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爱查股早间要闻2018年12月5日

2018/12/5 7:06:53

重要经济日程

1、08:30 澳大利亚三季度GDP同比,日本11月综合PMI、服务业PMI

2、09:45 中国11月财新服务业PMI、财新综合PMI

3、15:00 英国央行将发布脱欧前最后一次对金融系统健康情况的全面评估

4、16:45 意大利11月综合PMI、服务业PMI

5、16:50 法国11月综合PMI终值、服务业PMI终值

6、16:55 德国11月综合PMI终值、服务业PMI终值

7、17:00 欧元区11月综合PMI终值、服务业PMI终值

8、17:30 英国央行公布11月20日金融政策委员会会议记录,英国11月综合PMI、服务业PMI

9、18:00 欧元区10月零售销售同比

10、22:45 美国11月Markit综合PMI终值、Markit服务业PMI终值

11、23:00 美国11月ISM非制造业指数

12、23:30 美国11月30日当周EIA汽油和原油库存变动

13、美股休市一天,为悼念老布什逝世。

宏观

1、目前银行体系流动性总量处于较高水平,12月4日不开展逆回购操作。央行公开市场连续28个交易日不开展逆回购操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。12月4日Shibor多数走高,3个月期继续小幅走高,报3.126%,维持在近四个月来高位。

2、发改委:落实去产能和“僵尸企业”债务重组政策,加大对兼并重组的金融支持,鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款。积极利用产权交易所、租赁、资产证券化等多方式充分盘活“僵尸企业”及去产能企业有效资产,用于清偿债务。

3、发改委等多部门联合印发《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。跨部门联合惩戒措施包括限制政府性资金支持,对政府性资金申请从严审核,或降低支持力度;失信情况记入金融信用信息基础数据库及互联网征信系统等。

4、据中证报,国民经济研究所所长樊纲:我国在去杠杆、去产能等时,经济有一定下行压力;总的来说,目前去杠杆进程基本告一段落

5、据南方都市报,深圳市政府正式印发《关于更大力度支持民营经济发展的若干措施》,提出4个“千亿元计划”,分别是:确保全市企业年减负降成本1000亿元以上;实现新增银行信贷规模1000亿元以上;以及实现民营企业新增发债1000亿元以上;设立总规模1000亿元的深圳市民营企业平稳发展基金。

6、据证券日报,据统计,包括中金公司在内的15家机构预测11月份CPI同比增长最小值为2.10%,最大值为2.70%,预测均值为2.40%;PPI同比增长最小值为2.20%,最大值为3.30%,预测均值为2.80%。

7、据证券日报,有分析人士称,在央行着力推进包括民营企业、小微企业等实体经济“宽信用”、基建补短板提速的背景下,预计11月份政策效果将有所体现。其中,当月新增信贷或将达到1.3万亿元,较上年同期多增约1800亿元,M2同比小幅回升至8.2%,存量社会融资规模增速也有望稳定在10.2%左右。

国内股市

1、沪深两市尾盘拉高,上证综指收涨0.42%报2665.96点,守住60日线;深证成指涨0.19%报7953.72点,创业板指涨0.43%报1378.75点,万得全A收涨0.46%。两市缩量成交3300亿元。北上资金净流入43亿元,为连续7日净流入。燃气股爆发,钢铁股回暖;创投及部分壳资源股卷土重来。

2、上证50股指期货主力合约IH1812收盘涨11.4点或0.46%,报2500.40点,升水4.26点。全天成交2.21万手,持仓2.35万手,增仓835手。 沪深300股指期货主力合约收盘涨8点或0.25%报3270点。中证500股指期货主力合约收盘涨40.8点或0.91%报4514.60点。

3、香港恒生指数收盘涨0.29%,报27260.44点。恒生国企指数涨0.23%。权重蓝筹尾盘拉升,腾讯、港交所分别涨1.1%、2%。大市成交降至926.7亿港元,前一交易日为1296.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.54%,报10083.54点。

4、发改委等38部门联合发文:在股票、可转换债券发行及非上市公众公司重大资产重组审核中,将失信信息作为参考

5、据一财,12月14日将在伦敦举办沪伦通揭牌仪式,届时上交所相关人士会出席,并将公布入选的中、英企业名单,预计分别在10家左右,而正式“通车”、交易或将等到1月后。12月8日沪伦通经纪业务将进行通关测试。另据中证报,由于目前仅有华泰证券一家披露了发行意向并获得监管部门核准,如果沪伦通于12月14日正式开通,则华泰证券发行的GDR将是唯一一只挂牌产品。

