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002303
美盈森

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美盈森(002303)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 纸制品行业 14.14亿 100.00% 9.90亿 100.00% 100.00% 29.97%
按产品 轻型包装产品 9.64亿 68.18% 6.49亿 65.52% 74.39% 32.70%
第三方采购 3.78亿 26.71% 2.88亿 29.10% 21.12% 23.70%
重型包装产品 7226.03万 5.11% 5326.12万 5.38% 4.48% 26.29%
按地区 国内销售 10.79亿 76.28% 7.77亿 78.48% 71.14% 27.95%
出口销售 3.35亿 23.72% 2.13亿 21.52% 28.86% 36.47%
主营介绍 主营业务:

轻型包装产品、重型包装产品、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售,并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务

产品类型

轻型包装产品、重型包装产品、标签产品、电子功能材料模切

产品名称

轻型瓦楞包装产品和精品盒、 重型瓦楞包装、 重型复合包装

经营范围

一般经营项目:轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售;一体化包装方案的技术开发;隐藏信息防伪技术的开发,特种标签材质的精密模切,智能卡终端读写设备的开发与销售;货物及技术进出口;纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产和销售;自有房屋租赁、物业管理;检测技术研发、咨询;模具的研发、生产和销售。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。许可经营项目:纸箱、木箱的生产及销售;无线射频标签、高新材料的研发与生产;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;从事普通货运。

董事会经营评述

  一、概述
  2019年,是外部环境复杂多变的一年。2-11月,全国造纸和纸制品行业产业利润总额虽然呈现逐月增长趋势,但同比上年有所下降。受中美贸易摩擦产生的影响,竞争力较弱的行业企业竞争压力倍增,行业领先企业纷纷向更多区域和业务领域拓展,纸包装行业集中度加速提升。
  面对日趋复杂的经济环境和行业竞争格局,公司经营层在董事会的领导下,在公司战略框架指引下,集中主要精力发展包装主业,推动实现3家智慧工厂的投产,同时牢牢把握市场遇,紧跟国家“一带一路”框架,在越南、印度、泰国等新兴市场进行布局,进一步夯实主业。公司境外投资布局初显成效。越南公司在投产短期内即呈现良好的发展势头,取得良好的经
  营业绩。同时,在公司主营业务稳健发展的前提下,基于包装产业的升级及健康食品发展前景,为提高公司盈利水平,提升
  公司价值,报告期内,公司参股甲骨文超级码,投资工业大麻产业及人造肉产业,积极进行为实现广大投资者利益最大化的前瞻性布局和有益探索。
  2019年,公司实现营业收入339,213.26万元,同比增长4.41%;营业成本230,411.02万元,同比增长4.91%;归属于上市公司股东的净利润53,527.92万元,同比增长33.42%。
  报告期内,一方面,随着消费电子等主要客户订单量的释放,公司产品销量相应增长,同时由于主要原材料原纸价格下
  降,公司产品价格有所下调,公司收入与销量相比增长幅度较小。产品销量的增长,利润率的稳定,从而实现公司利润的一定增长。另一方面,公司投资性房地产公允价值变动增值,为公司实现了一部分利润。
  报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元,同比上年增长61.04%,现金流情况较好,主要系客户回款情况较好所致。
  2019年度主要工作情况:
  (一)有序推进公司前瞻性新产能逐步投入使用,提升公司集团性多区域服务能力
  近年来,公司已初步形成了覆盖粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝经济区、长株潭经济圈、中原经济区、一带一路—西安、越南、泰国等经济活跃区域的战略布局。公司产能利用率呈现持续提升的良好势头,在行业集中度加速提升的态势下,产能储备成为领先企业能否抓住发展机遇的重要因素之一。
  按照既定的战略,在现有深圳、东莞(含智慧工厂)、苏州、重庆四大高端制造平台的基础上,2019年上半年,公司在六安、成都、长沙新建的智慧工厂实现逐步投入使用,公司集团性多区域服务能力显著提升。
  (二)积极推动一带一路-东南亚、南亚战略布局,分享东南亚、南亚新兴市场发展带来的战略性机遇
  作为行业领先企业,公司有实力能够走的出国门,拿得下境外订单,引领境外包装产业的发展。公司紧跟国家“一带一路”框架,先后决策在越南、印度及泰国等新兴市场进行投资布局。
  截至目前,公司已在越南区域投资设立3家子公司,在泰国设立1家控股子公司,其中越南美盈森已经在2019年实现盈利。
  公司积极推动在一带一路-东南亚、南亚的战略布局,有利于贴近服务公司客户,提升公司对相关区域客户的快速响应能力,同时有利于分享包括越南、印度、泰国等国家经济发展以及新一轮产业转移带来的市场机遇,提升公司区域市场竞争力,进一步巩固并提升公司的行业地位,形成公司新的利润增长点。
  (三)积极应对外部经营环境变化影响,进一步优化内部管理,提升公司技术水平,并加大客户拓展力度,保障公司经营稳健发展报告期内,公司积极应对外部形势变化,进一步优化内部业务程序,提升以客户为中心的服务水平,并继续加大客户拓
  展力度,新开发了一批白酒、消费电子、家具家居、汽车零配件、食品饮料、医疗用品等行业新客户,同时,公司为多家老客户提供的集团性多区域包装服务量也显著提升。
  研发设计能力和工艺技术水平的不断增强,在公司新客户开发及服务、增强公司核心竞争力等方面显得至关重要。报告期内,公司高度重视研发设计和工艺技术水平的提升,公司及下属子公司共申报专利178项,获得专利授权80项。公司在为高端优质客户提供服务及合作过程中,管理水平进一步提升,高端制造平台生产工艺进一步改善,对生产各个环节效率提升作用明显,服务能力持续提升,保障公司经营平稳发展。
  (四)高度重视股东投资回报,积极回馈全体股东
  公司本着积极回馈全体股东的原则,根据2018年度经营业绩情况,制定了积极的分红方案。公司于2019年5月实施了2018年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利2元,共计派发现金30,626.47万元。
  公司2019年度利润分配预案为以2019年末股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.33元,预计将派发现金股利50,993.08万元。
