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601698
中国卫通

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中国卫通(601698)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 通信、应急保障 14.63亿 54.32% - - - -
广播电视 10.17亿 37.75% - - - -
其他 2.14亿 7.93% - - - -
按地区 境内 16.88亿 62.65% - - - -
境外 10.06亿 37.35% - - - -
主营介绍 主营业务:

卫星空间段运营及相关应用服务

产品类型

卫星空间段运营

产品名称

卫星空间段运营

经营范围

经营基础电信业务(业务范围详见许可证,基础电信业务经营许可证有效期至2025年06月03日);经营增值电信业务(业务范围详见许可证,增值电信业务经营许可证有效期至2021年09月20日);通信广播卫星系统的开发、管理;卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发;与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;基础电信业务经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  (一)报告期内总体经营情况
  2019年,是中国卫通转型发展进程中的关键一年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的转型任务,公司上下勠力同心、砥砺前行,坚定战略目标,突出市场导向,锐意改革创新,各项工作均取得新进展和新成效。
  1.合力攻坚克难,经营业绩保持稳健增长
  在市场竞争愈发激烈的情况下,公司核心指标保持稳定,经济运作质量进一步提升,公司累计实现营业收入27.34亿元,较上年同期增长1.49%;归属于上市公司股东的净利润4.46亿元,较上年同期增长6.73%,总体保持稳健增长态势。
  2.成功登陆A股主板,迈上转型发展新台阶
  公司坚持向改革要活力,向创新要动力,改革创新取得新成效。2019年6月28日,中国卫通成功登陆A股主板,成为公司发展史上又一个重大里程碑。上市后公司运行良好,公司市值在电信行业等多领域名列前茅,并成功跻身沪深300、上证180、富时罗素指数样本股名单。
  (二)报告期内公司业务情况
  围绕业务转型需要,着力巩固传统转发器租售业务市场,加快推动新业务开拓,稳步推进行业应用平台建设。
  1.紧贴主业发展,市场开拓取得新成效
  (1)深化大市场体系建设,市场协同能力进一步提升
  公司基本形成了“售前、售中、售后、数据分析”相互衔接有序的机制,统筹市场管理,制定营销策略,协调重点市场开拓。各子公司、业务部门根据分工开展相关市场业务的独立开发并在大市场体系下做好协同工作,大市场体系统筹协同、优势互补、分工合作、有效衔接的管理优势初步显现。
  (2)加大市场开拓力度,卫星空间段运营取得新成绩
  在境内,卫星广播电视业务总体保持平稳,实现部分省级卫视及教育台等节目在南海的覆盖及村村通业务备份;大力开发广播电视传输卫星增量业务,高清上星节目取得新进展;通过提高资源配置效能,实现通信业务持续增长;出色完成应急通信保障工作,为重大活动和抢险救灾等提供了高质量、快响应的应急通信服务。在境外,努力保持市场稳定的同时,大力开发东南亚、欧洲等区域新市场,不仅成功获取了新的业务用户,而且实现了重点项目的扩容,为2020年实现业绩稳步增长奠定了基础。
  (3)稳定推进行业应用平台建设,卫星通信业务开展再上新台阶
  一是以“海星通”业务品牌为依托,紧盯船载重点市场,推动行业应用平台建设。用户规模不断扩大,在网船舶数量超过6000艘。二是紧跟普遍服务、应急通信、工业互联网等重点应用,全面开通三大基础电信运营商边远地区4G基站中继回传业务,启动了融合5G应用的用户需求研究工作。三是组织开展面向重点行业的场景式营销,初步完成了石油、地质灾害监测和林业等多领域的应用场景典型案例设计。
  2.强化资源能力,运营服务能力提上新水平
  坚持“市场统筹、资源统筹、星地统筹、资金统筹”四大统筹,大力推动星地一体化项目实践和业务支撑平台建设。
  (1)统筹资源管理,卫星项目建设稳定推进
