而该类产品的需求仅局限于卷烟行业。我国卷烟产销量受国家计划指标的调控,尽管本公司有向海外市场发展的长远规划,但在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内,因此本公司烟用接装纸及烟标等卷烟包装品国内增长空间受到一定限制。
  为了减少无序竞争,培育能与国际烟草巨头竞争的烟草“航母”,国家烟草专卖局于2004年8月19日下发了“关于印发《卷烟产品百牌号目录》的通知”。2008年,国家烟草专卖局印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》;2010年,国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌的“532”发展规划和销售收入“461”目标等。其核心是我国将培育十多个以知名品牌为支撑的大型烟草企业集团,每个集团的年生产量都将达到300万大箱。因此烟草行业的发展趋势是品牌集中度将进一步提高,单一品牌产量将进一步扩大,以品牌为核心的企业集团将逐步形成。公司虽然客户群稳定,但能否利用卷烟行业重组的机遇,及时地做出战略布局和安排,保持并扩大与这些大型烟草企业集团的合作关系存在一定的不确定性。
  随着近年来各国控烟力度的加强、控烟法规的出台,各地政府采取了一系列控烟行动。2012年3月26日,国务院召开第五次廉政工作会议,要求严格控制“三公”经费,禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。2013年底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》。在严格执行中央、国务院相关规定的同时,各地也相继出台一系列控烟法规。烟草行业可能因此面临一定的影响,从而波及公司所在烟用接装纸行业。此外,我国实行烟草专卖制度,并形成了严格的生产配额和市场准入机制。如果未来烟草专卖制度发生变革,烟草行业可能发生较大变化,作为上游供应商,如不能迅速适应市场,可能会面临不利影响。

  四、报告期内核心竞争力分析
  1、久远的历史,行业经验丰富
  公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售,是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过近20年的发展,公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。公司核心管理人员、技术人员具有10年以上的烟用接装纸行业的生产、经营经历,在烟用接装纸领域具有较为丰富的研发、生产、管理和营销经验。久远的历史和丰富的行业经验,为公司未来进一步发展壮大提供了良好的声誉基础。
  2、技术优势
  “十二五”期间,烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针,创新成为行业发展的驱动力;“十三五”期间,烟草行业将实施“卷烟再上新水平”,产品结构进一步提升,对创新也提出了更高的要求。
  公司一贯重视研发投入,贯彻以创新为先导的经营理念。公司拥100多名专职研发人员,公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”,子公司安徽集友建有省级技术中心,拥有强大的研发实力。进军烟标领域后,公司从行业内领先的企业,引进了一大批具有丰富经验的研发人员,与公司原有的研发人员,组成一支强有力的研发团队。公司每年新产品开发数量数十种,为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障,为公司市场开拓奠定良好的技术基础。
  经过多年的技术投入和研发积累,公司取得了一系列技术成果:先后有2项产品被认定为省级高新技术产品,7项产品被认定为安徽省新产品,拥有80余项专利技术,技术创新已成为公司发展的重要支撑。
  3、设备设施优势
  为吸引优秀人才及便于接受客户对供应商的考察认证,2013年公司将母公司的生产能力转移到安徽集友,由安徽集友在合肥市经济开发区购置土地,建设生产基地,并在此基础上进行升级改造和扩充。合肥基地的建设,公司坚持高起点、高标准的原则,引进了电子轴多色电脑凹版印刷机、全自动电脑套色烫金机、电子轴多色跳烫机、德国进口激光打孔机、在线检测、美国PE气相色谱质谱联用仪、美国WATERS高效液相色谱仪、美国THERMO顶空气相色谱仪、奥地利进口微波消解仪、美国X-RITE色差仪等高端生产、检测设备。在烟标领域,公司做为新进入者,太湖基地的建设,公司坚持高起点、高标准的原则,引进了进口海德堡胶印机、松德凹印机、博斯特全清废模切机、双工位烫金机、喷码机、CTP制版机、全自动品检机、RTO环保设施等。整个工程一次性设计、实施完毕,布局合理,功能齐备,在国内同行中属于较高水平。
  4、产业链上下游协同优势
  烟用接装纸、烟标的主要原料包括纸品、油墨和电化铝等。经过多年的探索与投入,公司在上游油墨技术方面具有较深入的研究,并在油墨方面取得2项发明专利和5项实用新型专利。为解决电化铝可能带来的重金属超标问题,从源头上控制产品质量,经过多年的发展,目前已实现电化铝产品的稳定生产,在相关指标方面达到甚至优于国内成熟企业的水平。公司体系内已具备电化铝规模化生产所需的技术、人员和管理经验。
  公司在产业链上游的延伸布局,使得公司在以下三个方面受益:一是有利于公司控制原料质量进而提高产品环保性能,降低质量风险;二是有利于降低原料成本,提高公司盈利水平;三是有利于公司在原材料方面的创新,有利于产业链上下游协同创新,进一步提升公司产品的竞争力。
  5、综合实力优势
  根据《国家烟草专卖局中国烟草总公司关于印发烟用物资采购管理规定的通知》(国烟运[2010]389号)等文件的相关规定,国内各卷烟公司已逐步对全部原辅材料采用公开招标的方式进行采购。在招标过程中,除了考核各个供应商的报价之外,对供应商的商业信誉、履行合同所需的设备和专业技术能力、资金实力、历史供货经验及业绩等方面均有一定的要求。目前:在烟用接装纸方面,公司已与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系。在烟标方面,公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标,具有较强的综合实力优势。

集友股份(603429)主营业务收入(亿元)
集友股份(603429)主营业务收入
集友股份(603429)净利润(亿元)
集友股份(603429)净利润
在线查股
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
中远海控 601919+8.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兴业证券 601377+8.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
虹软科技 688088+8.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中粮资本 002423+8.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
XD芯源微 688037+8.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
明德生物 002932+8.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
晶晨股份 688099+8.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
科斯伍德 300192+8.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
西山煤电 000983+8.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
文化长城 300089+8.92% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
商务合作:在线客服
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。粤ICP备17111814号-1
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。