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601952
苏垦农发

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苏垦农发(601952)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 种植业 13.20亿 64.12% 11.08亿 66.00% 55.80% 16.05%
苏垦米业 11.61亿 56.37% 10.93亿 65.06% 17.95% 5.87%
苏垦物流 5.83亿 28.30% 5.69亿 33.86% 3.71% 2.42%
大华种业 3.64亿 17.68% 3.24亿 19.28% 10.62% 11.07%
苏垦农服 2723.28万 1.32% 2686.18万 1.60% 0.10% 1.36%
苏垦园艺 1992.50万 0.97% 1189.53万 0.71% 2.11% 40.30%
内部抵销 -14.16亿 -68.76% -14.53亿 -86.50% 9.70% -
主营介绍 主营业务:

稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。

产品类型

粮食农产品

产品名称

小麦、 水稻、 大米、 良种

经营范围

农机修理、危险化学品经营、粮食收购(以上均限取得许可证的分支机构经营)。谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌、杂类农作物的种植和销售,园艺植物培植及销售,化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售,农业机械服务,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2018年是公司全力实施产业经营和资本经营"双轮"驱动战略、高质量发展的砥砺奋进之年。
  面对复杂多变的宏观环境,自然灾害重发频发、国家粮食最低收购价下调、市场形势异常严峻等多重困难和挑战,在公司党委、董事会的正确领导下,公司经营坚持稳中求进总基调,深化农业供给侧结构性改革,统筹加快产业链协同发展,经营业绩持续向好。报告期内,公司实现合并营业收入48.84亿元,净利润6.14亿元,归属于上市公司股东的净利润6.05亿元。公司主要业务经营情况如下:
  (一)产业经营持续向好
  2018年粮食总产达109.08万吨(不含发包种植产量),居历史高位,其中水稻总产61.07万吨,大小麦总产48.01万吨。子公司方面,大华种业全年销售农作物种子35.07万吨;深挖大户客源,加强精准营销,全年水稻种子和小麦种子的大户销售量分别占其自主品种总销量的44.1%和30.5%。苏垦米业经营粮食及加工品28.31万吨,"苏垦大米"喜获第十六届中国国际粮油展展会产品金奖;企业用粮领域持续拓展,新增7家百威、青啤下属工厂供货单位,不断开拓婴幼儿米粉和有机米市场。苏垦农服大力实施"去中间化"策略,初步建立稳定的货源保障体系,紧扣农业生产需要,向种植基地保质保量供应农资;积极拓展种植大户,覆盖面积达279万亩;苏垦园艺积极拓展销售渠道,积极开展"线上线下"联动销售,扩大市场占有率。
  (二)资本运营取得突破
  公司围绕主业布局农业全产业链,激发高质量发展新动能。全资设立苏垦农服并吸收合并苏垦物流,面向农村建立农业社会化服务新业态,启动"现代农服+互联网+金融+规模种植户"农业综合服务平台建设;控股设立苏垦园艺,深度拓展园艺花卉电商业务;控股收购江蔬种苗,大华种业全面挺进蔬菜瓜果种业领域;控股收购金太阳粮油,公司在中高端非转基因特色健康油品的研发、生产和销售上迈出坚实步伐(注:截至报告期末,本收购事项尚未进行款项支付)。
  (三)现代农业建设成效显著
  2018年,公司深入推进农业供给侧结构性改革,切实把握"增产、提质、降本、增效"的核心要求,现代农业建设成效显著。一是农业管控协同力明显增强。资源掌控进一步强化,集体权益面积增至83.2万亩;苏垦米业、大华种业订单种植面积持续增长。二是农产品质控体系不断完善。上线运行农产品质量安全控制系统,实现130余项业务功能、90余个质量安全关键控制点,4000多个生产管理岗位的信息化管理全覆盖,确保食品安全。三是农业科技支撑继续强化。推进多种现代科技应用及新技术推广,重点围绕"足穗防倒、平衡增产"技术思路,集成推广麦稻高产高效技术体系与模式,形成麦稻生产标准化、规范化技术指导纲要。四是绿色高产高效引领力增强。公司16个绿色优质高产万亩示范片全部达到优质高产创建指标,新洋分公司创省内小麦绿色高效创建最高产量。
  (四)科技创新能力持续提升
  2018年,公司高度重视科技对高质量发展的推动作用,持续加大平台建设、研发投入和对外合作。一是加大科研攻关。新品种选育取得新突破,3个小麦新品种通过国家或江苏省审定,1个玉米新品种通过安徽省引种认定,1个杂交玉米新组合完成试验、进入报审程序;小麦、水稻、玉米、豆类的30多个新品种(系)进入国家、省、联合攻关、联合体试验。立项在研项目60余个,部分项目取得阶段性研究成果;新增2项实用新型专利。二是深化科研合作。与江南大学、扬州大学等高校及百威英博等知名企业合作,借助高校及名企雄厚的人才与技术研发优势,重点推进高附加值农产品精深加工研发、杂交水稻新品种选育研究及高端啤酒大麦品种选育。
  (五)上市公司规范运作水平不断加强
  2018年,公司按照《公司章程》、《重大投资与交易决策制度》等制度要求,严格履行"三会"决策程序,及时报批重大事项;持续加强公司治理,制订或修订涉及公司治理的制度13项。
  依法按规披露临时公告61个、定期报告4个。组织开展内控建设与执行的检查督导,完成审计项目12项,提出管理建议148条。加强全面风险管理体系建设,出台全面风险管理办法,建立横跨部门和分、子公司的风险管理网络,层层落实风控主体责任,从财务、纪检、办公室系统同步推进风险管理平台建设,有力实现风险管理制度化、流程化和信息化。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司经营状况良好,主要财务指标较上年均有所增长。