6、上交所:对中国国际金融(英国)有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案

7、据中证报,科创板首批上市企业或以具有核心科技实力的企业为主,有盈利能力要求,预计上市时间或在明年两会前后;后续上市企业或适当放宽盈利要求。

8、据经济观察网,知情人士透露,中关村示范区已经于近日向上交所提交了“科创板” 的名单,总计不到30家企业,以“黑科技+独角兽”为筛选企业的关键词,剔除了“独角兽”中模式创新类企业。

9、广东证监局:推动指导地方政府、保荐机构储备科技创新企业上市后备资源。

10、河南省科技厅发布《关于做好上海证券交易所科创板上市后备企业摸排工作的通知》,组织辖区内企业填报《上交所科创板后备企业信息收集表》,重点推荐符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于高端装备制造、新一代新信息技术、新材料、生物医药、新能源、节能环保等产业领域,且达到相当规模的科技创新企业。

11、据上证报,上交所相关部门负责人表示,近期有部分嫌疑账户组在个别小市值重组概念股票上再度活跃,导致相关股价暴涨暴跌,甚至出现“天地板”的极端行情,相关投资者损失惨重;针对上述异常情形,已启动违法违规线索核查流程,发现线索将立即上报证监会查处。上交所将坚决打击“以炒作之名行操纵之实”的违法违规行为。

12、据上证报,通过多方调查确认,11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。一些游资大户利用资金和技术优势,率先抢筹锁仓,随后通过集合竞价封板、尾盘虚假申报强化涨停趋势等手段,诱导市场情绪自我强化,制造出相关个股的连续涨停行情。

13、证监会公告称,周二3家公司首发上会,威派格、金时科技获通过,银河微电被否。

14、80亿元债转股项目落地,中国人寿宣布增资国家电投旗下公司。

15、ST慧球发布特别风险提示公告称,注意到公司重组交易涉及新浪集团的相关报道,但截至目前,公司仅基于李檬与新浪集团的一致行动协议,与标的资产天下秀及李檬进行了商业谈判,未与新浪集团有过任何接触。由于公司无法直接联系新浪集团,公司经由李檬向新浪集团询问,除本次交易外,新浪集团目前没有向公司注入旗下资产及借壳回归A股的计划。

16、监管加码,香港壳股大限将至。11月有17只个股月成交额不足10万港元,月平均换手率极低,其中芭迪贝伊11月成交额为1.16万港元,月成交量为12.5万股,侨洋国际控股11月成交量为8万股,11月成交额为1.96万港元,月均换手率为2.25%。

17、据券商中国,参照中国结算数据,截至11月末,A股全市场质押股数达6406.53亿股,环比下降0.37%,是2015年2月以来的第一次环比下降,打断此前延续45个月的连续增长态势。

18、据中证报,浙江省国资运营公司正研究在合理持股比例范围内,对所持股一级上市公司进行市值管理的办法,增强国有资本流动性和配置效率。近期将根据市场形势和企业实际,主动增持已持上市公司股份。物产中大周二晚公告称,控股股东浙江省国有资本运营有限公司当天买入540万股。

19、上市公司重要公告:永辉超市拟35.31亿元受让万达商管1.5%股份;中粮地产并购重组事项获通过;华菱钢铁拟引入六家投资者对子公司增资32.8亿元应流股份拟定增募资不超9.5亿元;大千生态拟定增募资不超6亿元;新宏泽复牌;外运发展换股吸收合并,股票将于12月13日起连续停牌;阳谷华泰控股股东拟协议转让公司10.98%股份;登云股份控股股东拟向益科正润转让公司8.23%股权;秦安股份武进不锈唐德影视等拟遭减持;春风动力拟回购5000万元至1亿元;众生药业实控人与莞企投资战略合作。

金融

1、北京互金协会发布《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》,所有金融业务都要纳入监管,STO涉嫌非法金融活动,应严格遵守国家法律和监管规定,立即停止关于STO的各类宣传培训、项目推介、融资交易等活动。

