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300643
万通智控

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万通智控(300643)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 汽车零部件 3.14亿 100.00% 2.27亿 100.00% 100.00% 27.66%
按产品 轮胎气门嘴 2.43亿 78.04% 1.80亿 79.75% 73.55% 26.07%
工具及配件 4145.67万 13.29% 2933.29万 12.99% 14.05% 29.24%
TPMS 2707.34万 8.68% 1637.45万 7.25% 12.40% 39.52%
按地区 境外 2.39亿 76.29% 1.70亿 75.05% 79.53% 28.84%
境内 7436.69万 23.71% 5660.76万 24.95% 20.47% 23.88%
主营介绍 主营业务:

从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)以及相关工具及配件研发、生产和销售

产品类型

轮胎气门嘴、TPMS、工具及配件

产品名称

轮胎气门嘴、 TPMS、 工具及配件

经营范围

相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件制造。服务:网络技术、汽车智能电子控制系统、计算机软硬件、仪器仪表、气门嘴、汽车配件的技术开发;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  一、概述
  公司2019年上半年度实现营业收入148,322,265.05元,较上年同期增长7.51%,归属于上市公司股东的净利润11,994,522.26元,较上年同期增长3.12%,2019年,世界经济增速下滑,国际金融市场波动加剧,国内经济结构调整、中美贸易战也进一步加剧。公司继续坚持稳中求进,直面困难和挑战,综合施策,积极应对,引进新的研发团队,拓展新的研发项目,开发新产品,开拓新客户和海外市场。报告期内公司主要做了以下几个方面的工作:报告期内,公司继续加强营销团队建设,引进有经验的销售人才;积极主导和参加各类展会,强化市场推广工作,保证品牌优势。报告期内,公司参加了意大利博洛尼亚汽配展,向国内外客户展示万通智控的企业形象及产品技术,为进一步开拓国际市场、开发客户建立了基础。通过会展期间的调查和观察,公司收集到新老顾客的信息,准确地了解国内外最新产品和发明的现状与行业发展趋势等,从而积极制定下一步的发展战略以及产品的研发和改进。
  随着国内汽车行业标准的提升,整车制造商对TPMS系统的需求正逐步扩大,对技术领先的TPMS供应商带来了前所未有的机遇。对此,公司持续开拓TPMS,对国内各区域销售经理开展定期培训,不断开发国内其他整车制造商客户。
  境外子公司持续加强与客户、终端销售商的沟通,收集汽车市场前沿信息,了解欧美TPMS市场需求的变化,及时动态更新升级TPMS产品,保持与主流新车型协议同步,并进一步开拓国际市场,在加强与现有国外客户合作的同时,继续开发其他国外客户,并积极参与国外OEM市场和跨境并购。
  报告期内,北汽新能源TPMS系统进入量产,多家整车厂的TPMS系统开发完成,预计下半年度逐一批量生产;国内售后TPMS完成了一对多的替换传感器与工具组件的开发与小批量供货,市场反馈良好;商用车在2018年针对轮胎的贴胎式传感器的基础上,开发出了捆绑式、气门嘴式,使其TPMS系统多元化。国外售后市场,开发出了具有"Muti-App"功能的传感器,应用创新型技术的传感器从理论开发进入样品制作阶段。
  报告期内,公司实施重大资产收购,公司及全资子公司与Heitkamp&Thumann KG及其关联企业Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH、Westfalia Grundstücks-GmbH&Co.KG签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》,以支付现金的方式购买H&T集团旗下的WestfaliaMetalHoses Group相关的股权资产及非股权资产。
  报告期内,公司进一步健全了公司内控,完善了公司法人治理结构,确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策,并在报告期内完成了公司组织机构的调整。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、国内外市场竞争的风险
  报告期内,公司境外销售收入为11,291.52万元,占当期主营业务收入比重为76.39%;境外销售收入规模占比较大,为公司营业收入和利润的主要来源,对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化,如美国政府继续实施"对来自中国进口商品加征关税"的贸易政策等,将对公司经营业绩造成一定影响,公司存在境外经营环境变化的风险。
  2、宏观经济波动的风险
  公司属于汽车零部件行业,主要产品包括轮胎气门嘴和TPMS等,公司业务发展状况与OEM市场和AM市场息息相关。
  汽车零部件在OEM市场的需求量直接由汽车产量决定,汽车消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响。AM市场对汽车零部件的需求主要取决于汽车保有量,受宏观经济波动影响较小。公司经营业绩存在受宏观经济波动影响的风险。
  3、客户集中风险
  报告期内,公司前五名客户销售收入为8,059.61万元,占主营业务收入的54.53%,公司客户较为集中。如果未来公司主要客户发生变更,将对公司业务规模和经营业绩产生不利影响。
  4、主要原材料价格波动的风险
  公司生产的轮胎气门嘴产品的原材料主要为铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶和橡胶气门嘴等材料,TPMS产品的原材料主要为电池、芯片等。报告期内,铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶、电池、芯片和橡胶气门嘴等主要原材料占主营业务成本比例平均为67.58%,其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动,将对公司主营业务毛利率产生较大影响,从而导致经营业绩较大波动的风险。
  5、汇率波动的风险
  公司产品出口销售收入占公司营业收入的70%左右,人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响,若人民币升值,将给公司带来不利影响。
  6、重大资产收购的风险
  公司正在实施的海外重大资产购买,交易价格约为5,105万欧元,约合人民币39,500万元。资金来源由公司自有资金、变更募集资金用途及银行贷款三部分组成。由于本次交易主要是通过负债融资实施本次重大资产购买,实施完成后,上市公司的负债规模将有所增长,公司资产负债率上升,短期内流动比率和速动比率等偿债能力指标下降,存在流动性风险。
  针对上述风险,公司拟采取以下应对措施:
  1、公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究,分析政策、行业信息,加强上下游联系,及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化,降低政策性风险对公司业务发展的影响。
  2、面对美国政府发布"对来自中国进口商品加征关税"的贸易政策,公司将继续开拓亚洲、欧洲市场,同时将在东南亚设立生产基地,加强国际化布局,积极应对国际市场的冲击。
  3、公司将通过全面预算管理,严格控制成本费用,努力实现增收节支;通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段,提高运营效率,发挥规模优势。
  4、公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量,在销售定价时增加汇率折算空间弹性,控制海外项目成本,努力提高出口业务的人民币结算比例,并及时关注汇率走势,利用银行或金融机构提供的金融工具,提高控制汇率风险能力。
  5、海外收购会对公司造成一定的资金压力,但是公司常年以来业务经营稳健,现金流充沛,资产负债率较低,公司继续保持着通畅的融资渠道,与多家金融机构建立良好的合作关系,从而应对短期流动性风险。

