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002152
广电运通

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广电运通(002152)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 智能金融 12.60亿 47.75% 6.77亿 43.24% 54.33% 46.29%
智能安全 8.82亿 33.43% 6.47亿 41.35% 21.88% 26.63%
智能便民 2.80亿 10.61% 1.33亿 8.51% 13.67% 52.43%
智能交通 1.71亿 6.48% 8070.96万 5.16% 8.40% 52.78%
其他 4565.38万 1.73% 2734.12万 1.75% 1.71% 40.11%
按产品 技术服务 13.73亿 52.06% 8.67亿 55.38% 47.20% 36.89%
智能金融设备 10.48亿 39.74% 5.90亿 37.71% 42.69% 43.70%
其他智能设备 2.05亿 7.78% 9786.53万 6.25% 10.00% 52.31%
其他 1136.24万 0.43% 1018.55万 0.65% 0.11% 10.36%
按地区 国内 23.95亿 90.77% 14.28亿 91.24% 90.09% 40.37%
国际 2.43亿 9.23% 1.37亿 8.76% 9.91% 43.70%
主营介绍 主营业务:

为全球客户提供运营服务、大数据解决方案以及各种智能终端设备,是国内领先的行业人工智能解决方案提供商。

产品类型

金融设备、技术服务

产品名称

远程视频柜员机VTM、 智慧柜员机、 智能综合柜台、 自动售检票系统、 结合AFC终端设备、 安检设备、 远程智能设备云VTM、 智慧旅游云平台、 自助零售机、 智能便民生态系统、 智慧城市公共安全服务

经营范围

计算机外围设备制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;技术进出口;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。

董事会经营评述

  一、概述
  2019年度,公司围绕“振奋精神-深化落地-责任到位,高质量推动AI+战略又好又快发展”的年度发展主题,围绕“智能终端+大数据”产业核心,对标高质量发展要求,加快核心技术研发,深化人工智能技术应用和行业场景落地,公司整体经营状况保持稳健发展态势,实现营业收入649,626.51万元,同比增长19.00%;实现利润总额103,395.05万元,同比增长14.92%;实现归属于上市公司股东的净利润75,797.57万元,同比增长13.08%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,018.33万元,同比增长19.14%。
  报告期内,公司成功上榜2019年人工智能未来企业TOP100排行榜(第41位),入围软件和信息服务业综合竞争力百强,并获得广东省政府质量奖等荣誉。公司和子公司信义科技双双通过国际软件业最权威的评估认证体系CMMI-5级认证。
  (一)“智能终端+大数据”实现商业价值闭环,持续构建AIOT生态
  广电运通围绕“致力于成为领先的行业人工智能解决方案提供商”的企业愿景,确定以智能终端为载体,以大数据做催化,以行业应用场景建设为路径的战略方向,通过科研突破找到具有核心竞争力的、可广泛销售的硬科技产品和解决方案,为全面推动AIOT高质量协同发展奠定基础。
  第一、持续优化产业结构,以智能金融为核心,深入拓展智能安全、智能交通、智能便民三大跑道,加速行业应用落地,提升公司核心竞争力。
  第二、完善高质量的协同体系,确立研发、智造、管理以及国际化的支撑组织体系,提升全产业链协同能力,成为支撑业务发展的“助推器”,夯实下一轮高质量发展的基础。
  第三、产业与资本双轮驱动,完善多层次资本运作体系,灵活应用投资并购、股权融资、分拆上市、资产重组等多种手段,做好顶层规划与设计,提高市值管理能力,强化人工智能品牌形象和影响力。
  (二)各事业群协同并进,全方位增强发展引擎
  1、智能金融事业群
  (1)协同创新,场景赋能,聚焦“银行前台”的金融科技公司
  2019年,公司以金融科技服务银行网点智能化升级,客户覆盖国内外银行及泛金融客户,借助生物识别技术智慧识别客户身份、智能终端保障无人自助服务、大数据技术实现客户精准营销,以银行实体渠道场景为基础,覆盖银行前台业务及泛金融业务场景,实现技术研发、设备智造、营销销售、集成实施和售后维保的产业链业务。公司连续12年位居国内现金智能设备市场占有率第一,重点产品线在六大行招标中取得全面突破。
  根据中国银行业协会发布的《中国银行业服务报告》显示,近三年全国银行网点数量稳定维持在22.8万个左右。虽然银行网点在绝对值增长上放缓,但各类网点的升级改造需求已开始爆发。2019年公司在保持现有产品线市场稳定的基础上,结合银行金融科技典型应用及公司相关技术储备,围绕分布式账本、大数据应用、数字货币、信创产品等进行布局。
