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主营业务查询:

600135
乐凯胶片

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乐凯胶片(600135)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 影像材料 5.09亿 57.59% 4.15亿 54.23% 79.03% 18.60%
光伏材料 3.75亿 42.41% 3.50亿 45.77% 20.97% 6.70%
主营介绍 主营业务:

从事银盐影像材料、光伏材料的生产与销售

产品类型

太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜

产品名称

太阳能电池背板、 彩色相纸、 喷墨打印纸、 信息影像材料加工用药液、 锂离子电池隔膜

经营范围

彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  1.快速应对变化,市场开拓稳中有进
  2019年,在国内影像市场上,数码相纸以稳市场、保利润为目标,积极应对产品市场需求下降的局面,从努力提高市场占有率、提升服务质量、加快新产品推广等多个角度持续发力,3款相纸新产品上市,相册自动化生产线开发推广,稳定废液处理设备上市。建成环保车间26家,累计超过130家。“中国环境标志”认证为彩色相纸环保绿色化推广打开了新的局面。国际市场彩色相纸全年实现销售2063万平米,成功进入新西兰、阿富汗和多哥等新兴市场。
  光伏业务在激烈竞争中积极谋篇布局,持续提升行业话语权,在稳固传统战略客户的同时,广泛寻求合作,国际市场太阳能背板成功开发了台湾和印度客户,全年光伏背板销量创历史新高。
  锂电隔膜业务积极调整市场策略,艰难应对市场竞争,守住圆柱动力电池领域的同时,坚决开发大软包、大方壳电池领域和高端3C电池领域。完成了一家战略客户中试,一家重点客户实现稳定供应。
  医疗器械业务销售重心继续向高端市场转移,自有品牌占有率持续提高。全年开发乐凯品牌三甲医院32家,三乙医院12家,同比增长37.14%。建立各地服务站,完善技术服务网络,服务效率和客户满意度进一步提高。全年实现销量1371万平米,同比增长27.43%,国内市场份额扩展到20%。
  2.持续技术创新,市场需求得到支撑
  影像材料领域,完成多个个性化银盐相纸、印刷相纸、打印纸等新产品开发上市;防粘连免淋膜技术实现突破和应用;完成水溶性增感染料的技术开发,提高了生产的安全性和环保性;持
  续改善生产过程中的静电问题,进一步提升了裁切车速;印刷相纸改善了表观弊病,为市场的开
  拓奠定了基础。
  光伏材料领域,新系列背板产品实现产业化,通过配方重构和优化,持续提升了产品性能;完成多个型号透明背板开发并通过相关客户认证并报备;通过配方工艺优化,进一步提质降耗,提升复合车速,生产效率显著提升。
  锂电材料领域,通过工艺系统优化,大幅降低变形降级率,改善全幅宽厚度极差,产品控制能力显著提高;完成多系列涂层隔膜的配方工艺开发,降低化工成本,提升车速并实现稳定涂布;
  铝塑膜完成配方工艺开发及试车方案策划。原材料回用设备完成试车,通过关键零部件改进及参
  数调整成功降低了生产成本。
  医疗器械领域,全年制定扩能计划22项,干式片所有品种规格实现明包自动线的生产,整理产能较去年同期提升26.6%。全年产能提升44.55%,同比增长27.11%。制定20项战略扩能项目规划,涉及到内部的设备改造、配套设施和技术储备及外协项目。
  研发平台建设稳步推进,省、市两级新能源膜材料技术创新中心通过验收,纳入省级技术创新中心管理序列;申请专利20件,新增授权专利4件;完成2项行业标准的立项申报;在专业期刊公开发表论文15篇;承担的航天集团的两项技术创新项目圆满完成验收和阶段评审;产品开发项目分别获得保定市科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术进步一等奖;深入开展产学研合作,与大学、研究院所等的合作不断深入。
  3.深化精益生产,降本增效成果显著
  2019年落实公司经营方针,视质量为生命,强力推进精益生产。通过落实采购降成本、强化质量管理意识、持续推动精益生产活动等手段,进一步实现了降本增效。通过配方升级和工艺规
  范,解决了干式片打印划伤问题;通过片盒改造,明显降低干式片双张问题。包装的改进,提高了产品的保护性、美观度,还解决了与自动化设备的匹配性问题。
  4.聚焦重点,专项工作取得新突破
  一是策划落实影像业务中长期发展规划,影像业务由卖相纸发展转为卖相册的系统解决方案已初步成型。二是纸基国内新供方开发工作取得阶段性进展。三是认真落实太阳能电池背板、锂电隔膜盈利提升“攻坚战”专项工作,太阳能电池背板销量、锂电隔膜毛利率均有所提升。四
  是“航天制造”2025按计划深入推进。五是完成质量提升专项工作。六是背板产线提车速。七是锂离子电池软包铝塑膜产业化建设项目完成了厂房建设和设备安装、调试,具备了化工试车条件。八是完成了发行股份购买乐凯医疗科技有限公司100%股权的资本运作项目。
  5.优化运营模式,管理效能得到提升
  一是持续推动公司业务管理运行模式优化方案的落实,业务运行效率得到显著提升。二是持续推动人才队伍建设。三是持续推动公司规范治理,严控经营风险。公司“三会”运作依法合规,全面开展经济合同、规章制度和重大事项法律前置审核;推进流程信息化;完成综合审计、经济
  责任审计和专项审计10项,提出审计建议并组织整改落实;锂电隔膜业务通过了IATF16949体系认证审核。四是通过事前算盈的管理方法推动成本管理,建立事前算赢管理模型,推动年度预算目标月度分解并落实责任,提高了制定月度利润目标计划的科学性,为经营单位对照月度利润目标找差距抓落实提供了业绩改善指标体系。
  6.坚持绿色发展,积极履行社会责任
  严格遵守安全、环保等法律法规要求,严格执行公司规章制度,全面落实安全、环保责任,实现公司轻伤以上事故“双零”目标,实现环保“三废”达标排放、合规处置。
  环保工作,全面完成公司减排指标,办理各项环保手续,组织各车间进行环保设施改造。完成环境管理方案8项,投入200多万元深度治理VOCs,完善、增加环保治理设施10台套,落实重污染天气应急响应措施,为蓝天保卫战做出了应有的贡献。
  7.加强党的建设,凝聚攻坚强大合力
  一是强化理论武装,坚定理想信念。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,制订主题教育工作方案并组织实施;二是积极践行党
  建融入经营活动中的理念,深入推动“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战,积
  极推进流程优化、预算管理、精益生产、考核细化等管理效能提升工作,各基层党组织发挥主观
  能动性,不断创新攻坚战工作组织方式,结合各单位实际情况制定本单位攻坚方案,切实做好思
  想发动和组织工作,充分调动了广大员工的积极性,营造干事创业浓厚氛围。

