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300157
恒泰艾普

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恒泰艾普(300157)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 核心精密仪器和高端装备制造业务板块 5.60亿 37.62% 3.46亿 31.07% 57.08% 38.20%
云计算大数据和新业务发展板块 5.50亿 36.92% 5.28亿 47.43% 5.69% 3.88%
工程技术业务板块 2.84亿 19.08% 1.58亿 14.15% 33.76% 44.53%
G&G业务板块 9490.82万 6.38% 8190.94万 7.35% 3.47% 13.70%
按产品 贸易 5.45亿 37.09% 5.24亿 47.32% 5.66% 3.75%
装备及备件销售 4.19亿 28.50% 3243.30万 2.93% 107.11% 92.25%
技术服务 4.16亿 28.31% 2.62亿 23.68% 42.54% 36.89%
设备集成及材料销售 4891.10万 3.33% 2.44亿 22.00% -54.04% -398.41%
软件销售 4060.60万 2.76% 4516.17万 4.08% -1.26% -11.22%
按地区 境内 13.67亿 91.83% 10.39亿 93.33% 87.36% 23.95%
境外 1.22亿 8.17% 7428.72万 6.67% 12.64% 38.94%
主营介绍 主营业务:

石油勘探产业链的软、硬件产品的研发与销售及相关技术服务

产品类型

软件销售、技术服务、设备集成及材料销售、装备及备件销售 、贸易

产品名称

软件销售、 技术服务、 设备集成及材料销售、 装备及备件销售 、 贸易

经营范围

为石油和天然气开采提供服务;石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;软件开发;软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外);工程勘察设计;污水处理及其再生利用;销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、建筑材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、珠宝首饰;租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表;出租办公用房、出租商业用房;出租厂房;货物进出口、技术进出口、代理进出口;投资、投资管理、投资咨询、资产管理;地热能、新能源及清洁能源、节能环保、天然气的技术开发、技术服务;施工总承包(限分支机构经营);工程技术和技术研究与试验发展;委托生产煤化工产品、盐化工产品、炼油化工产品、乙烯、十六辛烷值、兰炭尾气化工产品(限外埠经营);企业管理;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

