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601952
苏垦农发

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苏垦农发(601952)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 种植业 30.16亿 61.75% 25.62亿 63.42% 53.77% 15.06%
米业 27.41亿 56.12% 25.78亿 63.83% 19.27% 5.94%
种业 12.03亿 24.64% 10.58亿 26.19% 17.23% 12.09%
农资 10.22亿 20.92% 9.85亿 24.38% 4.41% 3.64%
园艺花卉 5888.69万 1.21% 4471.61万 1.11% 1.68% 24.06%
分部间抵消 -31.57亿 -64.65% -31.88亿 -78.93% 3.64% -
按产品 种植业水稻 17.26亿 35.33% 14.40亿 35.64% 33.87% 16.58%
粮食贸易、副产品等其他 17.17亿 35.15% 16.32亿 40.41% 10.02% 4.93%
大米 11.26亿 23.06% 10.40亿 25.76% 10.17% 7.62%
种植业大小麦 11.10亿 22.73% 9.58亿 23.73% 17.99% 13.68%
农资 10.22亿 20.92% 9.85亿 24.38% 4.41% 3.64%
麦种 7.72亿 15.80% 6.72亿 16.64% 11.78% 12.89%
稻种 3.51亿 7.20% 3.14亿 7.77% 4.46% 10.72%
种植业土地发包 1.58亿 3.24% 1.41亿 3.50% 1.99% 10.62%
花卉 5888.69万 1.21% 4471.61万 1.11% 1.68% 24.06%
分部间抵消 -31.57亿 -64.65% -31.88亿 -78.93% 3.64% -
按地区 江苏省 40.32亿 82.56% 32.43亿 80.28% 93.47% 19.58%
其他地区 5.13亿 10.51% 4.83亿 11.95% 3.61% 5.95%
上海市 2.08亿 4.26% 1.95亿 4.83% 1.54% 6.25%
浙江省 1.31亿 2.67% 1.19亿 2.94% 1.38% 8.91%
主营介绍 主营业务:

稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。

产品类型

粮食农产品

产品名称

小麦、 水稻、 大米、 良种

经营范围

农机修理、危险化学品经营、粮食收购(以上均限取得许可证的分支机构经营)。谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌、杂类农作物的种植和销售,园艺植物培植及销售,化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售,农业机械服务,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  2019年上半年,公司面对错综复杂的经济形势和突发自然灾害、国家粮食最低收购价下调等多项严峻考验,在公司党委、董事会的正确领导下,聚焦农业供给侧结构性改革主线,坚持产业经营和资本经营"双轮"驱动战略,加速推进公司高质量发展。报告期内,公司实现合并营业收入30.83亿元,净利润2.42亿元,归属于上市公司股东的净利润2.35亿元(以上数据未经审计)。
  公司主要业务经营情况如下:
  (一)夏粮生产再创新高
  报告期内,公司夏粮单产、总产均再创历史新高,小麦总产53.30万吨,较上年增长13.31%;同时,夏粮品质持续保持优异:小麦容度高、色泽好、病粒占比低;入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标均符合质量标准;啤麦净度、色泽、粒重、发芽率指标等均符合啤酒麦芽质量要求。
  (二)产业经营克难争进
  报告期内,受国家宏观经济形势及粮价下行等多重因素影响,公司产业经营遭受冲击明显,龙头企业经营业绩也面临不同程度的严峻考验。公司充分研判市场形势、主动作为应对困难,子公司克难攻坚、竞进求质,其中:
  ①大华种业突出品种开发、质量管控和市场营销。水稻自主品种及杂交玉米品种销量大幅提升,华粳5号等多个品种进入地方良补供种,自主玉米品种苏玉34通过河南省引种备案;
  ②苏垦米业秉持"好品质+优栽培+严管控=好大米"的企业运营和品牌营销理念,突出提品质、创名牌、拓市场。质量控制体系及稻米质量追溯系统不断优化升级;调优营销策略,民用粮坚持商超渠道,创新销售模式,开设直营店并全面推进电商销售业务,与京东、盒马鲜生等线上平台深度合作,发力拓展高端大米市场,有机产品销售实现突破;企业用粮方面与百威集团、洋河股份、五粮液等大型优质客户保持稳定合作,并新开拓娃哈哈企业客户;
  ③苏垦农服以全农服务为中心,突出重保障、强拓展、优服务。采购端持续打通大型供应商渠道,与联合惠农、贵州瓮福、广西田园等农资供应商达成战略合作,保障农资供应;销售端因地制宜、精准发力,不断拓展营销网络,扩大社会化服务辐射范围。持续完善"农资+农技+农机+农产品+农业金融"的战略体系,提升服务水平,覆盖面积达325万亩;
  ④金太阳粮油突出市场开拓和市场营销,加强产品研发和优化产品结构的同时,逐步对接公司已有营销网络,产业链协同效应初步显现;
  ⑤苏垦园艺继续深挖市场,探索"线上+线下"新零售模式,持续优化公司园艺花卉业务体系。
  (三)现代农业建设扎实推进
  报告期内,公司继续深入推进农业供给侧结构性改革,切实把握"增产、提质、降本、增效"的核心要求,现代农业建设扎实推进。一是农业一体化管控增强。统筹调优品种布局,优质水稻种植面积持续增长,截至2019年夏播,公司优质水稻种植面积已达58.6万亩,"五统一"模式下的公司协同管控力不断增强。二是农产品质控体系持续加强。围绕农产品质量安全控制系统持续优化,打造一体化、现代化、智能化的质控管理系统,同时加强配套制度与系统建设,狠抓落实体系高效运行,确保食品绝对安全。三是农业科技支撑继续强化。重点推广合理搭配品种结构以及水稻旱整机插、小麦浸种催芽等适用技术,加强高效缓释肥和机械侧深施肥技术推广力度,提高肥料利用率;提高绿色防控技术能力,降低农药使用量,提升绿色高效农业发展水平。四是绿色高产示范取得突破。公司10家分公司绿色食品原料标准化生产基地创建全部通过农业农村部验收,面积达50.77万亩。同时,公司7家分公司参加省部级小麦绿色优质高效模式提升活动,并全部通过实产验收,其中新洋分公司"华麦5号"攻关田亩产创江苏省小麦高产攻关新纪录。
  (四)科研创新能力稳步提升
  报告期内,公司持续高度重视科技对高质量发展的推动作用,持续加大平台建设、研发投入和对外合作。一是科研平台建设显著加速。上半年,公司在原有"五院一所"科研平台基础上,开展多项科技创新成果展示及交流活动,成功举办中德示范园第五届"田间日",与丰疆智能共建"苏垦农发智慧农业科技园",与江南大学共建农产品精深加工研究所取得积极进展,公司科研平台建设已初步进入多层次立体化快速发展阶段。二是科研成果取得新进步。上半年,1个水稻新品种及2个小麦新品种取得植物新品种证书,1个杂交玉米品种通过江苏省审定、1个小麦品种完成生产试验、"江苏农垦稻麦周年亩产1200公斤优质高效技术集成与推广"项目报农业农村部终审、立项江苏省科技厅江苏省重大研发计划1项,4项新技术项目通过省级评审、获得实用新型专利1项、农产品质量控制系统软件著作权1项,立项在研项目70余项,与江南大学及扬州大学联合申报研究项目取得多项成果,目前多项研究已完成结项,陆续进入产业化试生产、市场化开发阶段,为丰富产品结构、延伸产业链打下较好基础。