  二、报告期内主要经营情况
  实现营业收入21.36亿元,同比下降5.5%,其中主营收入21.13亿元,同比下降5.49%;实现利润总额1.02亿元,同比增长16.12%;国际化收入3.92亿元,同比增长24.99%。

  三、公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  1.影像材料业务:
  传统银盐市场一方面受环保压力、结婚人数下降影响,放大纸市场有所萎缩;另一方面儿童摄影市场、女性写真市场保持增长趋势,同时网上冲印快速崛起,会带动民用市场需求的增长。
  总体来说传统银盐市场需求将出现稳中略降局面。与此同时,喷墨相纸和印刷相纸需求量的增大,将保持影像材料市场需求量的整体稳定。目前,富士、乐芮和乐凯是影像材料行业主要生产厂家,除此之外,每个生产厂家衍生出多个品牌(OEM产品),行业竞争异常激烈。公司现已发展成为国内最大的数码影像材料制造商,凭借稳定的产品质量,完善的销售网络,优质的服务,与客户建立了良好的关系,使得公司在影像行业中能够保持稳定发展,彩色相纸市场占有率逐年提高。同时,行业竞争的白热化,使得利润进一步压缩,对产品稳定性、适应性、降本能力、销售能力提出了更高的要求。公司将创新销售模式,追求精益生产,继续深挖成本潜力,提高服务质量,增强影像材料业务盈利能力,继续保持其稳定发展。
  2.光伏材料业务:
  太阳能电池背板受光伏制造业整合的影响,光伏背板行业也在加速整合,预计在未来的2年左右将完成行业的整合,届时主流背板企业将剩下5家左右,其他中小企业或者退出,或者成为主流企业的代工厂。在经过次轮深入的整合后,光伏背板行业将形成一个良性竞争的局面,企业间的竞争进入到拼技术、拼质量、拼效益的阶段,而不再是前期以低价竞争为主的混乱状态。
  3.锂电材料业务
  锂电池隔膜在终端电动汽车的带动下,未来三年国内动力电池用隔膜需求年均增幅将保持在10%以上。同时,国家新能源汽车补贴逐年退坡,向全产业链传递了巨大的成本压力;国内中低端隔膜产能过剩,导致中低端隔膜价格急速下降;高端锂电池隔膜产品产能不足,价格相对稳定。
  4、医疗业务
  国内医用干式胶片市场集中度较高,目前在国内销售的医用干式胶片品牌主要为乐凯医疗、锐珂、爱克发和富士等,国际品牌仍占据主要地位。上述四家公司是国内医用干式胶片市场的第一梯队,占据主要市场份额,其他国产品牌尚未形成规模化的市场收入。乐凯医疗为医用干式胶片国产品牌的龙头企业,随着国产医用胶片加速替代进口产品,乐凯医疗的市场地位不断提升。
  (二)公司发展战略
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记“8.26”重要批示和公司党委决策部署,以满足客户需求为目标,以高质量发展为中心,以技术为支撑,视质量为生命,严控经营风险,抢抓发展机遇,持续提升市场意识,加快技术创新,强力推动精益发展,全面提升系统服务能力;做大做强做优医疗产业、引领影像行业发展新方向、推进光伏业务优质快速发展、夯实锂电业务发展基础、国际化工作再上新台阶。
  (三)经营计划
  1.着力推进改革创新,激发公司活力
  深入开展组织运行优化工作,协力推动公司高质量发展。
  创新成本管控体系,狠抓降成本管理。持续推动成本管理,实施过程管控,紧盯目标落实措施,进一步加大费用管控力度。
  高效开展锂离子电池软包铝塑膜产业化化工试车、锂电隔膜基膜高效率产能建设及质量提升、喷墨相纸产能建设、自动化项目建设、募投项目新园区筹备建设等重点专项工作。
