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000860
顺鑫农业

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顺鑫农业(000860)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 白酒行业 66.58亿 82.31% 36.89亿 73.75% 96.18% 44.59%
屠宰行业 14.31亿 17.69% 13.13亿 26.25% 3.82% 8.24%
按产品 白酒 66.58亿 82.31% 36.89亿 73.75% 96.18% 44.59%
猪肉 14.31亿 17.69% 13.13亿 26.25% 3.82% 8.24%
按地区 外埠地区 44.46亿 52.95% 27.88亿 52.48% 53.76% 37.30%
北京地区 39.51亿 47.05% 25.24亿 47.52% 46.24% 36.11%
主营介绍 主营业务:

白酒酿造与销售;种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工;市场管理与服务;房地产开发。

产品类型

白酒、猪肉、建筑业、种畜、蔬菜系列、市场管理、房地产、纸业、食品加工

产品名称

白酒、 猪肉、 建筑业、 种畜、 蔬菜系列、 市场管理、 房地产、 纸业、 食品加工

经营范围

白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育等业务。生产“牛栏山”牌系列白酒,“鹏程”牌系列肉制品,繁育优良种猪。

董事会经营评述

  一、概述
  (一)整体经营情况
  报告期内,公司实现营业收入149.00亿元,同比增长23.40%;实现归属于上市公司股东的净利润8.09亿元,比上年同期增长8.73%。其中,白酒产业营业收入102.89亿元,同比增长10.91%;猪肉产业营业收入35.60亿元,同比增长44.04%。从收入规模来看,白酒产业和猪肉产业是公司最大的两个业务板块,分别占到了公司总体营业收入的69.06%和23.89%。
  (二)重要事项说明
  无
  (三)产业经营情况
  1、白酒产业
  2019年,公司白酒产业销售收入102.89亿元,同比去年增长10.91%。产量68.80万千升,销量71.76万千升,产销量位居行业前列。
  2019年公司继续贯彻“深分销、调结构、树样板”的总体思路,营销工作发展势头良好:一是全国化进程深入推进,外埠市场销售收入占比提高;二是“1+4+N”样板市场培育成果显现。公司重点培育以北京为中心,以初具样板模式的南京、长春、东莞、苏州为多核,以未来多个外埠样板市场为多点的“一心多核多点”的标准化、规范化的样板市场,南京、长春、东莞、苏州四个样板市场已初具形成;三是调结构初显成效,产品结构进一步优化,以“珍牛”、“中国牛”、“魁盛号”为代表的升级产品实现销售突破;四是基地建设再添一员,山西吕梁生产基地挂牌成立,至此,公司北京总部基地、三大外埠生产基地的布局完成,为白酒全国化战略推进提供了坚实的产能支撑。
  通过产学研用的方式,丰富壮大科研力量,增强核心竞争力。报告期内,完成了牛栏山二锅头风味轮的建立和风格特征的描述,不仅为牛栏山酒厂的产品优化奠定基础,更提高了侵权仿冒的技术门槛。
  2、猪肉产业
  2019年,公司猪肉产业销售收入35.60亿元,其中种畜养殖业销售收入1.90亿元,屠宰业务销售收入33.70亿元,产量16.89万吨,销量16.96万吨。
  2019年,在猪周期和非洲猪瘟疫情的影响下,养殖行业形势严峻,上半年养殖业大幅亏损。在生猪养殖方面,公司科学研判,精准施策,调整生产策略,一方面通过加强内部生产管理,实行生产计划统一管理,适时启动补栏实施计划,实现养殖板块业绩大幅提高。另一方面,布局外部基地建设,陕西汉中养殖基地建设稳步推进。
  产业布局方面,根据行业变化趋势,围绕北京核心市场,战略布局屠宰和养殖业务,推进环京猪肉全产业链联动、互补式发展,在降低成本的同时,提升盈利能力。同时,公司审时度势,在猪源短缺、猪价高企的行业情势下,科学调整生产策略,迅速启动补栏计划,为全年养殖板块的盈利奠定了基础。产品销售方面,一方面,加大直营终端网点建设,探索尝试电商、直播等新零售方式,另一方面,加强同稻香村等知名食品零售企业的战略合作,加大餐饮食堂及中小型社区市场的开发,不断丰富产品销售渠道,扩大“鹏程”品牌的市场占有率。
  3、房地产业
  房地产开发业务作为公司拟退出业务,2019年,在地产调控和需求不足的双重挑战下,公司坚持存量房产去化和项目整体处置同步推进的思路,加快资金回笼。