董事会经营评述

  一、概述
  报告期内,公司实现营业收入58,578.35万元,比上年同期下降30.50%;利润总额为-512.49万元,比上年同期下降110.30%;归属于公司普通股股东的净利润为-1,693.39万元,比上年同期下降139.36%。截止2019年6月30日,公司资产总额606,156.10万元,较上年末增长9.49%,公司负债总额为187,010.91万元,资产负债率为30.85%,较上年末下降4.11个百分点。
  报告期内公司各业务板块经营情况主要概括如下:
  1.油气勘探开发专业软件板块
  该板块处于国内领先水平、国际先进水平,其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。
  其中主要以博达瑞恒、研究院公司等大型专业软件研发、生产的成员企业为抓手,其中:报告期内,博达瑞恒公司积极拓展市场,承担了中国石油化工股份有限公司华东油气分公司武隆地区页岩气三维地震勘探地质与工程甜点预测的研究项目,该地区为国内首个常压页岩气试验区,地震采集资料具有低密度、低覆盖次数的特点,公司针对该地区的特点进行技术攻关,研究成果紧密跟踪配合生产,为华东局增储上产打好基础。同时结合近年的经验,形成并丰富了面向高压、常压页岩气勘探、开发领域的一整套技术体系,对公司开拓国内外页岩气市场具有非常重要的意义;同时,博达瑞恒公司与中海石油(中国)东海西湖石油天然气作业公司签订《宁波31-1高密度宽方位资料特殊处理》合同,该合同研究资料为近年海上新采集的宽方位资料,与以前窄方位资料有一定差异,通过对该地区地震资料特殊处理,拓展了公司在海上宽方位资料处理与解释业务,积累了海上宽方位资料致密砂岩气处理解释经验,对公司未来海上宽方位资料中深层致密砂岩油气勘探开发业务具有深远意义。
  报告期内,研究院公司采用井控技术运作的"海南福山凹陷花场花东地区VSP井控地震资料精细目标处理解释项目"取得了良好效果,利用公司独有特色的恒泰井控处理技术所获得的高品质地震成果资料提出了3口设计井,被甲方采用了2口,其中一口设计井创下了该断块单井试油日产量最新记录,为油田稳产上产增添了强大动力。海南福山凹陷花场花东地区VSP井控地震资料精细目标处理解释项目的成功运作,标志着研究院公司在井控处理技术领域的突破,提高了公司为油田提供技术服务的水平,对公司未来在地震资料处理解释业务的拓展具有深远的影响。
  2.工程作业技术服务板块
  工程技术业务板块具备EPC总包能力,能够向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务,该板块主要以西油联合和川油设计等成员企业为抓手,其中:报告期内,西油联合与中石化胜利工程有限公司随钻测控项目部签订《随钻测量技术服务协议》,为甲方提供耐高温MWD仪器服务,解决了甲方在高温仪器方面需求,也为西油联合公司在新疆区域的业务开展打下了基础。目前该项目已经完成6口井次的仪器服务,仪器的稳定性及施工工程师的业务能力都得到甲方高度认可。除此之外,西油联合还与合作单位一起在新疆等油田开展了压裂及修井工程服务。同时,为了能够更好的开展在伊拉克油气钻井及配套的工具耗材贸易业务,西油联合公司在伊拉克设立分公司,并于2019年5月15日取得注册登记证书。
  报告期内,川油设计启动了中国海洋石油集团有限公司供应商平台入网工作,目前已成功通过全部审核并取得CA数字证书。这项工作的及时推进与成功实施,有助于公司搭建起更广泛的行业内资源信息平台,拓展业务开发渠道,也为将来成功接入更多的供应商平台打下坚实的基础。在页岩气领域,川油设计中标了长宁页岩气公司的年度框架合同,承担长宁公司试前、大修工程项目的勘察、设计服务,标志着川油设计在页岩气领域开拓上迈上了一个新的台阶。与此同时,川油设计响应国家对津京冀地区大气环境治理的政策要求,积极介入河北省清洁能源建设,开展蠡县北部乡镇农村煤改气工程。截至目前,川油设计已经开始进行中压管道施工建设,其中EPC总承包合同中计划中的19个村已有16个村子开始了施工作业。
  3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块
  核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机和奥华电子等成员企业为抓手。其中:报告期内,新赛浦研发以及新产品投产包括:智能电驱动测井绞车及其软件开发、万米测井绞车、桥射联作标准化撬装设备等,其中智能电驱动测井绞车采用自主设计的控制系统及测井软件系统,在提高综合性能的同时优化了整体成本,在控制软件及传动系统方面达到国内领先水平;桥射联作标准化撬装设备专为解决用户现场多个设备的协同工作而设计,将桥射联作工艺现场的设备进行组合和优化,并结合现场工艺为客户提供综合解决方案,该方案及撬装设备均为国内首创。在电驱动测井绞车领域,新赛浦已经完成了对电驱动国产化的开发、试验工作,并取得了相关发明专利证书,目前已联系中石油合作单位,进行现场井口试验,现场论证项目效果。整个项目做到了安全、高效,显示了公司在测井电驱化专业方面的研发能力,也标志着新赛浦公司在国内电驱领域业务的拓展进入实质性阶段。
  报告期内,恒泰艾普集团公司发起设立的易丰恒泰并购基金向新锦化机增资人民币1.8亿元,用于新锦化机北京透平机械研发与销售中心和重庆第二生产基地建设。新锦化机已在北京设立全资子公司,其主营业务为氢能装备、地热能透平发电设备、燃气轮机及核心零部件、透平机械的研发、设计、测控、制造、维修、服务、进出口技术及配套。同时在重庆长寿成立重庆全资子公司,其将作为投资运营主体建设集团透平机械第二高端生产制造基地。截至披露日,易丰恒泰已向新锦化机支付全额增资款,新锦化机已经分别与北京顺义区及重庆市长寿经开区签署落地合作协议。
  报告期内,与国内多个油田服务公司签署了《产品供销合同》,上述合同包含奥华电子公司多项专利产品,包括CCN可控源中子孔隙度测井仪、SWFLD中海油水流测井仪、新型地面系统SWFLD中海油水流测井仪等。
  4.新业务发展和云计算大数据板块
  该板块是在恒泰艾普集团多年计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的新业务。该板块以云公司、上海公司、西藏恒泰为抓手,其主要业务包括:云计算大数据业务、供应链业务、投融资业务、资本经营业务以及新模式发展业务。
  报告期内,云公司主要围绕将云技术、大数据技术结合油田智能化建设在油田落地实施,在坚持公司已有的常规信息化项目基础上,不断在油田物联网+大数据+云技术+专业分析领域进行拓展业务,目前已经取得了阶段性的进展,后续公司将在云技术+边缘计算技术方面探索研发出更适合油田领域的配套产品,为油田智能化提升提供领先的技术和产品。