  2.着力精耕细分市场,发挥龙头牵引作用
  影像市场2020年计划在全国建设10-20家以上自动化相册工厂,基本实现全国重点区域全覆盖,带动相纸新兴市场销量增长;全力推广新型银盐相纸上市,国际市场重点提升东南亚、印度和欧洲相纸和套药市场占有率。
  光伏市场重点促进战略客户的深度合作,深入落实“客户支持体系”运行,提升乐凯产品的附加价值,有效增加客户粘合度;坚持定位高端市场的产品策略,加快透明背板市场开发工作,提高乐凯胶片在光伏行业的整体竞争能力;着眼产业链资源优化重构的基础上提升竞争力,减少两金占用,降低经营风险。
  锂电市场,从现有客户维护、新客户开发、大客户建立联系三个方面明确目标任务,精准开发;不断优化营销模式、规范基础管理,严控应收风险。
  医疗器械市场,要拓宽销售渠道,完善服务体系,为公司高质量发展提供市场基础。制定详细的市场开发计划,加大市场开拓投入。积极推进技术服务融合工作,加强建立售后服务工作各个环节的规范化,标准化细则和流程。从相机的设计和硬件方面彻底解决目前存在的问题,为公司胶片的使用提供一个稳定的设备保障。
  3.着力深化技术创新,提升产品核心竞争力
  医疗器械领域,完善新产品推进计划,以收集为辅、聚焦为主、落地为果聚焦新业务。以产品聚焦为牵引,发现能够支撑发展的新产品。加强对外合作,以各种会议、协会和专委会为平台,对外寻求合作机会。推动成都分公司在产品配套硬件和系统软件方面的开发。增拓转型空间,完善新产品市场调研,确定市场定位。加快新品进展,完成车间中试,并进行市场验证。完成自产片基的应用,为更多基材+涂层的新项目打下基础。
  影像材料领域,通过应用新型助剂、基体材料,提高银盐影像质量,塑造高端影像产品,不断提高性价比;持续优化系列相纸配方工艺技术,通过产业化整体方案的设计实施,在质量成本等方面形成优势,形成对银盐影像业务的有效补充。
  光伏材料领域,应对光伏行业的形势变化,瞄准降低度电成本的总目标,加新产品系列化,持续开发和优化背板产品材料结构、生产工艺,提高产品性价比和核心竞争力。
  锂电材料领域,持续加大技术理论的研究,掌握核心控制技术,重点提高产品一致性和良品率;瞄准提升客户价值,深入开展性能提升以及功能化涂层相关技术研究;铝塑膜着重开展国产化材料应用和关键核心技术升级,深入研究配方与工艺的匹配技术,有效支持新项目产业化。工艺装备研究,聚焦提高主导产品生产效率和涂布质量,并深入开展核心工艺装备技术的研究,形成产品核心竞争力的重要支撑,服务主业高质量发展。
  技术创新管理,要加强核心技术的梳理及强化研究,切实做好技术发展的规划,持续加强核心技术体系的建设;充分利用现有研发平台,不断提升集智能力,提高内外部技术创新资源的协调融合能力,提高研发速度和水平;加快研发岗位序列的优化设计和拔尖人才工程方案的确定实施,给骨干人才更大的创新发展空间,体现“贡献决定价值”的人才激励思想。
  4.着力推进精益生产,深入挖潜提质降耗
  一是强化质量管理意识,提升质量管理水平。二是精益生产深入推进。2020年继续结合精益生产评价标准以及年度计划开展评价及专项提升工作,重点推进价值流改善、库存优化等专项。三是落实采购降成本,持续推动采购创新。四是能源管理方面,做好传统效能分析的同时,加强能源效益管理,强化各单位能源成本分析意识,保证业务板块能源成本和万元工业增加值综合能耗双降低。五是加强固定资产管理,确保资产保值增值,优化和创新商业及住宅房产管理方式,明确责任目标,激发管理活力,提高房产管理效益。六是加强产、供、销协调,提高效率,扩大产量,做好战略扩能的技术准备。
