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A股一周策略:社融数据超预期,影响几何?

2019/4/15 9:44:11

上周指数下跌

上周指数全面进入调整阶段,上证综指下跌1.78%,上证50下跌1.07%,沪深300下跌1.81%,中小板下跌3.77%,创业板指下跌4.59%,中证500下跌2.68%。

行业方面,涨幅前五行业有上涨行业有家电、食品饮料、汽车、电力及公用事业;而跌幅前五的行业的是有色金属、交通运输、国防军工、电子元器件、计算机。

北上资金,4月8日-12日,北上资金净流出129.01亿,环比下降392%,净流出居前行业是食品饮料、电子元器件和家电。

估值方面,据光大证券监测,沪深300最新市盈率为13.05倍,估值位于历史水平41%分位;创业板(剔除温氏乐视)最新市盈率为122.49倍,估值位于99%历史分位;上证50最新市盈率为10.31倍,位于34%历史分位;上证A股最新市盈率14.09,估值位于25%历史分位;中证500最新市盈率25.92倍,处于历史13%分位。

社融数据超预期,分析师却认为要谨慎

上周末,最新发布的信贷及社融数据可能深度影响本周行情发展。在分析师层面,并没有一致性的看好A股后续走势。观点较为一致:“短期可能惯性上冲”;“4月末才是今年A股第二轮上涨更好的买点”。

若以熊市思维来看待上周末的社融数据,上述观点应该错不到哪里。

目前分析师看待市场,担心的主要有两个层面。宏观层面,信贷、社融数据的改善以及超预期,在一定程度上打消了降息降准的必要性,因此对流动性产生忧虑;微观层面,来自于行业特别是上市公司盈利方面的消息,总是偏悲观。因此,当社融数据花开,分析师普遍不会认为,这是春天应有的气息,反而提醒高位兑现的机会。“相关政策不排除边际收紧,机构投资者的浮盈有兑现需求,也无需对行情过度亢奋” 、“预期市场短期仍会惯性上冲,但由于经济在短期反弹之后中期走势并不明朗,货币政策的宽松预期则可能阶段性受限,此后大概率会在新的平台维持震荡格局。”

分析师的担忧不无道理,且客观理性。但问题是,市场理不理性?

若以牛市思维度之,一句话可简而言之,千金难买牛回头,况且牛又刚刚打了一支兴奋剂。

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