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今日股市财经要闻2019年8月13日

2019/8/13 7:55:07

重要经济日程

1、9:30 澳大利亚7月NAB商业信心指数

2、12:30 日本7月第三产业活动指数

3、14:00 德国7月CPI

4、16:30 英国7月失业率、失业金申请人数、6月三个月ILO失业率

5、17:00 德国8月ZEW经济景气指数,欧元区8月ZEW经济景气指数

6、18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数

7、19:45 美国至8月10日当周ICSC-高盛连锁店销售

8、20:30 美国7月CPI

9、20:55 美国至8月10日当周红皮书商业零售销售

宏观

1、央行数据显示,中国7月新增人民币贷款1.06万亿元,预期1.24万亿元,前值1.66万亿元;7月M2同比增8.1%,预期8.4%,前值8.5%;7月社会融资规模增量1.01万亿元,预期1.625万亿元。

2、华泰宏观李超团队点评7月信贷数据称,信贷同比少增主因非金融企业贷款回落较多,社融少增主因信贷及票据回落,专项债放量难以有效对冲。对于可能存在的信用收缩风险,央行大概率将通过多措并举进行对冲。

3、国务院办公厅:9月底前修订形成新版市场准入负面清单,推行“全国一张清单”管理模式;加快研究建立违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度、内部举报人奖励制度等;抓紧研究制定《优化营商环境条例》,9月底前公布实施;2019年底前在自由贸易试验区启动“证照分离”改革全覆盖试点工作。

4、国务院办公厅印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。方案提出大力发展服务业,采用政府和市场多元化投入的方式,引导鼓励更多社会资本进入服务业,扩大服务业对外开放,结合城镇老旧小区改造,大力发展养老、托幼、家政和“互联网+教育”、“互联网+医疗”等服务,有效增加公共服务供给、提高供给质量。

5、央行开展300亿7天期逆回购操作,周一无逆回购到期,当日净投放300亿元。此前央行从7月23日开始暂停逆回购操作。周一Shibor多数上行,7天期上行1.2bp报2.656%,升幅最大。

6、国家知识产权局印发《关于加快推进“蓝天”专项行动集中整治工作的通知》,各地要依法从快查处一批专利代理违法典型案件,加大对“黑代理”违法行为的整治力度。

7、云南省委书记陈豪表示,下一步将通过八大产业、“三张牌”的打造,构建云南面向2035年的现代化产业体系,形成一大批万亿级产业、千亿级产业和千亿级企业。

国内股市

1、上证指数收涨1.45%报2814.99点,站上年线;深证成指涨2.08%,创业板指涨2.14%,三大指数均创逾1个月最大单日涨幅;两市成交3627亿元,量能仍旧萎靡;北向资金净流入22.4亿元,已连续三日净流入,当日大幅净买入平安银行12.76亿元,分别净买入贵州茅台五粮液5.89亿元、4.2亿元,净买入伊利股份3.25亿元。

2、恒指收盘跌0.44%报25824.72点,国企指数微涨0.04%,红筹指数跌0.51%。全日大市成交587.84亿港元。香港本地地产股领跌,太古股份公司A跌超6%,国泰航空跌近5%。中国台湾加权指数收跌0.21%,报10472.36点。

3、据证券时报,香港证监会发布的季度报告显示,报告期内香港证监会审阅了105宗新上市申请,较上季增加25%;持牌机构数目上升8.7%至3017家,数目创下新高。

4、据新京报,多位接近格力的消息人士表示,接盘格力电器的受让方将为单一主体或者联合体,受让方需要整体拿下受让股权,格力电器不会成为“无实际控制人公司”,避免出现股权过于分散。据测算,此次格力电器15%股权转让价不低于398.57亿元。

5、同达创业:公司拟向刘远征等8名交易对方发行股份购买辽宁三三工业100%股权,股票13日起复牌。

6、哈高科:拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股等持有的湘财证券100%股份,发行价为4.80元/股。

7、台积电:7月营收847.6亿新台币,环比减少1.3%,同比增加14.0%;1-7月营收约为5444.61亿新台币,同比减少2.0%。

8、上市公司重要公告:珠海国资委同意格力集团转让格力电器15%股权中国广核网上发行中签率为0.6024%;上海银行TCL集团举牌;TCL集团上半年净利润同比增近七成;天茂集团拟吸收合并国华人寿;保利地产上半年净利99.55亿元同比增长53%;涉嫌信息披露违法违规海印股份被罚35万元;密尔克卫新天药业拟回购股份;浙大网新子公司与阿里合建数据中心;山鼎设计实控人筹划股权转让股票停牌。