  中国银行业协会数据显示,客户业务办理多向移动设备和智能终端转移。广电运通新一代网点智能设备靓丽登场。其中:大额存取款机中标中、农、建、邮政四大行,2019年年底出货增长快速;智能柜台、智慧柜员机、现金票据一体机、对公设备、外币兑换机等智能设备林立,生物识别、语音识别等技术得到广泛应用,实现了对客户身份识别与网点设备的智慧联动,为用户呈现了以智慧、共享、体验、创新为特征的全自助智能服务平台。
  报告期内,公司不仅保持传统产品领先优势,还形成了金融太空舱、单人加钞(钞箱智能物联)、网点物联网总控及实物自动盘点等创新产品方案,推动金融科技相关创新产品落地及规模化应用。公司与建信金科共建“智能硬件联合创新实验室”,与工商银行共建“智慧网点联合创新实验室”,与广东建行、广东移动、(中移)上海产业研究院及华为共建“5G智慧金融创新研究院”,共同推动银行网点转型及金融科技创新发展,打造了5G银行、无高柜银行等主题银行,帮助银行实现金库现金智能化入库、清点、出库及机器人查库、钞箱或尾箱的自动跟踪和监控等。
  2019年9月,广电运通与建行打造了国内首个“移动式金融服务舱-5G智慧政务小屋”,打造移动金融新场景,延伸政务新服务,可同时办理金融业务和政务便民服务,真正做到一站式融合,便民惠民。未来沿着“金融+政务+警务”等方向跨界融合,银行网点可转变为能承载政务、房贷、警务等其它领域功能的综合性服务平台,而广电运通将充分发挥“AI+应用场景”优势,深度参与银行网点转型和金融科技创新,将会有更多激动人心的场景与生态诞生。
  (2)分布式账本技术应用成熟,财政国库支付电子化领域显优势
  公司控股子公司中科江南为银行、政府、企事业单位提供电子化安全产品及解决方案,是集财政信息化建设与金融信息安全于一体的国内领先的软件公司,财政支付电子化应用市场占有率高。其应用的国库支付电子化和非税缴库电子化的核心产品,是目前国内部署范围最广、交易频率最高的分布式账本之一。报告期,全国支付电子化项目实现陕西、新疆、青海、西藏、山西、广东、山东、辽宁等省份全面推广;河南财政一体化项目、湖南电子财政项目成功落地;财务服务平台在广西、云南、湖北等多省份落地开花;会计电子档案、电子票据项目也有所突破,全年新签合同超6.5亿元。
  2、智能安全事业群
  报告期,公司积极推进优势资源整合,将智能安全研究院与信义科技研发团队整合,聚焦核心技术与产品研发、大型系统集成项目,城市安全“端-边-云”全栈产品方案已在广东、福建、陕西、海南等全国各地落地应用,取得显著实战成效,成功打造了多个行业标杆项目;同时,加快推进广电安保业务结构优化与战略布局,通过不断夯实传统业务根基,加快新业务拓展步伐来切换发展引擎。
  (1)以智慧警务为基础探索智慧安全城市
  公司以“AI+场景”的创新模式积极参与智慧城市建设与服务,持续打造一系列平安城市、雪亮工程、智慧警务、数字政府等领域的国内标杆项目。随着智慧城市建设加速,公司以优秀的解决方案能力和出色的产品技术水平两大核心竞争优势,多领域参与智慧城市建设,成为智慧警务及智慧城市领域的优质解决方案供应商。
  报告期内,公司以智慧警务为基础积极探索智慧城市更多领域业务,成功开拓智慧党建、智慧园区、智慧民生等新场景;在深圳成功落地南山区远程监控和多方会议系统服务采购项目,实现政府购买服务运营类业务新突破;完成深圳市龙岗区雪亮工程-视频门禁,龙岗、南山两区“互联网+明厨亮灶”等重点项目建设并顺利通过验收;业务核心区域深圳地区的辐射和带动效应初步显现,深圳以外市场订单及非安防业务订单获快速增长。
  2019年信义科技成功新增2项重要行业资质:ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书(贰级)、信息安全服务安全集成二级资质,升级1项国际软件业最权威的评估认证体系CMMI-5级认证。面向公共安全的警务融合大数据平台获得广东省大数据应用示范项目,X-cloud平台入围2019年工信部优秀大数据产品和应用解决方案,此外,信义科技首次入围深圳市企业500强,并连续获得广东省高成长性中小企业、深圳市高技能人才培训基地等一系列认定,软实力不断增强。
  (2)武装押运业务总体稳健增长,加速推进全国布局
  公司充分运用金融外包及武装押运服务优势,按照“互联网+智能服务”的指导方针,整合银行外包业务,在全国范围内已布局12家金融服务外包公司和24家武装押运公司,打造形成金融外包服务全产业链,服务全国400余家金融及泛金融客户。
  报告期,公司武装押运业务总体保持稳健,押运业务规模、客户数量、服务网点、服务资源规模均保持持续增长。各武装押运公司一方面通过精简架构及人员、控制前后台比例、整合大队/中队/项目组、优化服务线路等措施,切实提升了企业效益;另一方面全面推进战略升级,积极拓展智能安防、保安培训、档案票据管理等创新业务,加快改善业务结构。
  3、智能交通事业群
  (1)传统市场份额不断提升,创新协同打造智慧示范车站
  2019年,公司加快场景落地,深化创新协同,开启了智慧车站新局面。在传统领域,坚持主业聚焦,重点布局一线城市,连续7年业绩稳定增长,核心模块及AFC设备市场份额不断提升,陆续中标北京、广州、杭州、成都、合肥、长沙、徐州、洛阳等城市地铁线路,与成都地铁签订了首个超亿元设备采购合同。同时,公司积极推动城市轨道交通智慧车站落地应用,与广州地铁共建智慧地铁示范车站,构建面向乘客的智能化全过程服务系统,深化了安检、支付、过闸和客服四个地铁出行场景。
  (2)聚焦“以人为中心”智慧化场景,逐步构建大交通生态
