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600732
爱旭股份

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爱旭股份(600732)基本面分析 所属板块题材

爱旭股份(600732) 板块题材 最新消息 财务分析
要点一: 所属板块题材

材料行业 长江三角 军工 上海板块 石墨烯 太阳能 预盈预增

要点二: 经营范围

研发、生产(限分支机构)、销售太阳能电池;货物进出口、技术进出口

要点三: 高效太阳能电池的研发、制造与销售

2019年,公司进行了重大资产重组,房地产开发与经营的资产置出,太阳能电池的资产置入。重组完成后,公司的主营业务从房地产开发与经营变为高效太阳能电池的研发、制造与销售。公司作为专门生产高效太阳能电池的专业制造商,秉持“让太阳能成为最广泛使用的经济能源”的愿景和“以客户为中心,为客户提供一揽子解决方案和服务,持续为客户创造更高的价值”的理念,致力于通过技术进步推动光伏发电“度电成本”的下降,进而推动太阳能光伏发电的普及,促进太阳能产业的发展。

要点四: 光伏行业

全球经济规模不断扩大,对能源的需求量持续增长。目前人类消耗的主要能源是煤炭、石油、天然气等,均属于不可再生能源,且煤炭、石油对环境危害大。随着常规能源日趋枯竭,环境问题日益突出,开发利用可再生能源成为全球能源界的共识。过去十年,全球光伏装机总量保持高速增长。2009年全球光伏总装机规模为23GW,2019年累计装机规模约600GW,年复合增长率约40%。十年时间,光伏行业发展迅速,已经成为可再生能源的主力军。据中国光伏行业协会统计,截至2019年底,全球光伏累计装机容量超过GW级别的国家有16个,除了中国、美国、日本、印度、澳大利亚、德国等传统市场外,还新增了越南、西班牙、乌克兰、阿联酋等国家。根据中国光伏行业协会预测,2020年,全球光伏市场将继续增长,全球新增装机容量约为130-140GW。据国际可再生能源署(IRENA)预测,全球太阳能发电装机容量将在2030年达到2480GW,2050年达到8519GW,光伏发电在总发电量中的占比,2030年将达到13%,2050年将达到25%。未来太阳能发电的市场空间巨大。

要点五: 拥有经验丰富的核心管理团队和实力强大的国际化研发团队

公司深耕晶硅太阳能电池制造领域11年,凝聚了大量的行业优秀人才,核心管理团队长期从事于光伏产品业务,具有丰富的市场、技术和管理经验,也培养锻炼了一支具有高效执行力的产品设计、技术研发、生产管理和市场营销经验的管理干部队伍。公司还拥有一个国际化的专业研发团队,具有行业领先的技术研发和产品开发能力,团队核心研发人员大部分拥有硕士以上学历,其中技术带头人团队主要来自日本、中国台湾等地,拥有日本京瓷株式会社、台湾积体电路制造股份有限公司等先进半导体企业的管理和技术经验,其他核心研发人员主要是来自211和985院校的优秀博士、硕士研究生,大部分研发人员具有本科及以上学历,研发骨干成员均具有丰富的光伏太阳能行业从业经验。

要点六: 实际控制人拟变更为浦东科投

2016年10月11日公告,公司拟以总价约13.79亿元受让公司股东兴盛集团、开南投资、浦东科投、浦科投资等合计持有公司22.05%股权。转让完成后,新达浦宏将以22.05%的持股比例成为公司第一大股东,浦东科投将成为公司实际控制人。兴盛集团拟向新达浦宏转让持有的4994.29万股公司股份,转让价格为14.5元/股,总价为7.24亿元;开南投资、浦东科投、浦科投资拟分别向新达浦宏转让持有的公司股份3158.14万股、956.12万股、704.90万股,转让价格为13.5元/股,对应转让总价分别为4.26亿元、1.33亿元和0.95亿元。转让完成后,上述4位股东将不再持有公司股份。