  全年实现合并营业总收入48.84亿元,较上年增长13.16%;合并利润总额6.50亿元,较上年增长12.65%;实现归属于上市公司股东净利润6.05亿元,较上年增长8.66%。报告期末,公司合并总资产69.85亿元,较年初增长5.67%;合并负债总额13.01亿元,较年初下降2.40%;资产负债率18.62%。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)公司发展战略
  公司以"引领现代农业、奉献安全食品、承载产业报国"为历史使命,以"国内一流、国际影响的创新型农业产业化国家重点龙头企业"为发展愿景,积极践行"效益优先、质量兴农、品牌强企,深化改革、致力创新、推进开放"的高质量发展新理念,坚持"产业经营+资本经营"双轮驱动、"内涵式增长与外延式扩张"并重的原则,实施"以种业、米业为主,多产业并举"的全产业链发展战略,立足现代农业,以市场为导向,以种植业为基础,以种业和粮食加工业为核心,运用并购整合策略,布局高附加值产业领域,实现公司产业链的"加粗拉长",加快公司规模扩张和质量提升,不断提高核心竞争力,力争早日建成国内兼具质量和安全优势的行业标杆型现代农业上市公司。
  (二)经营计划
  2019年,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条主线,以"十三五"规划为战略引领,坚持稳中求进工作总基调,推动实施产业经营和资本经营"双轮"驱动战略,坚持资源整合不停步,实施高效管控,增强协同效应,努力推动苏垦农发高质量发展。2019年力争营业收入实现68.5亿元,利润总额实现7.2亿元。
  (重要提示:上述经营目标,不代表公司对2019年度的盈利预测,更不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异,对投资行为保持足够的风险意识。)
  为实现上述目标,公司将重点要做好以下工作:
  1、紧扣提质增效,着力提升现代农业建设水平。围绕绿色生产理念,坚持"增产、提质、降本、增效"的核心要求,推动现代农业建设再上新台阶。一是增加土地产出效益。继续提高集体经营比重,推动农业生产全过程的资源集中、集聚与集约管理,有效放大自有基地的资源优势。二是抓实优质安全农产品供给。切实抓好农产品质量安全控制体系建设与运行,确保产品质量安全"全程可管控、系统可查询、产品可追溯"。三是调优品种种植结构。突出优质优价,逐步建立以食味值为核心的中高端大米品种筛选体系,扩大食味值好、市场认可度高的优质品种种植面积。四是强化农技集成推广与应用。深入总结推广高产稳产经验,研究制定重点技术规范,健全先进适用技术推广机制和模式,提高农业技术推广能力,将技术落实到生产一线。五是增强基础设施保障。继续加大场头、仓库、烘干设施的投资力度,围绕"精准、高效"要求结合土地属性加大先进农机具推广,提高农业标准化水平和保障能力。六是推进全产业链控本。落实在采购、种植、加工等各环节的降本增效,将控本成果通过全产业链传导至市场环节,营造产品成本优势,最终形成效益增长。
  2、紧扣做大产业,着力提升项目投资和建设效能。一是全力实施资本并购。建立健全投资决策机制,充分利用资本市场平台,在突出主业优势的前提下分层次实施资本并购,不断培育新的业绩增长点。二是创新推动基地拓展。坚持防控经营风险的前提下,有序推动农村土地经营权流转,突出效益、发挥优势、树立形象,打造现代农业样板工程。
  3、紧扣创新驱动,着力提升农业科研技术水准。坚持把科技创新作为引领发展的第一动力。
  加强科研平台建设、优化科研体制机制、提高科研质量、加强对外合作,充分发挥科研创新推动公司高质量发展。
  4、紧扣发展保障,着力实施人才品牌强企战略。一是加强干部人才队伍建设。完善业绩管理模式,建立与企业效益相挂钩的绩效薪酬体系;加快高层次人才引进和优秀中青年人才培养、使用;建立鼓励激励、容错纠错、能上能下的人才管理机制,充分调动和保护人才干事创业的积极性、主动性、创造性。二是加快公司品牌建设步伐,推动重点品牌培育,强化宣传推广,提升品牌知名度和影响力,进一步提升上市公司形象,扩大农产品品牌溢价。
  (三)可能面对的风险
  1、自然灾害风险
  水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
  2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
  3、土地流转风险
公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。
  同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
  4、税收优惠政策变化风险
公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦米业生产经营所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,公司土地发包业务免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
  5、产业政策及政府补助政策变化的风险
如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴等主要补贴政策发生重大变化,将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化,如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价,粮食及相关农产品价格将发生较大波动,公司销售收入将因此发生较大波动,进而较大幅度影响公司的盈利水平。

