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002061
浙江交科

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浙江交科(002061)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 建筑施工行业 207.77亿 79.64% 193.05亿 81.96% 58.11% 7.08%
化工行业 53.11亿 20.36% 42.50亿 18.04% 41.89% 19.97%
按产品 建筑施工行业 207.77亿 79.64% 193.05亿 81.96% 58.11% 7.08%
化工行业 53.11亿 20.36% 42.50亿 18.04% 41.89% 19.97%
按地区 境内 251.02亿 95.16% 228.15亿 100.00% 100.00% 9.11%
境外 12.75亿 4.84% - - - -
主营介绍 主营业务:

道路、桥梁、隧道等交通工程施工、养护及工程项目管理业务;化工产品的开发、生产和销售

产品类型

化工业、基建工程

产品名称

DMF、 DMAC、 顺酐及聚碳酸酯(PC)、 路桥工程施工、 路桥养护施工

经营范围

公路工程、市政工程、城市轨道工程、铁路工程、港航工程、机场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务,地下工程的设计、施工、养护及咨询,危险化学品的生产(详见《安全生产许可证》),化工产品的开发、生产和销售,压力容器的设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务,火力发电,对外供热,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  上半年,我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,同时,经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。受宏观经济形势、经营环境以及化工行业周期性影响,公司生产经营、项目管控面临不少困难和挑战,营业收入虽略有增长但利润总额同比下降幅度较大。
  报告期内,公司基建板块围绕"一抢机遇、二保效益和平安"的工作主线,抢抓国家基建补短板机遇,加大市场拓展力度。上半年,公司基建板块充分发挥品质工程影响力,加大市场拓展力度,在巩固省内市场优势的基础上,积极推进省外、海外市场拓展,加速推进建筑工业化建造模式转型。同时,深入推进"管理精细年"活动,用精细化管理实现降本增效,打造品质工程;加强履职担当,聚焦基层项目,狠抓风险防控,扎实有序推进公司安全稳定发展;深入落实管理强企行动,推进人才强企、科技创新、信息化建设。
  报告期内,公司化工板块利用年度大修和技改项目实施,装置能力得到提升,生产运行实现"安稳满长优",全面完成产量进度计划;按照"稳定客户,优化结构;压库守量,严控风险;坚守底线,严防死守"的总要求,积极促销出库,基本实现产销平衡;围绕"质量优先、保供生产、价格兼顾的原则",通过竞价采购、与供应商签订长约协议等模式,着力降低采购成本。
  公司主要财务数据变动情况及原因如下:单位:元报告期内,公司实现营业收入114.77亿元,同比增长8.90%,主要原因系公司基建抢抓机遇,加大市场拓展力度;营业成本106.15亿元,同比增长14.42%,主要原因系基建板块原材料价格上涨所致,化工原材料保持相对稳定;期间费用5.32亿元,同比增长8.66%,主要系公司加大研发投入,报告期内,公司研发费用1.51亿元,比去年同期1.23亿元,同比增长22.91%;经营活动产生的现金金额-4.50亿元,同比缩减385.56%,基建板块经营活动产生的现金净额-5.19亿元,上年同期-6.51亿元,经营性现金净流出缩减20.34%。主要系上半年公司采取多项举措降低存货和应收款,通过狠抓计量进度和应收款回收,使经营性现金流较上年同期明显改善;化工板块经营活动产生的现金净额0.69亿元,同比下降87.02%,主要是收入下降带来的现金流入下降超出成本下降产生的现金流出,经营活动净额同比下降明显。