  5.着力加强基础管理,有效规避经营风险
  坚持依法合规,控制经营风险是公司稳健经营、健康发展的保障。一是公司将2020年确定为“制度执行年”,各单位要认真落实执行,提高全员执行力;二是公司“三会”运作依法合规,“三重一大”事项符合国资监管理要求;三是继续强化“两金”管理,控制经营风险;四是提高审计工作质量,从点到面全方位对公司高风险领域进行审计;五是严格落实安全、环保等法律法规要求,保障“三废”合规达标排放。落实主体责任,无安全、环保事故发生。
  6.着力谋划十四五规划,发挥战略引领作用
  “十四五”时期是我国经济进入高质量发展的关键时期,在这样的战略机遇期,公司将在夯实“十三五”发展基础上,系统谋划“十四五”规划,切实发挥“十四五”规划引领作用,全面推进公司高质量发展,向成为世界一流的新材料系统服务商迈进。谋划十四五规划要遵循以下原则:一是坚持统筹谋划与有序推进;二是坚持目标导向与问题导向;三是坚持推动高质量发展与可持续发展;四是坚持立足国内与面向国际。“十四五”规划编制是关系公司未来发展的一项重要任务,要组织工作小组进行深入研究,形成研究报告,提升规划编制的科学性。
  7.着力落实从严治党,促进企业健康发展
  2020年持续推进“不忘初心,牢记使命”主题教育,深入学习贯彻党的十九大精神及十九届四中全会精神,认真落实总书记8.26重要批示精神和集团公司第七次工作会议精神,落实乐凯集团高质量发展要求,改革发展,守正创新,加强制度体系建设,组织落实“制度执行年”工作,提升公司执行力和治理能力。坚决落实中央八项规定精神,以内部巡察整改工作为契机,积极推进惩治和预防腐败体系建设,大力弘扬航天“三大精神”,推进乐凯企业文化建设落地,营造风清气正的创业环境。
  (四)可能面对的风险
  1.经营风险:
  公司主要原材料的供应及价格的变动,产品市场需求状况的变化,竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。
  应对措施:密切关注原材料市场的供应情况,采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定;大力开发市场,采取灵活的销售手段稳定客户,提高产品销量。
  2.政策风险:
  太阳能、锂电行业受国内外政府政策影响较大,对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。
  应对措施:公司积极研究政府政策,遵循国家产业发展方向,加强市场开发、加快产品结构调整、全方位提质降耗等措施来提高产品盈利能力,实现公司可持续发展。
  3.行业风险:
  传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代的威胁,稳定市场难度加大;光伏行业制造成本持续下降,对公司盈利能力提出更高的要求;锂电新能源产业受竞争格局的影响,产品价格不断下降,对公司盈利能力提出挑战。
  应对措施:虽然传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代品的威胁,但公司影像材料业务核心竞争力强劲,拥有稳定的产品质量、高效的售后服务、成熟的销售渠道和良好的客情关系,并且在向多元化发展。2020年,公司将继续创新销售模式,扩大公司在国内影像材料行业地位。同时,公司会狠抓降成本管理,持续推动技术创新和精益生产,降低主营产品成本,提高盈利能力。