  公司高度重视股东投资回报。面对近年来股价走势较弱的客观情况,一方面,公司积极发展经营,并从产能布局、客户
  开发、技术创新、管理提升等多方面加强工作,力争为实现下一轮快速发展奠定坚实基础。公司坚信,经营业绩提升将有利于实现良好的股价表现。另一方面,自2017年以来,公司持续加大分红力度,通过现金分红的方式来增加股东投资回报,近三年,公司的现金分红累计将达107,770.60万元(含股份回购)。
  (五)参股甲骨文超级码,增强公司客户服务以及市场拓展能力,助力公司智能包装业务发展甲骨文超级码是一家专业从事区块链防伪溯源营销、农业信息化、质量安全体系化与数字智能化技术服务的服务商,是国家级高新技术企业、国内少数拥有自主专利知识产权及大数据系统研发应用能力的区块链防伪品控溯源物联网科技企业,是国内较早创立产品品质供应链品控溯源增信体系、应用产品合格评定标准的企业。且甲骨文超级码已经与全国300多个市县政府及众多品牌企业建立了合作关系。
  甲骨文超级码利用区块链技术特点,将其作为甲骨文超级码“两个平台”的底层技术。其中JGW超级农业大脑云平台以区块链全流程追溯体系为核心,应用云计算、人工智能、移动物联网、大数据等技术实现将农产品从田间到餐桌、从生产端到消费端的全流程数字化与智能化管理。甲骨文超级码利用区块链技术防篡改的特点,创造性地将区块链技术应用于产品防伪
  溯源领域,实现了产品追溯节点与产品质量管理体系匹配融合、存证防篡,并契合市场需求推出了智能物联网防伪溯源包装一体化解决方案、“溯源+品控+保险”区块链品质溯源增信体系云平台,并积极向上下游拓展延伸产业链。
  基于双方业务协同之目的,为进一步增强公司客户服务以及市场拓展能力,助力公司智能包装业务发展,报告期内,公司使用自有资金3040万元,认购甲骨文超级码非公开发行的111.1111万股股份,占甲骨文超级码发行后总股本的10%。目前甲骨文超级码已经申请从股转系统退市,并在筹备A股上市事宜。
  (六)积极探索、实践新产业领域
  秉承“科技创新、精准扶贫、生物健康、造福人类”的理念和愿景,公司与云南古耕农业科技开发有限公司及文山州政府签署了《工业大麻产业发展合作协议》,公司与云南古耕农业科技开发有限公司共同设立文麻生物于文山州投资实施美盈森集团工业大麻产业发展项目。报告期内,文麻生物积极筹备工业大麻的种植及后续加工事宜。
  报告期内,公司与江南大学签署《技术合作协议》,江南大学将利用自身在食品科学与工程方面的优势,为实现工业大麻麻籽在人造肉、植物蛋白粉、植物奶、麻籽油、特殊医学用途配方食品等食品饮料产品中的应用研究及开发,新产品的小试、中试及规模化生产提供技术协助和支持,并提供小批量试验产品,助力美盈森集团工业大麻产业发展项目发展。
  2019年11月5日,公司在无锡成功举办“新产品-新经济—植物蛋白食品发展趋势主题论坛暨美盈森新产品品鉴会”,与会食品行业专家对公司人造肉产品给予了充分的肯定。
  2019年10月25日,文麻生物科技与西畴县董马乡人民政府签署了2000亩《董马乡工业大麻示范种植基地土地流转协议》,积极推动工业大麻种植工作。
  2020年3月6日,文麻生物与文山州农业科学院签署《研发合作协议》,文山州农业科学院将对美盈森集团工业大麻产业发展项目提供全面的种植技术指导、新产品研发支持以及咨询服务,双方共建工业大麻研发实验室,并进行工业大麻育种、一年两季种植技术研究、工业大麻产业应用研究及蒜头果神经酸的制备与相关产品研发。目前美盈森集团工业大麻产业发展项目正在有序推进当中。
  (七)积极推动处理金之彩收购纠纷的解决
  报告期内,公司继续高度重视金之彩收购纠纷问题。积极向仲裁庭提交对方违约证据,以期望金之彩纠纷问题得以妥善解决,尽最大努力维护公司及广大投资者利益。
  报告期内,欧阳宣等人涉嫌职务侵占案一案,被深圳市公安局立案侦查。公司对于深圳市公安局依法对欧阳宣等人涉嫌职务侵占案予以立案侦查坚决支持,并督促金之彩积极配合公安机关的调查取证工作。
  报告期内,金之彩收到国家税务总局深圳市税务局第三稽查局签发的深税三稽罚告〔2019〕101006号《税务行政处罚事项告知书》,金之彩上述税务违法行为主要发生在公司于2013年10月收购金之彩70%股权之前,欧阳宣系时任董事长、法定代表人及大股东;且在税务违法行为发生的所有期间,金之彩均由欧阳宣担任董事长、法定代表人及实际经营管理者。欧阳宣系前述税务违法行为的责任人,其依法依约应承担全部责任。
  公司于2013年10月25日与西藏新天地投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏新天地”)、欧阳宣及金之彩签订的《股权收购协议》“附件二、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺”“10.税务”明确了原股东(原股东系指西藏新天地及欧阳宣)和标的公司(标的公司系指金之彩)关于税务的保证及承诺,具体内容如下:
  “10.1除已向投资人披露的情况外,标的公司已经根据法律及税务机关的要求办理税务登记手续,及时、按规定办理纳税申报手续,并及时、足额缴纳税款,不存在税务的争议,也不存在任何可能招致标的公司遭受处罚的其他情形。对于标的公司应缴纳的税款或可能承担的税收责任,标的公司已经在账目中充分拨备或披露;
  10.2本协议签订以后,若标的公司因税务问题受到税务机关/财政部门的处罚(包括但不限于追缴税款及滞纳金、罚款),则原股东应承担全部责任,并在标的公司受到税务机关/财政部门处罚之日起10个工作日内将标的公司已经支付的相关款项支付给标的公司。为免生歧义,前述“税务问题”包括由于以前享受的税收优惠或返还/奖励、合同补贴及财政补贴的行为被认定为无效而导致标的公司补缴税款或退还已获得的优惠;”公司将依据《股权收购协议》中原股东的承诺,在金之彩收到税务机关的处罚决定书后通知原股东履行承担全部责任的承诺,并将税务处罚决定书等材料作为原股东违约的证据提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会),提请裁决欧阳宣等违约并承担相关责任。在(2018)深仲受字第2269号案中,经公司申请,欧阳宣持有的150万股美盈森股票、1900万元现金以及在深圳的两套房产被深圳市南山区人民法院实施财产保全,为公司追究欧阳宣的违约责任提供财产保障。

  二、核心竞争力分析
  1、“价值增值共享”服务模式优势
  公司以市场为驱动、以顾客需求为导向,于行业内率先采用“包装一体化”的服务模式。作为包装一体化服务供应商,公司兼具生产商、设计服务提供商、采购服务商与物流服务商的特点,从降低成本、提高效率、增加价值三方面,为客户提
  供包装产品与服务。公司包装一体化的服务模式能够提升客户产品品牌、提升客户供应链管理效率、降低客户综合采购成本,因能够实现客户价值增值而备受众多客户赞誉。公司借助于“包装一体化”的服务模式,避开了低技术含量、低附加值的激烈竞争,在为客户服务过程中获得了较好的经济效益。
  2、持续创新技术研发优势
  公司在深圳、东莞、苏州、重庆、台湾、美国等地设立了专门的研发中心,中心聚集了包装领域资深专家领衔的数百人的研发技术队伍,公司还与高校建立了长期技术合作关系。截至目前,公司及下属子公司共拥有国家专利379项,其中包括77项发明专利、291项实用新型专利和11项外观专利,是32项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位,专利和标准数量业内排名前列。