  2019年,公司实现了中星6C卫星的成功发射,并纳入广电专用星资源管理;顺利完成亚太5号卫星离轨任务;面对中星18号卫星工作异常,扎实做好市场维护、归零协调、信息披露等工作,加强了与保险主承保商、再保险商协调,顺利完成保险赔付。
  (2)落实星体一体思想,业务运营支持能力取得新进展
  公司深入研究并推动星地一体化卫星项目建设实践,以“业务平台化”为方向,加快基础支撑平台建设。搭建星地一体化仿真平台,提升资源规划、系统设计、产品开发以及典型应用场景的设计与展示能力。加快多星统一测控平台建设,完成平台设计和方案优化。稳步推进大波束卫星综合服务平台上线试运行,形成平台直接面向市场开展临时业务和数据积累的能力。建立Ka卫星宽带业务终端型谱体系,制定了Ka终端企业标准及认证管理办法。基础支撑平台的有序建设支撑了公司业务向天地一体综合信息服务转变的能力提升。
  (3)推进基地站网建设,地面系统运行保障能力进一步增强
  公司统筹规划站网资源设施,初步形成“一总部、三基地、全球站网”核心支撑能力。在总部建设上,中国卫星通信大厦荣获中国建设工程质量最高荣誉鲁班奖。在推进基地建设上,完成怀来地球站基础设施项目一期工程立项和初步设计。在完善全球站网布局上,加快提升“一带一路”和中东北非等区域跨网服务保障能力。新增东南太平洋、东印度洋、西印度洋三个国际海域波束,全球海上航线覆盖范围提高到95%。完善了沙河、喀什、怀来、都江堰和卫星标校站等测控系统运行维护管理,地面站网服务保障能力得到进一步提升。
  (4)系统谋划积极沟通,频轨资源协调效果显著
  公司制定了匹配未来资源建设的频轨资源规划,支撑后续卫星项目建设。制定频轨资源整体保护方案,成功实施126°E、115.5°E频轨资源保护。参加世界无线电大会,公司代表成功当选卫星业务研究组副主席,进一步提高了我国在参与国际电信联盟相关规则制定中的影响力。
  (5)加强卫星运行维护,星队管理资源保障水平不断提高
  公司制定了广播电视和重要通信业务重保期卫星测控保障工作规范等管理办法,严格协作方工作接口和工作要求管理,建立了卫星操作任务分级管理机制,星队管理能力得到有效加强,经受了新中国成立70周年大庆等重大安全播出保障的实战检验。
  3.加强精细管理,经营管控打开新局面
  强化战略闭环管理,想创新要动力,推进业财融合,加强风险防控,优化人力资源管理体系,提升基础管理水平。
  (1)加强创新驱动。围绕公司发展战略,开展了大波束与点波束、卫星网与地面网关系的阶段性论证,推动了卫星网与5G网互联互通、直播星双向业务、物联网等多个面向重点行业的应用场景研究。
  (2)强化规划牵引。对标世界一流,深入研究市场和技术趋势,编制公司中长期发展战略规划纲要,完成2019-2021三年滚动计划编制评审,启动公司“十四五”综合规划。
  (3)深化人才强企。按照德才兼备、以德为先的选人用人标准,完成了公司经营层副职调整,组织选拔了一批中层年轻干部。加大毕业生选招力度,及时补充了业务市场、创新研发等急需人才。分析公司转型发展对人才队伍能力提升要求,组织开展多层级培训,提高员工技能本领。持续加大激励力度,畅通员工职业发展通道,加大荣誉奖励制度,增强了员工荣誉感和使命感。
  (4)推进业财融合。深入推进“全要素、多维度、深层次”的全面预算管理,统筹预算指标推进及跟踪监控,加强“两金”管控,加速资金回笼。发挥上市平台作用,确保募集资金及时到位,使用管理及披露合法合规。
  (5)加强风险管控。围绕风险防控“发现、识别、预防、控制”四个环节,进一步梳理主要业务流程和内控风险点,推进风险管理与业务管理深度融合。组织年度风险评估,识别重大风险,制定管控方案,增强了对公司日常经营管理的风险防控能力。
  (6)健全安全体系。按照“综合安全抓体系,业务安全抓落实”要求,完成了安全管理体系框架梳理,建立了覆盖各业务领域、各区域、各级岗位人员的安全管理责任体系,完善了重要通信业务重保期工作体系。
  4.突出政治引领,政治保证能力实现新提升
  认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;贯彻落实“两个一以贯之”,推动党建工作融入经营管理中心任务,强化党建工作体系建设,提高党建工作质量;一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”,不断夯实党风廉政建设治本根基。以“外树形象、内聚人心”为导向,不断凝聚正能量,以“融入中心,促进和谐”为目标,不断发挥群团桥梁纽带作用。

