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002385
大北农

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大北农(002385)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 饲料动保业 169.48亿 87.80% 135.51亿 100.00% 100.00% 20.05%
其他行业 18.21亿 9.44% - - - -
种子植保业 5.33亿 2.76% - - - -
按产品 饲料产品 166.70亿 86.36% 134.27亿 100.00% 100.00% 19.45%
养殖产品 13.27亿 6.87% - - - -
其他产品 4.95亿 2.56% - - - -
种业产品 3.91亿 2.03% - - - -
动保产品 2.79亿 1.44% - - - -
植保产品 1.41亿 0.73% - - - -
按地区 华东区 79.74亿 41.31% 66.36亿 49.22% 44.39% 16.79%
中南区 36.58亿 18.95% 30.07亿 22.30% 21.58% 17.80%
华北区 28.40亿 14.72% 20.47亿 15.18% 26.31% 27.93%
西南区 20.26亿 10.50% 17.93亿 13.30% 7.72% 11.49%
东北区 14.23亿 7.37% - - - -
西北区 13.80亿 7.15% - - - -
主营介绍 主营业务:

主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务

产品类型

饲料动保、种子植保

产品名称

饲料产品、 生猪产品、 种业产品、 植保产品、 动保产品

经营范围

销售兽药(严禁经营兽用预防用生物制品);饲料加工(限分公司经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保舰药品和医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年12月10日);技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;畜牧和兽医科学研究与试验发展;动物营养保健品的技术开发;农业信息技术开发、服务;销售饲料;出口本企业生产的饲料、动物营养保健品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