  公司积极探索“互联网+”、生物识别、大数据等AI技术在轨道交通行业应用,开发了智能售取票机、智能边门、实名测温终端等一批创新智能终端,并携手合作伙伴推进应用场景创新,落地了“语音购票”、“扫码乘车”、“分类安检”、“刷脸过闸”、“语音客服”等智慧出行解决方案,成为城市轨道交通行业内首个完整落地应用的智慧化解决方案提供商。其中与深圳地铁合作的“生物识别+信用支付”售检票系统解决方案成功入选“2019年广东省大数据优秀案例”,刷脸过闸系统获得智慧城市创新应用案例奖。另外,随着与广州地铁联建的国家工程实验室项目顺利验收,也巩固了公司在轨道交通行业研发领域的国内领先地位。
  2019年,智能交通事业群新签合同近6亿元,创历史新高。公司将继续顺应轨道交通行业“以票为中心”向“以人为中心”转变的智慧化发展趋势,聚焦出行场景,定位“AI+互联网交通”,利用AI技术和资本手段,纵向拓展交通行业的其它专业领域,横向拓展客运、航空、港口等领域,建立独特的大交通生态,成为最具实力的人工智能出行系统解决方案提供商。
  4、智能便民事业群
  公司依托辐射全国的线下服务网络优势,从线下服务拓展至线上服务,围绕智慧旅游、智慧政务、智慧社区、智慧零售等场景,以物联网、云计算、大数据为基础,以人工智能技术为驱动,为亿万群众提供旅游(吃、住、行、游、购、娱)、出行、政务、金融、通讯等全方位的便民增值服务,打造新型“智能便民生态系统”。
  (1)线下+线上模式,服务全国智慧共享
  线下服务:公司在全国范围内已建立一支极具竞争力的专业金融服务团队、覆盖全国的三大区域性AOC中心、近千个服务站,服务网络辐射全国,稳步推进公司金融设备维保、金融服务外包业务布局。报告期内,公司持续提升服务业务核心竞争力,聚焦银行全设备维保需求,坚定落实“保存量、拓增量”经营策略,重点推进全品牌战略布局落地,获工行、农行服务入围,并利用全设备云平台拓展多品牌业务,在用维保设备总量超过25万台,行业龙头地位得到进一步巩固。
  线上服务:控股公司平云小匠创新性地打造了一个智能设备共享型服务平台,搭建了“互联网+服务”线上平台,构建了智能设备领域服务生态圈,现已拥有超过6万名网络认证工程师,覆盖国内337个城市,加盟服务商近2,000家,全面聚焦自助设备、商业显示、IT网络、智能物联、信息通信等六大方向。平云小匠“B2B2C智能设备售后服务平台”的商业模式得到了充分验证,服务工单量累积超过120万张,客户数量超过500家,先后与行业头部客户达成战略合作,助力3000多所偏远地区学校课室和2万多间保障性住房完成智能化改造,成功承接建设银行网络灾备等IT网络运维项目。2020年1月,平云小匠启动第一轮外部融资,引入战略投资者,持续开展“互联网+服务”线上平台建设,不断推动平云小匠做大做强。
  (2)积极搭建云平台,智能便民稳中有进
  AI+新零售:目前国内自动售货市场进入爆发期。据艾瑞咨询测算,预计到2020年,自动售货机零售额将突破480亿,复合增长率37%。公司投资设立的运通购快,依托金融客户优势资源,成功开拓“金融+零售”场景。同时,加速点位拓展与设备布放,公司在网点规模、点位布局及技术上有竞争优势,商品集采力度进一步加强,处于行业第一梯队。智能零售设备在广东建行、珠海工行、中山中行先后上线,还接连拿下多个大型项目。目前公司的智能零售终端布放量近万台,遍布全国400个城市,合作运营商及供应商等近百家,已完成队伍组建磨合、业务流程打造,初步探索出适合业务健康长远发展的轻资产运营模式,自主开发新零售运营平台,兼容行业主流机型,对接26种金融支付工具,可搭载各类增值业务模块,显著提升了平台运营效益。公司将继续优化点位质量与场景策略,大力开拓金融优质点位,夯实运营基础,完善平台建设,提升精细化运营水平。
  5、海外事业群
  基于全球化发展战略,公司已建立九大国际分支机构,国际业务呈现多点并进的态势。报告期内,运通国际紧紧围绕“开拓创新-AI赋能-推动AIOT协同发展”的发展主题,积极加大对空白客户和空白市场的开拓,持续完善本地化销售、技术支持和服务网络,取得了较好的市场效果和突破;同时,加快网点转型产品的落地和推广,助力越南、俄罗斯、土耳其、新加坡、泰国、阿根廷、墨西哥、香港等国家和地区的智能金融服务快速升级和转型,为后续业务拓展开辟了新的增长空间。全年在全球经济下行,行业发展趋缓,中美贸易战以及全球新兴市场货币严重贬值等不利情况下,新签合同额超8亿元人民币,为后续的全球化持续拓展夯实了基础。
  (三)AI技术体系不断完善,关键核心技术取得突破
  1、公司自主研发的企业级AI大数据平台aiCore system完成了三个版本的迭代开发,达到商用要求。基于aiCore system的数据解决方案在金融、交通、便民三个领域获得案例突破,分别在多个场景实现应用落地。
  2、算法等通用技术不断完善。完成小型指静脉模块研发及小批量试制,新拓展智能门锁、考勤系统等多个指静脉应用场景。完成智能视频第一期开发,推进智能视频算法在保险、安全、交通及便民领域的应用。
  3、各专业研究院重点围绕业务场景需求,有序开展技术应用研究及行业产品及解决方案研发,其中:
  (1)智能金融研究院重点推进网点大额设备、智能非现设备、平安对公业务一体化设备等创新产品,票据、加密触摸屏等模块产品以及机芯产品的研发支持及技术攻关,软件方面主要完成iBank、iManager、iChannel等产品研发,金融软件实施能力持续提升。
