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002126
银轮股份

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银轮股份(002126)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 工业 26.80亿 99.43% 20.28亿 100.00% 100.00% 24.31%
贸易 1533.10万 0.57% - - - -
按产品 热交换器 18.47亿 68.52% 13.80亿 72.15% 80.57% 25.27%
车用空调 3.57亿 13.23% 2.69亿 14.04% 15.19% 24.67%
尾气处理 2.89亿 10.72% 2.64亿 13.81% 4.24% 8.51%
其他 1.88亿 6.96% - - - -
贸易 1533.10万 0.57% - - - -
按地区 内销 20.33亿 75.42% 15.82亿 77.57% 68.75% 22.17%
外销 6.62亿 24.58% 4.58亿 22.43% 31.25% 30.93%
主营介绍 主营业务:

专业研发、制造和销售各种汽车、工程机械等热交换器及后处理产品

产品类型

工业、贸易

产品名称

热交换器、 尾气处理、 车用空调、 贸易

经营范围

实业投资;汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造和销售,商用车、金属材料的销售;机械技术服务;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。

董事会经营评述

  一、概述
  2019年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,我国经济运行仍在合理区间,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。一年来,生产企业主动调整,积极应对,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。
  公司作为汽车零部件生产企业,一方面受到汽车行业发展影响,另一方面所处行业市场竞争剧烈。报告期内,公司在上海召开了2019年战略研讨会,围绕董事长“认清形势,变革创新;夯实基础,稳健发展”的要求和公司各项战略部署,明确发展方向,回顾总结,抓住机遇,迎接挑战,推动变革创新和责任担当,确保公司健康发展。坚定公司中长期目标不动摇,加快部署和推进“国际化、技术引领、综合竞争力”三大战略,实现效益、效率、产品可靠性、人才培养上的关键战略目标,确保2019年销售、利润各项重要指标的达成。公司实现营业总收入552,074.36万元,较去年同期增长9.99%;实现利润总额39,977.34万元,较去年同期减少13.42%;实现归属于上市公司股东的净利润31,767.72万元,同比减少9.01%。
  在技术研发方面,实施技术引领战略,制定产品与技术战略规划及实施路径,构建全球化的研发架构、体系及流程,建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。加强研发基础能力与基础设施建设,提升研发能力。建立了研发技术数据库,开发的快捷设计系统能够使设计时间缩短30%-70%,设计错误率减少85%。不断推进公司试制中心的规划与建设,新增了一批满足欧系、日系测试标准的试验台位,并引进了多位行业资深技术专家,成立天鹰小组、空调小组、水空小组、FOX小组等重点项目攻关小组,不断提高公司产品项目的获得率。
  在客户项目市场拓展方面,通过开展大客户落地业务规划与行动计划,识别潜在项目,提出份额提升计划和营销策略,并开始组建大客户团队。建立健全了三个联动,分别是大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场(亚太、北美、欧洲)、战区及总部的机会与资源联动,运用欧洲银轮平台,加快进入欧洲客户配套,通过北美银轮平台推动新能源标杆客户配套取得重大突破。报告期内,公司陆续获得了包括沃尔沃纯电动车冷却模块、江铃新能源热泵空调、宁德时代电池水冷板、曼胡默尔水空中冷器、上汽通用水空中冷器、东风日产油冷器、吉利戴姆勒SMART平台新能源热泵空调、卡特彼勒冷却模块、约翰迪尔封条式冷却器、采埃孚缓速器油冷器、重汽重卡冷却模块、一汽解放冷却模块、比亚迪冷却模块、广汽机油冷却器以及EGR、东风日产油冷器、一汽轿车电子水阀等274个新项目。根据客户需求预测,上述新项目达产后,为公司带来新增年销售收入近35亿元。截止2019年,公司累计获得来自通用、福特、沃尔沃、吉利、广汽、宁德时代、比亚迪、威马、江铃等客户的新能源项目订单,根据客户需求预测,全生命周期订单总额超过60亿元。
  在国际化推进方面,推进集团化的全球管控,提升国际化水平。规划全球子公司的功能、定位与业务规划,进行平台产品线全球化规划布局。提升项目争取、新产品开发与样件试制、属地化服务与快速响应能力,进一步提升全球化的客户服务能力。公司也进一步更加完善了国际化布局,收购了瑞典Setrab AB公司,该公司在小批量高端跑车冷却模块设计上具有很大的优势,相关技术可为国内高端电动跑车提供设计,并引入高端客户;同时为公司在欧洲乘用车市场开拓业务提供技术服务平台。在波兰的工厂为银轮欧洲业务提供产品制造,成为欧洲业务发展的生产基地。
  在运营管理方面,设立三大产品平台,即乘用车新能源板块、商用车及工程机械产品板块、发动机后处理产品板块,建立和形成了围绕三个产品平台,适应二次创业需要的全新组织架构。公司将围绕着这三个产品平台的建设配置和调度资源,实行端对端的权、责、利考核,以三个产品平台的发展拉动公司的整体提升。
  建立产品线业务发展战略作战信息平台和作战系统。公司和三大平台以产品线为核心,以产品线串起公司业务发展目标、竞争策略、市场、客户、技术、制造基地、工艺质量装备、供应链、合作伙伴、院校合作、收购兼并、全球化的资源整合等要素,以产品线为核心落实公司二次创业“全球化、技术引领和提升综合竞争力”三大战略,以产品线业务发展为纲,以市场为导向,以技术为驱动,卓越运营,来全面提升各产品线的综合竞争力。
  在提升综合管理能力方面,公司成立了深化变革领导小组,负责公司发展进程中重大架构调整及相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、资源协调、整体推进、督促落实。小组将对不同时期、不同挑战、不同问题进行讨论研究,成立专项工作小组,配备优质资源,充分授权,加快公司补短板的步伐。
  在人力资源规划与人才培养方面,建立了台州学院银轮商学院及职业中专银轮班,举办总经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、质量干部班、卓越运营人才培养及YBS黑带专项培训班等,不断提升公司员工的素质与能力。通过总经理班学习分享平台,使公司形成了相互学习、资源共享,凝心聚力为发展的良好氛围。公司将继续围绕“四三三”人才工程,推进人才盘点、人才梯队建设及人力资源管理系统,打造全球化人力资源管理体系,深化推进绩效考核激励工作,启动主要岗位发展通道建设及其职称评审工作。