  四、报告期内核心竞争力分析
  1、品牌优势:
  公司产品主打“乐凯”品牌,荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展,公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展,产品得到了行业内广泛的认可,公司也持续立足于打造国产高质量产品,“乐凯”品牌业内知名
  度和信誉度不断上升。
  2、营销优势:
  公司在国内设有完善的营销与服务体系,销售网络覆盖面广、技术服务全,并且与客户建立了良好的关系,完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。
  3、科技创新优势
  公司拥有独立的技术研发中心,拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备,公司曾承担国家863计划、重点新产品计划等重点技术研发项目,自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等,公司目前拥有119项自主知识产权,公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自2003年以来,连续取得高新技术企业证书,每年研发费用投入占公司营业收入3%以上。公司重视科技人才的引进,拥有一批高级研发人员,研发队伍中硕士以上人员占研发人员40%以上。同时,公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可持续发展的有力保障。
  报告期内公司完成专利申请21件,获得专利授权4件;彩色相纸进一步提高质量,实现产品的换代升级,更好地满足了客户的需求;太阳能电池背板完成系列高性能产品的开发,有效提升了产品竞争力,满足了不同层次客户的需求;锂电隔膜产品实现批量稳定生产。报告期内通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展,对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。
  4、生产技术优势:
  公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用,在彩色相纸、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中,从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公
  司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工
  艺技术研发和应用能力,现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平,有效保证了公司
  产品质量处于领先水平,不断为客户提供高质量、高性能的产品。
  5、管理组织优势:
  公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,拥有比较完善的公司运行体制,管理模式较成熟,是公司稳定运营的有力保障。
  6、人力资源优势:
  公司根据发展战略要求,有计划地对人力资源进行合理配置,具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系,最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能,满足了公司
  可持续发展需要。

乐凯胶片(600135)主营业务收入(亿元)
乐凯胶片(600135)主营业务收入
乐凯胶片(600135)净利润(亿元)
乐凯胶片(600135)净利润
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