  (2)智能安全研究院重点推进城市安全计算平台4个系列12款产品的研发,包含AI视觉计算中台、车辆智能分析平台、视频物联网平台、园区智慧脑、智能视频门禁终端、车牌识别摄像机、智感安防大脑、视图库等。
  (3)智能交通研究院在巩固机芯、模块以及整机等传统产品研发的基础上,重点围绕地铁、高铁、民航、客运站、港口、码头等场景,开展互联网+、生物识别、智慧安检、自动化检测等创新产品及解决方案的研发。
  (4)智能便民研究院重点开发智能零售管理、智能化电子验收工单等应用平台,推进魔镜、智能酒店人证一体机等产品及智能化酒店运管平台、景区票务系统、智能政务终端系统在政务及文旅领域应用落地。
  (5)海外研究院规划和推进网点转型、零售收款等创新产品和解决方案,搭建稳定的软硬件基础平台,为重点市场项目提供技术支持。
  4、公司通过产学融合、标准体系、企业合作及技术合作等方式,推进AIOT生态建设。组织人工智能产学研合作研讨会,与公交集团、太平洋保险共建联合实验室,与中山大学、广州大学分别尝试技术创新与人才培养合作模式。
  (四)重视公司软实力建设,增强企业竞争力
  1、品牌建设:持续提升人工智能品牌影响力
  积极推动公司品牌价值提升,举办公司成立20周年庆祝大会、广东人工智能峰会,积极参加乌镇互联网大会、安博会、旅博会、软博会等行业活动,深度传播公司“行业人工智能解决方案提供商”的品牌形象,公司以219.73亿的品牌价值上榜“2019中国上市公司品牌500强”榜单。
  2、强化自主知识产权保护与标准建设,构筑企业护城河
  知识产权:公司共获得专利授权总数为255件:其中,国内专利授权130件,包括发明专利35件、实用新型专利20件、外观设计专利75件;国外发明专利授权125件。公司共获得计算机软件著作权登记26项。公司共获得国家、省、市专利奖项目3件次。中智融通、运通信息获“第二十一届中国专利奖”优秀奖。

  二、核心竞争力分析
  作为行业引领者,报告期内,公司坚持以用户需求为导向,围绕金融、安全、交通、便民等四大业务领域不断开拓创新,持续保持公司在客户基础、研发实力、服务体系、生产能力等方面的核心竞争优势,保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性,有效推动了公司的战略升级。
  1、场景落地优势:拥有覆盖行业广、数量多的智能终端及人工智能大数据平台aiCoreSystem,具备实现场景落地、全面实施AI+战略的基础。目前行业内人工智能应用场景的落地主要受大数据获取因素的制约,公司结合行业现状及自身优势,广泛布局应用场景以智能化连接设备为载体的智能化基础设施,打造人工智能大数据平台aiCoreSystem,以采集大规模高质量的行业数据,从而真正将技术与应用场景系统性结合,充分挖掘应用场景的智能化升级需求。自2018年开启AI+战略升级之路,公司已形成智慧网点、智慧财政、智慧车站和智慧警务等多场景落地优势,为全面实施AI+战略落地、进一步扩大经营规模打下了坚实的基础。
  2、技术研发优势:坚持自主创新,搭建了覆盖人工智能基础层、技术层和应用层的技术平台体系,具备深厚的技术研发实力。随着国际贸易环境的显著变化,国家愈加重视与关注核心产业的自主创新,公司始终坚持自主科技创新驱动战略,连续多年研发投入占比营业收入均超过8%,已经建立专家委员会+研究总院+专业研究院的技术研究平台,拥有由4个院士领衔、包括博士、硕士在内的超2,000人的专业研发团队,设立了国家级企业技术中心和国家级工业设计中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证实验室、城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室、金融智能终端系统安全技术国家地方联合工程研究中心等研发机构。有效授权专利超过1,700项,主导、参与制定或修订20余项国家标准,包括国内首家完成全部主流生物特征识别国家标准布局,牵头主导了粤港澳大湾区首个金融类标准。
  3、体制机制优势:国企改革“双百行动”背景下,公司发挥体制和机制优势,盘活内部优势资源寻求外延式创新发展。
  以内部孵化模式激发创新动能,以子公司员工持股模式刺激经营活力,以客户资源共享协同催化成长,以外部资本引入保障增长引擎加速。
  4、供应链优势:建立了成熟的供应链管理体系,具备快速响应市场需求的工业产品生产制造能力。公司有二十年的工业化产品生产制造经验,生产基地面积近4万平方米,集中了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队,供应链管理体系日益成熟,产品质量保障体系不断完善,具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。2019年下半年,公司先后变更募集资金用途用于建设“新一代AI智能设备产业基地”及“人工智能深圳创新中心”,随着新基地的建设投产,公司的生产制造能力将得到大幅提升。

  三、公司未来发展的展望
  (一)行业发展趋势及市场竞争格局