2、据一财,接近监管人士称,理财子公司不是超级牌照,与信托业务大不同;银行理财产品依据信托法律关系设立,不应理解为理财子公司具有信托牌照、可开展信托业务。

3、全国政协调研组就”发挥商业养老保险在养老保障体系中的重要作用“开展专题调研。会议透露,上海市职业年金基金投资运营工作正在有序推进中,预计明年可实际投入运营,实现保值增值。

4、杭州市企业上市与并购促进会正式宣告成立,促进会还与杭州市金投集团签订了合作备忘录,市金投集团将牵头设立百亿元上市公司纾困基金。基金将针对当下有发展前景但暂时遇到融资困难的上市企业,帮助其渡过难关。

5、据券商中国,据统计,公开宣布成立的纾困基金规模合计已经达到4850.5亿元。其中券商主导的纾困基金规模最大、达到2227.5亿元。其次是由地方政府主导的纾困基金、达到1800亿元。

6、据中国经营报,有媒体报道称,个别地方金融监管部门已提出明确的窗口指导意见,要求辖区内中小银行将跨省助贷额度占比控制在10%-20%以内。对此,北京、天津、上海等多地的部分中小银行表示还未收到上述通知。

楼市

1、中指院:11月,全国300个城市住宅用地出让金总额为2421亿元,环比增加2%,同比减少23%;成交楼面均价为3943元/平方米,环比增加25%,同比减少4%;土地平均溢价率为7%,较上月增加2个百分点,较去年同期下降15个百分点。

2、香港11月住宅销售量2653套,销售额260亿港元;去年同期住宅销售量为5694套,销售额538亿港元。

3、万科A公告称,前11月累计实现合同销售面积3599.0万平方米,合同销售金额5439.5亿元。此前,中国恒大公布数据显示,前11月累计合约销售金额约5352.1亿元。碧桂园前11个月合同销售金额约4897.4亿元。

4、易居:1-11月,40个典型城市累计土地成交面积同比增速小幅回落,累计土地出让金收入同比降幅小幅扩大,成交均价连续8个月同比下跌,土地成交溢价率再创新低,整个市场呈现降温态势。

5、据中证报,深圳有新楼盘正在开展“首付分期”促销活动,部分楼盘的实际首付比例不足一成。业内人士指出,“首付分期”的行为,如果资金来自银行,则属违规操作,应该予以打击;如果是开发商垫资,虽然在违法界定方面比较模糊,但仍会影响房地产交易秩序。

产业

1、工信部信息化和软件服务业司表示,下一步将组织实施工业互联网平台培育、平台试验测试、百万工业企业上云、百万工业APP培育等重点工程,加快推动工业互联网平台发展。

2、工信部公示第六批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》,涵盖来自北京现代、浙江吉利、长沙中联重科等多家企业的多款车型。

3、工信部原材料工业司司长王伟就平板玻璃产业发展提三点建议:要由对产能的追求转变为对质量的追求,加快智能制造,深化两化融合;重视绿色低碳循环发展;加强创新驱动,促进我国平板玻璃行业迈向高质量发展。

4、中国手机四巨头明年销量目标曝光:华为手机销量计划增长25%,达到两亿部目标;小米则计划增长20%,达到1.5亿部到1.6亿部;OPPO和vivo预计增速为10%。

5、今年3月以来,受游戏版号审批暂停、游戏玩家增速放缓等因素的影响,游戏市场普遍陷入了产品荒、用户荒的困境。前三季度,国内上市游戏公司中,42%的公司净利润出现下滑。

6、广东省发改委近日发布《广东省海上风电项目竞争配置办法(试行)》和《广东省陆上风电项目竞争配置办法(试行)》,这是继国家能源局在今年5月提出推行竞争方式配置风电项目后,全国范围内公布的第一份风电项目竞争配置实施细则。

海外

1、美联储发布11月8日贴现利率会议的纪要:地方联储的主管们仍然看好美国经济前景;美国劳动力市场继续趋于紧俏;数个地方联储的主管们认为开支和信心保持强劲;特朗普贸易政策仍然是部分地方联储的一个顾虑。