金融

1、银保监会公布数据显示,上半年商业银行累计实现净利润1.13万亿元,同比增长6.5%;期末不良贷款率1.81%,较上季末增加0.01个百分点;核心一级资本充足率为10.71%,下降0.23个百分点;商业银行流动性比例为55.77%,下降1.04个百分点。

2、社保基金与券商座谈提出,社保基金和养老基金要加大对科技创新类企业的投资力度。大家认为,证券公司与社保基金会要共同发挥作为国家经济金融政策传导器和市场稳定器的作用,统筹抓好对于跨行业跨市场风险隐患、市场异常波动、外部输入风险、流动性不足等风险因素的管控。

3、河北银保监局印发通知,在全辖区开展工作人员及亲属投资入股非上市银行机构、非上市保险机构排查清退工作。

4、截至7月底,公募基金的数量已超过6000只。梳理发现,就在公募基金数量再上一个台阶期间,除货币基金外,各类型基金均有增长,货币基金则由于收益率降低、银行间市场流动性分层、类货基理财产品竞争等因素明显缩水。

楼市

1、据第一财经日报,房地产贷款专项检查将开展,接近监管人士称已收到通知。此次监管将重点检查32个城市的银行在四大领域的房地产业务,包括开发性贷款和土地储备贷款、个人住房贷款等,部分城市已入场开展检查。

2、北京市住建委:为着力解决当前北京市住宅工程中群众反映的突出质量问题,严厉打击各类违法违规行为,全面提升住宅工程质量和建设品质,决定开展为期一年的住宅工程质量提升专项行动。

3、江西提出,到2020年底,全省培育10家以上年产值超10亿元钢结构骨干企业,开工建设20个以上钢结构装配式住宅示范工程。目前已确定南昌、九江等为首批试点城市。

4、海南省政府日前出台《海南省垦区建房管理办法》,《办法》明确,垦区集中建房或者个人建房所占用土地属于国有土地。垦区建设的住房不得对外销售或转让。垦区建房严格执行“一户一宅”制度,符合条件的一户职工、居民只能使用一处住宅用地或者购买一套保障性住房。

产业

1、中汽协:7月中国乘用车销量153万辆,同比下降3.9%;7月新能源汽车产销完成8.4万辆和8.0万辆,环比下降37.2%和47.5%,同比下降6.9%和4.7%。其中,纯电动汽车降幅更为明显。

2、工信部:做好机电产品再制造试点验收工作;验收内容主要包括主要目标和指标完成情况、重点任务完成情况、关键项目完成情况、保障措施落实情况;试点工作取得的效果、存在的问题及相关政策建议等。

3、安徽实施农产品加工业“五个一批”工程,发展一批农产品加工强县(市、区),建设一批农产品加工强园,打造一批农产品加工领军企业,引进一批知名大型农产品加工企业,培育一批有影响力的农产品品牌,促进乡村产业振兴。

4、上海市商业联合会正式成立都市生活新服务专业委员会,下设特色小吃、婚庆服务、健康养老等16个板块,并发布“三年行动计划”,推动“单身经济”、“她经济”、“婚庆经济”等新兴消费领域发展。

5、中国信通院发布报告称,7月国内手机市场总体出货量3419.9万部,同比下降7.5%,其中5G手机7.2万部;1-7月,国内手机市场总体出货量2.20亿部,同比下降5.5%,5G手机7.2万部。7月,国产品牌手机出货量3194.2万部,同比下降9.2%。

6、中国电信将于9月率先在京放出5G专用号段手机号码,老用户升级5G无需换卡换号。电信版5G套餐价格预计将从199元至599元不等。

7、IDC:2019年第一季度中国智能电视市场出货量约为1084万台,同比增长1.7%;未来智能电视市场将继续保持稳步增长,预计2023年市场出货量将达到4938万台。

8、腾讯:据知情人士透露,华为内部今年智能手机的出货量目标为2.7亿部,并可能在年底推出搭载鸿蒙系统的中低端智能手机。

9、巴西圣保罗州州长若昂•多利亚透露,华为计划未来3年内在巴西圣保罗投资8亿美元兴建一座手机工厂。这一消息得到华为公司确认,这笔投资将于2020年至2022年进行。另据业内人士透露,华为有意在新厂制造5G智能手机。