董事会经营评述

  一、概述
  报告期内,公司实现营业总收入814,214.07万元,比上年同期下降10.26%,营业利润8,065.99万元,比上年同期下降48.13%,利润总额7,400.73万元,比上年同期下降50.84%,归属于上市公司股东的净利润3,362.21万元,比上年同期下降67.67%。公司的经营绩效在2019年上半年大幅下降,主要系:近年公司养猪业务扩张较快,受猪价行情及非洲猪瘟疫情的影响,2019年第一季度由于养猪业务亏损较大,公司整体亏损。自二季度以来,全国生猪出栏量持续减少,猪价已进入上升通道。随着公司出栏量增加,二季度养猪业务经营绩效环比增长57.35%。目前,公司已积极补栏,能繁母猪和存栏生猪数量持续增加,下半年公司养猪产业经营绩效将有较大提升。
  (一)主要业务情况
  1、生猪养殖
  公司从2016年开始实施养猪大创业战略以来,成立了全国范围内的八大养猪平台公司。
  自上半年以来,公司陆续增加平台公司的持股比例,截至目前,公司持有河北大北农88.45%、持有陕西昌农81.60%、持有安徽昌农60.78%、持有四川驰阳59%、持有武汉绿色巨农55.26%的股权、持有广西大北农50.29%,仅有东北公司、浙江公司未纳入报表合并范围,下一步将通过增资或者转股的方式,有望继续扩大养猪平台公司的持股比例。
  2019年上半年就公司生猪产能扩产推进而言,在陕西、河南、贵州、河北、内蒙、浙江、新疆、湖北、江西等地9个猪场项目陆续开工,截至六月底公司已投产19万头母猪存栏能力,在建4.6万头母猪存栏建设,已经具备10.5万头母猪的待建生产基地,公司控股养猪公司的生产性生物资产较一季度环比增加75%。
  2019年上半年公司及参股公司生猪和种猪出栏量约97万头,同比增长26.64%,销售收入131,082.10万元,同比增长92.19%;公司控股公司销售生猪48.48万头,实现营业收入64,811.14万元。截至6月30日,公司及参股公司能繁母猪存栏约5.49万头,后备母猪存栏为11.91万头,商品猪存栏约73.78万头。公司控股及参股平台公司养猪业务销售收入增长较快,主要系公司近年来加快养猪业的布局,通过、自养、扩建等方式增加种猪及生猪存栏量,为公司及各养殖平台公司奠定了坚实的发展基础。
  2、饲料产业
  根据行业数据和农业农村部公布数据显示,受疫情的影响,6月生猪存栏同比减少25%,在此行业大背景下,公司饲料销售上半年受到部分影响,但公司通过加强供应链管理,生产成本和销售费用控制虽然销售收入下滑,但盈利基本持平。
  报告期内,公司饲料销售收入为683,386.63万元,同比下降11.67%;饲料销售量为199.48万吨,同比下降6.09%。其中猪饲料销售161.86万吨,同比仅下降8.66%;水产饲料销售16.68万吨,同比增长6.21%;反刍饲料销售14.51万吨,同比下降4.24%;禽用饲料5.75万吨,同比增长42.66%。
  3、种子产业
  报告期内,公司种子销量765.67万公斤,销售收入为20,107.61万元,同比下降7.73%,实现毛利润6,967.44万元,同比下降4.85%。水稻种子销售收入17,050.62万元,同比下降7.30%;玉米种子销售收入2,398.05万元,同比增长6.37%。其中公司水稻销量降低主要受到国家降低粮食收购保护价,农民种粮积极性下降的影响。公司将持续对种业研发的投入,规划品种产出,集中优势资源,全力打造标杆示范户,进一步提升品牌影响力及市场占有率,稳步打好市场攻坚战。
  (二)研发情况
公司在自身研发投入不断加大的基础上,积极承担国家级和省级科研项目,其中养殖科技项目22项、作物科技项目26项、互联网+农业项目13项。2019年,饲料研发体系新增设立《酶制剂对于饲喂低蛋白杂粕日粮生长肥育猪生产性能的影响》等自主研发项目5项。由饲用微生物国家重点实验室牵头主持的十三五重点研发课题《动物疫病生物防治性制剂研制与产业化》《畜禽养殖绿色安全营养关键技术研发》进入中期研究阶段。2019年上半年作物科技产业牵头承担转基因生物新品种培育重大专项(2019年度)"耐除草剂转基因大豆S4003.14产业化研究(2019ZX08013003)",其余承担两项国家转基因重大项目"新型抗除草剂基因的遴选优化及在玉米、大豆中的育种价值明确"、"抗虫抗除草剂转基因作物安全评价与国际合作研究"目前在研究阶段。2019年公司疫苗技术对外转让收入达到350万元。
  2019年上半年,公司新增申请专利16件、授权专利50件2019年上半年,新增申请植物新品种权41件(水稻12件,玉米29件);新增申请商标1个、授权商标2个;新增自主选育通过国家初审水稻品种14个、通过国家初审玉米品种8个;新增通过省级审定品种11个(其中水稻9个、玉米2个)。