2、美国财长努钦:不把市场看作反应经济未来发展的信号,GDP和通胀数据才是最重要的信号;虽然房市疲软,但美国经济总体强劲。

3、美国商务部长罗斯:美国经济十分强劲;与德国在汽车、汽车零部件方面的贸易赤字约300亿美元;目标是提高德国汽车企业在美的产量。

4、英国政府发言人:议会针对脱欧协议的投票仍旧定于12月11日,英国内阁讨论了应对每一种脱欧情境的计划,英国政府的立场是不会撤回里斯本第50条,英国政府希望能在今年年底之前发布移民文件,内阁并未讨论针对脱欧协议被议会否决后的“计划B”。

5、英国议会以311票对307票的结果认定,梅政府未能公开首席检察官Geoffrey Cox提供的脱欧法律咨询内容,此系藐视议会,以311-293票要求政府立即发布脱欧法律咨询意见的全文。

6、欧元区各政府同意进行货币改革。欧元区改革草案:欧洲稳定机制将启动欧盟政府和信用机构间的对话;欧元区将在发债领域引入单肢集体行动条款。

7、法国总理宣布暂停包括上调燃油税在内的三种财政措施6个月,并寻求在税收和公共支出方面进行公开辩论,辩论将于12月15日开始;如果下调税收,那么公共支出也将下调。

8、据意大利晚邮报,意大利政府与欧盟之间就预算案的谈判还在继续,意大利副总理迪马约与萨尔维尼可能对2%的赤字目标持开放态度。

9、意大利财长特里亚:意大利第三季度的经济萎缩并未影响到与欧盟的磋商;希望意大利不会进入经济衰退,政府旨在达成不会影响经济发展的预算协议;与欧盟寻求在2019年预算案上达成协议的时间已经所剩不多。

国际股市

1、美股遭遇暴跌,收益率曲线倒挂引担忧。道指暴跌800点或3.1%,纳指跌3.8%,标普500指数跌3.24%。苹果、谷歌均跌逾4%,摩根士丹利跌5%;中概股亦大跌,阿里巴巴跌逾4%,百度跌5.8%。道指、标普500指数创10月10日以来最大单日跌幅,纳指创10月24日以来最大单日跌幅。

2、FAANG市值一日蒸发1400亿美元。Facebook股价下跌2.2%,市值缩水76亿美元;亚马逊股价下跌5.9%,市值减少508亿美元;苹果股价下跌4.4%,市值减少385亿美元;奈飞股价下跌5.2%,市值损失65亿美元;谷歌母公司Alphabet股价下跌4.8%,市值缩水375亿美元。苹果市值8385亿美元,微软市值8330亿美元,亚马逊市值8158亿美元,分别为美国前三大市值公司。

2、中概股多数收跌,阿里巴巴跌3.3%,京东跌2.54%,百度跌4.53%。1药网跌24.96%,凌动智行跌15.26%,优信跌13.6%,拍拍贷跌10.46%,哔哩哔哩跌7.07%,蔚来汽车跌6.6%,拼多多跌2.71%。橡果国际涨10.51%,趣头条涨3.19%。

3、美国金融股全线收低,摩根大通跌4.46%,高盛跌3.82%,花旗跌4.45%,摩根士丹利跌5.04%,美国银行跌5.43%,富国银行跌4.54%,伯克希尔哈撒韦跌4.81%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.14%报11335.32点,法国CAC40指数跌0.82%报5012.66点,英国富时100指数跌0.56%报7022.76点。

5、阿里影业董事长樊路远将兼任优酷总裁。根据举报,原总裁杨伟东因经济问题,正在配合警方调查。阿里巴巴内部人士透露,杨伟东的经济问题与娱乐圈补税没有关系。杨伟东旗下企业共45家公司,其中担任法定代表人的16家,担任股东2家,担任高管44家。

6、特斯拉加快推出规划已久的小型越野车Model Y,计划到2021年之前,在中国的超级工厂每周生产5000辆Model Y越野车。

7、消息称戴姆勒提出增加在与北汽的中国合资企业中股比的计划,有意将持股比例从49%提高至不低于65%。早在10月,宝马便耗资290亿元,将在华晨宝马汽车的股权由50%增加到75%。

8、美国在线证券交易商亚美利交易控股公司宣布,将与腾讯合作,在微信推出小程式,让用户查阅股巿、帐户结馀等资讯,为未来进军中国巿场铺路。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.64%报52.61美元/桶,美原油库存录得11周连续增加。