  近年来,公司在仿真技术用于缓冲包装上的应用、可循环使用的物流包装解决方案(无忧智盒)、包装方案可交互演示技术、纸托技术的开发应用、纸质家具产品开发(稚美家具)、以纸代塑产品开发(IKEA粘毛器手柄)等方面取得了较好的研究成果,有效提升了公司包装产品的竞争力。
  公司深圳研发中心被深圳市人民政府认定为“市级技术中心”,东莞美盈森被认定为第十五批广东省省级企业技术中心之一,东莞美盈森检测中心获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书。公司深圳实验室获得国际安全运输协会(ISTA)实验室认可证书。通过产品外观设计、缓冲设计、一体化设计等措施,在实现客户对于包装基础功能诉求的同时提升了产品的视觉表达效果和艺术水平,并降低了客户的综合包装成本,在为客户创造价值的过程中形成了独特的竞争优势。
  3、集团性、多区域、国际化服务优势
  纸包装优质订单主要集中在集团性领先企业,而纸包装行业企业经济服务半径一般在300公里以内。因此,和集团性大客户建立全面、深入的合作关系,对纸包装企业跟随集团性大客户实现多区域产能布局有较高的要求。
  公司在全球有下属子公司共41家,其中国内36家,分布在粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝经济区、长株潭经济圈、中原经济区、一带一路—西安等经济活跃区域;国外5家,主要分布在一带一路东南亚、南亚沿线国家。公司已基本完成了在国内活跃经济区域的战略布局,同时,近年来紧跟客户订单需求,加快了在东南亚、南亚的产能布局,形成了集团性、多区域、国际化服务优势。
  如公司之前仅在粤港澳大湾区为华润怡宝、京东华南区域提供产品包装服务,随着公司成都智慧工厂、六安智慧工厂投入使用后,公司迅速切入了华润怡宝、京东西南区域及华东区域,为上述区域提供产品包装服务。
  4、先进的管理优势
  公司建立了基于优化财务表现和追求客户服务水平的精细化管理体系,主要包括订单管理、产品品质管理、设计管理、生产管理、采购管理、成本和费用管控、信息化管理、流程管理和优化等。公司通过涵盖营销、采购、研发、生产、仓储、物流等各个环节的精细化管理体系,为公司实现较强的盈利能力、成本和费用的有效管控以及较高的人均产值奠定良好的基础。截至目前,公司先后建立了GBT29490企业知识产权管理体系、GJB9001B武器装备质量管理体系、FSC-CoC管理体系、G7和GMI标准化印刷管理体系等十数项并获得多家客户的CSR社会责任管理认证,认证体系数量业内排名前列,体现了公司领先的管理水平。
  5、著名品牌客户资源优势
  客户价值决定了供应商价值,与面向终端零售客户的企业不同,上游供应商的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品
  牌知名度和市场地位,拥有一批优质客户是供应商最为重要的优势之一。公司消费电子、智能终端产业领域主要客户包括Samsung、Emerson、HP、Canon、Bose、Harman、Sonos、Qisda、华为、小米、富士康、纬创、仁宝、联想、京东方、海康威视。公司食品饮料、白酒、保健品产业领域主要客户包括泸州老窖、洋河、剑南春、习酒、华润怡宝、旺旺、伊利、蒙牛乳业、晨光乳业、Amway;公司家具家居、家用电器产业领域主要客户包括IKEA、HomeDepot、A.O.Smith、McQuay、美的集团、青岛海尔、四川长虹、海信;公司电商物流、快递速运产业领域客户主要包括京东、网易考拉、跨越速运;公司汽车及新能源汽车产业链客户主要包括福耀玻璃、BOSCH、BMW、康宁。上述客户信誉良好,资金实力雄厚,本身发展情况较好,经营稳健或快速发展,对其产品配套的包装产品需求在持续、稳定的增长,同时还具有巨大的其他配套产品需求,保障了公司经营性现金流的稳健。
  公司的品牌客户资源优势为公司不断开发新客户以及公司销售规模的持续增长提供了保障。一方面,公司能借助品牌客户在各行业的影响力,进一步扩大和强化公司的品牌优势,开拓更多优质客户。凭借公司在研发、品质、服务等全方位的竞争优势以及良好的口碑,公司正在不断获得世界知名客户以及细分行业龙头企业的供应资质,使得公司的客户资源优势得到持续增强。另一方面,高端品牌客户对供应商资质审核严格,审核周期较长,导入后不会轻易变更,且高端品牌客户包装需求普遍较大,公司为其提供包装服务订单有望持续增加并达到一定规模,从而为公司销售规模的持续增加提供保障。
  6、高端制造及智慧制造平台优势
  生态化竞争方兴未艾,智慧经营时代已经到来。面对复杂多变的外部环境,公司坚信,谁掌握技术创新,谁掌握智能制造,谁就能把握未来竞争的主动权。公司在深圳、东莞、苏州、重庆、六安、长沙、成都、越南北宁拥有七个高端制造平台,其中东莞、六安、长沙及成都基地均拥有智慧工厂。公司智慧工厂所采用的瓦楞纸板生产线、原纸物流系统、全自动纸板物流系统及印刷联动线均处于行业领先水平,叠加上公司在纸包装领域多年的研发、生产技术及经验积累,实现从原材料到产成品的生产过程智能化,能为客户提供优质、高效、价优的包装服务。
  近年来,公司通过为包括华为、Samsung、小米等在内的多家智能终端及消费电子全球领军企业提供精品包装服务的经验积累,公司精品包装服务能力得到迅速提升,为客户提供的精品包装服务量也持续快速增加,精品包装大客户不断增多。
  针对需求量较大的战略性客户,公司为其配置了精品盒专属车间和专属生产设备进行专属服务。
  智慧工厂将成为公司在未来竞争中脱颖而出的重要优势之一。
  7、优质产品及知名品牌优势
  公司自成立以来,凭借领先的包装一体化服务理念以及优质的产品及服务质量,形成了良好的品牌效应。公司制定了明确的、可执行的、落实到岗的品质管理奖惩制度,保障了公司产品品质稳定。
  多年来,公司先后获得“自主创新百强中小企业”、“知识产权优势企业”、“行业自主创新领军企业”、“广东省百强民营企业”、“深圳市市长质量奖”、“中国环保产品质量信得过重点品牌”等荣誉,并先后获得多家世界级客户的优秀供应商奖。良好的品牌效应及市场口碑有利于公司业务规模持续增加。
  8、公司已实现在国内主要经济活跃区域的投资布局,形成了服务具有多地交货需求的集团性企业客户的显著优势。且公司战略布局区位优势明显,市场前景好,资产质地优目前,公司在国内外已拥有40多家子公司,主要研发制造平台均位于经济活跃区域,已初步形成了覆盖粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝经济区、长株潭经济圈、中原经济区、一带一路—西安、越南等经济活跃区域的战略布局。公司已形成了服务具有多地交货需求的集团性企业客户的显著优势,有助于集团性企业客户的开发合作及订单释放。同时,公司投资布
  局区域内包装市场需求旺盛,大型客户较多,市场前景较好,为公司实现业务拓展奠定坚实的市场基础。另一方面,公司在核心区域的投资布局亦能够实现资产的价值增值,有利于增强公司综合竞争实力。
  (1)公司深圳总部及制造基地毗邻光明科学城,区位优势明显。据公开信息,光明科学城将打造世界级大型开放创新网络枢纽、粤港澳大湾区国际科技创新中心战略支撑、综合性国家科学中心集中承载区、原始创新和未来产业策源地、深化