  二、公司面临的风险和应对措施
  (一)面临的风险
  (一)行业风险
  2019年上半年,国际油价继续震荡,一季度受石油输出国组织(OPEC)执行减产协议影响,国际油价自2018年末低点反弹,WTI和布伦特油价持续走高,于4月下旬达到了半年高点,分别涨至每桶66美元和74美元上方,此后在美国页岩油产量持续增长影响下,国际油价呈现宽幅震荡走势。
  面对国际油价的震荡走势,油服企业面临更多的挑战,公司将充分发挥综合能力优势、地质综合研究能力领先优势,依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案,从工程设计到施工和运营管理、生产运行乃至智能油气田(厂矿)的全面能力技术优势,锐意进取,力求取得国内、国际经营的健康发展。
  (二)人才流失的风险
  能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外,还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求,高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才,是影响企业发展的关键因素之一。
  公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养,大批青年技术骨干快速成长,人才管理处于良性循环状态。
  (三)知识产权被侵犯的风险
  油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机、离心式压缩机和智能测井车辆等具有明确的行业专属性,技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求,一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此,由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛,仍然有被非法使用,或被抄袭、模仿,从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。
  (四)管理的风险
  过去几年,以公司战略布局为指引,集团公司完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购,从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完整的综合能源服务公司,被收购企业在保持其原管理团队管理下运营的同时,与集团及下属其他子公司间也有了良好的协同发展。
  公司从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行上下功夫,有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等新场面。
  (五)商誉减值风险
  自2011年上市以来,公司通过收并购,形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润不确定风险,对公司的经营管理产生不利影响。
  公司对商誉减值风险有着充分的认识,公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断加强。如何做好商誉管理,提高商誉管理水平,已经成为公司强化并购企业价值管理的重要课题。
  (六)应收账款回收的风险
  公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要设置了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应收账款的管理。
  (七)资本经营风险
  公司参与设立基金,由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长,投资回报难确定等特点,对外投资设立基金可能存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险。
  公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的诸多方面,切实以降低和规避投资风险为首要考量。
  (八)其他风险
  本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
  (二)应对措施
  恒泰艾普将按照既定的战略,进一步优化集团公司产业结构,围绕企业价值提升调整布局。过去的半年里,集团公司积极开拓业务布局,协同盈利能力突出、成长潜力巨大的子公司,对其实施资产证券化,从而可以坚定地实现进一步的资本市场经营,实现股东利益最大化,造福社会。
  利用好金融手段、金融工具,配合集团战略布局,在结构调整和资产优化的过程中,提升公司的综合盈利能力和盈利水平。加强集团公司投资融资、金融管理、财务管理的水平,提升员工能力水平,完善、加强队伍建设。

