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002838
道恩股份

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道恩股份(002838)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 橡胶和塑料制品业 13.63亿 100.00% 11.25亿 100.00% 100.00% 17.46%
按产品 改性塑料类 8.29亿 60.86% 7.16亿 66.77% 49.19% 13.67%
热塑性弹性体类 3.15亿 23.14% 2.20亿 20.51% 41.39% 30.26%
色母粒类 1.58亿 11.60% 1.36亿 12.72% 9.42% 13.74%
其他 6005.14万 4.41% - - - -
按地区 境内 13.11亿 96.25% 10.79亿 100.00% 100.00% 17.73%
境外 5104.93万 3.75% - - - -
主营介绍 主营业务:

热塑性弹性体、改性塑料和色母粒产品的开发、生产与经营。

产品类型

热塑性弹性体、改性塑料、色母粒

产品名称

热塑性弹性体、 改性塑料、 色母粒

经营范围

弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营,经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

董事会经营评述

  一、概述
  报告期内,面对国内外经济发展环境的复杂多变,以及下游汽车行业增速下滑、家电行业增长乏力,公司坚持战略引领,推动高质量发展,稳步推进今年各项重点工作任务,实现营业收入129,890.14万元,同比上升142.74%,实现归属上市公司所有者的净利润7,899.85万元,同比上升41.27%;2019年6月末公司总资产176,891.38万元,同比上升2.12%,公司加权平均净资产收益率8.06%,比上年增加1.58个百分点。
  2019年上半年主要工作如下:
  (一)市场营销方面
  在激烈市场竞争环境下,"为客户创造价值"的理念深入贯彻,通过一户一表、一户一案,坚定不移地践行大客户战略,以技术优势和品牌优势提高客户黏度,聚焦高附加值产品领域的突破,不断优化订单管理,为客户提供最佳体验的材料解决方案,以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。报告期内,公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商"金魔方奖"、松下集团"2018年度优秀供应商-优秀服务奖"、九阳集团2018年度"敏捷供应奖""创新奖",TPV产品获得山东省制造业高端品牌培育企业。
  2019年上半年,公司取得上汽集团主机厂认证;公司通过高端产品的开发,进一步扩大公司优质客户群的覆盖面,巩固TPV产品国内龙头地位,针对性的推出TPV系列新品,抢占高端市场,加快进口替代,全面提升公司整体竞争力。
  (二)技术研发方面
  创新驱动发展的理念是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发,截止本报告期,公司已取得的专利共计60项。公司将依托在TPV行业中的领先地位,不断加大技术研发投入,持续开发以动态硫化技术平台、酯化合成技术平台、氢化技术平台和改性塑料平台的创新产品,并和客户以及高校、研究所进行有效交流,打造产、学、研有机结合的研发模式。公司将进一步加强北京、青岛、烟台研发中心的建设,贯彻人才是企业创新能力的关键要素这一认识,吸引国内优秀研发人才加盟。
  报告期内,针对改性塑料客户需求,量身打造差异化产品,重点开发新能源电池行业、通信行业以及汽车内饰产品。热塑性弹性体领域的轮胎用高气体阻隔新型热塑性硫化合金材料(DVA)经过与三角集团、中策集团合作,目前按计划推进产品。
  (三)经营管理方面
  "创新经营模式,提升基础管理"是公司确定的长期任务,公司坚定不移的贯彻执行。报告期内,公司狠抓内部管理,修订内部管理制度42项、新建管理制度25项。开展6S管理培训18次,进行6S检查24次,对发现问题进行了整改。严控内部费用、推进降本增效工作,各项费用降幅明显。对ERP建设工作回头看,对存在的问题进行优化、细化,进行二次优化升级。持续开展精益生产活动,着重加强四个能力建设,从交期管控能力、过程管控能力、质量管控能力,人员专业能力入手,不断提升基础能力。继续优化"五表合一"管理工具,为公司的经营和管理决策提供依据。推进"九定"工作,优化岗位设置,使生产管理更加科学高效。
  (四)人力资源管理方面
  "人才是第一资源",报告期内,人力资源部以"九定"为抓手,改革创新人力资源体系,完成人才梯队建设方案、管理人员任职资格考核方案、培训体系和培训方案、定级定薪方案、人才评估标准和晋升轮岗机制等,促进全面提升人员能力和素质。引进研发工程师、销售工程师多名行业高端人才,招聘本科及研究生16名,充实了公司的后备力量。完善培训管理制度,组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习64次,基本实现全部门、全员覆盖,提升了员工专业能力和素养。对全员KPI进行了修订,设置"硬性"指标,强化员工对主要工作目标KPI考核。
  (五)资本运营方面
  2019年6月,公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》,拟募集资金总额不超过3.6亿元,用于年产12万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。通过本次项目的实施,将进一步提升公司改性塑料产能,缓解当前产能瓶颈,满足公司未来业务发展需要,同时满足公司未来业务发展的资金需求,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构,降低财务费用,增强公司资本实力。目前公司正在按计划推进可转债项目。
  (六)项目建设方面
  报告期内,公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈(HNBR)项目于3月下旬进行试生产,于2019年6月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品,下半年要继续摸索参数、固化工艺,达到稳产量产,完成年度生产目标。
  报告期内,募投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目投产,产能达到2.2万吨,已开始产生效益,后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增3万吨生产线已建设完成,并逐步产生效益;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目建设正在进行中;企业技术中心建设项目已完成投资。

