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爱查股早间要闻2018年10月12日

2018/10/12 8:40:47

重要经济日程

1、中国9月贸易帐,9月进出口。国新办上午10时举行2018年前三季度进出口情况发布会。

2、12:30日本8月第三产业活动指数环比

3、14:00德国9月调和CPI终值

4、17:00欧元区8月工业产出

5、20:30美国9月进口价格指数环比

6、22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

1、国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年),进一步放宽服务消费领域市场准入,制定出台海南建设国际旅游消费中心实施方案;制定实施深化电影院线制改革方案;大力发展住房租赁市场,加快出台城镇住房保障条例、住房租赁条例和住房销售管理条例;继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策;加快推进第五代移动通信(5G)技术商用;完善有利于促进居民消费的财税支持措施,推动消费税立法。

2、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,10月11日不开展公开市场操作。央行连续九日暂停公开市场操作,周四无逆回购到期。周四Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌3.8bp报2.36%。

3、商务部回应美墨加贸易协定“毒丸条款”:关于所谓的“非市场经济国家”的问题,中方多次强调,在世贸组织多边贸易规则中,没有关于“非市场经济国家”的条款,其仅存在于个别成员的国内法中;对于美墨加贸易协定的有关内容,中方认为,一个国家应当在相互尊重、平等协商、互利共赢的原则基础上,凭借市场潜力、政策环境等要素,吸引贸易伙伴;建立自贸区的目的是便利成员间的贸易,应该秉持开放包容的原则,不应该限制其他成员的对外关系能力,不应该搞排他主义。

4、商务部回应美国领导人对华政策演讲:美国领导人的言论罔顾中美经贸合作的事实,是在混淆视听;我们从来没有、永远也不会搞所谓的“经济侵略”;希望美方不要为推行单边主义和保护主义寻找借口,应该以建设性的方式,采取务实的举措,真正维护中美经贸合作的良性发展,维护全球经济复苏的势头。

5、央行行长易纲在印尼会见了美联储主席Jerome H. Powell,双方交换了彼此对中美经济金融形势、货币政策等议题的看法。 易纲会见了国际货币与金融委员会主席、南非央行行长康亚戈,双方就全球经济金融形势、基金组织份额改革以及新兴市场经济体面临的问题进行了讨论。

6、央行金融时报发文称,整体而言,本次央行宣布降准并非全然意外,降准作为释放流动性的手段更加“普惠”,对小微、“三农”等领域的资金需求而言也更加直接。降准只是先手棋,更多后招须尽快跟上。

7、发改委印发《沈抚改革创新示范区建设方案》,要求辽宁省政府确保《方案》确定的目标任务如期实现,形成对辽宁振兴乃至东北振兴强有力的带动作用。

8、据经济参考报,地方债风险防范攻坚战正在打响。从业内获悉,当前,地方层面正在密集摸底债务情况,紧锣密鼓制定地方版化解地方债风险的方案,并将于本月底前集中上报财政部。

9、经济参考报头版刊文称,在国际金融市场动荡加剧的情况下,短期内我们应妥善应对,力保金融市场稳定,强化预期管理;中长期来看,应从国家战略高度全面重视金融稳定、趋利避害,切实守住不发生系统性金融风险的底线。

国内股市

1、上证综指收跌5.22%报2583.46点,创2016年2月以来最大单日跌幅;深证成指跌6.07%报7524.09点,创业板指跌6.3%报1261.88点,万得全A收跌5.89%。两市放量成交3586.21亿元,创近两个月新高,上个交易日成交2358亿元。

2、恒生指数收盘跌3.54%,报25266.37点。恒生国企指数跌3.35%。科网股重挫,恒生资讯科技业指数暴跌7.17%,瑞声科技跌7.3%领跌蓝筹。腾讯控股跌近7%,较年内高点跌约45%,为连续第十日下跌,继续创上市以来最长连跌纪录。美团点评跌逾10%,小米跌8%。大市成交1397.4亿港元,前一交易日为862.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌6.31%报9806.11点,创2008年以来最大单日跌幅,刷新去年4月以来收盘新低,半导体股领跌,台积电跌6.8%。