  二、核心竞争力分析
  1、技术引领,为客户提供增值产品
  公司是国家级高新技术企业,现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。公司建立了产品发展战略规划体系,产品研究开发系统以及产品试制、试验系统,目前拥有专利近800余项,牵头制订标准10项,并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL等建立了战略合作关系,并同相关院校成立了联合研发中心。
  公司集中优势资源打造全球化研发体系,产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控,电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块,拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。
  公司拥有完善先进的产品性能测试设备,是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品测试基地,通过了ISO/IEC17025体系认证,是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)国家认证实验室,部分试验技术超过了国外同行水平。
  公司已形成了模拟仿真计算与性能可靠性设计技术、试验方法与装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术(SCR和EGR)、发动机智能化热管理技术、节能清洁的钎焊技术(五室半连续真空炉)六大核心技术。
  2、战略布局优势,为客户提供属地化服务
  公司始终坚持“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”发展战略,公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001年起,在美国、英国等相继设立办事处,2010年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心,2015年控股德国普锐公司,2016年收购美国热动力公司(TDI),2019年收购瑞典SetrabAB公司,为公司在欧洲、北美乘用车市场开拓业务提供生产以及技术服务平台。全球布局是赢得更多高端订单的基础,有利于公司全球化产业布局,有利于获得技术、聚集人才。
  3、质量保证,卓越的配套能力
  利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术,因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法,坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期,使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司建成了完善的质量管理体系,并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里-约翰逊公司(Perry.Johnson)对QS-9000/VDA6.1质量体系的认证;公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准ISO/TS16949-第二版、环境标准ISO14001:2004、职业健康与安全管理体系标准OHSAS18001:2007的“三合一”体系认证;获得ISO/IEC17025实验室体系认证;通过船检体系的第三方审核,使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的CPS(卡特生产方式)管理方式,打造更加适合银轮的YBS(YinlunBusinessSystem)管理模式。
  公司历年来,持续获得卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户质量表彰。
  4、产品布局优势,业务增长空间广阔
  公司致力于为客户提供“安全”、“节能”“减排”、“智能”高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发,公司初具全领域热管理产品配套能力,能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。
  产品配套种类完整,从发动机、电池、电机、电控到车身热管理,公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品,单车配套价值增长空间巨大。
  产品配套领域广泛,目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务,为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。
  5、优质高端客户,助力公司稳健发展
  公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的受人尊敬的企业。公司产品面向全球市场,客户分布广泛,成功开拓了国内外众多优质高端客户资源,形成稳固伙伴关系,主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、潍柴、重汽、徐工等主要自主品牌,公司产品客户覆盖率正在获得持续提升,为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。