  科技创新体制机制改革前沿阵地。建设光明科学城是广东省委、深圳市委落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》、引领科技源头创新、抢占科技制高点的前瞻布局。光明区明确发展新蓝图:加快建设“四城两区”,打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心。光明科学城是粤港澳大湾区和广深港澳科技创新走廊的战略节点,处于深港莞惠1小时生活圈内,可依托粤港澳大湾区和广深港澳科技创新走廊的核心创新平台、创新资源集聚区、大学等创新要素,加强基础研究和技术创新的协同发展。公司深圳制造基地距离光明科学城启动区距离约1公里左右,预计随着光明科学城的建设发展和中山大学深圳校区的建成投入使用,公司现有深圳制造基地产业转型升级以及土地利用新业态价值将凸显。美盈森大厦建筑面积约7.6万平米,大厦位于深圳市光明区行政、文化和商业中心位置,与光明区公共服务平台即光明区政府新办公大楼仅一路之隔。美盈森大厦的建成及投入使用将大幅提高公司的资信能力,有效提升公司的抗风险能力和盈利能力;与此同时,优越的地理位置及现代化的办公环境也将有利于各类优秀人才的引进和公司外部形象的提升,从而促进公司研发能力提升、促进市场拓展、提升综合管理水平。
  (2)公司重庆制造基地位于重庆国际物流枢纽园区,毗邻重庆科学城,区位价值将凸显
  据公开信息,重庆国际物流枢纽园区,立足重庆在国家内陆开放格局中的区位优势、资源优势和发展优势,着力打造“国际铁路多式联运枢纽,铁路物流中心、国际贸易中心和物流供应链金融中心”,为重庆建设内陆国际物流枢纽、口岸高地和开放高地,在国家区域开放和对外开放格局中发挥独特而重要的作用提供强力支撑。同时,重庆正高标准规划建设科学城,联动重庆国家自主创新示范区、两江协同创新区,打造西部创新资源集聚地。重庆科学城已落户沙坪坝。公司作为园区内企业,毗邻重庆科学城,有利于公司积极把握重庆国际物流枢纽及重庆科学城建设发展所带来的重大契机,从而实现较快发展,并将享有地块及厂区使用价值增值带来的收益。

  三、公司未来发展的展望
  (一)包装产业行业格局和趋势
  1、行业发展整体态势分析
  (1)包装行业市场巨大,并呈稳步增长趋势
  根据市场研究机构SmithersPira的数据,全球包装市场中,纸包装市场目前是份额最大的包装细分市场。纸质包装具有原料来源广泛、占产品成本比重较低、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势,随着生产工艺和技术水平的不断提高,
  纸质包装产品已经可以部分取代塑料包装、玻璃包装、金属包装等多种包装形式,应用范围越来越广。由于纸质包装可再生利用,绿色环保,可较好地提高经济效益,是市场经济的理想选择,也是循环经济的发展方向。
  根据市场研究机构SmithersPira的预计,全球包装市场在2016到2026年期间的复合年增长率为3.8%,将从8,063亿美元增长到11,621亿美元,市场规模呈稳步增长趋势。
  我国包装产业主要分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和竹木包装五大子行业,近年来,我国的包装行业获得了长足发展,根据中商产业研究院的研究报告显示,全国包装工业总产值己从2005年的4,017亿元增长至2016年的1.90万亿元,成为我国新兴产业之一,増长势头较强劲。
  根据国家统计局2020年1月数据,2019年中国国内生产总值接近100万亿元人民币大关,按年平均汇率折算,人均生产总值达10,276美元,首次突破万美元大关,中国作为世界第二大经济体地位更加巩固,在我国经济实力不断增强的过程中,国内各个产业也得到了迅猛的发展。包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业,其发展情况与国家经济发展情况正相关度较高。
  根据中国包装联合会数据,2018年,我国包装行业规模以上企业(指年销售收入2000万元以上的企业)7830家,累计完成主营业务收入9703.23亿元,同比增长6.53%。其中纸包装主营业务收入2919.05亿元,占30.08%;同比增长6.35%,塑料薄膜累计完成主营业务收入2427.57亿元,占25.02%,同比增长6.9%;塑料包装累计完成主营业务收入1571.35亿元,占16.19%,同比增长8.09%;金属包装累计完成主营业务收入1114.07亿元,占11.48%,同比增长5.3%;玻璃包装累计完成主营业务收入563.41亿元,占5.81%,竹木包装累计完成主营业务收入463.45亿元,占4.78%。
  (2)国内包装行业集中度呈逐步提升趋势
  根据《印刷经理人》杂志发布的“中国印刷包装企业100强排行榜”,中国包装行业前十名企业2014年度营业收入合计约288亿元,占当年全国包装行业规模以上企业营业收入比例约3%;2018年度前十名企业营业收入合计约458亿元,占全国包装行业规模以上企业营业收入比例约5%,行业集中度显著提升。
  但对比成熟市场,我国包装行业集中度依然非常低。根据中国包装网的信息,市场占有率方面,美国top5>70%,澳洲top2>90%,台湾地区top3>50%。
  近年来,伴随着上游造纸行业集中度的提升及下游客户需求的不断升级,下游客户对纸包装企业技术、资金、产能实力及跨区域服务能力要求也不断提升,集团化的、在多地布局产能的纸质包装优势企业在获取市场资源方面优势明显,众多竞争力较弱的中小纸质包装企业面临较大的经营压力,包装行业集中度呈现加速集中态势。此轮包装产业集中度加速提升过程将给具备综合性竞争优势的包装领先企业带来重大战略性和历史性机遇。
  2、国内包装行业政策
  近年来,包装印刷产业呈现加快发展的态势,国家各部委、行业组织等颁发了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中国纸包装行业“十三五”发展规划实施纲要》《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》《关于印发机电产品包装节材代木工作方案的通知》《包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》等多个促进包装印刷产业发展的扶持政策。
  其中,2016年12月,工业和信息化部、商务部联合发布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》(工信部联消费[2016]397号),对我国包装行业“十三五”期间产业规模、自主创新、两化融合、节能减排、军民融合及标准建设等发展目标作出了指导。特别在产业规模上,目标到2020年,实现包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元,形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团,上市公司和高新技术企业大幅增加;积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌。
