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300657
弘信电子

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弘信电子(300657)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 电子制造业 22.11亿 100.00% 19.60亿 100.00% 100.00% 11.34%
按产品 FPC 13.39亿 60.58% 11.88亿 60.63% 60.14% 11.26%
背光模组 7.51亿 33.99% 6.49亿 33.10% 40.91% 13.65%
软硬结合板 1.20亿 5.43% 1.23亿 6.26% -1.05% -2.19%
按地区 国内 19.89亿 89.97% 17.72亿 90.43% 86.37% 10.89%
出口 2.22亿 10.03% 1.88亿 9.57% 13.63% 15.40%
主营介绍 主营业务:

挠性印制电路板FPC的研发、制造和销售

产品类型

FPC、硬板、软硬结合板、背光板

产品名称

FPC、 硬板、 软硬结合板、 背光板

经营范围

新型仪表元器件和材料(挠性印制电路板)和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发。

董事会经营评述

  一、概述
  报告期内,公司共实现营业收入118,625.51万元,较上年同期增长11.97%,归属于上市公司股东的净利润7,216.43万元,较上年同期增长65.52%。
  报告期具体分产品的经营情况如下:
  (一)FPC业务经营概述
  报告期内,公司FPC业务向多个战略领域有效渗透,公司领先的卷对卷产线的品质、成本、效率优势进一步凸显;同时随着行业需求进一步向高端FPC供应商集中,公司作为内资最重要的柔性线路板供应商之一,得到了诸多头部客户的青睐,竞争优势愈发显现,盈利能力持续提升。本期公司整体产能利用率持续高企,出货量持续增长,公司经营业绩保持持续提升态势。
  业务方面,公司稳步推进董事会制定的发展战略,LCM业务进一步夯实,手机直供、车载、工业控制、医疗等新业务逐步落地。公司将抓住市场机遇,形成以手机模组为基本盘,手机直供、车载电子、工控医疗、海外业务等重点突破的多元化全方位的客户结构。
  管理方面,公司完善各部门绩效考核管理,全方位挖潜增效,进一步通过提升人工效率、提高产能利用率、稳定良率、加大拼版尺寸、控制采购成本、提高生产自动化、缩短产品制造周期等各项措施,达成降低制造成本的目标;研发方面,针对新产品、新技术、新市场,从材料选择到设备改进,公司研发部门持续关注市场需求,将为公司FPC产品的研发和生产提供更有利保障,维持公司的竞争优势。
  (二)背光模组业务经营概述
  公司全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司专注显示屏背光模组的研发、制造及销售。经过9年的不断深耕细作、沉淀,其背光模组产品中最核心的导光板模具开发、成型薄化、光学系统设计、微结构的精密加工、异形全面屏产品及超窄下巴产品开发设计等关键技术在行业中领先。目前主攻产品为手机背光源模组,终端应用于国内外各大知名品牌畅销型智能移动设备,主要客户有天马、欧菲科技、深超、帝晶光电、华星光电等国内外知名企业。同时,公司背光业务也正围绕车载显示背光、工控领域背光开拓,未来将形成消费电子背光与车载、工控背光并重的业务结构。
  报告期内,受中美贸易战的间接影响,弘汉光电二季度订单略有下滑,报告期共实现营业收入40,443.91万元,比上年同期下降0.57%,实现净利润2,153.19万元。