  二、可能面对的风险
  1、自然灾害风险
  水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响,甚至造成自然灾害,并将造成严重减产。公司的种植业业务参加了江苏省政策性农业保险,若遭受严重自然灾害,政策性农业保险只能保部分损失金额,自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量,进而对公司经营业绩造成重大不利影响。
  2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险
  种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题,将引起较大的社会影响及相应的经济索赔;大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题;食用植物油的生产因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题,以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响,进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
  3、原材料价格波动风险
  目前,子公司金太阳粮油食用植物油加工的原材料(葵花籽毛油、菜籽毛油、大豆毛油等)主要来自进口和国内市场。原材料价格受国家产业政策和国际市场价格影响较大,如果葵花籽毛油、菜籽毛油、大豆毛油等原材料的价格如果出现大幅波动,可能对公司食用植物油业务的盈利情况产生较大的影响,进而影响公司整体盈利水平。
  4、土地流转风险
  公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权,进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题,存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证,或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。
  同时,农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求,公司种植时需对原有土地进行整理,部分土地用途将需要调整。因此,公司在使用这些土地过程中,若未能及时与各方沟通协调,将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议,从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。
  5、税收优惠政策变化风险
  公司在税收上享有优惠政策:苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税,大华种业种子生产经营所得免征企业所得税,苏垦米业生产经营所得免征企业所得税,政府粮食储备业务所得免征企业所得税;公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税,公司土地发包业务免征增值税,大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化,公司经营业绩将受到不利影响。
  6、粮价下行及政府补助政策变化的风险
  公司主营业务中粮食种植及相关农产品的销售价格受国家粮食最低收购价政策影响较大,近年来,受国内外经济增速放缓、国际市场粮食价格大幅下跌等因素影响,国内粮食市场依然面临较大的去库存压力。近几年,国家粮食最低收购价逐步下调,若国家继续下调或取消粮食最低收购价政策,可能对公司销售收入产生较大影响,进而对公司盈利水平产生较大影响。同时,如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴等主要补贴政策发生重大变化,也将较大幅度影响公司的盈利水平。
  7、业绩承诺不能实现及商誉减值的风险
  公司控股收购金太阳粮油的交易中,金太阳粮油2018年度、2019年度和2020年度经审计的实际净利润数分别不低于5,000万元、5,500万元、6,000万元(金太阳粮油2018年度经审计的实际净利润为5,306.44万元),三年累计实现的净利润不低于16,500万元。该盈利预测最终能否实现,将受包括宏观经济的波动、国家法规和行业政策的变化、竞争环境变化和管理层的经营管理能力高低等情况在内的外部环境和内部因素的影响,存在未来业绩承诺无法实现的风险,从而可能对公司股东利益造成损害。同时,金太阳粮油收购完成后,公司合并资产负债表中形成商誉10,456.27万元。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终了后进行减值测试。若金太阳粮油无法较好地实现企业收益,则本次交易形成的商誉将存在较高减值风险,如果未来发生商誉减值,将对公司业绩造成不利影响。