  2020年1月,国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(发改环资〔2020〕80号),该意见指出,禁止、限制使用快递塑料包装、不可降解塑料袋等塑料产品,推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋。该意见提出的目标是:到2020年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广,塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升;在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域,形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年,塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立,多元共治体系基本形成,替代产品开发应用水平进一步提升,重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低,塑料污染得到有效控制。
  由于纸质包装可再生利用,绿色环保,同时较为经济,该意见的发布,预计将进一步增加纸包装产业在整个包装产业中的份额。
  3、纸包装产业下游市场情况及机遇
  从下游应用角度看,纸包装在消费电子、智能终端、白酒、家具家居、家用电器、食品饮料、新能源汽车产业链等行业中应用广泛,下游行业的发展情况,直接影响整个纸包装的市场需求。
  (1)5G商业化热潮带动消费电子行业蓬勃发展
  2019年6月工信部正式发放5G商用牌照,标志着我国进入5G时代,根据国际电信联盟发布的报告,5G移动网络在诸多关键性能上相比4G均有大幅提升,伴随建设过程的加速推进,预计2020年5G产品普及速度将进一步加快,带动消费电子行业蓬勃发展,由此带来旺盛的包装需求。
  移动智能终端业务:根据IDC数据,受到换机周期拉长等因素影响,2019年全球智能手机出货量预计约为13.95亿部,同比下降0.7%,传统4G手机出货量遭遇天花板;而随着5G的全面商用以及国家政策的大力推动,未来5G手机渗透率将持续提升,推动新一轮换机周期出现,预计2020-2023年全球智能手机出货量将恢复正增长区间,未来五年(2019-2023)年均复合增速有望达近2%,推动智能手机纸包装市场景气回暖。
  图表1:2015Q1-2019Q3全球智能手机出货量
  全球智能手机出货量在2016年后,出现负增长,2019年第三季度,部分手机厂商发布5G手机,2019Q3全球手机出货量较2018Q3增长0.87%,出现一定的翘尾效应。这也为全球5G手机换机潮的到来打开了一个较好的局面。
  从具体的智能终端企业出货量来看,华为、小米等五家智能终端客户的智能手机2015年-2019年出货量复合增长率为5.91%,是同期整体智能手机出货量复合增长率的2.64倍,说明智能手机产业配套包装正加速向以公司客户为代表的头部企业集中。
  公司所服务客户出货量的快速增长,智能手机产业向行业头部企业集中,预计对公司精品包装等产品的需求也将快速增加。
  可穿戴设备、TWS耳机等消费电子业务:随着5G的推广,可佩戴智能设备有望迎来爆发,根据IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》,2016年以来中国的可穿戴设备出货量逐年增加,2019年前两个季度的出货量同比增速均保持在了30%以上的水平。2019年第二季度中国可穿戴设备出货量为2,307万台,同比增长34.3%;其中,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为1,846万台,同比增长31.9%,智能可穿戴设备出货量为461万台,同比增长45.0%。可穿戴设备对更高性能的传输网络有较大的依赖,因此,5G的全面商用将推动可穿戴设备行业规模进一步扩大,进而推动可穿戴设备纸包装市场的业务爆发。
  据Counterpoint研究数据,2016年全球TWS耳机销售918万副,2019年销售1.2亿副,年复合增速136%。预计2020年TWS耳机出货2.3亿副,同比增长92%;预计2022年有望出货7亿副,未来3年复合增速高达80%。长期来看,全球每年新增手机销量约14亿部,且耳机具有巨大存量市场,TWS耳机替代空间大。
  在可穿戴设备、TWS耳机等消费电子领域,公司主要为前述智能终端客户及Harman、Sonos、Bose等多家世界领先的客户提供配套包装服务。随着这些客户业务的爆发式增长,预计公司将有望受益。
  电子计算机业务:全国电子计算机整机累计销量在经历2018年的下降3.43%后,在2019年成功扭转下跌趋势。2019年,全国电子计算机整机累计销量3.55亿台,同比增长2.02%。整机销量的提升与外部贸易环境及换新周期有关。在外部贸易环境复杂多变的情况下,国产化、自主可控等政策的落地将会加速推进,未来以纯自主可控为代表的整机产销量的提升也有望逐步带动市场整体增长。
  同时,联想等电子计算机知名企业表示将在2020年一季度推出5G电脑,叠加上在线办公的逐渐兴起,将共同推动电子计算机换新周期的到来。
  全球电子计算机整机主要头部厂商均为公司客户,电子计算机整机销量的增长及换新周期的到来,预计将带动公司包装业务的增长。
  消费电子、智能终端等消费电子行业企业对精品盒(彩盒)、瓦楞包装、标签等的需求量较大。公司深耕瓦楞纸包装,
  并在精品包装方面取得厚积薄发的成绩,不断积累对大客户的服务经验、研发经验、设计经验、生产经验等,在纸包装行业已然构筑了较强的业务和技术护城河。
  5G商业化热潮将带动消费电子行业再一次蓬勃发展,在移动智能终端及可穿戴设备领域,公司已与多家世界级行业龙头及众多行业细分龙头企业建立稳定向上的合作关系,得到了众多客户的广泛认可,近年来公司在消费电子、智能终端领域的知名品牌客户数量稳步攀升,整体销售额也持续增加。2019年,公司为消费电子、通讯设备等客户提供包装服务实现的销售收入占整体销售收入的比例约为60%,该领域客户业务占比较大,因此,预计消费电子、智能终端行业的新一轮蓬勃发展将有力助推公司业绩的提升。
  (2)消费升级带动食品、饮料行业回暖
  随着中国居民可支配收入的攀升和数字化带来的消费推动力,中国正迎来一个消费全面升级的新时代。根据国家统计局数据,2019年,全国食品、酒、饮料和精制茶制造企业合计实现营业收入34,376.8亿元,同比实现增长,扭转了2018年下跌的趋势。
  食品、饮料行业对瓦楞包装、彩盒、智能包装需求非常旺盛,公司在食品、饮料行业积累并不断拓展了包括泸州老窖、洋河、剑南春、习酒、华润怡宝、旺旺、伊利、蒙牛乳业、晨光乳业、绿雪生物(卡士酸奶)、Amway在内的众多行业龙头企业客户。
  国内居民消费升级带来食品、饮料行业回暖,不仅恢复了对原有包装的需求,同时创造了更多具有展示功能,提升产品
  形象及具备防伪溯源功能的新的包装需求,中小包装企业在新业务的竞争中受到技术储备、资金实力、人才等短板限制,面临更大的竞争压力,而具备竞争优势的领先企业获得了更多的新的占领市场份额的机遇。
  比如白酒行业,近年来,伴随酒盒的渠道展示功能性增强和防伪要求提高,酒包装市场化程度越来越高;同时,随着各
  大白酒品牌终端渠道份额竞争加剧,酒包的展示功能及营销价值逐渐凸显;此外,中高端酒的防伪需求日益升级,加大了对