  二、公司面临的风险和应对措施
  一、宏观经济、外部市场与政策影响
  2019年7月,中共中央政治局会议指出,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。受外部市场环境影响,公司化工板块主要产品下游需求不稳定,产品价格竞争激烈,主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小,导致公司整体业绩存在下滑风险。
  二、原材料价格波动风险
  公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大,PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷均属于石化下游产品,上述大宗原材料商品受宏观经济影响,周期性波动比较明显,若未来原材料价格大幅波动,将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等,大宗材料价格波动,将直接导致施工成本的增加,使实际施工成本与工程预算出现差异,将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响,浙江交工积极利用调差机制及时与业主沟通,将影响程度降到最低。
  三、部分化工装置搬迁关停风险
  公司有机胺及相关生产装置(即化工业务江山生产基地)位于浙江省江山市郊,随着城市的发展,根据政府危化品企业搬迁改造相关政策精神,公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自2011年以来,公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜,与江山市政府开展了持续的商谈,积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂,协调难度大,双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致,搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商,取得相关方的理解与支持,2016年政府相关部门同意公司"就地整治提升",尽快实现搬迁。虽然截至目前,政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议或作出安排,但是江山市政府2019年2月《政府工作报告》中已明示"江化搬迁工作获省政府层面推动,取得实质性进展,明确将于2020年底前搬迁或关停。"公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性,成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展,公司将密切关注进展情况,并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜,对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披露义务。
  四、安全风险
  化工生产及销售方面,部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质,可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺,对操作需求较高,可能导致生产安全事故。基建工程方面,施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。报告期内,公司虽然未发生重大生产安全事故,但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素,导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作,不断强化安全生产意识,加强各层级的安全培训,公司设置了专业的安全生产管理部门,建立了健全的安全生产管理制度,引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展,同时运用了先进的自动控制系统,保障生产安全运行。
  五、环保风险
  中央生态环保部启动新一轮的环保督查工作,有关部门和国企将被纳入督查范围统筹安排,公司化工板块将迎来新一轮的环保督查,环保压力逐步增大,公司将落实国家相关法规要求,加大环保投入,完善化工板块环保责任体系。
  六、工程施工风险
  基建板块业务施工项目可能受到发生设计变更、工程款计量支付滞后、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响,由此会影响工程施工进度等,对完成生产经营目标带来不确定性。
  七、海外业务风险
  随着"一带一路"战略的实施,海外将不断催生新的项目机会。公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异,可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。