  二、公司面临的风险和应对措施
  (一)经营成果受下游行业波动影响的风险
  公司成立以来专注于热塑性弹性体(主要为TPV)、改性塑料和色母粒产品的研发、生产、销售和专业服务,产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域。报告期内,以汽车、家电为代表的下游行业的快速发展相应带动了公司业务的发展,但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化,将减少其对公司所在行业产品的需求,对公司的经营成果造成不利影响。对此,公司在巩固汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等应用领域的同时,加大市场开发力度,扩大产能的同时提高产品质量不断满足客户的需求,做精做优,着力完善售后服务体系,加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度,节能减排,开源节流,不断提高企业综合竞争力。
  同时,随着公司实力的增强,公司将依托资本市场,开拓新的利润增长点和业务增长。
  (二)主要产品原材料价格波动的风险
  本公司产品主要原材料包括PP、ABS、PA、EPDM等。上述原材料多为合成树脂,市场价格受石油价格波动影响较大。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料,再经过聚合得到。因此,原油价格变动是影响合成树脂成本变化的重要原因,原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到产品的成本,若原油价格上涨过快,生产企业则会面临生产成本上升的压力。由于公司产品销售客户主要为汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域的厂商,上述行业在我国基本处于完全竞争状态,因此,原材料价格波动导致产品成本上升的风险可能无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户,从而影响公司利润水平。对此,公司会通过加强内部管理,强化预算控制及原材料价格事前严密预测,跟踪研究价格趋势等措施,合理控制价格波动风险,努力降低风险影响。另一方面公司加大了工艺创新和技术升级,有效提高生产效率,降低生产成本,同时通过适度调整销售价格向下游有效传导,以保持整体销售毛利率稳定。
  (三)核心技术失密和核心技术人员流失的风险
  高分子复合新材料行业是涉及多门学科的高技术产业,是技术密集行业,新技术、新工艺和新产品的开发和应用是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果,多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,部分研发成果尚处于专利的申请过程中,还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果失密或受到侵害,将给公司生产经营带来不利影响。同时,在市场竞争日益激烈的行业背景下,不排除核心技术人员流失的可能性,若核心技术人员流失,公司技术保密和生产经营将受到不利影响。对此,公司将继续增加在技术和研发方面的投入,力争能持续推出高附加值的新产品,保证公司产品的差异化竞争优势。公司还将重点完善技术和管理体系、创新研发激励机制,加大对技术研发人员的奖励力度,充分调动技术人员的积极性,并吸引更多优秀专业人才的加入,激发技术研发队伍的活力与创造力。同时,公司将加强人才引进、培养和储备,建立有层次、高素质的人才梯队。
  公司将不断完善薪酬与考评制度,建立岗位竞聘机制,提高员工福利待遇,增强公司对员工的吸引力,使其与公司共同成长,为公司持续、快速发展提供有力的人力资源保障。

  三、核心竞争力分析
  (一)技术创新能力优势
  2008年,公司研发的"完全预分散-动态全硫化"制备TPV的成套工业化技术被国务院授予"国家科学技术奖技术发明二等奖",标志着公司成为国内在TPV行业中率先实现技术突破和产业化的企业。凭借优秀的科研创新能力,公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为"国家级企业技术中心",2015年被国家发改委认定为"国家地方联合工程实验室"。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予"塑胶弹性体省级工程技术研发中心"、"山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室",被中国石油与化学工业联合会授予"全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室",公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予"阻燃材料研发中心"。子公司青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力,被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来,公司自主开发的"完全预分散-动态全硫化"制备TPV的成套工业化技术,形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术,公司通过了NSF国际认证,具有突出的自主创新能力,公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为"国家重点新产品"。公司受邀主持或参与制订了9项国家标准和行业标准,先后承担过包括国家973计划、国家"十一五"、"十二五"科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。
  (二)专业服务优势
公司生产的高分子复合材料应用领域广泛,很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求,需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完善的生产体系和专业化的销售模式,可以根据下游客户特殊的性能要求,为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品,并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计,售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务,增强了客户的依赖性,提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。
  (三)技术协同行销优势
公司主导产品虽然性能不同,但应用领域关联性很大,往往应用于同一领域的不同部件上,下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源,为下游企业提供更多的设计和产品解决方案,可以满足下游企业多元化的需求,增强了综合竞争力,增强了客户对公司的依赖性,例如,公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可,带动了改性塑料的销售。
  (四)优质的客户资源优势
作为行业内著名的高分子材料生产企业之一,公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术,针对国内下游客户的应用需求,进行有针对性的基础研发和应用配方研发,在保证产品品质的同时,降低下游客户的采购成本、提高其采购效率,甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进,实现主流客户需求的优化满足,从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务,公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系,自2006年以来,先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并形成了稳定的合作关系。近年来,随着公司品牌知名度不断提升,下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系,产品国际化进程提速。目前,公司已经与鬼怒川(日本)、申雅密封件、库博公司(美国)、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础,也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。
  (五)TPV设备原创性优势
  TPV的生产对于设备和工艺要求比较高,设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性,按照自行设计的工艺流程和设备参数要求,委托德国著名机械制造企业专门生产,具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比,具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势,不易被竞争对手仿制。

道恩股份(002838)主营业务收入(亿元)
道恩股份(002838)主营业务收入
道恩股份(002838)净利润(亿元)
道恩股份(002838)净利润
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