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002780
三夫户外

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三夫户外(002780)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 户外用品 3.92亿 100.00% 2.22亿 100.00% 100.00% 43.46%
按产品 户外服装 2.47亿 62.92% 1.40亿 63.15% 62.63% 43.26%
户外鞋袜 7651.36万 19.50% 4100.80万 18.48% 20.82% 46.40%
户外装备 6897.58万 17.58% 4075.15万 18.37% 16.55% 40.92%
按地区 华北地区 2.11亿 53.85% 1.08亿 55.54% 67.59% 48.69%
华东地区 1.36亿 34.69% 8679.22万 44.46% 32.41% 36.24%
东北地区 2588.38万 6.60% - - - -
西南地区 984.04万 2.51% - - - -
华南地区 547.03万 1.39% - - - -
华中地区 379.47万 0.97% - - - -
主营介绍 主营业务:

户外用品研发代理销售;户外活动赛事组织运营;设计建设运营户外运动营地和开展青少年户外体验教育。

产品类型

户外服装、户外鞋袜、户外装备

产品名称

冲锋衣裤、 抓绒衣裤、 羽绒服、 棉服、 运动内衣、 卫衣、 速干衣裤、 衬衫、 休闲裤、 T恤、 短袖短裤、 滑雪服装、 攀岩服装、 骑行服、 压缩衣、 跑步服、 帽子、 手套、 围巾、 头巾、 高山靴、 登山鞋、 徒步鞋、 保暖靴、 多功能鞋、 越野跑鞋、 公路跑鞋攀岩鞋、 童鞋、 羊毛袜、 排汗袜、 鞋带鞋垫、 头盔、 安全带、 绳索、 锁具、 扁带、 冰爪、 冰镐、 睡袋、 帐篷、 背包、 防潮垫、 登山杖、 照明、 水具、 GPS、 登山表、 旅行用品、 车顶架、 折叠桌椅、 营地发电机、 保温箱、 车载工具、 自行车、 自行车配件、 滑雪板、 雪盔、 雪杖、 雪镜、 滑雪手套、 滑雪护具、 泳衣、 救生衣、 充气船

经营范围

户外运动用品的销售、户外赛事的策划及组织等。公司的经营范围如下:户外运动用品的设计;技术开发;技术服务;文化艺术交流(演出除外);组织体育活动(组织承办体育比赛除外);销售文化体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金、交电、日用品、户外装备;委托生产加工;服装加工;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;销售定型包装食品及饮料、冷食、酒;零售图书、期刊。