  酒包企业研发设计能力的要求。因此,随着白酒产业链条各业务线分工的逐步精细化,行业领先的、专业的纸包装企业将得
  到品牌酒类厂商的青睐。白酒市场的回暖及供应链的市场化将打造全新的纸质酒包装市场,为纸包装企业尤其是行业内领先企业带来重要市场机遇。
  虽然全国白酒产量近年来有所下滑,但领先的白酒企业近年来发展较好。2018年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升,同比增长3.14%。累计完成销售额收入5,363.83亿元,同比增长12.88%。累计实现利润总额1250.5亿元,同比增长29.98%。
  公司主要为多家知名白酒企业提供包装服务,随着这些客户收入的持续增长,为公司业务的持续增长奠定了良好的基础。
  (3)稳健增长的家具家居、家用电器行业
  根据国家统计局数据,中国家具行业主营业务收入从2011年的4,946.76亿元增长至2017年的8,787.88亿元,年均复合增长率达10.05%。中国家具协会制定的《中国家具制造行业“十三五”发展规划》指出,“十三五”期间,家具行业要主动适应经济新常态,加快转变发展方式,保持行业稳定发展,加强家具产业集群建设工作,推动现有产业聚集区向产业集群的转型升级,进一步促进家具产业集群在数量和质量上的提升。
  根据中国家电协会数据,2018年中国家电市场零售规模为8,204亿元,同比增长了1%,其中空调销售规模1,980亿元,增速4.5%;洗衣机销售规模707亿元,同比增长3.1%;冰箱销售规模969亿元,同比增长3.4%;家电家居行业处于较为稳定的发展阶段。
  家具家居、家用电器行业对瓦楞包装、彩盒具有较大的需求,如各类家具、空调、电视、冰箱、洗衣机等。国内家具家居、家用电器行业发展稳健,对纸包装的需求持续稳定,未来随着5G的全面推广,智能家居有望带来消费增量,促进纸包装产业的发展。
  2015年-2018年,美的、海尔、长虹、海信等重点家用电器客户营业收入从2399亿元增长到4062亿元,复合增长达19.2%,特别是2016-2018年,复合增长达到23.30%。公司重点客户收入的快速增长,为公司带来了持续增加的包装需求机会。
  家具家居客户对纸包装产品需求量非常大。2018年,公司家具家居前2名客户IKEA、HomeDepot收入规模达1531亿美元(约合1.16万亿人民币),较2017年增长9.07%。公司家具家居前2名客户目前已有万亿级销售规模,且处于持续增长的阶段,2014年-2018年,前述客户收入复合增长率为7.41%。公司已为前述2家企业提供配套包装服务,合作关系不断深化。
  (4)快速增长的新能源汽车行业
  2019年12月,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿,意见稿明确到2025年,新能源汽车新车销量占比达25%左右。2019年,新能源汽车渗透率为4.68%。假设国内汽车销量保持稳定,则到2025年,我国新能源汽车销量将达到643.86万辆,年复合增长率为32.2%。
  新能源汽车产业发展已进入高速发展期,必然带动相关产业链企业进入景气发展周期。
  (二)工业大麻产业行业发展趋势及机遇
  1、工业大麻产业市场增长快,未来空间广阔
  工业大麻是指四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%(干物质重量百分比)的大麻品种,是大麻科大麻属一年生草本植物品种,这些工业大麻(THC含量  工业大麻萃取物大麻二酚(CBD)具备抗痉挛、抗焦虑、抗炎等药理作用,有较强的医疗/日常使用价值。工业大麻下游应用空间广阔,随着提取工艺的不断进步以及产品益处被进一步论证,工业大麻需求方兴未艾。根据BrightFieldGroup预计,全球大麻二酚(CBD)产业价值到2021年将达到181亿美元。
  据网上公开的江南大学硕士学位论文《工业大麻籽蛋白的制备与功能特性研究》内容显示,大麻籽蛋白质的60-70%是麻仁球蛋白和麻仁清蛋白,麻仁球蛋白是所有蛋白质类型最容易被消化的一种,而且麻仁蛋白含有18种氨基酸,其中人体必需的8种氨基酸全部含有,且含量较高,组成比例合理、均衡,属于“优质完全蛋白”。
  据NewFrontierData估计,2017年全球工业大麻产品销售额约为210亿美元,预计在2020年将达到390亿美元,对应CAGR为23%。
  2、工业大麻产业发展政策及机遇
  各国工业大麻相关政策:
  加拿大:2001年实现全国一流大麻合法化,2018年6月,加拿大参议院通过加拿大联邦大麻法案(thefederalCannabisAct);2018年10月,加拿大联邦大麻法案(thefederalCannabisAct)生效,允许大麻及其衍生品的种植、加工和销售。
  美国:2018年12月,美国通过农业法案,工业大麻在美国联邦层面正式合法;2019年10月,美国颁布《临时工业大麻生产法规》,规范农民生产工业大麻的大麻素含量标准以及检测要求,并提出只有在美国禁毒局注册过的实验室才有资格进行工业大麻种植物的THC成分检测。
  泰国:2019年9月,泰国公共卫生部宣布将工业大麻种子和其提取的油从管制物质清单中剔除。
  巴西:2019年12月,巴西国家卫生监督局宣布医疗大麻合法化,批准在全国各大药房出售医用大麻的法规。
  中国:云南省是国内第一个将工业大麻的种植加工合法管理的省份,2009年10月,为了加强对工业大麻种植和加工的监督管理,根据《云南省禁毒条例》的授权,云南省人民政府颁布《云南省工业大麻种植加工许可规定》(云南省人民政府令第156号),该规定自2010年1月1日起施行。2017年黑龙江省重新制定并实行《黑龙江省禁毒条例》,其中允许种植工业大麻,对工业大麻的种植、加工、销售进行管理。
  不管是国内还是国外,政策的放开程度直接影响工业大麻产业的规模。根据市场公开信息:Ackrell预计美国国内的合法化进程将推动市场规模的不断扩张,假设美国批准CBD药物,则美国工业大麻市场规模有望达到500亿美元,假设美国全面放开,则美国的市场规模有望超过1100亿美元。
  公司目前正积极推动工业大麻的种植及加工场地的落实工作,将有望受益工业大麻产业政策逐渐放开的政策红利,为人类的健康贡献力量。
  (三)人造肉产业行业发展趋势及机遇
  据公开信息,人造肉可以分为植物肉和培养肉两大类。植物肉是以植物蛋白、氨基酸和脂肪为基础,添加由酵母合成的植物性血红蛋白而制成的人造肉。培养肉是从动物体内分离、提取出少量干细胞,在营养液中进行培养,最终生长分化成为的人造肉。目前市场相对成熟的是植物肉。
  植物人造肉以工业大麻麻籽、豌豆、大豆等植物为原料,从中分离出植物蛋白和纤维,再以加热、压力变化和冷冻等方
  式,将蛋白质编织成纤维状结构,最后加入水、脂类、香精、色素、微量矿物质和维生素等配料做成具有普通动物肉味道且在营养价值方面超过普通动物肉的素肉。
  根据MarketsandMarkets研究报告,2019年全球植物性人造肉的市场规模约为121亿美元,预计每年将以15%的复合增长率增长,到2025年将达到279亿美元。
  根据OECD的数据,2018年中国肉类消费量达到8829.6万吨,欧盟与美国肉类消费量分别为4426.7万吨和4134.9万吨。目前美国人均年肉类消费量为100千克左右,而中国仅为美国的一半左右。因此,未来中国的肉类消费量将进一步增加,预计2030年中国肉类产品的供给缺口将达到3800万吨以上。