  三、核心竞争力分析
  本报告期内,公司核心竞争力无重大变化,本报告期共获得4项专利,其中2项发明专利,1项实用新型、1项外观设计专利(截至报告期末共拥有61项专利,发明专利国内9项,国外6项,实用新型27项,外观设计19项),并且继续保持较强劲的研发和创新能力。公司以客户和市场需求为导向,坚持走自主创新的道路,自成立以来一直重视研发投入,重视新产品的研究开发,公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、产品质量优势、客户资源优势和成本控制上。
  1、技术创新优势
  公司作为国家高新技术企业,研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业,2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心,2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心,被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院,2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业。2017年,公司获中国化工装备气门嘴、芯专业委员会颁发中国气门嘴芯行业科技进步奖,公司拥有丰富的气门嘴生产经验,专注于气门嘴及相关产品的生产和研发,产品气门嘴被认定为"浙江名牌产品"。2017年11月再次通过国家高新技术企业认定,公司重视设计研发,奉行自主创新、持续改进的设计研发理念。
  随着市场对TPMS供应商的要求不断提升,具备产品的同步设计开发能力将越来越成为供应商的关键竞争能力之一。公司配备近20名技术人员负责研究、开发及设计工作,直接进入通用型可编程传感器的研发,现在公司已具备对TPMS设备的贴片、软件编写、组装和设计能力,同时致力于TPMS的小型化、无源发展方向。2015年末,公司与杭州中策车空间汽车服务有限公司(中策集团全资子公司)拟合作开发智能轮胎生命周期管理系统,2016年6月双方签订产品服务协议和技术开发合同,2016年11月双方完成了中策轮胎生命周期管理(一期)验收,产品于2018年投入市场。
  2、产品质量优势
  公司拥有丰富的气门嘴生产经验,专注于气门嘴及相关产品的生产和研发,是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制,通过了美国权威的Smithers实验室的检测,并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证,确保公司产品的国际一流品质。公司产品品质稳定,种类齐全,在开发和生产阶段均经过一系列性能检测,保障产品在极端温度和高腐蚀高臭氧等特殊极端环境下可以正常使用,并在一定程度的装配压力下产品不会出现断裂脱落和破损。
  公司的TPMS系列产品作为传统气门嘴产品的延伸,是公司未来发展的主要产品。公司现有TPMS系列及配套产品六类,可以满足整车配套和售后替换等多种需要,同时可以针对不同车型对TPMS数据通讯协议的不同需要进行替换和安装。与其他TPMS设备厂商不同,公司以自身传统优势产品气门嘴为基础,配套TPMS传感器设备,保证整套TPMS产品可以在特定的极端环境下稳定使用,避免了其他TPMS生产商需要外购气门嘴而造成质量波动的潜在风险。
  3、客户资源优势
  公司的传统气门嘴产品具有成熟的销售渠道和合作平台,在市场上形成了良好的品牌认知和接受度。2016年1月,公司商标"HAMATON"被评为2015年度浙江省著名商标和浙江出口名牌。通过多年的努力经营在整车市场和售后市场积累的宝贵的客户资源,公司境外客户包括Haltec等整车制造商的一级供应商及31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS等售后服务商;公司境内客户包括中策集团等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商,可以为TPMS产品的推广奠定良好的客户基础。公司通过与其他汽车零部件供应商和整车厂合作,参与TPMS在整车以及车联网当中的运用,进一步扩展TPMS产品市场。
  4、成本控制优势
  公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本。公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统,与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系,有利于降低原材料采购价格。公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术,可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式,尽可能缩短生产时间,减少在线库存量,减少不合格品,降低生产过程中的各种浪费,具有较大的成本优势。

万通智控(300643)主营业务收入(亿元)
万通智控(300643)主营业务收入
万通智控(300643)净利润(亿元)
万通智控(300643)净利润
万通智控(300643)每股未分配利润
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万通智控(300643)每股收益
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