  四、报告期内核心竞争力分析
  公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
  1、全产业链一体化经营优势
截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、米业两大核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建"龙头企业+基地+市场"的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程"五统一管理",即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
  2、优质耕地资源优势
  2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约97万亩优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转。截至2018年秋播,已流转原农户家庭承包经营耕地播种面积约21.8万亩。
  公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
  3、农业科技优势
  公司自成立以来,以产、学、研、推为一体,加强科技人才队伍建设,注重高端实用人才引进,正努力构建现代化农业科技创新研发体系、推广应用体系和管理服务体系。公司专设农业科学研究院全面统筹负责农作物新品种选育、实用型先进农业生产技术、现代农业生产装备、农产品(精深)加工设备、农业环境与农产品质量检测以及农产品加工技术等公司各业务板块密切相关的研发工作。
  经过多年研发积累,公司全资子公司大华种业培育并通过审定的主要农作物品种41个,取得11项植物新品种权证书(不含受让取得),种植业分公司形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系;同时,全资子公司苏垦米业依靠低温综合储粮技术,陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达28个;此外,公司及下属单位主持研究的科研成果获农业部"中华农业科技奖"三等奖1项、江苏省政府"江苏省科学技术进步奖"三等奖1项、江苏省"科学技术奖"三等奖1项;获得实用新型专利20项、发明专利5项。公司以农业科技创新为核心,充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势,搭建新技术、新成果创新的推广应用平台,加速科技成果向现实生产力的转化,构建现代农业科技推广应用体系。
  4、品质管理和食品安全优势
  公司积极建设标准化体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。
  一方面,公司重点建设实施农产品质量安全控制系统,实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储等7大方面内容、130余项业务功能、90余个质量安全关键控制点,4,000多个生产管理岗位的信息化管理全覆盖,充分实现"全员参与、全产品覆盖、全过程管控"的农产品质量安全控制目标,确保农产品质量安全。
  另一方面,大华种业实施"统一连片布局,统一生产资料供应,统一生产技术措施,统一机械作业,统一质量标准,统一种子回收"的"六统一"管理原则和"种子全程不落地工程",并于2011年5月通过ISO9001:2008质量管理体系认证,亦制定了一系列内部质量控制制度,有效保证了大华种业种子的品质。苏垦米业依托公司百万亩种植基地的集团化经营,既可以保障原粮数量,更能够保障原粮的品质。公司种植业务实行"五统一"模式,可以较好地满足品种纯正、品质如一、农残达标等诸多要求。苏垦米业于2008年开始建设农产品质量追溯系统,可以实现从消费者到种植田头的信息追溯。苏垦米业及下属分子公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO22000:2005食品安全管理体系认证以及ISO14001:2015环境管理体系认证,按照相关体系要求组织生产和管理工作。同时,苏垦米业旗下20个品牌产品取得了绿色食品认证,按照绿色食品生产要求组织生产。
  5、品牌优势
  经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。公司子公司大华种业及苏垦米业均连续被国认定为"农业产业化国家重点龙头企业"。2010年至2013年,苏垦米业连续四年荣获中国粮食行业协会"全国大米加工企业50强"称号;2014年11月,"苏垦"牌大米在第十三届中国国际粮油产品暨设备技术展示交易会上荣获"金奖大米"称号。公司大米产品中"苏垦"牌大米被评为"中国名牌农产品"、"中国名牌"产品、"江苏重点名牌产品","渠星"牌大米、"苏垦宝金玉"大米被评为"江苏名牌产品","苏垦SUKEN及图"商标获评中国驰名商标。2017年,苏垦米业的"有机米"、"南粳46大米"入选中国好粮油首批产品名录。2018年,苏垦米业被中国粮食行业协会授予全国粮食行业"50强"称号,"苏垦大米"在第十六届中国国际粮油展(长沙)上被评为"金奖"。大华种业2010年被中国种子协会认定为"中国种业骨干企业",2011年被中国种子协会评定为"企业信用评价AAA级信用企业"(有效期三年)并于2014年通过复审,2013年、2016年被中国种子协会授予"中国种业信用明星企业",2003年和2006年分别入选"中国种业五十强"企业。此外,大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于2007年、2008年和2010年被评为江苏名牌产品,上述产品均在2013年继续评为江苏名牌产品,而"大华"商标2012年被认定为"中国驰名商标"。
  6、市场优势
公司的主要产品为各种粮食农产品,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出"民用+工业+储备"的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内外多家知名大型连锁超市和食品生产企业的主要大米供应商;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高,市场优势显著。
  7、政策支持优势
  由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2018年已经连续十五年以中央一号文件的形式支持农业发展。
  自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过实行农业支持保护补贴鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策及相关适时粮食生产补贴等政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。

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