10、空客公司透露,截至今年上半年,中国大陆地区现役空客飞机已经超过1770架,约占一半的市场份额,计划明年向中国交付第2000架飞机。中国即将成为世界上最大的航空市场。空客预计,未来20年,中国航空市场将新增约7420架飞机。

海外

1、俄罗斯国家统计局公布数据显示,俄罗斯第二季度经济同比增长0.9%,前值为0.5%;上半年经济同比增长0.7%。

2、韩国将日本从贸易伙伴名单上降级。韩国工业、贸易和能源部表示,韩国计划将其最受信任的贸易伙伴“Ga”类别划分为“Ga1”和“Ga2”,并将日本列为第二种。韩国计划在收集意见20天后,于9月实施新规定。

3、韩国关税厅数据显示,韩国8月上旬出口额同比减少22.1%,为115亿美元;进口额为142亿美元,同比减少13.2%。

4、英国零售商协会(BRC)发布数据显示,7月份英国城镇中心的商店空置率升至10.3%,创2015年1月以来最高水平;客流量同比下降1.9%,创2012年以来最大降幅。

5、印尼央行:仍有下调政策利率的空间

6、波罗的海干散货指数周一上涨1.49%,报1774点,连升三日且创近一周以来新高。

国际股市

1、美股大幅收跌,道指跌近400点,标普500指数、纳指跌逾1%。德银跌近8%,高管称其在恢复IPO业务方面面临重重困难;受美债收益率大幅下挫拖累,美国金融股集体走低,高盛、摩根士丹利、花旗、美国银行均跌超2%,摩根大通跌近2%。截至收盘,道指跌1.49%报25896.44点,标普500指数跌1.23%报2882.70点,纳指跌1.20%报7863.41点。

2、大型科技股多数收跌,苹果跌0.25%,亚马逊跌1.25%,奈飞涨0.62%,谷歌跌1.21%,Facebook跌1.32%,微软跌1.39%。

3、热门中概股多数收跌,阿里巴巴涨0.12%,京东涨0.22%,百度跌2.34%,微博收平,拼多多跌1.06%,蔚来汽车跌2.56%,网易跌3.19%,瑞幸咖啡跌5.2%。

4、金融股全线收跌,摩根大通跌1.89%,高盛跌2.63%,花旗跌2.73%,摩根士丹利跌2.77%,美国银行跌2.51%,富国银行跌1.9%,伯克希尔哈撒韦跌1.06%。

5、欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.12%报11679.68点;英国富时100指数跌0.37%报7226.72点;法国CAC40指数跌0.33%报5310.31点。

6、以美元计价的阿根廷标普Merval指数暴跌48%,在统计的全球94个主要股票指数中,为1950年以来第二大单日跌幅。

7、亚太股市收盘普遍上涨,韩国综合指数涨0.23%,报1942.29点。日本股市休市。澳大利亚ASX200指数涨0.1%,报6590.30点。新西兰NZX50指数持平,报10872.74点。

8、阿里回应“将单独上线网约车平台”传闻称,没有的事。福布斯中国此前报道称,阿里即将单独推出新的网约车平台,并首先在广州上线。

9、蔚来汽车7月共交付1066辆ES6,ES8共交付436辆,两者累计销量1502辆;1-7月,蔚来两款车累计销量为9044辆,而蔚来汽车此前制定的2019年销量目标为4-5万辆。

10、沙特阿美将收购印度信实工业炼油和石化业务20%股票,估值750亿美元。沙特阿美上半年净利润469亿美元,同比下滑11.3%。该公司高级主管称,沙特阿美为IPO做好了准备,上市时间由股东决定。

11、丰田汽车旗下Primearth EV Energy将于2021年在中国新建混合动力车用电池工厂,生产面向混合动力车的镍氢电池,预计年产能可供约10万辆混动车使用。

12、TechWeb援引媒体消息称,马斯克表示,特斯拉车载系统V10(第10版)预计在两周内推出,将允许车主播放流媒体视频,配备特斯拉自动驾驶定制芯片(Full Self-Driving Computer)的用户将能优先获得更新。

13、亚马逊将在加州欧文地区测试其自动送货机器人Scout,这是该公司“最后一英里”自动送货试验的一部分。一小部分亚马逊Scout机器人将在周一至周五白天递送包裹。