  二、核心竞争力分析
  报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
  (一)白酒酿造与销售
  1.品牌与文化优势
  品牌是白酒行业的核心竞争要素之一,品牌依靠历史传承,具有稀缺性。二锅头作为京酒的代表,已有八百多年的历史。
  据民国《顺义县志》载:“牛栏山镇造酒工作是工者约百余人(受雇于治内十一家烧锅),所酿之酒甘冽异常为北平特产,销售邻县或平市,颇脍炙人口,而尤以牛栏山之酒为最著”。公司所属分公司牛栏山酒厂是率先提出“传承链”概念的中华老字号企业,首次举办了“京城酒脉百载传承”的拜师封酒大会;也是率先将工艺标准——“二锅头标准”纳入国家标准的白酒企业,其“北京牛栏山二锅头酒酿制技艺”作为北京二锅头酒传统酿造技艺的代表,也被列入国家级非物质文化遗产名录。牛栏山精益求精、不断超越的匠心精神确保了“正宗二锅头,地道北京味”的品牌诉求深入人心,成为二锅头品类代表和百姓心目中的亲民品牌,同时也是代表北京地域文化的一张“名片”。牛栏山酒厂所在的“北京顺义”荣获“世界美酒特色产区”称号,牛栏山特色的品牌和文化进一步得到认可。
  2.市场及渠道优势
  公司根据发展实际,强化终端建设管理,着力提升营销队伍素质,建立全国化营销服务网络体系,全面加强市场管理,提升营销服务能力。公司始终如一的践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念,全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚度。公司白酒始终坚持“深分销、调结构、树样板”的营销思路,全国化进程深入推进,样板市场打造成果显现,南京、长春、东莞、苏州市场已初具样板模式。
  3.技术及人才优势
  公司依托北京白酒行业首家“博士后科研工作站”的科研优势,积极对外开展“产学研”合作等方式,大幅提高了企业科研实力。牛栏山始终秉承匠心精神,依托科技研发深入了解和掌握牛酒风味,形成牛酒风格,科技赋能做国民好酒。2019年,牛栏山继博士后工作站之后又成立了院士工作站,迎来双院士入驻,围绕生物发酵和风味技术开展研究工作,将为酒厂注入新的科研力量和科研技术。
  (二)种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工
  1.品牌优势
  公司所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地和完善的食品安全保障体系,是北京奥运会、青奥会、APEC国际会议、全国两会、北京市两会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、非洲论坛、2019北京世园会、新中国成立70周年庆祝活动等重大活动的肉食品供应商。公司先后荣获“CPICP标杆农牧食品企业”、“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示范厂”等多项殊荣;其产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国(农业产业)行业领军品牌奖”等百余项荣誉,在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉,产品以高质量著称。
  2.全产业链优势
  公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面,在食品安全、疫病防控、成本控制、资源配置及标准化、规模化、集约化生产等方面具备明显的竞争优势;另一方面,面对“猪周期”,全产业链可根据市场行情灵活调整,有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间良性互动、深入融合、协同发展。
  3.技术优势
  在种猪育种上,公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年,是国内最早从事种猪选育和国外引进优良品种的企业之一,是“国家生猪核心育种场”和“国家级重点种畜禽场”,也已成为我国种猪科研、培育的重要基地。为提升种猪品质,公司与中国农业大学、中国农科院等建立长期合作伙伴关系,在种猪选育技术、饲养管理、营养等方面的开展研究攻关,并将研究成果运用到猪场的日常生产中,充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育,从各种性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化,同时,在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作,使种猪的各项生产性能有了大幅提高。