  二、报告期内主要经营情况
  公司2019年实现营业收入27.34亿元,同比增长1.49%;归属于上市公司股东的净利润4.46亿元,同比增长6.73%。截至2019年末,公司总资产181.57亿元,归属于上市公司股东的净资产113.03亿元,资产负债率15.68%。

  三、公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  随着国家经济的不断发展,我国越来越重视信息基础设施的建设,党的十九大明确提出了建设航天强国、网络强国、数字中国、智慧社会的宏伟目标,“加强新一代信息基础设施建设”更是被列入2019年政府工作报告。卫星通信作为天基网络基础设施和空间综合信息服务能力载体,对支撑国家新一代信息通信体系建设、中华优秀传统文化“走出去”、“一带一路”互联互通以及数字经济发展的战略地位作用日益凸显。
  卫星通信产业在全球经济环境动荡的背景下保持平稳增长态势。居于价值链核心地位的卫星通信服务业持续发展。基于高通量卫星的卫星宽带业务快速增长,面向海事、航空、能源、电信等多个行业提供综合信息通信服务成为当前发展热点。卫星固定通信稳步发展,根据我国“智慧广电”发展规划,高清/超高清电视节目传输、定向推送、点播、应急广播、多终端接收等多元化应用将为卫星通信广播业务带来新的增长点。
  与此同时,卫星通信技术与人工智能、大数据、云计算、5G等新一代信息技术与相结合,加速了产业变革。多点波束、电推进和柔性载荷等新技术的应用,使得通信卫星的性价比和灵活度不断提升;集成化、小型化、低成本的终端设备助力卫星通信应用加快普及;与互联网、物联网等产业跨产业融合,开拓了卫星通信综合信息服务新市场。未来随着信息社会迈入“天地融通”、“万物智联”、“万事互联”的新阶段,卫星通信也将在智能引领的数字经济时代为国民经济和社会发展提供有力支撑。
  (二)公司发展战略
  明确了中长期发展战略目标。打造世界一流卫星通信产业龙头企业。中国卫通作为我国境内唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业,要以主动服务国家战略为己任,瞄准世界一流企业,依托航天产业链优势,强化创新引领带动作用,确立世界一流卫星通信产业龙头企业地位。
  制定了“三步走”战略安排。第一步转型开拓期。建成高轨卫星互联网综合信息服务体系,基本实现空间段运营与综合信息服务两大主业并重发展。第二步发展提升期。形成全球天地一体综合信息服务能力,初步建成世界一流卫星通信产业龙头企业。第三步超越领先期。全面建成世界一流卫星通信产业龙头企业,有力支撑我国建成航天强国、网络强国。
  确立了“三位一体”发展路径。做好卫星运营服务。强化星地一体的设计能力,统筹推进卫星空间段资源布局;建设多星统一测控平台、传统卫星运营综合信息服务平台、电信级宽带卫星基础运营平台。搭好地面应用平台。瞄准重点行业应用需求,搭建机载、升级船载等业务应用平台;建设直播星增值服务、卫星通信普遍服务平台。推动综合信息服务。依托各地面应用平台,推动开展综合信息服务;探索天基信息为特色的“感传智用”信息系统集成和应用能力,进一步拓展综合信息服务的市场空间。
  (三)经营计划
  2020年,公司将坚持“三位一体”发展路径,深化改革创新,优化资源建设,狠抓市场开拓,推进精益管理。以大市场体系为牵引,加速平台市场化步伐,巩固空间段运营业务,推动综合信息服务加快发展,重点加强五方面建设:
  1.强化战略定力,两翼齐飞提升转型发展核心能力。深度谋划公司战略,健全完善规划体系;深化体制机制改革,激发活力拓展空间;加强创新体系建设,打造核心技术能力。