  受中美贸易战影响,报告期内,弘汉光电终端客户出货量下降,弘汉光电二季度订单略有下滑,但随着终端市场稳定,弘汉光电订单已恢复至正常水平。弘汉光电将进一步坚定技术创新、强化生产管理,以不断增强的创新能力、突出的灵活定制开发能力、日趋完善的交付能力赢得更多市场份额。与此同时,为有效应对市场变化影响,充分挖潜增效,弘汉光电将通过强化供应链整合提升整体盈利能力。
  (三)软硬结合板业务经营概述
  公司控股子公司江苏弘信华印电路科技有限公司专注于刚挠结合板的研发、生产和销售。产品主要应用于智能手机等通讯领域、数码相机等消费性电子产品领域、汽车用视讯系统、操控系统、导航系统领域。
  报告期内弘信华印实现营业收入8,550.11万元,比上年同期增长38.70%。报告期内,弘信华印第二季度受中美贸易战等因素影响,生产设备产能利用率下降,且新导入客户仍处于磨合期,部分工序产能瓶颈导致固定成本摊销过高、股东投资能力及经营理念分歧等因素影响,弘信华印历史经营业绩欠佳,年内也将对公司业绩持续拖累。未来,公司力争从技术及设备的突破、新客户导入等方面,改善弘信华印经营情况。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、市场竞争风险
  FPC行业经过多年发展,已成为全球充分竞争行业。一方面一些全球排名居前的外资FPC企业过去大多供应苹果、三星等国际品牌,与公司的直接竞争机会不多,近年来,随着国内以华为、VIVO、OPPO、小米为代表的手机品牌发展势头迅猛,上述外资FPC企业开始进入国内市场;另一方面,国内也涌现一批发展迅速的内资FPC企业。在国内外竞争日益激烈的局面下,行业内企业可能通过压低价格等手段引发恶性竞争局面,如果公司应对措施不当,公司盈利能力可能面临下行的风险。
  公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验,加大高端产品、高端生产线的研发投入;不断加深同优质客户的交流合作,与其共同成长,以达到不断增加市场份额的目标;同时加强优质新客户的开拓与储备、加强经营管理、严控成本,从而综合提高市场竞争能力。
  2、客户相对集中风险
  因受限于产能,近年来第一大客户占公司总体销售额比例较高,客户相对集中,若主要客户对公司的采购发生较大波动,可能给公司业绩带来一定影响。对此,公司一方面加强与重点客户的沟通了解,保持持续提升产品品质及技术开发,以满足客户的需求变化,另一方面,公司在开发新客户的同时也将从优化客户结构、优化行业结构着手,从而努力降低公司客户相对集中的风险。报告期内,公司客户结构调整初见成效,公司客户结构相对集中的风险正逐步减低。
  3、快速扩张带来的风险
  公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度,运行状况良好。为满足市场及客户需求,根据公司发展战略规划,公司通过技改扩充产能,同步在新建产业园投入新生产线,产能扩张为公司进一步发展奠定了基础,但可能面临业务结构调整不如预期、新客户导入不如预期的风险。同时,由于公司收入增长较快,公司管理压力随之增大,要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应,对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此,公司面临快速扩张带来的管理风险。
  4、政策性风险
  公司所处行业目前处于国家鼓励发展的产业,国家、地方出台了一系列的鼓励政策。此外,公司也享受高新技术企业所得税率15%的税收优惠。如果国家及相关部门对这些政策进行调整,有可能会对公司的业绩产生一定的影响。近年来,公司规模迅速扩张,若公司无法持续满足高新技术企业各项指标的要求,则有可能无法取得高新技术企业资质,进而无法享受15%的企业所得税税收优惠,将对公司的净利润产生较大的负面影响,且这种影响随着公司营业规模的扩大而扩大。公司将持续、密切关注国家相关政策的调整,并加强对企业的研发投入,保证新产品、新技术的开发,提高产品盈利能力,以降低政策调整对企业带来的企业盈利的影响。

