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002860
星帅尔

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星帅尔(002860)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 白色家电 4.05亿 100.00% 2.44亿 100.00% 100.00% 39.78%
按产品 起动器 1.11亿 27.48% 6582.97万 26.96% 28.26% 40.91%
保护器 1.01亿 24.84% 5529.91万 22.65% 28.16% 45.09%
温控器 6693.33万 16.51% 4179.83万 17.12% 15.59% 37.55%
组合式两器 6384.16万 15.75% 3661.05万 15.00% 16.89% 42.65%
接线柱 6153.47万 15.18% 4396.21万 18.01% 10.90% 28.56%
其他 96.99万 0.24% 63.56万 0.26% 0.21% 34.47%
按地区 国内 3.88亿 95.62% 2.35亿 96.41% 94.43% 39.28%
国外 1773.73万 4.38% 876.23万 3.59% 5.57% 50.60%
主营介绍 主营业务:

压缩机热保护器、起动器和密封接线柱的研发、设计、生产和销售

产品类型

保护器、起动器、接线柱、组合式两器、温控器

产品名称

保护器、 起动器、 接线柱、 组合式两器、 温控器

经营范围

生产:继电器,厨房电子设备,片式元器件,敏感元器件,变频控制器,密封接线插座。销售:本公司生产的产品;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  2019年公司立足于压缩机热保护器、起动器、密封接线柱、光通信组件、温度控制器以及电机产品的主营业务,继续践行"诚信为本,共同发展"的理念竭诚为广大客户服务,推动各项事业的稳步增长,以"创行业一流、铸世界品牌"为公司的发展目标,以"不断提升品质、保护准确可靠、产品经久耐用、满足顾客需求"为公司的质量方针,积极开拓国内外市场。
  2019年上半年公司的各项经营指标包括销售与利润,同比都取得了稳定的增长,较好的完成了上半年的各项目标任务。
  报告期内,公司完成的主要工作情况如下:
  1、经营业绩方面
  报告期内,公司及子公司实现营业收入33,970.22万元、归属母公司净利润5,067.22万元,分别较去年同期增长70.13%、3.08%,完成了上半年制定的经营目标。
  2、营销方面
  报告期内,公司在保持现有产品和客户稳定增长的基础上,不断开发新产品、新客户。例如浙特电机开发了上海海立新能源技术有限公司、曲阜天科电动科技有限公司、特赛亚(宁波)机械制造有限公司、上海永大电梯安装维修有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、苏州英华特涡旋技术有限公司等优质客户。
  3、资本运作方面
  2019年1月公司完成了对浙特电机21.77%股权的收购,此次交易构成重大资产重组,收购完成后公司持有浙特电机46.76%股权,目前浙特电机已成为星帅尔的控股子公司。浙特电机是一家专业生产中小型交流电机、微型电机的科技型企业,产品应用范围涵盖冰箱、空调等家用消费品和电梯、新能源汽车、清洁水泵等领域,二者在下游应用领域具有较强的协同性。通过本次交易,星帅尔和浙特电机将整合双方的管理、研发、客户等资源,可以更好的发挥协同效应,从而促进双方的共同发展,有利于提高星帅尔的盈利能力。
  4、生产管理方面
  公司完成多项模具的改善提升,多项自制设备、外购设备安装调试并投产,随着自动化设备的投入使用,成本节约、产品品质及生产效率方面均有显著成效。浙特电机自年初纳入星帅尔管理体系后,在生产管理方面更加规范高效,严格按照营销部订单排产,清理公司积压库存,盘活资金;加大设备投入,提高公司产能;重新核定产品工时定额,提高工作效率。
  5、质量管理方面
  公司及子公司建立了完整的质量控制体系,将质量目标考核纳入各级人员绩效考核的重要内容,通过层层分解质量目标,将各级管理人员的业绩考核与个人收入挂钩,分月度、季度、年度进行考核,以确保产品质量。2019年上半年质量管理方面主要取得以下成果:
  (1)不断提升检验队伍素质,定期对检验室进行技能培训,对整个检验过程实行有效管理;
  (2)抓源头质量管理,对供应商定期走访,灌输质量就是企业生命的理念,让供应商和公司一起成长;
  (3)冲压件加工是公司强项,也是产品的质量源头,公司细抓模具设计和制作、冲压过程管控,现场6S管理,零件质量有大的提升;
  (4)公司产品规格较多,对客户个性化服务是公司的特点,公司在生产过程抓精细化管理,确保产品质量可靠;
  (5)成品检验采用自动检测判断,杜绝人工误判,确保出厂质量稳定可靠。
  6、标准制定方面
  2019上半年公司及子公司在标准制定方面取得了以下主要成绩:
  (1)2019年4月参与《空气源热泵控制器使用要求技术规范》团体标准起草工作;
  (2)2019年4月参与制定全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会主办的《家用电器专用智能功率模块技术规范》和《家用电器专用智能控制单元技术规范》;
  (3)2019年6月参与GB/T1029-XXXX《三相同步电动机检验方法》的国家标准修订,以及《中小型电机节能监察技术规范》、《电机数字化车间运行管理的一般要求第1部分:总则》、《生态设计产品评价技术规范三相交流异步电动机》、《电机产品生命周期评价技术规范》等行业标准的制定。