3、中基协私募股权及并购投资基金专委会召开会议,委员们认为“市场最差的时候就是投资最好的时候”、“专业机构在逢低投资”、“往往市场最惨淡的时候,就是PE投资最好的时候”,当前资本市场虽然有一定波动,但是较好的长期价值投资机会已经显现。

4、中石油等公司集体发声称,关注股价并努力提升公司业绩,周四A股大幅调整。

5、据财经杂志,已有权威人士和专家学者加紧调研,拟向监管层建言,希望再次考虑设立万亿级股市平准基金,并进一步放宽保险资金和养老金的股市投资比例,相关建议还包括改进股市分红制度,提高现金分红比例等。

6、周四共有17只认沽期权合约涨幅超过100%,其中三只合约日内涨幅超过5倍,50ETF沽10月2300涨990.9%,50ETF沽10月2350涨748.1%;50ETF沽10月2250涨545.5%。此外,还有20只认沽合约的日内涨幅也超过50%。

7、腾讯控股出手回购14.4万股,耗资近3871万港元,为连续第23个交易日回购。

8、华晨中国发布公告称,沈阳金杯汽车以29亿元向宝马出售华晨宝马25%股权,宝马持股比例将升至75%;华晨中国将于10月12日上午9点恢复交易。宝马集团和华晨集团宣布,双方将延长华晨宝马合资协议至2040年;同时对华晨宝马投资将增加30亿欧元。

9、北上资金连续第四日呈现净流出,周四净流出额35.17亿元,贵州茅台中国平安、五粮液、海康威视恒瑞医药净流出额居前,分别遭净卖出8.93亿元、7.94亿元、5.33亿元、3.84亿元、3.42亿元,以上五股合计净流出29.47亿元,占当日净流出总额的84%。

10、上市公司重要公告:紫光学大复牌;中关村获国美电器要约收购公司逾5%股份,股票复牌;上港集团拟不低于127.86亿元出售上海星外滩100%股权;紫光国微向关联方转让西安紫光国芯东江环保控股股东溢价受让公司5%股份;白云电器股东平安创新拟减持不超6%股份;美丽生态股东五岳乾坤减持1.97%股份,未通知公司;中国重工阳光城、步步高等拟获增持;永安行拟回购3000万元至5000万元;北京科锐拟回购0.5亿至2亿元;众生药业拟回购1亿至2亿元;金科文化拟回购1亿至8亿元;曲美家居拟回购3000万至8000万元;湘油泵拟回购3000万至5000万元;华业资本控股股东所质押部分股份依约将被强制卖出。

金融

1、银保监会相关部门负责人透露,在将要出台的理财子公司业务规则中,将不再强制要求个人首次购买理财产品面签,理财产品销售起点也有望进一步降低;对于市场机构反映的进一步降低理财产品销售起点等内容,拟在理财子公司业务规则中予以采纳。

2、央行副行长刘国强:要发挥作为金融单位的优势和特长,突出“用金融的手段干好扶贫工作”的特色;各金融单位要坚持金融支持和风险防范两手抓,在增加金融资源投入的同时,高度关注扶贫领域潜在金融风险。

3、据不完全统计,银保监会及地方保监局今年三季度合计对保险机构罚款5482万元。分机构来看,今年三季度,财险公司被处罚金额最多,公司及相关负责人合计被罚3213万元,占所有罚金的58.6%,近六成。

4、北京监管方透露,北京地区P2P网贷现场检查工作,目前已正式启动。现场检查的原则为“边查边改、即查即改”,检查的范围是收到整改通知书并且提交自查报告的京籍P2P网贷机构。

5、国内首只2035目标日期基金——中欧预见养老2035三年持有(FOF)提前结束募集,并于10月10正式成立,该基金由中欧基金直销平台、商业银行和互联网代销平台等多渠道发行,共募集资金3.22亿元。

6、据中国基金报,近期,又有两家全球知名资管公司拿到了国内私募基金牌照,包括安盛AXA旗下安盛海外投资基金管理(上海)有限公司和荷宝Robeco旗下荷宝海外投资基金管理(上海)有限公司。目前已有14家外资机构在基金业协会登记成私募证券投资基金管理人。