  三、核心竞争力分析
  (一)技术与研发优势
  公司自2003年成立以来,一直专注FPC产业,历来重视技术研发,在FPC业内形成了深厚的技术积累。公司整体技术实力处于国内领先地位,虽然部分尖端技术水平与国际顶尖水平仍然有一定差距,但在满足市场需求的应用端技术层面已达到或接近国际先进水平。在10多年发展过程中,公司采用自主研发、产学研合作开发等方式,建立了强大技术研发团队,公司研发中心已发展为省级FPC工程技术研发中心,公司具备紧跟行业前沿的新产品开发能力。通过自主研发,公司掌握了行业内领先的高精密制造技术及迭层技术等先进技术,公司历来重视对新材料、新技术、新设备的研发,且在设备自主研发、MES等信息系统建设、产品前沿应用领域研发方面形成了公司独特的竞争优势。
  截止报告期末公司(含子公司)已获得授权发明专利31项、实用新型专利107项、软件著作权39项,正在申请中的发明专利41项、实用新型专利14项、软件著作权1项。
  (二)设备优势
  公司不仅专注于FPC技术研发和生产管理,还注重引进先进设备及设备研发及消化。多年来,公司通过不断引进国际先进自动化设备,实现产品关键部件加工、产品装配、在线自动检测、完工检测、仓储等制造流程的一体化,形成了国内最先进的FPC生产线之一。同时,公司注重结合生产特性对引进的设备进行改造,以进一步提升智能化及生产效率,使改造设备的性能超越原有设备,成本大大低于进口设备,并实现设备的国产化。截止目前,除个别机台外,公司已基本实现了国际设备的国产化改造,使得公司在上游设备端形成了明显的竞争优势。
  公司掌握了FPC的核心生产工艺技术,在国内最早布局行业中最先进的"卷对卷"生产线,组建了国内一流的检测车间和无尘车间,主要产线设备实现了国产化和信息化。在FPC生产制造过程中,"最小线宽/线距"、"导线尺寸精度"以及"孔径尺寸精度"等是衡量企业技术水平的重要指标。经过多年的技术创新改进,公司的FPC制程能力具有显著提升,可实现45μm级以下超精细线路的制作。公司以国外龙头企业为标杆,在不断地创新发展过程中追赶国外先进水平,目前公司FPC的"精细线路线宽"、"迭层数量"等部分关键指标已达到或接近国际领先水平。公司以"卷对卷"生产线为主体而进行的FPC智能化生产线建设项目于2016年入选国家智能制造试点示范项目,是我国FPC行业内唯一入选该试点示范的项目。
  公司在设备的持续研发形成的设备优势除不断转化为生产优势外,亦为公司向上游延伸及智能生产制造储备了技术基础。
  (三)客户优势
  公司在FPC行业深耕多年,凭借自身研发技术、产品质量、供货效率等优势,与众多知名电子产品制造商搭建了稳定的合作关系。产品通过显示模组、触控模组、指纹识别模组等间接或直接用于华为、小米、OPPO、vivo等智能手机及车载、工控等众多领域。公司将紧紧抓住机遇,形成以手机模组为基本盘,手机直供、车载电子、工控医疗、海外业务等重点突破的多元化全方位的客户结构,随着客户群进一步扩大,公司将形成与外资、我国台湾企业差异化的客户优势。
  (四)市场地位与品牌优势
  公司系本土FPC领军企业,产品质量优良、内部管理规范,下游客户群体广泛、实力雄厚,具有良好信誉及业界口碑,这为公司的品牌奠定了坚实基础。公司将充分发挥在行业内已确立的品牌优势,以优良的产品质量和完善的售后服务牢固树立弘信品牌在用户中的信任度,利用品牌优势进一步拓展业务。
  (五)管理优势
  公司在十余年的运营中,积累了一批具有丰富管理经验及不同专业技术的核心骨干,严格把控公司生产、管理、销售、财务、技术开发等生产运营的各个重要环节,形成强大的综合竞争力,参与到激烈的FPC行业竞争中,使公司成为拥有雄厚技术实力和生产规模的FPC制造民族品牌企业。
  (六)信息化管理优势
  公司多年来在重视技术研发、设备研发的同时,也高度重视信息系统的建设,已实施ERP、MES、PLM、SPC等信息化管理系统,从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计,到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。其中,公司的MES系统经过多年的研发沉淀,已处于全球FPC行业领先地位。
  除此之外,为进一步提升生产精细化管理,公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统,以打造一个全面可行的制造协同管理平台,实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。
  公司的信息系统水平、自动化水平代表的智能制造水平在国内同行中处于领先水平。未来公司将以MES为核心连接主数据管理、企业门户等平台,结合制造执行、仓储物流、设备管理、APS排产等系统,打造国内最先进的智能化工厂。报告期内,公司发起设立厦门弘领信息科技有限公司(以下简称"弘领科技"),作为公司在智能制造信息系统建设领域的研究及市场化载体,弘领科技通过为电子行业、机加行业的制造企业提供生产数据透明化、实时化以及品质系统信息系统建设,以及WMS项目、智能化厂内物流项目完整解决方案,以充分发掘公司在智能制造信息系统建设成果的市场价值。

弘信电子(300657)主营业务收入(亿元)
弘信电子(300657)主营业务收入
弘信电子(300657)净利润(亿元)
弘信电子(300657)净利润
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