  二、公司面临的风险和应对措施
  (一)宏观及行业需求波动风险
  公司及各子公司的产品主要应用于冰箱、冷柜、空调等家用电器领域及电梯、清洗机等领域,与宏观经济的发展均具有较强的联动性。公司产品及所处行业的最终市场需求受宏观经济波动的影响较大。
  随着我国经济发展进入“新常态”,经济增速有所放缓已成共识,以及对家电及电梯等行业影响较大的房地产业进入稳定发展期。因此,在国内外环境更加严峻复杂的背景下,我国整体宏观经济也面临着下行风险和短期波动风险,进而影响到公司所处行业上下游的市场需求。
  应对措施:公司将加强市场研究,关注国家宏观政策、经济形势和市场动向,适时调整发展战略,积极将风险转化为机会,努力完成经营目标;加大海外市场开拓力度,通过提升市场覆盖的广度、深度来分散局部风险。
  (二)市场竞争加剧的风险
  自成立以来,公司不断积极进取,成为钱江系公司、华意系公司、东贝系公司、四川丹甫、美的系公司、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等品牌客户的重要供应商。公司各子公司也在各自专业领域之内与知名客户建立了稳固的合作关系,例如格兰仕、松下、力奇清洁、海立电器等等。但公司及各子公司所处行业竞争较为激烈,不排除现有竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式渗透到公司的主要业务领域和配套客户,从而加剧行业内的市场竞争。同时,伴随着技术进步和行业发展,可能会有其他竞争对手通过前后向一体化、技术替代等措施,进入到该行业中来,加大市场竞争风险。
  应对措施:依靠全面解决方案的业务模式,继续提升技术和研发实力,保持良好的产品质量等竞争优势。
  (三)经营规模扩大引致的管理风险
  公司自成立以来持续快速发展,且在报告期内先后收购新都安与浙特电机的控股权,营业收入规模与资产规模迅速扩大。
  在公司的快速发展与兼并收购过程中,公司管理层积累了丰富的经验,并建立健全了公司的管理体系和治理机构。
  但随着公司进一步发展,公司的资产规模和经营规模将进一步扩大,并且收购之后需加强对子公司的整合,从而充分发挥双方的协同效应,这些都将对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司经营规模迅速扩张的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大、合并主体的增加而及时调整与完善,将给公司带来一定的管理风险。
  应对措施:公司将通过不断完善内部控制提升公司的自主经营管理能力,根据发展态势及时对管理架构进行更新,使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。
  (四)人力资源风险
  企业的发展壮大离不开高素质的管理人才和技术人才。在多年快速发展的过程中,公司管理团队和其他核心人员保持相对稳定,与公司共同发展并积累了丰富的经验,是公司重要的人力资本。随着行业不断发展,对该领域高素质人才的争夺日益激烈,公司面临高端人才流失的风险。
  应对措施:公司采取了一系列措施,例如改善工作环境、提供发展机会、对核心人员授予限制性股票等,来保持管理团队和核心技术骨干的稳定,进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