  三、公司未来发展的展望
  (一)2020年经营目标
  2020年,公司致力于抓住行业加速洗牌带来的商机,集中优势资源拓展新客户和新项目,全力扩大市场份额,为保持中长期持续增长打好基础。2020年,公司营业收入目标55亿元至60亿元,较去年同期增长0-10%。继续保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
  (以上数据是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的,不代表本公司2020年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)。
  (二)公司经营思路
  2019年-2038年为公司的二次创业阶段,公司提出加快推进国际化发展、突出技术引领、打造综合竞争能力的三个战略方向。在二次创业的关键阶段,公司将继续坚定二次创业的三个战略方向不动摇,围绕三个产品平台的建设协调全球资源、提升研发能力、实物产品品质和综合竞争力。深化变革找差距,凝心聚力补短板,不断提升干部员工队伍素质和基础管理能力,解放思想创新商业模式,加快推进各产品平台的独立经营能力,提升质量管控能力和经营效率。设立专项工作组破解难题,加大治理亏损产品和梳理不增值岗位的力度。建立以业绩为导向的考核激励机制,为实现二次创业第一阶段目标而不懈努力。
  (三)2020年度公司重点工作
  1、模式创新,积极探索三个产品平台市场化运作体制机制
  通过内部市场化管理体制机制的建立,将外部的市场变化与内部的生产运营紧密联系起来,在公司内部引入市场经济的价格杠杆,使外部市场的变化实时传递到公司内部,外部市场的竞争风险与各级员工工资挂钩。各产品平台、经营体都要根据自身的发展实际,研究有针对性的考核激励举措,通过内部市场化建设,让每一个公司内部小单位都转变成市场主体,来充分调动干部员工的工作积极性。
  2、补齐短板,不断提升公司综合竞争力
  不断通过补短板促进公司的转型升级,增强公司的创新能力,孕育出新的发展动能,实现高质量的发展。在成立公司深化变革领导小组的基础上,通过每2个月的公司深化变革领导小组会议及后续的一系列部署的落地,全面深化变革,齐心协力找差距,凝心聚力补短板。特别是针对公司销售目标与董事会规划目标要求之间的差距,制订销售补短板激励政策并实施,通过公司各项配套的有效激励政策,充分的激发客户经理团队和三大平台、各职能平台员工的积极性,推动公司2020年各项经营目标的达成。
  通过“一年规划,三年行动”,根据三年既定目标,分析现状,找出关键成功要素,根据自身情况,据此制定三年完成目标规划及主要路径与行动。通过充分调动利用三大平台和两大区域有利的资源和力量,特别是双创中心、专家工作室资源力量,通过攻关课题计划立项形式,攻克产品技术难关和技术指标短板。利用公司巡察小组和质量巡察工作组机构,建立巡视和质量巡查的常态化机制,提升公司的执行力,提高综合竞争力。
  3、围绕技术引领,加快关键核心技术研发,推动重大技术研发项目。
  在汽车电动化、智能化、网联化、共享化的“新四化”背景下,加大在新能源、乘用车及关键核心技术领域的研发和投入,集中资源和技术力量,推动公司级重点研发项目,打造和提升性能与可靠性能力。
  加快各产品的技术战略,特别是内燃机汽车热交换器产品及模块的全面覆盖,新能源汽车热交换产品全覆盖,新能源汽车空调系统,商用车国六及非道路国四的后处理产品,汽车热管理系统的电控,电动及智能化产品拓展、研发与应用。
  加快推行研究院内部市场化运作。减少试验资源的浪费,降低总试验成本,降低期间费用,提高设备投资的严谨性及回报率,促进仿真试验和其他相关技术工作质量和能力的提升,激发员工积极性。
  建立开放的技术体系,建立国际协同的信息平台,管理体系及流程,开放,合作与市场客户紧密相连的研发体系,加强知识产权的管理系统,建立和分享全球研发路线图和中长期发展规划。
  4、管理提升,更有针对性的建立绩效考核和奖励激励机制
  建立以人为本的公平透明即时的业绩评估考核和激励机制,持续倡导结果导向,职责端对端,以绩效论英雄,公司将不断通过公平透明的考核和奖励激励制度的完善,使员工在实现组织目标的同时实现自身的需要,增加其责任感满意度与获得感,从而使他们的积极性和创造性保持和发扬到最佳状态。特别是对公司争取到的战略客户及重大项目、公司确定的重大改进、重大的技术突破、战略性的产品等,建立有针对性的、专项的考核和奖励激励机制。通过采取有效的奖励激励机制,使公司干部员工由被动工作变为主动创新,达到提高公司经营效率和员工满意度的双重效果。