董事会经营评述

  一、概述
  1、户外运动用品
  (1)线下零售:
  报告期内,为更好满足广大消费者需求,扩充公司产品品类和竞争力,提高销售毛利率,公司积极拓展国际品牌直采,已完成PAC、MASTERS、MYSTERY RANCH等多品牌直采业务;同时引入时尚化、科技化、轻量化的国内外优质运动户外品牌,包括ON、浩沙、诺诗兰儿童、FALKE、LASPORTIVA、KLARUS、POWERMAX、黑龙、护多乐、户外特工、碧蔻资等,以满足细分领域的不同消费需求。
  报告期内,公司对北京西红门宜家店、朝阳公园店和马甸西店进行了全面升级改造,为消费者带来了更为舒适的购物体验,此外全国其他店铺升级改造也在陆续进行中。
  公司小程序商城持续研发升级,搭载服务号与文章精准结合,促进粉丝用户消费转化。同时,公司专注用户沉淀,创建粉丝社群,为给消费者提供更多户外资讯和产品信息,进一步打通线上线下购物一体化。报告期内,“三夫户外”微信服务号累计发布各类文章130余篇,粉丝增长近2万人,未来公司将持续通过线上线下相结合的方式,为消费者提供更便捷更快速的购物体验。
  公司旗下全资子公司旅行鼠成为瑞士仿生学科技运动品牌X-BIONIC的大中华区总代理,X-BIONIC的The Trick新魔法4.0跑步上衣和KLATTERMUSEN的Ansur安丝兹有机棉风衣,双双荣获2019年亚太户外创新大奖的设计奖。
  2019年5月公司与X-BIONIC AG公司在意大利签署了《三夫户外和X-BIONIC战略合作合同》,这是将双方2019年3月在北京签署的《三夫户外和X-BIONIC战略合作框架协议》细化到执行层面,双方就产品研发、设计、生产、销售中的品牌和专利技术共享、资源投入、相关权属和利益分配方式进行了明确约定,将共同设计研发系列产品投入国内及国际市场。
  (2)线上渠道:
  报告期内,三夫电商积极与天猫、京东等电商平台建立深度合作,积极参加电商平台活动,以户外运动爱好者为目标群体,发挥三夫户外多品牌全品类的优势,选择并聚焦在核心重点品牌发力,深入分析用户行为数据,充分挖掘老用户潜力,同时关注新用户获取,2019年上半年营业收入实现同比增长16.04%。
  (3)自有品牌:
  公司自有品牌SANFO PLUS春夏新品销售喜人,团购定制业务表现卓越。报告期内,SANFO PLUS获得六项外观设计专利,目前正在积极筹备上新秋冬货品,升级改造专区品牌形象,为秋冬销售建立基础。
  2、活动赛事团建
  (1)三夫赛事:
  报告期内,三夫赛事在着力推广越野跑文化、构建和完善社群服务方面开展了大量工作,在持续打造自有IP赛事方面实现了突破性进步。作为核心社群运营的香山月赛,已累计开展30期,每场活动人数均超过500人,社群成员已从成年覆盖到青少年和亲子人群,是目前国内运营时间较长,年龄覆盖较广,极具影响力的越野跑社群,为越野跑文化推广做了大量积累;2019年崇礼168km国际超级越野赛选手人数超过4500人,间接参与人数超过3万人,短短三年时间该赛事已成为国内超长距离参与人数最多,活动内容丰富,备受瞩目的品牌赛事;作为核心IP赛事的北京平谷金海湖国际铁人三项赛,已经成功举办20届,是目前国内历史悠久,规模较大的商业赛事之一,已连续4年获得中铁协B级赛事认证,2020年有望荣升A级。
  三夫赛事通过专业的办赛能力、科学的竞赛管理以及细致的赛事服务得到了广泛认可,为国内20多场各类赛事活动提供专业技术支持,为多地政府提供办赛策划解决方案。连续六年被中国扶贫基金会评为善行者公益徒步活动“给力支持奖”。
  (2)三夫团建:
  报告期内,三夫团建不断研发打造独具行业特质的高端户外团建产品,如:全时战队——企业24小时不间断挑战赛;英雄旅程——企业雪山、雨林、戈壁、沙漠、火山系列极限户外磨练课程;为迎接祖国七十华诞,全新推出独具特色的沉浸式红色主题团建项目。与商学院合作举办腾格里徒步挑战赛;携手中国登山协会承办首批国家职鉴初级、中级山地户外指导员培训考试,吸引了众多热爱户外行业的优质人才。针对青少年业务板块,积极推动三夫成长营活动,并对合作企业进行深度开发,为企业员工子女定制国内外多地成长营活动,解决企业员工新刚需,盘活存量老客户。成功举办了某大型电商平台4000人轻运会,800人万米跑,500人企业跑等各项新形式健康团建活动。
  报告期内,三夫团建共组织各类团建活动150余场,参与人数超1.3万人次,逐渐形成了可持续高频次的立体消费模式。
  3、亲子户外乐园:
  报告期内,公司在亲子户外乐园业务方面持续发力,在2018年底增资控股上海悉乐文化发展有限公司的基础上,管理团队积极对接政府、地产、体育、文旅等产业资源,积极推动“松鼠部落”亲子户外乐园在全国核心城市落地。目前成都、武汉一期项目平稳运营,2019年上半年累计客流近30万人次,同比增长约45%,在成都及武汉周边形成了良好的口碑和影响力,同时,加大了在产品创新方面的投入,陆续推出智跑迷宫、鸟语林、森林猎人等明星项目,进一步提升了项目的运动性和趣味性。武汉二期以水元素为主题的水乐园项目已于7月正式开业,为武汉及周边城市居民提供了更清凉、更有趣、更运动的玩乐体验。郑州项目正在紧密施工中。天津、重庆、南京、宁波等地项目正在实质性推进中。
  报告期内,公司共召开2次股东大会,3次董事会,3次监事会。
  报告期内,公司实现营业收入人民币18,454.49万元,比上年同期下降10.20%;实现利润总额人民币418.70万元,同比下降4.52%;其中归属于上市公司股东的净利润人民币163.94万元,同比下降36.17%;截至2019年6月30日,公司资产总额89,958.69万元,归属于股东的净资产63,854.92万元。
  一)零售行业经营性信息分析
  1、门店经营情况
  截至报告期末,公司在北京、上海、南京、杭州、成都、深圳、沈阳、长春、青岛、石家庄、苏州、无锡、武汉、重庆、大庆、天津、张家口共17个城市,开设了39家专业户外用品连锁店,面积合计超1.7万平米。
  (1)报告期末门店分布情况
  (2)报告期内销售收入排名前十名的门店情况
  (3)门店业务收入情况
  报告期内,公司门店业务收入为9,469.29万元,占公司营业收入的51.31%。
  2、报告期内门店的变动情况
  (1)新开门店
  本报告期无新开门店。
  (2)关闭门店
  3、报告期内可比门店店效信息
  (1)可比店指2018年1月1日以前开设的直营门店
  (2)以上未含2019年6月前闭店门店
  (二)报告期内线上销售情况
  报告期内,自建平台及第三方销售平台的交易额为7,125.58万元,其中自建销售平台(公司官网)为公司独立运营的销售平台,无其他商家入驻,官网注册用户数量为18.41万,其中,交易用户人均消费为2,661元。
  (三)报告期内采购情况
  1、各商品类别前五名供应商供货情况
  2、存货管理政策
  在存货管理方面,公司应用了ERP进销存管理和WMS仓储管理系统,可以实时了解存货情况,从货品入仓、入库配送、销售出库及季末库存数据均可实时体现,从系统内可随时获取全国各门店销售以及库存数据和各品类存货结构;公司产品部、商控部会制定各品类安全库存量,缺货时将及时安排增补货量,保证销售需求不断货,同时避免货品滞压。
  3、对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策
  针对滞销商品,公司将区分不同情况采取退回给品牌供应商、春夏或秋冬季末大促销、开设奥特莱斯店铺、电商平台渠道等形式进行特卖;针对过期商品严格按照商品保质期管理规定执行,保证商品先进先出原则,对于临期商品采取退货给厂家、捆绑促销等措施,对过期商品坚持予以销毁列入损耗。对于减值计提政策,于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
  (四)报告期内仓储及物流情况
  公司中心仓地处北京昌平区紧邻六环沙河高教园,交通便利,库房面积为2,800平米,用于快速周转及存储公司销售的全系列商品,包括户外鞋、服、包、装备等。公司在2018年通过自主搭建自营物流体系(物流系统、仓储、运输、配送)同时结合第三方物流供应商的优势资源,实现供应链全程的高效低成本运作,为公司全渠道销售提供了有力保障。报告期内仓储支出为47.62万元;物流支出为171.97万元,其中自有物流支出占比为3.04%,外包物流支出占比为:96.96%。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、亲子户外乐园快速扩张带来的经营风险
  “松鼠部落”未来将迅速扩张形成连锁效应,在多地开园过程中可能面临土地使用的政策风险,同时快速扩张也有可能面临管控风险及日常运营管理风险。
  应对措施:公司目前已建立“松鼠部落”项目选址标准,涵盖土地性质、城市人口、自然环境、区域位置、政策支持等多项指标,其中针对土地政策风险,公司严格执行国家及各级政府的用地标准,从源头上保证土地使用合法合规。管理方面,目前已建立标准化的管理体系和流程标准,未来随着连锁扩张的加快,将加强总部管控职能建设,同时在日常运营管理方面严格执行安全管理规范,杜绝危险事件发生。
  2、多业务板块运营,公司人才短缺的风险
  公司在品牌营销、新零售运营、亲子户外乐园等业务尚处于成长阶段,人才成为制约业务发展速度和发展方向的核心瓶颈因素,公司可能面临人才短缺和管理挑战。
  应对措施:外部加强人才招聘力度,引入新思想、新理念,不断补足公司现有人才短板,优化公司人才能力结构;内部加强现有人才能力提升,使公司人才能力匹配公司业务发展速度。