  据公开报道,在素食主义与环保、动物保护和健康等理念的影响下,预计植物蛋白人造肉产业未来发展前景广阔。公司于2019年5月与江南大学签署《技术合作协议》,快速切入人造肉产业领域,并在较短的时间内研发出来多款人造肉产品,2019年11月,公司在无锡举办“新产品-新经济—植物蛋白食品发展趋势主题论坛暨美盈森新产品品鉴会”,品鉴会邀请了多位食品行业协会领导、行业专家出席,参会嘉宾对公司人造肉产品给予了充分的肯定。随着公司人造肉产品在口感上不断提升,产业化后单位成本的不断下降,公司有信心让更多的人享受到人造肉的健康与美味。
  (四)公司发展战略
  1、愿景
  公司愿景是一切为了美好生活,坚持绿色包装、智能制造、科技创新、环保节能、可持续发展理念,致力于瓦楞包装产品、精品包装产品(彩盒、礼品盒等)、智能包装产品、重型包装产品等的研发、生产和销售,帮助客户促进产品销售,提升客户产品品牌美誉度,降低客户综合包装成本,通过包装实现产品溯源和防伪,引领国内包装产业整体水平的持续提升,为中国经济高质量增长做出应有的贡献,并把握经济发展质量提升、消费升级等带来的发展机遇,持之以恒、逐步有序的发展包括工业大麻产业、人造肉产业、创意健康纸家具产业等在内的大健康业务,助力美好生活。
  2、发展战略
  在包装领域,不断培养和引进能贡献突出业绩的人才,持续强化公司在技术创新、高端制造、市场开发、精细管理等方面的竞争优势,系统打造美盈森可持续的竞争优势和盈利能力,进一步巩固并持续提升公司行业地位和综合竞争能力。
  在新产业发展领域,有序推进公司新产业发展,通过自身投资、外部合作等多种方式,推动工业大麻、人造肉项目逐步取得经营成果,争取尽快形成新的利润增长点,成为公司的第二主业,取得突出的行业地位。
  公司秉持实现客户、股东、员工、供应商、政府、社会长期信赖、多方共赢的初心,在集团党委、董事会的领导下,公司制定了包装产业发展规划:
  在客户发展规划方面:
  未来三年公司拟重点加强与消费电子、5G通讯、白酒、家具家居、家用电器、食品饮料保健品以及新能源汽车等领域客户合作,持续提升客户服务质量,持续增加客户合作深度,持续扩大包装业务规模。
  对于核心大客户,公司进一步强化专属车间服务机制,增强“商务+技术+品质”项目人员协助,及时获取客户需求,即时完成服务响应,持续提升服务效率和价值创造。
  在智慧产能构建发展规划方面:在现有深圳、东莞、苏州、重庆、成都、六安、长沙高端/智慧制造基地的基础上,紧跟客户需求,有序推动越南、习水、佛山、郑州、西安等国内、国外重点区域的智能制造包装产能布局,进一步加强公司在智能制造、集团性服务等方面的优势。
  在研发发展规划方面:公司历来重视技术研发及科技创新,截至目前,公司及下属子公司共拥有国家专利379项,其中包括77项发明专利、291项实用新型专利和11项外观专利,是32项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位,专利和标准数量业内排名前列,未来仍将持续投入研发资金,实现在包装行业的技术引领。
  公司目前已与包括暨南大学、湖南工业大学、西安理工大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等国内外知名高校和科研院所建立合作关系,未来,还将不断扩大公司技术合作高校朋友圈,充分发挥校企合作优势,将更多新技术、新成果应用到公司产品当中。
  进一步优化公司在技术研发方面的管理策略,通过更加简单、明了的奖惩方案,激发公司技术研发人才的潜力,确保公司研发技术、科技创新源动力充足。
  在人才发展规划方面:公司未来将加大资金投入,实现对更多年轻、高学历人才的引进,做好公司各层级人员的传帮带工作,加强人才梯队建设,为公司发展提供坚实的人才保障。
  (1)公司坚持以人为本、人才强企的发展战略:公司自成立以来,一贯重视员工的长远职业规划,基于“帮助员工成长”的理念,为不断提升员工岗位胜任能力,促进员工长远的职业发展,公司推行如下激励举措:
  1)新员工导师制:老员工以将新员工“带入门”为目标,以将新员工“带成器”为宗旨,老员工定期与新员工进行面谈辅导,帮助新员工尽快适应工作环境,提升工作技能,并引导新员工做好职业发展规划。
  2)岗位类别和晋升通道:公司岗位类别分为管理岗和专业技术岗。上述两类岗位的发展通道为:①管理通道:新员工—主管—经理—总监—高管;②技术通道:新员工—初级—中级—高级—专家—资深专家。
  3)多元化的成长机会:公司为员工提供各种培训、轮岗、转岗、竞争上岗等多种方式,帮助员工获得职业发展所需的知识、技能和经验。
  在上述职业发展的规划外,公司还高度重视员工的培训工作,在加强对全体员工高素质培训的同时有重点有选择地对优秀员工进行培养,并大力支持对管理和技术人员的各类高级培训。对于新加入的大学生,公司为其提供全方位培训计划,包括集中培训学习、不同岗位实习、岗位实践等。
  坚持以人为本、人才强企的发展战略,通过上述各类激励举措、员工培训,公司有效激励各级员工奋勇争先,拼搏进取,与公司一同紧随国家大力发展实业制造的步伐,走在时代发展潮流前沿,引领纸包装行业向专业化、科技化、智能化的道路前行,助力公司实现快速跨入百亿收入强企行列的目标。
  (2)公司建立公平公正、完善合理的考核制度:公司自成立以来,凭借领先的包装一体化服务理念以及优质的产品及服务质量,逐步成长为纸包装行业领军企业。公司已建立起符合目前发展阶段的人才选拔与考核制度,包括《绩效考核管理
  制度》、《培训管理制度》、《招聘录用管理规定》等,成立绩效管理委员会,其中由公司总裁任委员会主席、各部门负责人担任委员会委员、绩效主管及专员担任绩效考核执行小组成员,采用KPI、KBI考核形式,以月度、年度作为考核周期,分管理类、职员类进行分类考核,并提供绩效申诉、绩效反馈及面谈等结果反馈渠道。
  公平公正、完善合理的考核制度,是公司实现持续健康发展、对员工进行合理评价、提升员工工作积极性和主观能动性的基础,是公司全体员工凝心聚力、锐意进取的基石,更是公司选拔与发掘优秀人才的标尺。
  (3)公司搭建灵活有序、结构合理的人才梯队:公司自2007年以来推行“金种子”校招计划,面向全国优秀应届毕业生,招募包括综合管理类、业务营销类、研发技术类等不同岗位优秀人才,给予应届毕业生更加灵活、富有竞争力的薪酬福利和职业发展前景。12年以来,已在公司内部培养出多位优秀骨干领导、厂长,为公司输送了无数新鲜的血液。
  截至2019年12月31日,公司拥有员工总数4,900人,其中行政管理人员628人、财务人员92人、技术人员673人、销售人员367人、生产人员3,140人;本科以上人员452人。公司人员结构合理,高学历人员数量较多。
  灵活有序、结构合理的人才梯队建设是公司数十年来坚持不懈、开放包容、科学规范运行的成果,公司将牢记习主席“只争朝夕,不负韶华”的青春誓言,鼓励每一位员工做一个奋斗者、奉献者和坚定者,在公司的每一个岗位上兢兢业业、脚踏实地,实现自己的职业梦想,做新时代的追梦者。
  3、发展面临的机遇:
  公司经营性现金流较为充足、资产负债率较低、财务稳健、经营能力较强,有利于公司把握潜在的市场业务及新产业发展机会,为公司实现跨越式发展奠定良好的基础。
  4、发展面临的挑战
  (1)行业竞争日趋激烈带来的挑战。