  根据国务院印发的《新一代人工智能发展规划》,我国新一代人工智能发展的战略目标为:到2020年,人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能产业成为新的重要经济增长点,人工智能技术应用成为改善民生的新途径;到2025年,人工智能基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平,人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力,智能社会建设取得积极进展;到2030年,人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。
  根据广东省科学技术协会、省科技厅主办的粤港澳大湾区人工智能与机器人大会《粤港澳大湾区人工智能与机器人产业发展报告》,2019年中国人工智能核心产业规模570亿元。预计到2020年,大湾区人工智能核心产业规模有望突破500亿元,占全国人工智能整体产业规模的比重超过30%。人工智能赋能实体经济,安防、金融等领域商业化渗透最快,对传统产业提升较明显。交通、零售等领域随着AI技术与场景核心痛点匹配度上升,产品逐渐完善,未来激发更大的价值。
  广电运通是国内领先的行业人工智能解决方案提供商,也是人工智能行业中为数不多的国有控股上市公司之一,自2017年底确立向人工智能行业转型升级以来,公司围绕应用场景、算法、算力、数据等核心要素构建核心竞争力,战略聚焦AI+金融,并延伸至AI+交通、AI+安全、AI+便民三大领域,科技赋能并推动传统产业升级,经过一系列战略布局,公司已经开启了业务增长的新时代。
  1、AI+金融领域发展趋势
  2019年8月22日,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》。《规划》指出,金融科技是技术驱动的金融创新。充分发挥金融科技赋能作用,推动我国金融业高质量发展。到2021年,我国将健全金融科技发展,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,推动我国金融科技发展居于国际领先水平,实现金融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善、金融科技产业繁荣发展。
  根据银保监会统计,截至2019年6月底,全国共有4,597家银行业金融机构,较2018年末增加9家。银行网点总量稳定在22.86万个,并进一步向乡镇地区下沉。未来利用金融科技重塑银行业务形态、产品模式和服务方式,对网点的结构、布局、场景进行全面优化是长期趋势。一方面,银行通过加大投放非现柜体、现金柜台、便携式/轻型化终端等智能设备的布局,提升网点交易的智能化水平。中国银行业协会的数据显示,银行业平均离柜业务率为87.58%。另一方面,通过对网点预约、识别、交易、营销、展示、评价、风控等网点业务场景的全面智能化,打造智能化网点也成为网点转型的重要方式。伴随银行对企业大客户的深耕及业务场景融合需求,银行的网点也将向轻型化、体验化、智能化转型。银行将采用“自建+合建”模式,加大与校园、新零售、企业等场景融合,布局银行网点以外的医院、校园、政务、交通、通信、企业园区等金融相关业务场景,随之衍生出更形态多样的市场创新需求。
  同时,大数据与区块链等技术的发展与融合催生新机遇。在国资信息化方面,根据国务院《关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知》(国发(2019)9号文),要求搭建实时在线的国资监管平台,充分运用信息技术,整合产权、投资和财务等信息系统,实现监管信息系统全覆盖和实时在线监管,新一轮国资监管系统建设逐渐爆发。在审计信息化方面,国务院积极发文推进审计信息化建设,国家审计署从国家层面上逐步推进金审三期的开发及试点工作,要求“构建大数据审计工作模式,提高审计能力、质量和效率,扩大审计监督的广度和深度。在财政电子化方面,目前我国大部分财政部门使用的业务系统面临升级换代,以信息安全、云计算、大数据、区块链为手段,进行集约化监管、大集中部署成为政府和财政行业的趋势。
  2、AI+安防领域发展趋势
  我国智能安防市场需求处于快速上升期,未来发展前景广阔。随着我国智慧城市以及平安城市的进程推进,对安防的市场需求逐渐增强。再加上各类政策加持、大数据及AI的发展赋能,极大促进我国安防行业向着多元化发展,安防产品种类越来越多,安防领域越来越广。根据工信部的数据显示,我国安防产业增速已高于全球。预计到2020年,我国安防市场规模将超过8,000亿元,年增长率达10%以上。随着智能化成为行业大趋势,智能安防所占比将会越来越大,预计到2020年将创造千亿元以上市场规模。
  在行业需求层面,根据《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》,要求2020年全国基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。当前,国内六百六十个城市三千余个镇县尚有大部分未覆盖。在未来逐步覆盖下,每年市场将以300-500亿元/年的速度增长。另一方面,一线城市智能化带动的安防系统升级改造,有望打开一线市场的增量市场。智能摄像机的替代更新将是安防行业在一线城市的主要增长点。同时,政府端的“智慧城市”项目将侧重于智能楼宇、智能出行、智能住房、智能能源等领域,成为安防项目在一线城市升级的主要拉动力。此外,在最新的全球智慧城市支出指南中,拓展了对智慧生态系统的研究与规模预测,新增了智慧港口、智慧体育馆及校园。