楼市

1、住建部否认棚改货币化“推高房价”:要因地制宜,不是取消;因地制宜的棚改货币化安置政策,对稳定三四线城市的地价、房价和市场预期会起到积极的作用。

2、住建部副部长倪虹在国务院例行吹风会上表示,各地要采取有力措施,加快开工进度,加大棚改配套基础设施建设,严格工程质量安全监管,保证分配公平,确保按时完成今年580万套棚改任务

3、成都市政府网站发布征求意见稿,拟要求开发商出租自有商品房租赁期限一次最长20年;取得预售证后10日内公示全部房源;不得捆绑销售其他商品或服务。12种禁止行为包括,发布虚假信息,营造虚假销售氛围;提供或者协助提供虚假证明资料;炒卖房号等。

4、辽宁省对“大棚房”违法占地行为开展专项清理整治行动,主要针对在耕地上违法违规建设非农设施,特别是别墅、休闲度假设施、商品住宅等。

产业

1、工信部中小企业局副局长叶定达表示,希望各方共同努力,推动供应链金融等适合小微企业特点的创新融资模式,不断优化小微企业融资环境,促进小微企业健康发展。

2、中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,1-9月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品156242台,同比涨幅53.3%;国内市场销量142281台,同比涨幅49.3%;出口销量13852台,同比涨幅109.7%。

3、华为与奥迪正式宣布了双方在智能网联汽车领域的下一步合作计划,并通过最新的奥迪Q7展示了双方领先的技术。百度和华为宣布达成战略合作,将共同打造兼容电信MEC功能和互联网边缘计算应用需求的开放平台, 这是互联网企业和电信设备商在5G MEC领域的首次合作。

4、黑龙江最大钢企西林钢铁集团破产重整,曾负债超200亿。法院指定西林钢铁集团有限公司清算组担任西林钢铁管理人,伊春市政府副市长张国军为负责人。

5、据证券时报,安徽省将于2018年11月1日至2019年2月实行水泥错峰生产,目前文件正在起草中。这是安徽首次全面实施水泥错峰。文件或会表示禁止“一刀切”,而实施差异化错峰。据了解,海螺水泥旗下部分企业已经开始收缩发货,可能是为了应对未来的错峰。

6、据证券时报,近期炼焦油价格持续拉涨。周四炼焦油参考报价再次上涨3.54%,最新报价已达到3772元/吨,近一个月涨幅9%。河北部分产区报价已逼近3900元/吨。山西等地区报价更高,部分主产区报价已达到4260元/吨,本周涨幅已达到11%。

7、据中国水产网,受夏季持续高温影响,鲜海参价格创近10年新高。数据显示,辽宁省海参养殖面积184.4万亩,海参受灾损失面积95万亩,损失产量6.8万吨。目前正值秋季捕捞季,活海参最高收购价达到每斤120元,预计后期价格还会有所提高。

8、国家能源局官员:有关部门将研究制定我国氢能产业发展路线图。

海外

1、特朗普再度炮轰美联储称,美联储太激进了,他们正在犯下大错误;美联储有点过于天真了。他认为美联储正在犯错,美联储的货币政策“太紧”。特朗普表示,市场回调是美联储导致的,美联储失控了;并不打算解雇美联储主席鲍威尔,只是对他很失望。

2、美国9月CPI同比升2.3%,预期升2.4%,前值升2.7%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.2%。美国9月核心CPI同比升2.2%,预期升2.3%,前值升2.2%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.1%。

3、美国至10月6日当周初请失业金人数21.4万,预期20.6万,前值20.7万;9月29日当周续请失业救济人数166万人,预期166万人,前值165万人修正为165.6万人。

4、美国财长努钦:对市场出现调整并不感到意外;收益率曲线更加正常,对此也并不意外;市场不是强有效的,会出现超买或超卖;并未发生会让市场做出特别反应的事情。

5、白宫发声安抚市场。白宫发言人桑德斯在电邮声明中称,美国经济的基本面和前景仍然相当强劲。他列举了失业率处于五十年来低谷、企业和家庭减税等举措,称特朗普的经济政策是取得这些历史成就的原因。它们为继续增长创造了坚实的基础。

