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300677
英科医疗

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英科医疗(300677)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 医疗器械行业 18.93亿 100.00% 14.21亿 100.00% 100.00% 24.94%
按产品 医疗防护类 16.03亿 84.75% 11.98亿 84.37% 85.86% 25.27%
康复护理类 1.88亿 9.96% 1.51亿 10.67% 7.81% 19.57%
保健理疗类 8079.53万 4.27% 5588.21万 3.94% 5.28% 30.83%
检查耗材类 1944.36万 1.03% 1450.82万 1.02% 1.05% 25.38%
按地区 境外 18.24亿 96.39% 13.72亿 96.61% 95.74% 24.78%
境内 6822.22万 3.61% 4810.61万 3.39% 4.26% 29.49%
主营介绍 主营业务:

医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材。

产品类型

一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片

产品名称

一次性手套、 轮椅、 冷热敷、 电极片

经营范围

塑胶手套、橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶)、PE手套的生产和销售,PVC粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

一、概述
报告期内公司实现营业收入984,271,015.37元,较上年同期增长12.61%;报告期归属于上市公司股东净利润70,847,823.28元,较上年同期增长2.51%;报告期末总资产2,521,843,393.68元,比去年同期增长39.2%,净资产1,318,403,496.36元,比去年同期增长14.78%;报告期内,手套类产品销售收入814,218,529.99元,占公司营业总收入的82.72%,轮椅类产品销售收入95,787,329.19元,占公司营业总收入的9.73%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

二、公司面临的风险和应对措施
1.市场风险
公司产品主要销往美国等海外市场。公司销售规模的维持和增长有赖于公司持续为客户提供良好的服务,包括在产品质量、交付日期等方面满足客户要求。公司已经逐渐积累了一批优质的大客户。如果未来市场环境发生变化,市场拓展不力,或者大客户业务流失等情况,则可能对公司的业绩造成不利影响。公司会持续加大队伍建设,保持和维护好与客户之间的良好合作关系并加强市场开发力度,确保最大限度的规避因市场原因造成的风险。
2.原材料价格波动及供应稳定性风险
公司原材料成本占产品成本的比例较高。公司主要产品一次性手套的主要原材料是PVC粉、丁腈胶乳和DINP/DOTP增塑剂等。当原料价格波动时,公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险,但若出现原材料价格出现较大甚至剧烈波动、公司不能及时向下游转嫁成本,则公司可能面临成本上升、利润率下降的风险。公司原材料采购均是国内外比价采购,同时通过产品价格调整来减小因原材料波动造成的影响。
3.汇率波动风险
公司产品主要出口国外,出口业务收入占总收入比例超过九成,同时有部分原材料通过美元结算,但整体来讲出口远远高于进口。未来如果人民币出现持续升值,将会致使公司毛利率降低从而减少利润。公司将在采取以美元结算的基础上尝试在一些国家和地区使用欧元结算,并采用一些财务手段减少汇率波动带来的风险。
4.安徽英科生产基地建设进度不及预期的风险
安徽英科280亿只(2800万箱)高端医用手套项目是公司2019年乃至未来两年的重点建设项目,但如果因各种因素导致项目建设进度不及预期,将会使得公司2019年销售收入低于预期水平。公司正在快速推进安徽项目建设,目前安徽项目进展顺利,第一期16条PVC手套生产线已于2019年8月初建成投产。
5.环境保护面临的压力
随着国家不断加强大气污染治理力度,全面综合整治污染物排放情况,公司在环保治理方面的成本费用可能增加。公司将通过使用先进的环保装备和处理治理手段,满足各项环保指标。
6.中美贸易摩擦风险
美国东部时间2018年9月17日,美国白宫发表总统声明,将针对从中国进口的2,000亿美元商品于2018年9月24日起加征10%关税,2019年1月1日起将税率调高至25%。而后10%关税如期开始加征,25%的关税延后至2019年5月10日起宣布加征。
美国本次公布的加征关税产品清单中,公司主要产品PVC手套医疗级和工业级、丁腈手套医疗级等均不在加税之列,丁腈手套工业级和冷热敷产品在加税产品清单中。公司丁腈手套工业级虽在加征关税之列,但公司所生产的丁腈手套产品绝大部分可达医疗级品质标准,具备较强的抗风险能力,而公司冷热敷产品收入占比相对较小。尽管公司所受影响有限,但由于贸易战形势错综复杂,且出口环节中客户所具备的采购资质及采购意愿存在不确定性,如果中美贸易摩擦进一步加剧,加征关税清单进一步扩大,可能会导致出口不及预期,以致收入、利润等受到影响。公司正在调整海外布局,在稳定美国、欧洲、日本等发达国家和地区市场的前提下,大力开拓其它新兴市场和其他产品应用领域。此外,公司拟在越南设厂,以规避中美贸易摩擦进一步加剧的潜在风险。