  三、核心竞争力分析
  (一)业务模式优势
  首先,在产品研发上,由于下游客户所需产品的规格、型号繁多,每个客户又有其特定的技术参数要求,公司及子公司依托自身强大的研发、技术实力和较低的生产成本,可以根据客户需求"定制"产品来满足用户不同系列、规格、型号的个性化需求。例如,公司生产的热保护器就有多达上千种的细分产品;其次,在生产控制上,公司能够完全满足客户提出的技术参数要求,并在公司的一些核心技术上以高于客户标准的要求来组织生产,并以此制定企业内控文件。公司还能够进行压缩机电机和热保护器技术匹配的各种关键实验,并通过和客户共同分析实验数据,得到产品的理想参数;最后,在售后服务方面,公司及子公司不仅注重与直接客户的沟通,还与终端客户(冰箱、冷柜、空调、电梯、新能源汽车、高压清洗机、厨余粉碎机、光通讯产品等生产厂商)保持密切联系,了解产品性能、质量等情况,搜集终端客户意见并进一步改善、提高产品品质。
  综合而言,公司及子公司可为下游客户提供产品设计和试验、大批量生产、快速交付、售后跟踪等全方位的服务。因此,公司及子公司的竞争优势主要体现在一方面可以提升产品附加值,使得产品毛利率维持较高水平;另一方面有助于稳固客户资源。
  (二)客户资源优势
  由于公司及子公司注重为客户提供除了制造之外的研发、设计、测试、试验等高附加值服务,因此公司及子公司的产品具有很强的"定制"和"粘性"特点。一旦成为下游客户的供应商,合作关系通常能够一直延续下去,使得公司拥有了相当稳固的客户资源,报告期内,公司主要客户包括华意系公司、东贝系公司、美的系公司、钱江系公司、四川丹甫、海立电器、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等知名家电零配件企业。由于进入客户采购链的供应商认证极为严格,会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各重要方面,新供应商的选定程序平均花费时间在一到两年,因此供应商转换成本较高,除非供应商基本面发生重大不利变化,一般不会考虑更换。
  同时,多年来在产品质量、客户服务、诚信经营方面的出色表现,得到了客户的好评和信赖。为强化合作关系,公司及子公司不断采取措施以能够参与客户产品开发的前期工作、与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求,不断加强研发能力以便为客户提供设计、测试、制造和服务等全面解决方案,受到客户的高度认可,如获得长虹华意系公司最佳创新奖、获得第二届"华意杯"QC成果一等奖、广东松下万宝优秀供应商等荣誉称号。
  (三)技术和研发优势
  公司是浙江省科技厅等4部门认定的国家高新技术企业,公司及子公司目前共有专利150项,其中,发明专利15项,技术储备力量深厚。
  公司多项技术在同行业内处于领先地位,技术优势明显,有效的实现了人、机、料、法、环的良性互动,大大降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本,提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。公司通过自主研发与持续创新,根据业务流程的需要自制了多种设备。这些设备大大提高了生产效率和产品质量稳定性,为公司生产提供了可靠保障。此外,作为组长单位组织了或参与了多项行业相关标准的制定,说明公司已经站在了所处细分行业的第一梯队,同时也加强了公司引导和培育市场的能力,为公司未来的发展奠定了坚实的技术基础。
  子公司新都安一直专注于突跳式温控器产品的技术研发,经过多年的发展与沉淀,已形成一支拥有创新能力的技术团队,和一支成熟、稳定的生产团队,能够有效的为新都安产品提供技术支持。稳定的研发投入和团队以及技术设备的改造和引进也为新技术的研发及现有技术的提升奠定了有力的基础。
  子公司浙特电机成立院士工作站,开展永磁电机、电机与控制器结合等新产品、新领域的研究和技术合作,具有较强的技术创新和产品研发能力,多个产品通过省级新产品鉴定验收,并多次获得省市级荣誉,例如被评为"浙江省博士后工作站"、"江苏省科学进步一等奖"、"嵊州市30强企业"等。浙特电机在电机结构设计和制造工艺上进行了技术创新,不但节约了材料,提高了电机效率,还改善了加工工艺,从而使之适合于机器自动化、规模化生产,大大提高了产品生产效率,目前已获得电机设计、工艺等方面的两项发明专利,并已开始实现专利技术产业化应用。
  (四)严谨的质量保证体系、高产品良率的质量优势
  近年来,公司致力于内部管理的科学化、规范化、信息化建设,提出了"开拓创新、锐意进取、持续改进、顾客满意"的经营理念,建立了事前预防和持续的质量保证体系,并对产品生命周期的全过程进行质量策划,从每个工艺流程入手来对产品生产进行监测,努力发现问题及改进方法,并将责任落实到个人,设立奖惩机制保证产品质量。公司通过了国际标准化组织ISO9001:2015质量管理体系,并通过IATF16949:2016认证,生产过程中严格进行过程质量控制,保证了优异的产品质量。公司建立了一整套严格的技术操作规程,注重员工培训和考核,优化生产流程,注重机器设备的维护保养,鼓励对生产设备的创新,有效保证了产品质量,降低了制造成本,在同行中具有领先的竞争力。
  (五)区位优势
  公司产品对于交货期的要求很高,客户一般采用动态库存管理、零库存管理、即时补货,采购周期较短,甚至存在部分急单要求在72小时以内交货。目前,下游知名客户多集中于泛长三角地区,公司及子公司位于江浙等交通便利之处,具有较好的区位优势。
  (六)协同效应优势
  公司上市后先后收购了新都安51%股权、浙特电机46.76%股权,目前正在筹划收购浙特电机余下的53.24%股权,公司与新都安、浙特电机的产品具有一定的相关性,通过在客户资源、产品、品牌运作、技术研发、内部管理等多方面的协同和整合,特别是未来浙特电机成为公司的全资子公司后,整合与协同效应将进一步显现,有利于推进公司战略布局,实现公司经营业绩的增长、盈利能力的提升,实现股东利益最大化,实现公司持续、健康、稳定发展。

星帅尔(002860)主营业务收入(亿元)
星帅尔(002860)主营业务收入
星帅尔(002860)净利润(亿元)
星帅尔(002860)净利润
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