要点七: 定增并购江阴戎辉进入军工领域

2016年1月4日晚间公告称*ST新梅拟以6.68元/股非公开发行1.38亿股,并支付现金2.25亿元,合计作价约11.5亿元收购江阴戎辉100%股权;并拟向控股股东兴盛集团发行股份购买其持有的1.93亿元委托贷款债权;同时拟非公开发行募集配套资金不超过7.2亿元用于支付现金对价、江阴戎辉在建项目建设及补充上市公司流动资金。江阴戎辉成立于2010年9月,主要从事军用特种汽车研发、生产、改装以及工程机械制造等业务,其目前承担军品任务,产品直接应用于国防军事领域,军方是其唯一的客户。同时其研制生产的某型特种改装车辆已正式定型列装并批量生产,预计将于2015年第四季度完成第一批集中交付。根据预评估情况,江阴戎辉预计2016年至2020年分别实现净利润约0.6亿元、1.06亿元、1.8亿元、1.85亿元和1.9亿元。

要点八: PERC 电池技术领先,量产应用经验丰富

公司不但专注实验室技术研发,更专注于能够带来商业价值的量产技术研发和应用,通过大规模生产制造更低成本、更高效率的高效电池产品,推动光伏行业技术进步。近年来公司在量产PERC太阳能电池领域取得了突出的研发成果,截至报告期末,公司已获得365项和PERC电池技术相关的授权专利。2018年12月,公司自主研发的管式PERC技术通过了中国可再生能源学会专家评审组的现场评审,来自中国可再生能源学会、北京太阳能研究所、中国科学院电工研究所、国电投中央研究院太阳能技术研究所等单位的多位专家一致认为该技术达到了国际领先水平。2019年10月,发明专利《管式PERC双面太阳能电池及其制备方法和专用设备》(专利号:ZL201710353392.3)荣获第二十一届中国专利优秀奖。

要点九: 公司是光伏产业链中优秀的一分子,资源整合能力强

公司是整个光伏产业链的优秀的一分子,致力于通过技术创新、产品创新和管理创新不断降低光伏发电的“度电成本”,增强光伏电力在与全球其它电力竞争的成本优势。2019年全球出货量前十大的晶硅组件厂商均为公司的核心客户,光伏产业链中排名前列的材料和设备供应商也大多是公司的合作伙伴。报告期内,公司成为单晶硅片领域的龙头企业隆基绿能和中环股份的主要硅片客户之一。除此之外,爱旭科技还与全球领先的设备供应商美国应用材料公司、德国Centrotherm、RENA以及浆料供应商贺利氏、杜邦等建立了全方位长期稳定的合作关系。

要点十: 筹划重大资产重组事项

2019年1月3日公告,公司正在筹划重大资产重组事项,公司拟通过资产置换、发行股份方式购买广东爱旭科技股份有限公司100%股权,本次重大资产重组构成重组上市。公司股票将于1月4日起停牌,停牌时间预计为2个交易日,如未能在停牌期间披露重组预案,公司将终止筹划本次重组并申请复牌。

要点十一: 爱旭科技拟作价不超67亿借壳上市(已完成)

2019年1月7日公告,上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产,与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后100%股权的等值部分进行置换。本次交易的拟置出资产预估值为5亿元,拟置入资产的预估值不高于67亿元。上述差额62亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。发行价格为3.88元/股。爱旭科技一直从事太阳能晶硅电池的研发、生产和销售,专注于太阳能晶硅电池生产技术的不断创新和持续研究。其2019年度、2020年度和2021年度承诺实现的净利润分别不低于43,800万元、74,000万元和90,000万元。本次交易构成重组上市。交易前,新达浦宏持有上市公司22.05%的股权,系公司的控股股东,朱旭东、李勇军、王晴华为公司实际控制人。交易完成后,上市公司的控股股东、实控人为陈刚,持有上市公司总股本的36.91%。陈刚及其一致行动人合计控制上市公司约42.41%的表决权。

爱旭股份(600732)主营业务收入(亿元)
爱旭股份(600732)主营业务收入
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