  2.强化四个统筹,星地一体提升资源业务保障能力。系统谋划资源布局,扎实推进卫星项目建设;加快业务支撑平台建设,提高运维服务质量效率;统筹基地站网建设,提升基础条件保障能力;积极开展频率协调,推动资源共建共享新发展。
  3.强化固本开源,融合创新提升市场竞争开拓能力。建强两级市场体系,提升营销拓展能力;坚持深耕细作,实现空间段运营业务稳中有进;提升综合信息服务能力,抢占战略市场。
  4.强化体系效能,降本增效提升公司精益管理能力。完善全面预算管理体系,强化财金统筹能力;优化绩效考核体系,提升经营管控水平;加强风险防控能力,提升合规管理水平;统筹安全、质量和信息化建设,提升综合保障水平。
  5.强化人才强企,优化结构提升队伍培养激励能力。推动形成总量合理、结构优化、梯次有序的高素质人才队伍。加大高层次领军人才、创新团队、领域专家选拔力度,精准引进紧缺专业人才,持续优化队伍结构。实施青年骨干人才培养计划,精准组织专业领域培训,提升队伍能力素质;坚持实绩导向,优化严考核、强激励的岗位绩效考核体系,加大考核结果与激励约束和薪酬分配的挂钩力度,探索中长期激励方式,激发人才队伍活力。
  (四)可能面对的风险
  1.产业准入政策变动的风险
  目前,我国对通信卫星运营行业实行严格的监督管理,对通信卫星运营业务经营资格实行许可制度。公司业务涉及的卫星空间段运营服务和卫星应用服务等业务需取得《基础电信业务许可证》和《增值电信业务经营许可证》。此外,根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》的规定,广播电视传输覆盖网(发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网)在我国属于外商禁止类行业。上述政策对通信卫星运营行业设置了一定的准入门槛和前置条件。若未来产业准入门槛降低或放宽对外资的限制,公司将面临更加激烈的竞争和挑战。
  2.内外部环境导致价格下降的风险
  近年来,全球范围内通信卫星运营商数量增加,卫星研制水平不断进步,使得卫星转发器带宽供给量呈明显上升趋势,在境外部分国家和地区出现了传统的C频段资源供给大于需求的情况,市场竞争较为激烈。同时,国家宏观经济形势下行压力大,政府采购管控更加严格,政府采购资源存在降价趋势,公司可能面临主要服务价格下降的风险,从而影响公司整体的盈利能力。
  3.境外经营的风险
  拓展境外业务时,公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异、境外落地权以及汇率变化等因素的影响,一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化,或未申请到落地权,将会对公司在当地的业务及整体经营业绩产生不利影响。
  4.高通量卫星市场拓展未达预期的风险
  中国卫通于2017年4月发射的中星16号卫星为高通量卫星。中星16号卫星也是我国第一次将高通量卫星资源投入商业应用。高通量卫星具有带宽大、成本低、覆盖广、终端小等优势特点,已在欧美国家实现了商业化运营。尽管公司对于高通量卫星建设项目进行了充分的论证和分析,同时有欧美国家的经验可以作为借鉴,但考虑到中国和欧美国家存在的国情差异以及新市场前期开发难度较大,可能存在市场拓展未能达到预期的风险。
  5.卫星在轨运行出现重大故障的风险
  公司在轨卫星目前运行安全,但部分卫星陆续接近寿命末期,加上空间环境的影响,可能造成卫星在轨故障的概率增加,公司对于卫星在轨运行均购买了商业保险,因此,卫星在轨运行出现重大故障不会对公司造成严重的直接经济损失。卫星在轨出现重大故障可能导致星上原有客户流失,尽管公司已经建立了由多颗卫星组成的通信广播卫星体系,可以有效分散卫星在轨出现重大故障造成的风险,但上述情况的发生也会对业务发展产生一定的负面影响。