  三、公司未来发展的展望
  (一)公司发展战略
  公司“四-五”战略自2016年开始实施,通过逐步调整产业布局,优化资源配置,强化内部核心能力,提升市场拓展能力。未来,公司将结合“一带一路”、“京津冀一体化”等国家战略发展机遇,坚持以产业经营为基础,资本运营为手段,围绕“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展目标,实施归核化发展战略,聚焦酒业、肉食两大主业,逐步剥离其他业务。同时,通过整合内外部资源,推动产业规模扩大、资产价值提升,进而实现企业价值与股东利益的最大化。
  (二)经营计划
  白酒产业:
  以牛栏山酒厂为核心,坚持以营销为龙头,科技为核心,管理为基础,文化为底蕴的发展方针,在成为中国二锅头第一品牌的基础上,进一步打造成为中国最大的民酒产业集团。
  第一,营销工作纵深发力,深耕全国化市场。将进一步巩固和开发外埠市场,多措并举推进全国化营销。打造京津冀、珠三角、长三角三大战略发展区,促进整体繁荣,形成营销合力,进一步推进白酒产业全国化市场进程。继续打造1+4+N样板市场,在已形成的“北京为中心,以初具样板模式的南京、长春、东莞、苏州为多核”的基础上,打造未来多个外埠样板市场为多点的“一心多核多点”的标准化、规范化的样板市场格局,提供可复制、可推广的样板营销模式,形成规模化示范效应。2020年,公司将积极探索精准营销,拥抱白酒数字化营销时代,以5G技术背景下大数据、云计算加速推动牛酒营销数字化赋能的智慧升级。
  第二,科技赋能、提升品质。公司始终秉承匠心精神,依托科技研发深入了解和掌握牛酒风味,形成牛酒风格,科技赋能做国民好酒。通过产学研用的合作培养了大量的技术骨干,以“外引、内培”的方式筑牢公司白酒产业人才队伍。2020年,将对牛栏山白酒风味物质的研究和风格的界定更加成熟化,向老百姓奉献更高性价比的价值民酒。
  第三,VI升级推动品牌文化一体化传播。2020年,牛栏山将以VI体系升级为契机,以二锅头包容文化为底蕴,以“中国好民酒百年牛栏山”为方向,打造“中国好民酒”的品牌联想;为消费者提供“有温度”的品牌体验。始终致力于将二锅头打造为最具代表性的民酒品类,把牛栏山打造成为民酒第一品牌。
  肉食产业:
  坚持“自上而下,重点把控”的原则,加快推动从种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工到物流配送的产业链整合提升。养殖繁育环节,发挥小店品牌技术优势,由数量规模型向质量科技型转变;肉制品加工环节,在保障安全肉食品供应的基础上,立足北京市场,扩展区域市场,发展社区市场,以市场为导向,重点研发中低温产品,丰富产品群,扩大品牌知名度,提升猪肉板块整体实力,最终打造成为独立运营的肉食品产业集团。
  第一,生鲜业务:稳定外埠白条供应,拓展北京市场终端销售渠道,逐步增加河北、天津、辽宁等外埠市场生鲜销售。
  加快推进厂区转型升级,同时积极在环北京自有外埠基地区域布局屠宰加工企业,推动产业、区域协同发展。2020年生鲜销售以终端网点建设为重点,一是加快社区开发部的直营店建设,继续加大直营终端在北京的布局,并探索新的销售模式,整合资源,牢牢锁定终端客户群,掌握主动权;二是增加稻香村等品牌门店专营店的网点数量,继续扩大市场占有率和影响力。
  第二,养殖业务:加强非洲猪瘟防控,加快生猪养殖产业布局。进一步细化和完善防控工作的同时,加快推进汉中美系原种猪场建设项目,着力打造小店种猪品牌,在汉中、环北京地区增设种猪繁育场,形成鹏程自有养殖种猪四级繁育体系,扩大种猪生产规模,制定统一销售计划,抓大放小,采取市场集中宣传、多元化销售渠道相结合的营销策略,扩大种猪销售市场,提升种猪品牌知名度。
  第三,熟食业务:继续推进市场布局及科技成果落地转化。未来熟食销售方向为稳步发展外埠冻品市场,同时加大销售力度,创新销售方法,销售渠道重点放在餐饮、新媒体、网络等,产品销售方向及重点则是放在中式酱卤和餐饮特殊加工和产品;研发方面要产学研相结合,2020年努力推进企业产学研合作。通过国家、北京市或顺义区等科技平台联系高校,通过与之联合开展产品研究及项目合作,加快科技成果转化。
  (三)可能面对的风险
  白酒产业:一是系统性风险,宏观环境的变动和行业政策的调整,将对公司发展产生影响;二是市场开拓风险,在国内中低端白酒市场竞争的背景下,公司白酒产品在进行外埠市场拓展过程中,也将面临不确定性;三是假冒产品侵权风险,假冒伪劣产品是困扰名酒企的一大难题,此类侵权行为若得不到有效控制,将对企业品牌和市场造成不利影响。
  猪肉产业:一是生猪价格波动风险,生猪价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动,公司的屠宰业务也同样受影响;二是发生疫病的风险,动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,为积极做好疫情防控工作,公司定期对蓝耳病、猪瘟、伪狂犬三种主要的病毒病做抗体监测。

顺鑫农业(000860)主营业务收入(亿元)
顺鑫农业(000860)主营业务收入
顺鑫农业(000860)净利润(亿元)
顺鑫农业(000860)净利润
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