  三、报告期内核心竞争力分析
  公司自成立以来,依托自主经营种植基地这一核心优势资源,在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力,具体为:
  1、全产业链一体化经营优势
  截至目前,公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式,同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、米业两大核心产业,产业发展实现整体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建"龙头企业+基地+市场"的全产业链农业产业化经营模式,实行种植过程"五统一管理",即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。
  2、优质耕地资源优势
  2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》,每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约97万亩优质生产基地。同时,随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实,公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转。截至2019年夏播,土地流转面积约20.54万亩。
  公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。
  3、品质管理和食品安全优势
  公司积极建设标准化、体系化产品生产体系,高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系,充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储、销售等产品全生命周期的信息化管控,提升公司产品品质管理的规范标准,全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司已通过认证并高效运行的质量管理体系、食品安全管理体系及环境管理体系等体系系统,确保公司良种、原粮、大米及食用油等全系列产品的品质及食品安全。
  4、科技研发优势
  公司坚持以农业科技创新为核心、以"产、学、研、推"为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平。
  公司历来高度重视科技人才队伍建设,已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队,以总部农业科学院研究院为统领的"一院、四所、一中心"(大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心)的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时,公司与江南大学、丰疆智能等高校和企业持续保持深度科研合作,在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用,成果丰硕;此外,金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量,持续提升生产智能化水平,已获20项专利技术、在审专利3项;同时,设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心,并创建了研究生工作站,与江南大学、武汉轻工大学、江苏大学、合肥工业大学等保持长期的产、学、研合作关系。
  截至报告期末,公司全资子公司大华种业培育并通过审定的主要农作物品种41个、取得14项植物新品种权证书(不含受让取得);全资子公司苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳46等中高端产品,开发的大米系列已达28个;控股子公司金太阳粮油已开发10个系列、60余个品种的食用油产品,获得发明专利1项、实用新型专利17项、外观设计专利2项;种植业分公司形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系;公司(不含子公司)累计获得实用新型专利25项、发明专利5项。
  5、品牌优势
  经过近些年的市场品牌积累,公司品牌建设成效显著,主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。公司子公司大华种业及苏垦米业均连续被国认定为"农业产业化国家重点龙头企业"。2018年,苏垦米业被中国粮食行业协会授予全国粮食行业"50强"称号,"苏垦SUKEN及图"商标获评中国驰名商标;"苏垦"牌大米被评为"中国名牌农产品"、"中国名牌"产品、"江苏重点名牌产品";"渠星"牌大米、"苏垦宝金玉"大米被评为"江苏名牌产品";2017年,苏垦米业"有机米"、"南粳46大米"入选中国好粮油首批产品名录;"苏垦大米"在第十六届中国国际粮油展(长沙)上被评为"金奖"。
  大华种业两度被中国种子协会授予"中国种业信用明星企业",两度入选"中国种业五十强"企业;"大华"商标获评"中国驰名商标",大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于2007年、2008年和2010年被评为江苏名牌产品,上述产品均在2013年继续评为江苏名牌产品。金太阳粮油作为江苏省级农业产业化经营重点龙头企业,其"葵王""金太阳"商标先后被认定为江苏省著名商标,"葵王"葵花籽食用油先后荣获"99中国国际农业博览会名牌产品"、"第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖"、"中国食用油十大品牌"。金太阳粮油公司先后获得第九届IEOE国际食用油博览会金奖;中国健康粮油金奖;全国葵花籽油加工十强企业;"中国好粮油"示范企业。
  6、市场优势
  公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油,属于人民生活必需品,同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出"民用+工业+储备"的多元模式,产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南等多个省、自治区、直辖市,已建立较为完备的市场营销网络体系,苏垦米业已成为国内外多家知名大型连锁超市和食品生产企业的主要大米供应商;粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高,苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利;而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系,常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高,市场优势显著。
  7、政策支持优势
  由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计,属于国家重点支持发展行业。自改革开放起,国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性,至2018年已经连续十五年以中央一号文件的形式支持农业发展。
  自2004年以来,国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施,涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面,如通过控制保护农田和耕地,确保粮食生产和粮食安全的基础条件;通过实行农业支持保护补贴鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性;通过实施最低收购价政策及相关适时粮食生产补贴等政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。

苏垦农发(601952)主营业务收入(亿元)
苏垦农发(601952)主营业务收入
苏垦农发(601952)净利润(亿元)
苏垦农发(601952)净利润
苏垦农发(601952)每股未分配利润
苏垦农发(601952)每股未分配利润
苏垦农发(601952)每股收益
苏垦农发(601952)每股收益
苏垦农发(601952)主营业务利润率
苏垦农发(601952)主营业务利润率
苏垦农发(601952)净资产收益率
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