  (三)人才培养和储备
  人是大北农发展的唯一资源。创新人才队伍建设是保证大北农不断进行技术创新的物质基础。公司注重科研队伍建设,形成一支内外联合、上下互动、持续创新的科技人才梯队。
  实施以事业吸引英才、以待遇留住人才、以情感凝聚人才的策略,优化科技队伍的专业结构和年龄结构,增强企业持续创新能力。
  截至2019年6月30日,公司团队总人数14,935人,拥有161名博士、689名硕士和养殖专家组成的1,400余人的核心研发团队,其中"海聚计划"人才2人,中关村"高聚工程"人才2人,北京市科技新星3人。拥有近6,800名饲料产业推广服务人员,是行业内拥有专业推广服务人员最多的企业之一。为适应公司战略转型,公司不断建立和完善先进的创新文化,培育具有中国特色的大北农企业创新文化,增强创新自信;形成人人崇尚创新、人人渴望创新、人人皆可创新的文化氛围;建设开放、平等、合作、民主的组织文化,尊重不同见解,承认差异,促进不同专业背景、不同文化背景人才的融合;建立有效激励机制,为不同层面创新创业者提供平等机会,实现创新价值的最大化。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、饲料原料供应及价格风险
  公司饲料产品的主要原料为添加剂原料(如维生素、氨基酸、微量元素等)、蛋白原料(如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等)、能量原料(如玉米、稻谷、小麦等)。2019年上半年,受中美贸易关系的影响,饲料原料成本震荡攀升,全球大豆供应收紧,国内豆粕现货市场暴涨暴跌,各种因素导致原材料价格波动对公司整体的影响会越来越大。由于饲料业务占公司营收比重较大,如果饲料产品主要原料价格大幅上涨,且公司不能有效地将成本传导给下游客户,将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。
  针对该风险,公司通过预判原料价格走势,适时进行战略采购,储备便于储存的原料,或通过期货工具套期保值,锁定原料成本,力争缓解原料供应不足或价格上涨对公司生产经营的不利影响。
  2、重大疫情及自然灾害的风险
  重大疫情方面,养殖业中出现的禽流感、蓝耳病、非洲猪瘟等禽畜疫情,尤其是非洲猪瘟病毒尚无可用的疫苗和有效的治疗手段,若公司生产基地区域发生严重的疫情,将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。尽管公司已经采取了完善的疫病防控体系,在厂区、厂区一公里、厂区三公里的范围内实行严格的三级防控体系,减少病毒接触的机会,加强专业团队建设,加大清洗消毒防护的升级硬件基础设施,最大程度的降低了非洲猪瘟的发生率。但是若公司养殖区域附近频繁发生疫情,或公司防控措施执行不力,仍将面临生猪发生疫病导致的产量下降,盈利下降甚至亏损的风险。
  同时,农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大,上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间,若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害,将对公司的种子生产和销售产生不利影响。
  针对该风险,公司通过规范化、标准化建设养殖场,配备专业的养殖技术人员,采取严格的防疫措施,能够最大程度的防范和控制疫病的发生。通过多年的摸索和积累,公司也总结出了一些应对重大疫情的经验和措施。针对非洲猪瘟,公司也迅速采取了有效措施,比如在养猪场三公里外设置交猪台,车辆分开单独运输,减少交叉;在养猪场一公里外设置烘干清洗房,65度温度清洗、烘干四十分钟;在养猪场外再设置隔离带,对员工、物资、随身物品进行严格清洗和消毒措施。
  3、生猪价格波动的风险
公司近年来持续加大养猪的投入,在全国设立了八大平台公司,生猪养殖产业营业收入比重逐年增加。2019年上半年,生猪销售量达到了95万头(含参股养殖平台公司),在当前养殖行业大变化的形势下,公司还将继续加大对养猪产业的投入,公司持股比例将进一步加大,公司养殖规模将进一步扩大,以抢抓猪业发展的行业机会。同时生猪价格变动将更明显的影响到公司的营收与利润水平。未来,若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度,都将面临利润下降甚至亏损的风险。
  针对该风险,公司只要做好自身的养殖效率提升,降低养殖成本低于竞争对手,那么仍将在价格下行过程中获取更多的收益,或者经受更少的亏损。同时,公司将布局养殖的下游环节,延长产业链,使得下游的成本也有所下降,则适当增加利润空间,缓解生猪价格下行对公司的整体营销。