6、美联储布拉德:现在的美国经济状况相当好,预计未来经济增速会放缓;尽管GDP增速超预期,但是美联储还没有加快加息步伐。

7、欧洲央行会议纪要:通胀前景面临的不确定性减弱,经济增长风险平衡,欧元区经济增速缓和反映出潜在水平的回归;委员会更加具体地讨论了贸易保护主义带来的冲击,委员会认为区内经济面临的风险大体均衡。

8、标普:预计欧洲央行将从2019年第三季度开始渐进加息,下调2018年欧元区GDP增速预期至2%,2019年预期维持在1.7%不变。

国际股市

1、美国三大股指再度收跌,道指收跌逾540点,两天跌去近1400点,创近三个月以来新低;纳指创五个月以来新低;标普500指数连跌六日,创三个多月以来新低。投资者仍在担心美债收益率上涨与美联储加息的前景。截至收盘,道指跌545.91点,或2.13%,报25052.83点;标普500指数跌57.31点,或2.06%,报2728.37点;纳指跌92.99点,或1.25%,报7329.06点。

2、美国科技股多数下跌,苹果收跌0.88%,微软收跌0.24%,亚马逊收跌2.04%,谷歌A类股收跌0.13%,奈飞收跌1.47%,特斯拉收跌1.81%,推特收涨0.78%,Facebook收涨1.3%,美光科技收涨0.87%。

3、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨2.61%,京东收涨3.3%,百度收涨1.93%。优信收涨5.62%,虎牙直播收涨5.32%,乐居收涨5.11%,中通快递收涨4.62%;龙运国际收跌16.78%,魔线收跌13.34%,点牛金融收跌11.02%,蔚来汽车收跌7.35%。

4、受油价下跌影响,美国能源股继续大跌,雪佛龙收跌3.4%,康菲石油收跌3.06%,EOG能源收跌3.83%,斯伦贝谢收跌2.8%,埃克森美孚收跌3.45%。

5、美国金融股收盘普跌。高盛跌0.89%,摩根士丹利跌2.53%,摩根大通跌3%,美国银行跌3.01%,花旗集团跌2.24%,美国运通跌1.92%,富国银行跌1.89%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌3.48%。

6、欧洲三大股指连续两日大幅收跌。英国富时100指数收跌1.94%,报7006.93点,创6个月以来新低;法国CAC40指数收跌1.83%,报5106.55点;德国DAX指数收跌1.48%,报11539.35点,创20个月以来新低。

7、据新浪,腾讯音乐因市场状况推迟IPO进程,至少推迟至11月。

8、美国证券交易委员会(SEC)主席:虽然美国股市10月10日出现波动,但市场“功能(仍然)良好”。

9、IMF拉加德回应美国股市和全球市场暴跌:市场总是有涨有跌,不会评论单日的表现,但认同美国股市非常火热;发达经济体央行政策步伐不一致,可能会加速资本流动。

10、亚太股市全线收跌。韩国综合指数跌4.4%,创2011年以来最大单日跌幅;日经225指数跌3.9%;澳大利亚ASX200指数跌2.7%;新西兰NZX50指数跌3.6%。

11、知情人士称,苹果计划斥资约10亿美元推出数字视频服务,将其原创内容与传统媒体的订阅服务结合起来,此举或将蚕食奈飞在视频内容领域的部分市场份额。

12、新浪援引媒体称,美国证监会、马斯克和特斯拉公司向法院提交支持和解条款的文件,美国证监会与马斯克请求法院接受关于推文的建议和解。

13、特斯拉发布公告,截至到9月30日,其重要机构股东T. Rowe Price增持特斯拉股份至10.2%。此前6月30日,T. Rowe Price对特斯拉的持股比例为7.01%。

14、中金公司认为,美股长时间的上涨积累了较多的获利盘,而且从海外投资者、美国居民自身的资产配置、以及融资账户隐含的杠杆均处于历史高位。因此如果继续大跌引发恐慌的话,不排除会出现进一步抛压,即所谓“下跌本身带来的风险”。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.99%,报70.85美元/桶,创9月21日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌3.29%,报80.36美元/桶,创9月24日以来新低。美国EIA原油库存增幅超预期,全球股市普跌引发对经济和能源需求前景的担忧,使油价受到压力。

2、COMEX黄金期货收涨2.87%,报1227.7美元/盎司,连涨三日,创两个多月新高。COMEX白银期货收涨1.98%,报14.61美元/盎司。全球股市遭抛售,提振黄金避险需求。