三、核心竞争力分析
1.资本优势
随着技术进步和装备升级,手套行业逐步成为资本密集型行业,如公司研发的新一代PVC双手模生产线一条投资约800万元,一条丁腈双手模生产线约2000万元,成规模建设手套工厂需要大量的资金投入。公司依托上市公司平台,融资渠道畅通,配合市场需求可快速实现产能扩张。
国内同行业中,大多数公司规模不大,缺乏资金或融资渠道,扩产相对困难且时间周期较长。
2.装备集成优势
手套行业同时也是技术密集型行业,一次性手套加工设备不是标准设备,而是每家生产企业根据自己的技术实力,自行研发设计,将硬件、软件、基建等进行非常复杂的集成。以丁腈手套生产线为例,生产线的主链条长度接近1.5公里,控制点近3000个,如何使得生产线高效、稳定和低能耗的运转,同时保证产品品质非常重要。公司致力于推动设备的升级换代,与国内外多家知名的设备供应商合作研发,提高生产线的自动化水平。公司目前在多个生产环节实现了自动化控制,有效的降低成本,提高了产品质量的稳定性。
轮椅及冷热敷类的生产需要根据客户的需求、产品的特点和使用的场景进行个性化设计,且轮椅及冷热敷的型号多,产品更新换代较快,需要针对不同的产品采购不同的设备并进行系统集成。公司目前生产多种规格和型号的轮椅和冷热敷产品,在设备集成方面积累了经验,具有一定的竞争优势。
3.技术研发优势
经过多年的研发,公司建立了系统的生产工艺流程,能稳定而高效的生产医疗护理产品;开发了多品类的产品,增加了公司的市场竞争力;提升了核心设备的自动化程度,生产的控制更加精准,主要技术条件有:
(1)PVC手套
原料配方方面:进行配方方案的专项研究,并且不断创新,研发了多种特殊用途的配方,满足客户不断增长的需求;配料方面:使用自动化控制配料系统,大大提高了配料的精准性,使糊料稳定性有了很大提高,并且使用封闭式的搅拌系统和过滤系统,使配料的洁净性大大提高;
工艺流程方面:增大了糊料槽,增加了料槽循环,减少了糊料在料槽内的沉淀和分层,料槽的稳定性大大提高,加长垂滴段,将导热油路细分成多段且可控,调整工艺更加准确;
检测方面:建立了与出口国检测标准相一致的检验方法,保证公司产品出货的及时性、合规性。
(2)丁腈手套
配方方面:优化辅料的配方,核心辅料自制,制作满足自己需要的辅料体系,根据不同产品规格和客户的需求,精确制定配方;
工艺流程方面:采用了分段式烤箱,实现了硫化时间和温度最佳匹配;导热油管道和风机的搭配使用,降低了胶乳的烘干和硫化温度,降低了能耗;增加了水洗槽数量和盘刷个数,提高在线手模的清洗的洁净度;加宽了凝固剂槽和胶槽的宽度,使手模在浸渍的时候更稳定;减小了料槽浸渍的角度,减少了气泡的产生,提高了胶乳在料槽中的稳定性。
(3)轮椅及冷热敷
轮椅及冷热敷类产品更新换代较快,这就要求相关企业在技术研发上进行大量投入,从而生产出新型的产品。公司生产多种规格和型号的轮椅及冷热敷类产品,在技术研发方面积累了较多的经验,为公司进行新产品的研发提供了技术支持,从而使得公司在竞争中处于优势。
通过应用上述技术,公司能够持续稳定地生产物理性能、外观优异的产品,并保持较高的医疗级品率和客户认可度。
4.市场优势
英科医疗是国内极少数能同时生产大规模生产医疗级丁腈手套和PVC手套的企业,可更好满足客户需求,可较好的保证盈利水平。
英科一直采取全球营销的策略,目前产品销售120多个国家和地区,报告期内,公司加大拓展欧洲、日本成熟市场和中东、南美等新兴市场。在巩固医疗领域市场的同时,加大食品、商超、工业劳保等领域的延伸开拓,取得良好效果。
5.行业整合带来的机遇
行业内手套生产线大部分是2012年之前建成的,工厂的生产设备相对落后,效率低能耗高,同时环保设施需进行升级。
而公司的手套生产基地正是在这批升级的浪潮下建立的,既吸收了传统生产线的优点,也改善了其中的不足,从而使得公司在未来的竞争中处于有利地位。行业内的轮椅和冷热敷类产品的生产线大部分是以生产传统的产品为主,同质化严重且竞争激烈,公司对相关生产线进行技术改造从而进行产品升级,从而提高公司的竞争优势。
6.区域优势
公司手套生产基地位于淄博与青州,气候干燥,温度适中,非常适合生产PVC及丁腈手套。公司距离青岛港较近,毗邻国家大型石化企业——齐鲁石化公司,原材料和能源的配套方便且成本较低。同时淄博市有悠久的陶瓷产业历史,手套陶瓷模具资源丰富,为公司提供了丰富的模具资源。
公司轮椅及冷热敷生产基地位于镇江,该地区经济发达程度高,轮椅及冷热敷产业已经形成一定的集群效应,原材料供应充足、交通便利,有利于降低公司的原材料采购及运输成本。
7.核心人员的行业经验丰富
公司董事长刘方毅先生自90年代初开始一直从事一次性手套等防护产品、轮椅等护理产品的国际贸易业务,有近30年的行业沉淀,大客户营销成果显著,对手套行业发展趋势把握精准。其“英科”及“INTCO”品牌已经建立了一定的行业知名度,培养和建立了稳定的核心人员团队,对国际尤其是北美市场的需求预测和监管要求把握准确。

英科医疗(300677)主营业务收入(亿元)
英科医疗(300677)主营业务收入
英科医疗(300677)净利润(亿元)
英科医疗(300677)净利润
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