  5、人才战略,不断提升员工素质充分发挥人才战略优势
  人才资源始终是第一资源,公司将依据企业战略定位,不断优化人才配置,晚上人才结构,提高人才队伍素质,逐步形成人才引进培养的完整体系。公司商学院将牵头干部员工队伍素质提升的重任,逐步建立起逐层递进的阶梯式干部员工培养体系,提高干部员工的整体素质。
  6、风险管控,确保各项经营指标快速健康发展
  公司逐步建立起较为全面的风险管理防范体系,通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化。公司各个经营提升经营风险防范意识,准确识别经风险所在,充分调动内外部资源,制订防范风险的措施预案。
  (四)公司面临的主要风险
  1、原材料价格波动风险
  公司原材料主要为铝、不锈钢、铜等金属材料,原材料成本在公司主营业务成本中占比较大,原材料价格波动幅度将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。
  针对原材料价格波动风险,公司将密切关注原材料行情变化,同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性。尝试运用金融工具平滑原材料价格波动对公司业绩的影响。
  2、宏观经济波动风险
  汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业,是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、、新能源车等行业造成一定影响,从而影响公司相关产品的订单,对公司业绩造成一定的影响。
  针对此风险,公司将持续关注宏观经济、行业发展趋势以及市场竞争格局情况,做好前瞻性规划,不断优化产品结构,调整战略方向,加快国际化布局,实现国际国内均衡发展,最大程度降低外部市场环境变化对公司业务和未来发展的影响。
  3、市场竞争风险
  汽车零部件是实现汽车强国的关键,近些年多政策陆续出台将汽车行业更快的推向规范化、体系化方向发展,这也促使汽车零部件企业发展朝向平台化和专业化。公司以及竞争对手抓住机遇,不断优化升级,提升综合竞争力,若公司不能采取积极有效的措施应对不断变化的市场竞争格局,将可能面临业务增长放缓及市场份额下降的风险。
  针对此风险,公司建立起全面风险管理控制系统,补短板,不断提升综合竞争力。在产品方面将持续增加研发投入,保持技术领先优势,围绕客户展开资产合作、战略合作、属地化合作,不断为客户提供总成化、模块化、系统化的产品。
  4、汇率波动风险
  公司近些年不断推进国际化发展,公司出口产品营业收入占比较大,汇率波动可能会产生一定的汇兑损益。如果未来人民币波动幅度较大,将对公司经营业绩产生一定影响。
  针对此风险,公司将加强对汇率、利率研究分析,跟踪并关注国际市场环境变化,及时预警并采取应对风险防范措施。同时也将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具,规避汇率风险;加强出口产品定价管理,与客户建立汇率变动调节机制,降低汇率波动带来的风险。
  5、新冠肺炎疫情影响的风险
  因新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发蔓延,国内外汽车产业链的生产与消费受到影响,公司作为汽车零部件制造企业,将可能受到行业经营环境变化的影响。
  针对此风险,公司上下快速响应,行动迅速,一手抓疫情防控,一手抓复工生产。公司目前已经全面复工,全球所有经营体子公司无一名员工感染。公司为保障对海内外客户持续供货能力,历年来已在客户周边建立了属地化安全库存,能够保证大部分零件4周-6周的供应量。
  在做好自身防控的同时,公司还充分发挥龙头企业引领作用,大力推动供应商联防联动机制,将防控措施延伸覆盖至各供应商管理,成立供应商复工防疫巡察组,对各供应商在疫情期间的生产复工进行全面巡视指导,督促供应商将各类安全工作做细做实。

银轮股份(002126)主营业务收入(亿元)
银轮股份(002126)主营业务收入
银轮股份(002126)净利润(亿元)
银轮股份(002126)净利润
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