3、伦敦基本金属多数收涨。LME期锌收跌0.36%,报2619.5美元/吨;LME期锡收涨0.87%,报19190美元/吨;LME期铜收涨0.55%,报6273.5美元/吨;LME期铅收涨4.58%,报1997.5美元/吨;LME期镍收涨0.2%,报12705美元/吨;LME期铝收跌1.07%,报2025美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.12%、0.22%、0.03%。铁矿石收涨0.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.69%。豆粕、菜粕分别收跌1.74%、1.00%,大豆收涨0.21%。

5、郑商所:自10月12日当晚夜盘交易时起,免收白糖期权日内平今仓交易手续费。

6、上期所就纸浆期货合约及有关规则公开征求意见。

7、上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心做市商管理细则》,10月11日起施行,申请做市商资格,应当具备净资产不低于人民币5000万元或等值外币、最近三年无重大违法违规记录等条件。

8、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯离线炼油产能增加至86.6万桶/日。阿联酋能源部长马兹鲁伊:阿联酋在三季度开始提升原油产量,并将在10月和11月进一步增产。

9、波罗的海干散货运价指数(BDI)连跌5日,周三收报1493点,较前一交易日跌0.67%。

10、欧佩克月报:预计美国页岩油将在明年大增;沙特9月产量增加9万桶/日至1050.2万桶/日,伊拉克保持在446万桶/日不变;利比亚9月原油产量为105.3万桶/日,较8月增加10.3万桶/日。

11、欧佩克月报:欧佩克9月原油产量增加13.2万桶至3276万桶/日,创2017年8月以来最高;预计2018年全球石油需求增长154万桶/日,2019年增长136万桶/日;下调2019年对欧佩克石油需求预期27万桶/日至3179万桶/日;上调2018年非欧佩克石油供应增速20万桶/日至222万桶/日,下调2019年非欧佩克石油供应增速3万桶/日至212万桶/日。

12、欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克数据显示伊朗原油的产量和出口量均在高位,油市波动反映的是对原油供应短缺的猜想,其实市场上供应是足够的。

债券

1、国债期货大幅收高,10年期主力合约收涨0.41%,创近四个月最大单日涨幅;5年期主力合约涨0.24%,2年期主力涨0.08%。现券市场利率债普遍下行,10年期国开债活跃券180210收益率下行3.5bp,10年期国债活跃券收益率下行3.75bp。

2、中金:美股大跌后,在不同市场之间轮动可能无法起到很好的避险效果;相比之下,黄金、日元、国债等传统的避险资产在对冲系统性风险的时候可能会更为有效。

3、中债登发布数据显示,截至2018年9月末,境外机构在该公司的债券托管量达14423亿元;在继续刷新历史纪录的同时,环比上月末增加302亿元,为连续第19个月增加,但增加额较前几个月有所下降。

4、较长期美债收益率下跌。两年期美债收益率涨0.5,报2.861%。五年期美债收益率涨0.3个基点,报3.011%。10年期美债收益率跌1.3个基点,报3.155%,创一周新低。30年期美债收益率跌2.4个基点,报3.326%。

5、【债券重大事件】盛运环保:联合评级下调公司主体及相关债项信用等级至C;中诚信证评:下调金玛集团主体及相关债项评级并继续列入信用评级观察名单;盛运环保:“16盛运01”触发加速清偿条款,公司未能按期足额兑付本息;中弘股份:控股股东所持约1.95亿股份被司法轮候冻结;华业资本:控股股东所持股票可能被强制卖出,实控人暂无法回国;富贵鸟:收到福建证监局行政监管措施决定书。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9268,续创2017年1月以来新低,较上一交易日跌74点。人民币兑美元中间价调贬26个基点,报6.9098。

2、美元指数纽约尾盘跌0.53%,报95.0290,连跌三日。美国10年期国债收益率跌至一周低位。欧元兑美元涨0.67%,报1.1595,刷新两周新高;美元兑日元跌0.11%,报112.145,连跌六日,创一个月以来新低;英镑兑美元涨0.33%,报1.3235,连涨三日;美元兑离岸人民币跌458个基点,跌幅为0.66%,报6.8786。

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