  这对相关技术供应商来说充满机遇,可以将大型项目的经验应用于更小型、更多元化、更有利于客户承担的项目中。
  在产业发展趋势层面,未来将由产品到解决方案再到开放的生态圈建设。一方面随着行业技术进步,包括视频监控将走向AIOT化、加载多模态生物识别的安防技术将得到广泛应用,更多智能化产品将持续取得突破,行业的应用场景也不断丰富,安防市场规模将得到极大放量;另一方面,随着软硬件研发、平台开放以及产业合作的推进,仅单纯依靠若干家解决方案提供商已经无法覆盖到全产业链,由面到体的产业生态体系建设势在必行,将通过开放平台,共享算法、算力、数据、产品、服务等资源,构筑相互影响、相互融合、互惠共赢的产业生态圈。
  3、AI+交通领域发展趋势
  在国家政策、经济、技术的大力支持下,我国智慧交通发展取得明显成效,基础设施和装备智能化水平大幅跃升,新业态、新产品不断涌现。根据《交通强国建设纲要》中规划目标,提出了推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。到2035年,基本建成交通强国,到本世纪中叶,全面建成交通强国。根据前瞻产业研究院的数据,预测未来五年,中国智慧交通市场将保持高速增长趋势。智慧交通作为智慧城市建设中的主要组成部分,IT建设支出占比约为27%,2019年中国智慧交通技术支出约为432亿元,2024年中国智慧交通技术支出规模将达到840亿元左右。
  在交通强国的背景下,AFC系统作为技术前瞻性较高的系统,在大数据、人工智能、区块链等新技术融合,一直走在行业发展前沿。根据《2019年城市轨道交通AFC系统市场报告》统计显示,目前我国内地已开通城市轨道交通运营总里程6,018.63公里,车站总数4,416座,车站设置闸机通道共计78,991个。目前,已开通轨道交通的38个城市均实现互联网支付功能。一方面,随着智能手机的普及、生物识别技术的发展,以及智能语音应答、乘客信息的可视化等手段的应用,结合乘客“画像”信息库的数据交互,将逐步实现乘客进出闸无感支付、远程智能音视频票务服务,以及生活增值精准服务应用。另一方面,随着轨道交通的快速发展,以及疫情等公共事件的冲击,增强公共交通搭乘安全指数,保障市民乘客上下班健康安全成为新的关注点。今后轨道交通实名制乘车有可能成为常态,票检(AFC+安检)一体化方案也势在必行。目前,北京、广州、武汉、深圳等城市地铁新建线路也正在开展票检一体化方案研究。
  同时,老基建复苏、新基建加力,轨道交通蓬勃发展再赢万亿风口。从“四纵四横”到“八纵八横”再到“新基建”,以高新科技为依托,必将加速国内城际高速铁路和城市轨道交通的网络信息数字化。未来,随着京津翼、长三角、珠三角、粤港澳大湾区等城市群的规划政策逐渐明确,一方面,实现城市群之间的互联互通工作将进一步深化,票务服务由单城市向城市圈演变。另一方面,在融入人工智能、云计算、大数据、5G等技术之后,基于用户群体建模及大数据引擎,将实现“人、车、路、环境”等有机协同,能够为更大的城市圈提供个性化、协同性、智能化的出行服务体验,并在协助社会治安治理方面发挥越来越重要的作用。
  4、AI+便民领域发展趋势
  (1)新零售领域
  目前我国智能新零售行业仍处于发展前期,市场前景广阔。根据前瞻产业研究院发布数据显示,2017-2022年新零售市场规模将由389.4亿元增加至1.8万亿元,复合增长率为115.27%,未来市场空间可期。从机器的保有量来看,我国自助售货机总量40万台,每万人拥有量2.9台,远低于日本的466.7台、美国的266.7台、欧洲的5.7台。未来几年,智能新零售的设备布放量,将保持30%左右的复合增长。预计到2022年,售货机总量将达到107.8万台。随着移动技术的引入,自动售货机将成为快消品零售的一大新兴渠道。目前,主要是向一、二线城市铺放,三四线市仍待开发,市场空间巨大。
  根据艾媒《2019-2020年中国新零售产业研究报告》,在消费升级和新兴技术推动下,新零售产业蓬勃发展,万亿市场规模加速形成。当前,新零售产业线上线下加速融合,新式营销层出不穷,整体呈现全渠道、数字化、社群化等特点。由数据、供应链、物流、支付、金融组成的新零售生态系统不断完善,促使面向细分人群、细分品类、细分市场的多种新零售业态快速发展,随之涌现出一批较具发展潜力的新零售标杆企业。
  专业分析师认为,新零售挑战与机遇并存。短期,互联网人口增长红利趋尽,行业竞争日趋激烈,对新零售产业链上下游玩家提出更高要求,考验营销能力、精细化运营能力,智能新零售设备进入3.0阶段;长期,借助5G、大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术手段,新老零售企业将被赋予更多能力,自动售货机未来将以智能为核心开展多种服务方式加速零售行业的数字化转型,促进自动售货机能够服务更多场景,加快进一步释放技术红利,提振物联网等多项技术运行效率、扩展零售行业服务边界。通过线上线下联动,对用户支付数据的挖掘打造新零售支付生态系统,产业整体效率有望大幅提升,市场规模也将加速扩大,无人零售也将迎来更多落地场景。
  (2)智能文旅领域
  据国家旅游局预计,未来十年,我国文旅市场规模预计达30万亿-50万亿元,文旅行业面临几十万亿级的市场机会,科技创新正在成为文旅产业发展的新动能。“十三五”规划提出,到2020年,旅游“云、网、端”基础设施建设逐步完善,信息新技术创新应用在行业不断深化,旅游数字化、网络化、智能化取得明显进展,旅游公共信息服务水平显著提高,旅游在线营销能力全面发展,行业监管能力进一步增强,旅游电子政务支撑行业治理体系和治理能力现代化坚实有力,信息化引领旅游业转型升级取得明显成效。