  三、核心竞争力分析
  1、完整的户外产业运营平台
  公司通过户外运动产品、户外赛事团建、亲子户外乐园三大业务板块经营人和链接人,打造以经营用户为核心的户外生态平台,将人与户外品牌相链接,人与户外产品相链接,人与户外活动相链接,人与户外教育相链接,在不同板块间实现客群转化,从而构建完整的户外产业运营平台。
  2、户外多品牌、全品类的产品结构
  公司作为较早从事户外产业的企业之一,自1997年成立以来,不断进行产业深耕,与国内外数百个户外品牌建立起持久稳定的合作关系,深知不同品牌、不同品类、不同产品的核心优势和适用情境,对产品特性形成了深入的洞察和理解,进而针对不同场景下的不同消费者提供专业化、个性化的产品选择建议,深度服务用户群体。目前公司代理、经销400余个户外知名品牌,产品品类涵盖户外运动各种场景。
  3、自有品牌研发能力强
  公司利用自身对户外产品、户外人群的深入理解,十分注重自有品牌的研发,为此成立了专业化的设计研发团队。目前公司拥有ANEMAQEN、SANFO、KIDSANFO、SANFO PLUS、LYSO等多个自有品牌。公司设计研发团队注重版型设计、工艺优化、生产品控等关键环节,聚焦目标市场细分,以多元化的产品设计方向,在面料选择及功能性上不断改革创新。公司自有品牌产品投入市场以来,已获得良好的市场口碑。自有品牌对提高公司核心竞争力及毛利率水平都将得到有力保障。
  4、全方位的销售渠道布局
  公司目前已开设39家专业户外用品连锁店,覆盖东北、华北、华东、华中、华南、西南地区17个城市,包括旗舰店、标准店、精品店和滑雪店。公司已建立全面的开店评估体系,从地域选择、消费能力、支付意愿、客流资源、地理位置、租金成本、投资回报等多方面综合考量,保证店面持续盈利。未来,公司将继续加大线下店面布局,提升公司零售渠道的覆盖范围。同时,积极推进大客户集团采购及线上线下一体化协同发展,全面广泛开拓销售渠道,为消费者提供更为优质的产品和服务。
  5、专业的赛事、团建活动组织经验
  运动管理子公司多年来一直专注于专业户外运动的推广和普及,连续多年荣获中国登山协会示范俱乐部称号、AAA级户外运动俱乐部资质,同时也是中国铁人三项协会、中国田径协会马拉松委员会、国际越野跑协会的会员单位。公司以全球户外旅行和赛事为引擎,致力于引领国人良好户外运动生活方式的养成,目前已成为国内规模较大、技术实力较强的专业赛事运营机构,业务能力从组织策划、路线勘测到保障实施均处于国内领先水平;赛事类型覆盖日常训练、入门级赛事以及长距离超级赛事,拥有香山系列赛、阿尔山100、崇礼168等多项具有国际品牌影响力的赛事。并得到了会员、消费者的充分认可,平均每年有十余万人次的户外爱好者参与到公司组织的各类户外旅行及活动赛事之中,公司会员具有稳定性强、忠诚度高等特点。
  技能培训子公司的企业团建业务已积累深耕十三年,拥有百名专业资深教练团,及多名持有国家级专业资质证书、十年以上从业经验、上万人次培训经历的明星教练员。依托总公司在户外领域的资源优势,与全国优质营地建立战略合作。为企业定制高效专业的团建方案,不断结合创新时代热点,以团建活动为基点,深层导入贯穿客户企业文化,从而提升团队凝聚力与战斗力,客户覆盖多家世界500强企业、上市公司、大型国企、知名电商、各大商学院及互联网创业公司等,创新的活动形式,高水准的师资力量,全方位的企业服务,赢得了客户首肯,已与多家企业建立了新员工培训、高管团队建设的长期战略合作。