  四、报告期内核心竞争力分析
  (一)专业的资质认证
  通信卫星运营行业存在较高的资质壁垒,对于通信卫星运营商而言,具备相应的资质认证对获取项目资源、扩大市场份额、增强自身竞争优势至关重要。公司拥有《基础电信业务经营许可证》《增值电信业务经营许可证》,具备从事卫星移动通信业务、卫星固定通信业务、卫星转发器出租出售业务以及国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务的经营资质。严格的资质认定提高了行业新进者的门槛,一定程度上降低了市场竞争程度,有利于公司进一步获得市场份额、增强自身竞争实力。
  (二)优质的通信卫星资源
  作为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商,中国卫通拥有优质的通信广播卫星资源。2019年,公司新增中星6C广电专用卫星,为广电用户4K/8K等超高清业务发展提供充足的优质卫星资源保障,为推进广播电视高清化、新技术的应用起到积极作用;公司控股子公司亚太卫星运营的亚太6C卫星新增用于传输付费类节目,其转发器涵盖C频段、Ku频段,助力广电业务的海外覆盖。
  截至2019年12月31日,公司运营管理着15颗商用通信广播卫星,拥有的卫星转发器资源涵盖C频段、Ku频段以及Ka频段等,其中C频段、Ku频段的卫星转发器资源约520个,Ka频段的点波束有26个,卫星通信广播信号覆盖包括中国全境、澳大利亚、东南亚、南亚、中东、欧洲、非洲等地区,为该区域的用户提供卫星通信服务,并为我国“走出去”战略和“一带一路”倡议提供服务。
  (三)丰富的频率轨道资源
  作为维护我国空间频率轨道资源权益的“国家队”,中国卫通持续开展卫星频率轨道资源兼容性研究,公司专家多次作为代表参加世界无线电通信大会并兼任重要职务。此外,中国卫通根据公司发展战略,在地球同步轨道西经41.6度至东经164度轨位弧段范围内的20多个轨道位置上,通过国家主管部门向国际电联前瞻性报送了丰富的卫星网络资料,并积极开展频率协调,维护卫星网络有效性,其中10多个轨位经多年运营和维护,已成为优质的卫星频率轨道资源。同时,中国卫通不断寻求对外开展合作的机会,通过开展项目合作,拓展了通信广播卫星频率轨道资源的使用权。目前,公司申报了能够满足未来发展战略的卫星网络资料,同时也将根据现有资源情况进一步开展卫星网络资料申报和获取工作。
  (四)高品质的空间段运营服务能力
  中国卫通已经构建了完整的卫星空间段运营体系。中国卫通运营管理着15颗商用通信广播卫星,在北京西北旺、北京沙河、香港大埔设立了测控中心,在北京西北旺、北京沙河、河北怀来、新疆喀什、海南海口建立了业务运行监测网络,对在轨卫星的运行状态进行测控并对信号传输质量进行实时监测,能够为客户提供7×24小时全天候高品质的卫星空间段运营服务。
  (五)长期稳定的大客户合作关系
  中国卫通多年从事通信广播卫星运营服务,凭借高品质、专业化、海陆空天全覆盖的天地一体综合信息服务能力,获得了客户的广泛认可,取得了市场先发优势。目前,公司已与广电相关单位、电信运营商、政府部门、国防单位以及金融、交通运输、石油能源等领域大型企业建立了长期稳定良好的业务合作关系。公司长期为广大民众提供安全稳定的广播电视信号传输服务,为国家政府部门和重要行业客户提供优质便捷的专属天地一体综合信息服务,为重大活动和抢险救灾等突发事件提供及时可靠的通信保障服务。优质的服务保障赢得了广大客户的好评和高度信赖,树立了良好信誉和品牌形象。
  (六)突出的人才优势
  中国卫通大力推进人才强企战略,遵循国际化卫星运营业人才成长规律,把握市场化业务创新发展人才保障特点,着力打造经营管理、技术研发、市场开拓和运营保障核心人才队伍。经过多年的培养、积淀,目前中国卫通拥有一批在卫星通信领域技术精湛、经验丰富的人才;具有在国际电联组织、卫星通信、空间法学会等协会担当重任的知名专家;培养造就了会管理、执行力强的经营管理队伍,创新强、能攻关的技术研发队伍,业务精、市场熟的市场开拓队伍,技术优、作风硬的运营保障队伍。

中国卫通(601698)主营业务收入(亿元)
中国卫通(601698)主营业务收入
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