  随着“数字中国”战略的深化推进,目前智能设施和人工智能服务,已经成为改进旅游产品、帮助旅游供应商提效降本、提升服务品质的重要推动力。智能化投入覆盖到用户行前决策、行中游玩、消费、问答等全场景融合。旅游的智能化应用将趋向全程、全域、全产品、全服务覆盖,“一机游”云南、景区、博物馆、展览、演艺、餐厅、公交、酒店.围绕“AI+文旅”加速遍地开花,刺激旅游“二次发育”。加之景区IP挖掘文化内涵赋能产业链,带动“文旅融合”发展进入快车道。专家预测,在科技发展和政策支持双重利好之下,文旅产业有望迎来新一轮爆发期。5G在文旅产业的应用,将催生新的文旅业态和商业模式,而区块链在文旅产业的落地,有望重构文旅经济体系。
  在智能文旅的终端应用与解决方案方面,据国家旅游数据预测,全国3万家景区信息化向移动互联升级迭代增速每年约10%,目前转化不足30%,剩余景区跨业态综合运营解决方案类项目容量超20亿元。业务需求持续约5~8年,仅自助终端配套总量将达24万台规模,市场容量超50亿元,存量迭代及增量转化是重大机遇。可以预见,文旅客户主体跨业态综合运营管理解决方案即将迎来迭代增量,线下自助售检类设备将迎来巨大增量,同时行业自助终端租赁趋势已来。此外,景区系统集成层面头部企业极少,未来行业并购趋势明显,业务切入正当其时。
  (二)公司的发展规划
  在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,充分发挥国有控股的竞争优势、员工持股的机制优势、科技创新的技术优势、布局全国的人才优势,实施以“AI+”引领的战略转型和产业升级。继续聚焦金融主业,同时快速扩展人工智能的产业增量,在各领域为客户构建智能化应用与场景,致力于成为领先的人工智能全栈式服务商,为人民带来更便捷、更智能、更安全的服务与体验,成为构建科技强国、智慧中国的重要力量。
  (三)2020年经营计划
  2020年又一个全新的20年拉开序幕,公司将积极把握国家战略发展机遇,围绕“深化技术创新、深耕场景落地,全面推动AIOT高质量协同发展”的年度经营主题,坚持技术引领,加强核心技术攻关;坚持内外联动协同,构筑产业智能生态;坚持资本与产业双轮驱动,构筑各板块的核心竞争力,加快公司新一轮高质量发展。
  重点做好以下几方面工作:
  1、业务拓展方面,发挥事业群的灵活性和创新力,促进公司业务高质量发展。其中:
  (1)智能金融--做银行“前台”金融科技领跑者:智能设备在现有总行入围的基础上,加强空白市场拓展,保持行业领先地位;同时紧跟智慧银行发展趋势,打造更多的银行网点转型及场景融合标杆案例,推动金融科技业务取得实质性突破;打造智慧财政全面解决方案,树立大数据应用标杆案例,形成规模化应用;关注央行数字货币的进展,做好技术研发储备,并围绕智能资产服务、数字供应链打造“区块链+”服务生态圈。
  (2)智能安全--推动“AI+公共安全”业务规模化发展:携手行业头部企业,持续拓展公安、交通、商业地产、教育、金融等行业智能安全解决方案应用,打造粤港澳湾区公共安全以及智慧城市标杆项目,并向周边省市及全国范围扩张;充分利用武装押运企业特种行业经营资质,整合现金储备、配送、清分、金融设备托管等业务,进一步夯实金融安全服务业务根基。同时以各地安保子公司为桥头堡,打造区域业务运营中心,加速拓展智能安全等新业务。
  (3)智能交通--开启大交通业务新局面:聚焦重点城市轨道交通项目,持续扩大核心模块市场占有率,深入拓展智慧安检、无感乘车、智能客服等创新项目,提高创新业务占比;围绕“大交通”战略定位,推动AI产品及解决方案在民航、客运交通业务领域的复制及规模应用。
  (4)智能便民--打造智能便民业务生态圈:巩固传统维保业务市场份额,并拓展金融IT运维、商显等领域业务。同时,优化组织模式与运营体系,推动企业向成熟化、专业化的金融全设备服务解决方案提供商迈进;“互联网+服务”平台聚焦服务价值创造,升级建设差异化的服务供应链竞争壁垒,并将商用显示、自助设备等行业成功经验延伸到更多细分市场,实现多行业可复制增长;同时,梳理和优化全自助服务流程,多措并举引流拓客,挖掘中小客户长尾市场流量价值,提升平台运转效能;新零售平台重点完善运营平台,提升精细化运营水平,促进“金融+新零售”的深度融合。重点推动政务、文旅、酒店、运营商等领域AI场景应用落地,快速提高市场占有率,扩大市场份额,构筑“智能便民服务生态系统”。
  (5)海外事业群:细化重点市场营销策略,加大AI+创新业务拓展力度,借助国内标杆项目示范效应,加快推进创新项目在海外市场落地;持续推进国际化支撑体系建设,重点完善服务体系,优化技术支持体系。
  2、技术研发方面,明确清晰的技术发展路径,加强核心技术研发,主要工作如下:
  (1)研究总院全面推进AIOT生态建设,通过产学融合提升创新能力、完善标准强化内外协同;强化aiCoresystem智能视频、生物识别、时序数据分析等关键技术研发能力,构建外部技术生态,完善aiCoresystem平台功能和性能,推动有竞争力的行业解决方案落地。
  (2)持续推进人脸识别、智能视频等通用技术在各专业研究院的共建共享,积极参与人工智能、智慧城市领域的行业标准建设,加强与行业优秀技术厂商、运营商以及外部专家的联动,内外协同推进AIOT生态建设。