  三、核心竞争力分析是
  土木工程建筑业
  1、技术与资质优势
  公司基建工程业务方面拥有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,同时具有市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级,公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级,以及交通安全设施、高等级公路养护、设备检查综合乙级等专业承包资质,在2018年度"中国承包商80强"排行榜中位列第46位,连续三年荣登"ENR国际承包商和全球承包商250强"。
  化工业务方面,有机胺业务,公司是首批认定的国家高新技术企业、省级企业技术中心,建有浙江省博士后科研工作站、浙江省有机胺工程技术研究中心、浙江省有机胺及C1化学省级高新技术研究开发中心等3个省级研发平台,是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商,生产工艺水平较高,产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位;顺酐业务,江宁公司是国家高新技术企业,拥有宁波市工程技术中心、镇海江宁C4及下游新材料工程技术中心,顺酐装置引进美国Huntsman先进正丁烷法顺酐工艺,主要性能指标达到或超过了设计指标,装置消耗及产品质量等指标均处于国内领先水平,产品顺利进入不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等行业高端客户;PC业务,大风公司是国家高新技术企业,拥有宁波市及镇海区聚碳酸酯工程技术中心、聚碳酸酯工程材料技术研发中心,PC装置采用非光气法工艺技术路线,在优化组合国内外先进工艺技术的基础上,实现集成创新,打破国际巨头技术垄断,是符合国家导向的绿色工艺路线。与此同时,公司化工业务一直积极开展自主研发,通过引进消化吸收再创新,不断改进产品生产工艺,进一步提升技术先进性。报告期内,公司获得1项发明专利授权,新申报专利8项。
  2、经营管理优势
  基建工程业务方面,公司在承建省内国省道建设基础上,还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程等省内各条高速公路的施工及海上工程施工,积累了丰富的施工管理经验,逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本控制能力,保证了工程的优秀品质,实现了资源的有效利用,也为持续、健康发展提供了保障。经过多年发展,公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才,在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外,浙江交工通过灵活的激励机制,不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列,为企业发展奠定重要的人才基础。
  公司化工业务管理团队均具有丰富的化工行业经验,同时拥有成熟的管理技能和营运经验,对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解,可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来,公司化工业务秉承"品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣"的经营理念,以高品质的产品为依托,以市场和客户需求为导向,通过扩大生产规模和提高市场占有率,降低产品成本、提高供货能力,不断提升市场影响力和核心竞争力。
  3、品牌品质优势
  公司基建工程业务在行业内树立了良好的品牌形象,承建工程先后获得鲁班奖、詹天佑奖、李春奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯优质工程奖、浙江省市政金奖等奖项,并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。
  多年来,公司化工业务始终坚持在产品质量方面严格把关,拥有清晰的质量标准及检测流程,建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系,DMF、DMAC、顺酐及PC等产品各项指标均已达到国际同类产品领先水平,在行业中树立了良好的品牌形象,是DMAC、DMF产品行业标准的制定者及顺酐产品国家标准修订者,《工业用顺丁烯二酸酐》、《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》被列入2018年"浙江制造"标准制订计划,其中《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》已通过专家评审,此外还受邀参与PC国标的编制。凭借突出的品牌品质优势,公司化工业务产品生产线满负荷开工运转。
  4、市场优势
  公司基建工程业务积极抢抓"交通强国"和"一带一路"国家战略深入实施的历史机遇,推行区域化、属地化经营战略,现已在全国二十多个省(直辖市)以及四个大洲十余个国家开展业务,为今后可持续发展奠定基础。
  有机胺业务,公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率先介入,凭借先进的生产技术和优良的产品质量,不断扩大产能,市场地位不断提高,DMF国内市场占有率长期在30%左右,DMAC国内市场占有率长期在50%以上,属于行业中的龙头企业;顺酐业务,公司引领国内顺酐从苯法工艺转向更加环保的正丁烷法工艺及从消费固酐转为更环保的液酐,长期占据国内约12%的市场份额,已发展成为国内顺酐行业中极具竞争力的代表企业;PC业务,我国PC行业市场准入门槛较高,新进入企业装置建设及产品稳定获取下游用户认可的周期较长,目前公司PC产品已通过不断创新升级,在下游各领域应用不断拓展并得到高度认可。
  5、区域优势
  我国PU革、氨纶及UPR生产企业主要集中于江浙一带,该地区是国内最大的DMF、DMAC以及顺酐消费市场,而PC产品消费主要集中在华东、华南地区。公司有机胺产品毗邻终端市场,不仅运输成本低于同行,而且服务半径小,市场反应能力强,有利于根据市场需求情况进行动态调整,及时满足下游客户需求;顺酐及PC业务位于宁波石化经济开发区内,水陆交通便捷,四通八达,具有得天独厚的地理优势,其中顺酐装置原料液化气周边供应充足,且产品具有覆盖各个市场的销售网络及出口优势,PC装置处于消费市场和原料双酚A的供应中心,较其他同行更具优势。
  6、业务体系优势
  公司基建工程业务逐步培育与壮大勘探设计、公路养护等上下一体的完善工程施工产业链,着力打造"路桥、地下和水上"三个设计施工总承包平台,开拓建养一体化业务模式,各环节发挥协同效应,形成鲜明竞争优势。
  7、循环经济优势
  公司江山基地有机胺多年来形成的合成氨-有机胺-热电的内部循环系统,能源及原料利用率极高;宁波基地顺酐装置副产蒸汽和PC装置消耗蒸汽正好形成能源耦合互补,已在副产蒸汽利用方面实现了内部平衡,形成了资源互补和要素共享,打破行业及产品界限,大大提升了公司顺酐及PC产品的竞争力。

浙江交科(002061)主营业务收入(亿元)
浙江交科(002061)主营业务收入
浙江交科(002061)净利润(亿元)
浙江交科(002061)净利润
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