  6、领先的亲子户外乐园运营经验和先发优势
  公司控股子公司上海悉乐运营管理团队拥有十余年游乐行业运营管理经验,早期以职业经理人身份在全国范围内连锁运营多家水乐园项目,引领了中国水乐园产业的发展。目前在成都和武汉两地运营管理的基础上,逐渐建立起亲子户外乐园标准化的管理体系和服务流程,已具备进一步连锁扩张的基础。此外,亲子户外乐园产业在国内尚处于发展初期,上海悉乐2016年已聚焦该产业,目前以连锁方式迅速扩张,在国内尚属首例,具有较强的先发优势。
  7、“松鼠部落”的品牌IP影响力
  公司控股子公司上海悉乐注重自有品牌IP的打造,目前已建立以松鼠形象为核心,以松鼠飞飞一家的冒险故事为线索,以培养儿童勇气、分享、探索力、思考力、想象力、合作力、创造力为目标,将品牌IP、品牌形象与户外运动场景深度融合形成自有品牌IP体系。同时,基于核心IP延伸儿童绘本、儿童户外产品、亲子户外产品、家庭户外产品等丰富的衍生品体系。
  目前,“松鼠部落”品牌IP在成都及武汉城市周边已形成较强的品牌影响力和美誉度,品牌授权加盟模式也已逐步开展。
  8、优质稳定的会员群体
  公司秉持“客户第一”的服务宗旨,紧跟信息时代步伐,注重信息化和客户管理体系建设,公司目前累计用户数量超过50万人,该用户群体对户外活动具备较强的兴趣,对户外产品和服务的复购率较高。为更好的提升消费者服务体验,公司ERP已初步完成会员数据系统的采集、存储、分析,通过科学的数据分析,明确消费者潜在需求。同时,公司已与多家线上、线下平台建立起用户数据共享合作机制,从而进一步提升会员数量,带动公司业务持续增长。
  9、行业知名度、美誉度高
  公司以“销售优质户外运动用品,鼓励和帮助人们走向户外,运动健康,并全力践行人与自然和谐相处的生活理念”为使命,始终坚持“诚信经营保障售后”的经营理念,为消费者提供多品牌、全品类产品。同时,为保证服务质量,公司一直坚持直营开店策略,在产品选择、店面展示、客户接待、专业讲解、库存管理、售后服务等方面建立起标准化的管理流程,从根本上保证对外服务的统一性和品质性。公司注重与产业链上下游企业及主管部门建立紧密的合作关系,对外严格履行商业合同,遵守商业规则,恪守商业道德,在行业内形成了良好的美誉度和影响力。
  近年来,公司获得多项殊荣,包括国家体育产业示范单位、高新技术企业、北京市信用AAA级企业、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、北京市体育产业示范单位、西城区文明单位及工人先锋号、商务部典型企业、COCA授予的“中国名店”,中关村信用培育双百工程“百家最具影响力信用企业”、北京中关村企业信用促进会会员单位等。
  (五)自有品牌
  报告期内,公司自有品牌营业收入为1,660.84万元,占公司主营业务收入的10.24%。

三夫户外(002780)主营业务收入(亿元)
三夫户外(002780)主营业务收入
三夫户外(002780)净利润(亿元)
三夫户外(002780)净利润
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