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一举冲破1524美元!黄金在2019年的征程是星辰大海

2019/8/13 18:51:00

报道,伦敦金在本周二午后冲破1520美元,为2013年4月以来首次,年初至今涨幅达到18.4%,完爆MSCI 全球指数同期表现。评论称,现在无论是从基本面、技术面还是从交易者情绪看,黄金本轮上涨的终点是超越历史最高水平。

从基本面上看,地缘政治风险频发,意大利与阿根廷近期的政坛变化,为黄金上涨增添新的动力。稍早之前的伊朗问题、日韩“互删好友”、印度与巴基斯坦、俄罗斯核爆炸,以及中美之间的贸易关系等等,至今还没有得到很好的解决。黄金的避险属性得充分的体现。

30年美债收益率跌至历史最低水平,仅仅略高于2%。作为经济衰退的关键指标,2年期美债和10年期美债收益率处于即将倒挂的边缘。3月期美债与10年期美债、收益率3年期与5年期美债收益率、1年期和2年期美债收益率倒挂已经出现数月。

年初至今,至少有25家央行开启降息,其中印度已经降息4次,土耳其在7月底一次性降息425bp。美联储降息虽在官方定义为“中期调整”,但华尔街已经预期美联储在2019年底降息至0%,而且通常情况下,华尔街能够“迫使”美联储给他们想要的政策结果。

也就是说,在未来一段时间,全球大宽松时期不可避免的到来,零利率和负利率盛行,债券和法定货币的储值增值功能丧失,黄金具有天然的优势。

从供需方面看,世界黄金协会(WorldGold Council)最新发布的《黄金需求趋势报告》显示,本次增长主要得益于各国央行的持续购金以及黄金ETF流入量的上升。2019年上半年黄金需求增至2181.7吨,同比增长8%,创三年新高。从上半年整体来看,全球黄金供应量达到2323.9吨。

按照往年惯例,秋冬季节是黄金消费的旺季,黄金需求预计还会继续增加。以本币计,金价已经在73个国家创历史新高。

从技术面看,黄金突破1400美元,创近六年新高,已经确认了牛市到来。

从交易情绪看,多个“重量级”人物强势看多,市场情绪还在不断升温中。

“新兴市场教父”Mark Mobius 7月初表示,随着利率走低,各国央行扩大购买黄金,以及围绕地缘政治不确定性需求,黄金将可能达到每盎司1500美元的水平。

仅仅一个月之后,Mark Mobius 就预言成真。

Mark Mobius 说:“我喜欢黄金。当今利率一直很低,尤其是现在的欧洲,当利率为负时,持有欧元有什么意义?你不妨把它变成黄金,因为黄金是一种更好的货币。当全球利率变低时,还有什么可以投资呢?”

Mark Mobius 建议每个投资者在其投资组合中,配置约10%的黄金。目前金融界对黄金的分配约占可投资资本总额的1%,如果这一比例提高至10%,金价的飞涨可想而知。

全球最大对冲基金桥水的创始人Ray Dalio 在7月17日重申,黄金将是“下一个范式切换后”(paradigm shift)的顶级投资选择。黄金不仅可以作为法定纸币的替代货币,也能对冲效率较低的货币政策、不得不扩大并货币化的财政赤字,以及政治环境挑战为投资组合带来的损害。

至于黄金究竟会涨到多高,美银美林的答案是,超过2011年创下的历史记录,冲上2000美元!

  

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