  总体而言,包装印刷行业市场空间巨大,行业集中度不断提升。但随着行业内众多具有一定竞争优势的企业的发展壮大,行业竞争日趋激烈,部分业内企业甚至采取打“价格战”的低层次的竞争模式,给业内领先企业带来一定的竞争压力。
  (2)人才引进方面的挑战。
  公司正处于快速发展、扩张期,对于较多的中高级管理人员,国际型人才、核心研发人员、工艺工程师等关键岗位人员的引进、培训管理以及生产供应链的管理提出了更高的要求。能否及时引进适合公司发展、理解并契合公司企业文化、商业模式的人才并通过更先进更完善的管理机制、激励机制来满足快速发展的需求存在一定的挑战。
  (3)工业大麻、人造肉等新业务面临监管政策、行业政策、市场培育、技术创新等可能存在的挑战。
  (五)公司2020年度经营计划
  2020年,公司将在集团党委、董事会的指导下,在各项战略规划指引下,积极把握包装印刷产业行业集中度加速提升,下游产业稳健、快速增长,国家政策积极支持打造一批具有较高国内市场占有率和较强国际市场竞争力的包装品牌等为行业领先企业带来的发展机遇,只争朝夕,不负韶华,力争实现销售收入和净利润持续增长。为此,公司将着力开展如下工作:
  1、继续加大包装主业的发展力度
  (1)积极把握5G商用、TWS耳机、新能源汽车产业链发展带来的市场机遇,推动相关客户订单加速放量,并积极拓展新客户
  公司将充分发挥自身在研发设计、产品品质、高端制造以及服务多领域高端客户方面的优势,积极把握5G商用、TWS耳机、新能源汽车产业链加速发展带来的市场机遇,推动相关客户订单持续放量,同时不断拓展更多相关行业领先企业客户,力争实现相关行业客户订单量规模的突破。
  (2)持续加大客户开发力度,继续加大世界级企业及国内外细分行业龙头企业新客户的开发
  2020年,公司将继续实施“大客户”的市场策略,在继续开发世界级企业客户的同时,着力加大国内外各领域细分行业龙头企业的开发力度,通过中型客户的大量积累,为未来业绩的持续增长构建新的业务基础。
  (3)推动国内、国外核心经济活跃区域产能布局的建设、投产及已投产基地的产能释放工作
  2020年,公司将加大力度,推动越南、成都、六安、长沙等新基地产能释放工作。在现有深圳、东莞、苏州、重庆、成都、六安、长沙高端/智慧制造基地的基础上,2020年,公司将紧跟客户需求,有序推动越南、习水、佛山、郑州、西安等国内、国外重点区域的智能制造包装产能布局。进一步提升公司集团性、多区域、国际化服务能力优势,贴近服务客户,增强客户粘性。
  (4)加强技术创新,持续增强核心竞争力
  2020年,公司将继续加强研发设计、制造工艺优化及在智能包装领域的技术创新及应用,特别是将新技术、新材料应用到包装产业领域,持续增强公司竞争力,为公司下一轮发展奠定良好的基础。
  (5)大力加强人才梯队建设,为公司下一轮快速发展引入充足的人才
  目前,公司已迈入新的发展阶段,区域布局更加全面,高端客户资源显著丰富,管理跨度显著增加,需要非常充足的各类人才资源包括国际性、中高端人才作为保障。2020年,公司将充分发挥公司品牌优势,优化激励机制,通过多种方式大力引进公司发展所需的各类人才,加强人才梯队建设,重点提拔“年轻人才”,为公司下一轮发展提供坚实的人才保障。
  (6)深化改革,更加重视精细管理,简化、优化组织流程,提升管理效率和人均效率。
  2、按照公司在大健康领域的发展愿景,积极实施“包装+大健康”双轮驱动发展战略。2020年,公司将有序推动工业大麻的种植及加工场地的落实工作。进一步研发、优化使用工业大麻麻籽作为原材料的人造肉及蛋白粉等相关产品,争取将相关产品
  尽快推向市场。积极进行工业大麻一年两季种植技术研究以及蒜头果神经酸的制备与相关产品研发。积极推动工业大麻产业、人造肉产业等相关大健康产业的发展,争取为国人健康助力。
  (六)其他可能存在的风险及应对措施和有关问题的分析
  1、市场风险:经济增速放缓,一些包装下游产业受到影响,如市场信心和需求不能回升,容易传导至包装产业。
  应对措施:深化研发和一体化服务,提升核心竞争力,着力服务好现有优质客户资源,并持续开发高端包装市场国内外细分行业龙头企业客户,增加中型客户数量,增强抗风险能力。
  2、公司产能扩张,市场拓展不达预期的风险应对措施:公司将以市场为导向,逐步有序推进智能制造平台的建设,同时大力开发新客户、新业务,提升客户满意度,保障公司产能得到有效利用。
  3、行业竞争加剧风险:
  应对措施:持续扩大公司在研发设计、工艺技术、高端制造、产品品质、品牌等方面的竞争优势,积极把握行业发展趋势,提升综合竞争实力。
  4、汇率波动风险
  公司存在一定量的以美元作为结算货币的国际业务,人民币兑美元汇率的上升,将对公司产生一定的汇兑损失。
  应对措施:公司将积极研究并根据具体需要通过采取套期保值等方式来应对汇率的波动。
  5、新冠疫情的风险
  新冠疫情于2020年1月在国内爆发,尽管全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,但境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响,也给公司经营发展带来新的挑战。
  应对措施:公司将在积极做好员工防疫抗疫工作同时,密切关注客户订单情况并采取针对性应对措施;另一方面持续加大力度争取开发更多优质客户。
  (七)2019年度经营计划完成情况
  2019年,公司按照年初制定的主要经营计划着力开展以下工作,进展情况较为顺利:
  1、深耕战略客户需求,推动战略新客户订单加速放量
  2019年度,公司深耕战略客户需求,不断提升公司与战略客户合作的深度与广度,战略客户订单持续放量,推动公司2019年经营业绩实现持续稳健增长。
  2、持续加大客户开发力度,继续加大世界级企业及国内细分行业龙头企业新客户的开发
  2019年度,公司及下属子公司先后在智能终端领域、汽车产业链领域、白酒领域、食品领域、电商领域赢得了多家细分行业领先企业的青睐。新客户的不断开发,进一步丰富了公司高端客户资源,为公司未来的持续增长奠定坚实的基础。
  3、逐步有序安排国内核心经济活跃区域产能布局的建设和投产工作
  2019年度,公司在原有产业区域布局的基础上,筹划在越南、贵州习水等区域的投资布局,提升了公司区域服务能力;成都、长沙、六安智慧工厂已于2019年上半年逐步投入使用,新产能的逐步释放,为公司未来实现销售的持续增长提供产能基础。
  4、加强技术创新,持续增强核心竞争力
  2019年度,公司持续推动研发技术及生产工艺的创新工作,为推动公司战略新客户订单的逐步放量作出了较大的贡献,公司服务水平持续提升,客户服务能力不断增强。
  5、加强人才梯队建设,保障公司快速发展所需的人力资源
  2019年,公司一方面继续加强各类基础人才资源梯队的建设,通过内外部培训,为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才,使其成为公司发展的生力军;另一方面通过外部招聘,大力引进和储备各类“高、精、尖”以及国际性人才,提升公司的研发实力、综合管理水平、市场营销能力,为公司未来的发展奠定了良好的人才基础。
  同时,公司大力提拔年轻管理干部,使他们成长为担当起公司各项业务快速发展的骨干。

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