  三、核心竞争力分析
  1、天然气综合利用领域全产业链覆盖,资质齐全,专业化程度高,具有较强的核心竞争力
  恒泰艾普心系国家能源产业,助力清洁能源发展,公司控股子公司川油设计布局天然气产业领域,其主营业务覆盖天然气上、中、下游全产业链,在民营能源服务领域具备相对比较全面的专业资质。包括由国家建设部颁布的市政行业(城镇燃气工程)甲级设计资质;石油天然气行业(管道输送)甲级设计资质等,具备在氢能源设计、规划、建设方面的资质与能力。同时还拥有油气田集输、油气田长输、电力系统等领域共计23个相关勘察设计有关的计算机软件著作权。
  经过多年的专业化发展,川油设计已发展形成了勘察设计、项目总承包(EPC总包)、天然气利用工程及工程咨询服务四大主营业务,积累了丰富的经验,结合先进的技术和努力开拓的工程施工能力,纵向打通了天然气产业中的上、中、下游,使得天然气开采后通过建设油气田集中输送(集输)、长距离输送(长输),满足了城镇燃气、工业用气等天然气应用。与大型国有油气公司下属的工程作业公司优势互补,实现差异化服务。
  2、高端装备制造领域技术领先,布局多样,发展空间大
  能源服务行业属于技术密集型产业,需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。
  为完善整个能源服务产业链,恒泰艾普集团的新赛浦、新锦化机和奥华电子三家公司在装备仪器的研发、生产、制造能力方面,可以为工程作业提供的测井车、中子核心技术测井仪、能源化工加工合成、炼油化工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。
  新赛浦在民用领域,具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录,同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商,具备各油田的设备入网资质;在军工领域,新赛浦拥有中国人民解放军武器装备质量体系认证和装备承制资格证书、国家军工二级保密资质,其承制的军用水文调查车、爆破钻、一级救援车(联合国维和部队使用)等产品均已被军方采购使用。新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业,具备尖端的离心透平技术,是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。其技术和产品与国际几大知名厂商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领域,新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。奥华电子拥有可控中子源这一核心技术,目前已经形成了中子管真空制造、中子发生器高压控制、中子管离子源控制、伽马探测器阵列、中子探测器阵列、中子成像等一系列核心技术,奥华电子的这些核心技术在国内外核测井装备应用中属于技术热点,技术水平在国内处于领先地位。
  3、油气勘探开发软件领域技术先进,形成行业壁垒
  恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发体系,自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节,并且相继将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化,向市场销售。公司所拥有的技术产品和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等"甜点"预测技术体系已经成为国内的非常规油气"甜点"预测的主流技术,在众多的非常规油气区块的应用中,获得了国内外客户的一致好评。除此之外,为了能更好的进行地震数据分析,储层研究等业务,公司建设了达到国际先进水平的专业数据中心(超算中心), GPU/CPU协同运行,每秒浮点计算速度高达2200万亿次以上,中心内的设备配置也达到一流水平。由于油气勘探开发软件具有较高的技术壁垒,资金和时间投入都相当巨大,这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优势。
  4、能源服务全产业链布局逐渐完善,能源服务一体化业务前景看好
  恒泰艾普集团公司通过自身发展、收购并购、优化结构,不断完善布局,通过资本经营服务于战略需求,公司在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等方面都取得了一系列进展,公司创新性地形成了从软件(方案)到工程(作业)再到装备仪器相对完整的能源化工行业产业链。
  截止到2019年6月30日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计301项,拥有注册商标共计40项,拥有专利共计284项(其中授权发明专利89项、受理发明专利52项、授权实用新型专利131项、受理实用新型专利8项、授权外观专利4项)。

恒泰艾普(300157)主营业务收入(亿元)
恒泰艾普(300157)主营业务收入
恒泰艾普(300157)净利润(亿元)
恒泰艾普(300157)净利润
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