14、波音737MAX停飞致使旧款波音737-800飞机租金上涨40%,周转周期将降至24个月或更短。

15、知乎完成约4.5亿美元F轮融资,由快手和百度联合战略投资,这是知乎迄今为止金额最大的一轮融资。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.51%报54.78美元/桶;布伦特原油期货收跌0.27%报58.37美元/桶。沙特和科威特削减原油供应的承诺抵消市场对需求的担忧。

2、COMEX黄金期货收涨0.91%,报1522.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.67%,报17.045美元/盎司。对全球经济增长和贸易争端的担忧拖累股市下跌,引发避险需求。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.25%报5740.5美元/吨,LME期锌涨1.66%报2271美元/吨,LME期镍涨0.96%报15700美元/吨,LME期铝跌0.06%报1770美元/吨,LME期锡跌0.09%报16885美元/吨,LME期铅跌0.58%报2055美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨1.42%,焦煤、动力煤分别收跌0.14%、0.17%。菜油、棕榈油分别收涨0.11%、0.21%,豆油收跌0.13%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.14%、0.17%、0.12%。

5、证监会副主席方星海:证监会将围绕五方面做好商品期货市场对外开放工作;稳步扩大特定品种范围、探索多种开放模式、优化规则制度、提升跨境监管能力、勇于参加国际竞争,进一步提升境外投资者参与度。

6、方星海:加快扩大金融对外开放,尽快与世界金融市场形成“你中有我、我中有你”的互利共赢格局,还要通过金融市场开放来促进人民币的国际化,应对好国际货币霸权主义的威胁,商品期货市场在这两方面都可以有所作为。

7、上期所理事长姜岩:20号胶期货的上市,将有力推动相关产业利用期货市场管理风险,并与上期所现有的天胶期货、天胶期权、天胶标准仓单交易形成有效联动,助力建设现货、期货、期权互联,境内境外市场互通的多层次市场体系。

8、伦敦金属交易所宣布,从9月23日起,所有金属期货交易时间将延长10分钟。

9、矿业巨头力拓表示,在亚利桑那州的Resolution铜项目获得里程碑式进展;美国国家林业局在对该铜矿开采项目发布了一份环境影响声明草案(DEIS),接下来将进入为期90天的公示期。

债券

1、国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率小幅上行,国开表现好于国债。10年期国开活跃券190210收益率上行0.68bp报3.43%,10年期国债活跃券190006收益率上行1.98bp报3.04%。

2、美债收益率全线下挫。3月期美债收益率跌0.6个基点,报1.986%;2年期美债收益率跌6.1个基点,报1.596%;3年期美债收益率跌8个基点,报1.519%;5年期美债收益率跌8.5个基点,报1.499%;10年期美债收益率跌10个基点,报1.651%;30年期美债收益率跌12.9个基点,报2.135%。

3、债券重大事件:大公国际将华泰汽车信用等级由BB下调至C;冀中能源物流因涉及诉讼仲裁被冻结银行存款1.23亿元;江苏证监局对南京建工出具警示函;深圳证监局对北讯集团采取责令公开说明及责令改正措施;联合资信将南京新港继续列入信用评级观察名单;惠誉确认卡夫亨氏长期外币发行人违约评级“BBB-”评级,下调前景展望。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0679,较上一交易日跌159个基点。人民币兑美元中间价调贬75个基点,报7.0211,为2008年4月2日以来新低。

2、央行副行长潘功胜:将继续在市场化改革中增强人民币汇率弹性,外汇市场将在吸收短期冲击后逐步回归基本面;美国认定我所谓的“汇率操纵”,是保护主义和单边主义背景下的政治操作,将成为国际金融史上典型的荒唐案例。

3、中国外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数齐跌。8月9日,CFETS人民币汇率指数为91.84,按周跌1.72;BIS货币篮子人民币汇率指数报95.29,按周跌1.74;SDR货币篮子人民币汇率指数报91.74,按周跌2.05。

4、阿根廷比索兑美元一度大跌逾30%,刷新纪录新低。阿根廷央行动用1亿美元外汇储备干预市场。

5、纽约尾盘,美元指数跌0.23%报97.4180,美债收益率大跌拖累美元走低 。欧元兑美元涨0.12%报1.1213,英镑兑美元涨0.41%报1.2076,澳元兑美元跌0.50%报0.6750,美元兑日元跌0.36%报105.3050。

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