  三、核心竞争力分析
  公司核心竞争力主要体现在团队建设、科技产品创新、技术服务能力等方面,具体如下:
  1、团队竞争力
  人是大北农发展的唯一资源。创新人才队伍建设是保证大北农不断进行技术创新的发展基础,是保障公司持续快速发展的不竭动力。公司形成一支内外联合、上下互动、持续创新的科技人才梯队。实施以使命感召人才、以事业吸引英才、以股权期权制度留住人才、以文化凝聚人才的策略,优化科技队伍的专业结构和年龄结构,增强企业持续创新能力。
  在企业文化和创业机制的感召和影响下,公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地位。截至2019年上半年,公司拥有一支总人数14935人的创业团队,并拥有1400名核心研发人员,其中"海聚计划"人才2人,北京市科技新星3人,中关村"高聚工程"人才2人。公司已形成较完善的选才、聚才、用才机制,建立了网络人才库与科技人才的激励机制,支持员工在职深造,对有突出贡献的科技人才实行重奖,加强专业技术人员继续教育工作,全面提升了专业技术人员的自主创新能力和综合素质,提高公司整体科研水平和综合竞争力。
  2、科技产品创新能力
为实现创建世界级农业科技与服务企业的目标,公司依托中关村科技资源和创新环境,秉承"报国兴农、争创第一、共同发展"的理念,坚持以"科技创新"作为立企之本,以饲料、动保疫苗、种业为科技创新产业主体,以生物技术和信息技术为手段,通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径,形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。
  公司建有国家认定企业技术中心、饲用微生物工程国家重点实验室、作物生物育种国家地方联合工程实验室、农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室、国家兽用生物制品工程技术研究中心等5个国家级研发机构,饲料安全生物调控北京市工程技术研究中心、动物基因工程疫苗北京市工程实验室、北京市畜禽生物制品工程技术研究中心、北京市作物分子育种工程技术研究中心、作物生物育种北京市工程实验室等8个省级认定研发机构,拥有国家农业科技创新与集成示范基地、8大研发中心和23家国家级高新技术企业。建有大北农渤海科技创新园(液体肥与生物农药),建有大北农大兴创新基地(世界级动物医学研究与疫苗开发中心)。大北农北京创新园(海淀区中关村翠湖科技园)与武汉创新园正在规划建设中。
  公司的技术创新战略指导思想:在现有创新资源基础上,全球范围内聚焦创新领军人才,在关键核心技术方面取得突破;打造杀手锏、掌握制高点;构建强大的集成测试平台;以知识产权为纽带,全球范围内整合资源与成果,集成转化为具有全球市场竞争力的重大新产品与服务,成为全球农业科技创新策源地。
  公司的技术创新路径:集成测试为核心的自主研发;全球范围深度的产学研合作。公司技术创新的核心竞争力是集成测试能力,包括重大新产品目标与指标;精湛的组装技艺、完善的数据流程;科学规范合法合规的测试条件与标准;严格的淘汰程序与决策;良好的上下游对接。公司应用生物技术开发新型种植业、养殖业农业投入品。通过"集成测试创新平台"与"成果中试熟化转化"两大自主创新特色模式,在新基因新材料挖掘创制、标准化生测体系建立、基因组编辑、杂种优势利用、免疫诱抗蛋白、霉菌毒素检测、乳酸菌多层微囊包被、猪腹泻疫苗研发及防控等方面取得技术突破,开发出多种新型饲料添加剂、生物饲料、水稻和玉米新品种、动物疫苗、动物保健品、生物农药、生物肥料产品。下属子公司北京大北农生物技术有限公司研发的转基因大豆转化事件DBN-09004-6于2018年8月在阿根廷进入公众咨询期,2019年2月获得阿根廷政府颁发的种植许可,是大北农转基因大豆产品在南美地区取得的重要进展。
  3、市场技术服务能力
公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的技术营销服务网络,公司技术业务服务体系遍及东北、新疆、云南、福建、广州、江苏全国等广大区域,随着生猪养殖产能转移,也给各相应区域带来了新的增长机会,公司优势和创利区域在广东、湖北、江西、华北等地的销量增长得到很好的表现,公司传统区域如东北、福建、河南等区域销量同比有所下降。依托公司强大的产品体系和综合服务能力,通过饲料产业约5800名专业训练的技术营销服务人员,以贝贝乳、宝宝壮、母仔乐、仔多多等拳头产品为抓手,利用为客户量身定做的"进销财"、"猪联网"、"猪交易"、"农富宝"、"农富贷"等互联网平台工具,创新性提出"1240"、"一二六"等精准服务生态模式,构建了以大北农为核心,以规模养殖户、种植户、经销商为事业合作伙伴养猪生态圈、种植生态链,建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。
  4、农业互联网平台竞争力
  公司以北京农信互联科技集团有限公司为核心,建成"数据+交易+金融"三大核心业务平台,并以"农信网"为互联网总入口,"智农通"APP为移动端总入口,构成了从PC到手机端的快乐生态圈,实现对农业全链条的平台服务。公司主推的"猪联网+"包括猪管理、猪交易与猪金融三大平台,将猪产业相关的养猪户、屠宰场、饲料兽药厂商、中间商、金融机构产业链主体联接起来,构建智慧养猪生态圈。猪联网的关键是提高养殖业的生产、交易、融资、流通效率。通过猪联网管理模块提高养猪业效率,通过生猪在线交易所提升生猪流通效率,通过农信小贷降低养殖户融资成本。以猪联网为核心的农业互联网运营平台进一步促进了公司在互联网+农业新环境的战略转型,帮助公司快速切入养猪服务,建立"平台+公司+猪场"的新发展模式。
  5、采购平台竞争力
公司加强原料采购中心的建设,依托运营中心大平台,将原料采购中心升级为集团原料供应链中心,分原料统一采购平台和易富农供应链服务平台,完善核心原料和大宗原料的统一采购制度,建立了透明的定期采购绩效PK机制;借助集团统采平台优势和专业的信息研发团队优势,打造易富农供应链平台为行业提供全面的原料、咨询、培训服务,通过上下游多渠道收集影响原材料价格的信息,加大原材料市场监测、分析,为原料采购提供精准的信息服务。为确保原材料的品质和竞争力,公司严格筛选原材料供应商,并在全球开展与重要原材料供应商战略合作,积极争取玉米进口配额及其他优势原料进口,在保障产品质量的前提下全力降低原材料采购成本。

大北农(002385)主营业务收入(亿元)
大北农(002385)主营业务收入
大北农(002385)净利润(亿元)
大北农(002385)净利润
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