2、COMEX黄金期货收涨0.35%报1243.9美元/盎司,创5个月以来新高,因美元下跌。COMEX白银期货收涨0.73%报14.605美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌2.01%报6168.5美元/吨,LME期锌涨0.02%报2583.5美元/吨,LME期镍跌1.07%报11130美元/吨,LME期铝跌0.2%报1970美元/吨,LME期锡涨1.62%报19170美元/吨,LME期铅涨1.45%报1993美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨,甲醇涨逾2.6%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.35%、1.52%、0.10%。铁矿石收涨1.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.98%、2.07%。

5、大商所公布施行《大连商品交易所乙二醇期货合约》和相关实施细则修正案。乙二醇期货涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,最低交易保证金为合约价值的5%,最小变动价位1元/吨。

6、国家粮油信息中心报告表示,预计中国将在2018-2019年度进口8400万吨大豆。与去年同期相比,减少1014万吨。报告称,大豆需求受到非洲猪瘟疫情的影响。

7、中期协:11月全国期货市场成交量为300.17百万手,同比增长14.80%,环比增长33.57%。

8、波罗的海干散货运价指数(BDI)周一收报1203点,较前一交易日跌2.27%,连续4个交易日下跌。

9、欧佩克轮值主席(阿联酋能源部长马兹鲁伊)称,预计欧佩克、俄罗斯将于本周在维也纳达成减产协议。

10、沙特能源大臣法利赫:现在说欧佩克+会否减产为时尚早;欧佩克+需要明确到底应该如何行动;不确定全球需要怎样的减产幅度;欧佩克的工作是让市场保持稳定;并非每个产油国都有能力维持目前产量水平;希望全球经济能够蓬勃发展,能源价格维持在经济适用水平。

11、消息人士:欧佩克及其盟友将致力于较10月的水平减产至少130万桶/日;但如果俄罗斯不同意持续减产的话,欧佩克可能推迟作出减产决定,俄罗斯的立场仍然是当前达成减产协议的主要障碍。

债券

1、国债期货延续强势,10年期主力合约收涨0.3%,5年期主力合约涨0.14%,国债交投较前一日活跃,10年期国债活跃券180019最新成交价报3.33%,收益率下行4.04bp,5年期国债活跃券180016最新成交报3.07%,收益率下行3.55bp。

2、中国央行、财政部定于12月7日进行1000亿元中央国库现金定存招标,期限1个月(28天),起息日为12月7日,到期日为2019年1月4日(遇节假日顺延)。值得注意的是,这是央行首次推出1个月期的国库现金定存招标,此前多为3个月期国库定存招标。

3、碧桂园地产集团拟在上交所公开发行100亿元规模公司债券。上交所已于12月4日受理了该申请。

4、2年期与10年期美债收益率差收窄至11个基点,为11年来的最低水平。2年期美债收益率跌2.4个基点,报2.807%;3年期美债收益率跌1.7个基点,报2.816%;5年期美债收益率跌2.9个基点,报2.794%。10年期美债收益率跌5.4个基点,报2.920%;30年期美债收益率跌8.2个基点,报3.175%,创5月份以来最大单日跌幅。

5、【债券重大事件】大公国际:将16弘债01信用等级由CC下调为C;联合评级:将财信02等五只债券信用等级由AA+下调为AA;中诚信国际:调升“18皖淮海MTN001”和“18皖淮海MTN002”债项等级;浦发银行:法院裁定受理金茂纺织破产重整,已构成“14鲁金茂MTN001”违约;云南铜业:变更“18云铜CP001”募集资金用途;康达环保产业:“15康达债”票面利率上调为7.0%;扬州瘦西湖旅游发展:计划2019年1月11日提前赎回“16瘦西湖MTN001”;昆山创业控股集团:取消发行“18昆山创业SCP002”;中国燃气控股:公司债券半年度报告延期披露。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8401,创9月21日以来新高,较上一交易日涨484个基点,两日累计涨超1000个基点。人民币兑美元中间价调升492个基点,报6.8939,创9月28日以来新高。

2、美元指数纽约尾盘持平于96.9671,美债收益率下滑损及美元,避险日元上涨。欧元兑美元跌0.09%报1.1344,英镑兑美元跌0.07%报1.2715,澳元兑美元跌0.26%报0.7339,美元兑日元跌0.76%报112.785。离岸人民币兑美元纽约尾盘涨271个基点,涨幅为0.39%,报6.8493,盘中一度跌至6.8266。

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