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龙头股的定义是什么?如何捕捉龙头股?

2019/11/25 10:50:43

龙头股的定义

熟悉了股价的意义、高价股的含义,以及大资金对其偏好的意义,那么想要赚得更多,就需要去捕捉龙头股。龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。

龙头股是动态的,实际上最简单的判别方法就是板块内大量资金持续进入,甚至是在下跌中依然保持强势,对同板块内其他个股产生积极影响的个股。牛群中有头牛,牵住头牛就能够让整个牛群跟随你行进,因此龙头股实际上起到的作用是两个:其一,它是板块内最有价值的个股,就算被炒高了,依然有大量资金认为其价值被低估,并持续介入推高;其二,它能在板块内产生带动作用,板块内其他个股唯其马首是瞻,它具有足够的带动力。这个带动力或为行业龙头企业,比如说提到酒类个股时,人们总会想起贵州茅台、五粮液(000858),提到黄金股时就会想到山东黄金、中金黄金(600489),提到地产股则会想到万科A(000002)、保利地产(600048)等。或为市场的影响力,这在2009年区域经济概括活跃时更明显,新疆概念的龙头新疆城建(600545)、北新路桥(002307),海西概念的三木集团(000632),海南板块有罗牛山(000735)/ST罗顿(600209),川渝特区的四川路桥(600039)、重庆路桥(600106)等,均因板块内最高的市场关注度和资金的积极换手,成为板块内最具影响力的个股。

简单总结一下,龙头股在行业中更多地体现为政策扶植以及行业内的垄断地位,这样大的招牌能够吸引资金;而对新兴行业以及概念股来说,实际上起作用的就是资金,是高换手推动股价走高,持续资金强势推高,甚至是在股指弱势时依然昂首挺立,从而成为板块中最具人气的龙头。其一动,市场内就会有资金看好该板块,而介入该股不成也可以挖掘板块内其他同类型个股,从而拉动整个板块。因此龙头股的关键是资金。

龙头股和高价股的关系

为何龙头股往往都是板块内的相对高价股?这是巧合还是一种必然?实际上这并不难理解,符合龙头股潜质的个股势必会受到资金持续的追捧,那么其股价必然是板块内涨幅最快最大的品种,也自然就会享受到高股价。而且只有龙头股拉升出了高股价,才能够引发市场更多的注意力,从而拉动板块内其他品种的上行,通过价格金字塔的传递,更好地拉动整个板块。这样一来主力资金看似在龙头股上投入较多,相对成本也高,而实际上由于其往往是同时介入板块内多只个股,进行集团作战,因而龙头股效应形成之后,板块内其他个股就可通过低成本去享受快速升值了,那么实际上整体还是大赚的。这和笔者在上一节中分析个股牛熊策略时提到的全局观是一样的道理。若单纯看局部,那么从龙头股角度来看,主力资金未必能获得太多的利润,甚至有些时候是不计成本地拉升,还会有些看上去并不合算的操作,但从整体角度来看,局部所谓的“牺牲”却能换来全局的大胜,这样的操作实际上更值得投资者去学习和思考。

那么我们又该如何去利用呢?龙头股往往启动迅速,连续涨升,但一旦错过,普通股民就只能欣赏了。真的没有办法了吗?笔者在“主体思维选股法”中提到,要时刻用自己的优势去博弈其他群体和市场的弱势,因此此时我们就要思考一下,龙头股的意义是什么?价格金字塔的作用又是什么?很显然,主力之所以要持续拉升龙头股,目的不仅仅是操作一个点,而是一个面,同时价格金字塔的传导意义在于中价股是中坚力量,通过高价股的拉升拓展空间,然后就要看其效应是否可以向中价股和其他个股去传导、扩散。看到龙头股启动之后,你没有跟上龙头股不要紧,找到板块内其他的联动股,—样可以坐上财富快车。

通过龙头股传导来获利

我们可以看看每年年初的年报炒作,在2009年笔者为大家挖掘了军工板块,而龙头股则是中兵光电(600435),在其价格不断走高的同时,我们也看到了航天机电(600151)、北方国际(000065)、中船股份(600072)、西飞国际(000768)、贵航股份(600523)、中航重机(600765)等一批个股的大幅走强。同样在2010年1月初,笔者为大家总结并挖掘了年报概念——电器元器件板块,其龙头股无疑是神州泰岳(300002)。如图2-14,我们看到在2010年年初,A股市场并不是很强,持续调整不断。但就在这样的情况下,神州泰岳不断刷新着股票型基金。2010年3月22日,神州泰岳以每股169元的收盘价超越贵州茅台,一跃成为A股市场第一高价股;3月30日,神州泰岳盘中突破了每股200元,使得A股市场时隔两年再次岀现了200元个股,随后一路上行到了每股237元的高点。同期板块内其他个股在这样的带动之下,也有了好的表现,诸如天通股份(600330)、深桑达A(000032)、辉煌科技(002296)、康强电子(002119)、三安光电(600703)等。

换句话说,即使你没有学过“主体思维选股法”中的“年报送配稳增值”环节,不知道如何去提前挖掘龙头股,但你同样可以通过上面提到的龙头股方法去捕捉板块内其他个股的机会,从而实现获利。很多时候,普通股民并没有那么多的时间去挖掘和研究市场中的热点,他们时常会遭遇到因为功课没有做到位而错过热点股的事情,那么退而求其次的方法,就是通过龙头股的拉升去发现市场热点,以高价股的传导效应去挖掘板块内其他联动个股,从而实现获利。另外龙头股的拉升也能够使你更好地去把握板块内其他个股的走势与节奏,相当于你手中多了一个参考指标。比如在2005~2007年的有色金属大行情中,驰宏锌锗一马当先,成为板块内的绝对龙头,此时投资者去挖掘有色金属板块其他个股也能够获利不菲。而且当你犹豫是否要出局的时候,你看一下龙头股驰宏锌锗还在活跃,还很平稳,那么你持股的信心就会很足,获利也更为简单。

神州泰岳日k线图

如图,同样在2010年,稀土概念中主力资金是率先拉升包钢稀土,将其从20多元拉升到了近百元,期间带动了太原刚玉(000795)、安泰科技(000969)、中科三环(000970)、宁波韵升(600366)等一批稀土概念股,龙头股节节攀升,极大地刺激着其所在概念板块内其他个股的走强。所以说,当你无法把握到龙头个股的时候,你可以按图索骥去把握板块内的中价个股。实际上,我们做过一次这样的功课之后,以后是可以反复去使用其中的成果的。我们就能够知道个股之间的关系,哪些个股启动,哪些个股就会联动跟随。这样我们操作的难度就降低了,而获利的机会也就增加了。

包钢稀土日线图

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