  (3)各专业研究院打造具有核心竞争优势的AI+产品或系统解决方案,继续贴近市场,完善各领域产品线及解决方案,为各事业群场景应用提供技术支撑,推进产品国际化。
  3、投融资方面,在人工智能基础技术以及金融、交通、安全、便民四大业务领域开展产业投资,积极拓展融资渠道。
  加速落地存量资产盘活重组工作,通过资产重组推动子公司业务转型升级,促进公司资产保值增值。
  4、经营管理方面,重点工作如下:
  (1)组织制定十四五发展战略规划,持续加强企业内部控制体系和制度规范建设,严格把控重点领域项目风险。着力完善对子公司的集团化管控模式,强化子公司三会运作管理。
  (2)构建符合新时期战略发展要求的创新激励机制,持续推动公司人才升级,打造一支富有竞争力的人才队伍。
  (3)系统布局人工智能相关专利、标准,占领行业制高点,加强与高校、科研院所的深度交流及合作,提升行业地位及影响力。
  (4)整合各类渠道资源,积极做好人工智能品牌形象传播,持续提升品牌影响力。
  (5)规划建设深圳人工智能创新基地及中新知识城高端智能终端智造基地。
  (四)资金需求及使用计划
  2020年,公司将紧跟行业、技术发展大势,深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用,扎实耕耘智能金融行业,大力开拓创新领域。随着公司在人工智能应用场景开拓的不断深入,公司对于资金的需求将有所增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资金来源有一定的保障。
  (五)公司面临的风险及应对措施
  1、市场风险
  随着银行网点转型的持续推进,银行业对网点转型产品的需求不断扩大,而对传统现金设备的需求则持续缩减,传统现金设备行业洗牌加速,价格持续下滑,整个行业利润持续趋窄。
  为此,公司将深度拓展传统现金设备市场,巩固国内传统现金类设备市场第一的行业地位;紧跟银行需求变化,系统规划创新产品线,提升智能金融设备市场占有率;构筑网点转型综合解决方案竞争优势,打造行业网点集成样板工程;围绕银行新需求,布局与实施金库智能化改造解决方案。同时,深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用,在智能金融、智能安全、智能交通、智能便民四大战略领域同步发力,利用公司原有客户、渠道、人员、技术等协同资源,围绕人工智能技术开展技术创新、产业升级,逐步降低现金相关业务在公司所占比例。
  2、投资风险
  2020年,公司将继续加大投资并购力度,把握市场机遇,瞄准人工智能行业方向,重点把握战略领域并购机会,拓宽公司产业空间。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、对新领域不熟悉、收益不及预期、未来团队整合及运营管理等风险。
  为此,公司一方面将加强市场分析和调研,严格执行《风险投资管理制度》及对外股权投资相关制度,必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务,努力降低投资风险。另一方面,公司将最大限度保留原管理团队,利用原管理团队对项目进行日常管理,并保持与当地政府、客户之间良好的关系,使投资完成后的公司能平稳过渡、顺利运转。
  3、经营规模迅速扩张导致的管理风险
  随着公司各业务板块规模的扩大及投资并购的逐步开展,公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大,下设的分、子、孙公司增多且分布分散,公司经营管理的复杂程度大大提高,面临着管理风险。
  为此,公司围绕集团化管理分工,细化总部服务、管理、监督、拓展职能,系统推进企管、财务、人力资源、品牌、法务、审计、证券等各子体系建设,进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系;加强集团化财务管控,细化子公司财务负责人岗位职责,推进合并报表平台建设,研究建立集团资金管控中心,提升审计综合应对能力;同时加强企业文化建设,提高全体人员的企业认同感和归属感,努力降低管理风险。
  4、商誉减值风险
  公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估,由此协定的并购对价会形成较高的商誉。随着公司并购项目的不断增多,因并购形成的商誉存在计提减值的风险。
  为此,公司一方面强化收购成本的控制,避免产生过高的商誉;一方面加强投后管理,努力提高并购效益,减轻商誉减值压力。
  5、汇率波动风险
  公司国际业务主要以美元、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,随着公司国际业务的不断拓展,当汇率出现较大波动时,公司可能存在较大的汇率风险。
  为此,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,计划开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险。

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