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爱查股早间要闻2018年10月11日

2018/10/11 9:39:59

重要经济日程

1、07:50 日本9月国内企业商品物价指数同比

2、14:45 法国9月CPI同比终值

3、20:30 美国9月29日当周续请失业救济人数、10月6日当周首次申请失业救济人数

4、20:30 美国9月CPI环比、核心CPI环比

5、23:00 美国10月5日当周EIA汽油及原油库存变动

宏观

1、中央财经委员会第三次会议召开,研究提高我国自然灾害防治能力和川藏铁路规划建设问题。会议强调,提高自然灾害防治能力,要针对关键领域和薄弱环节,推动建设若干重点工程,包括重点生态功能区生态修复工程、海岸带保护修复工程等;规划建设川藏铁路,加强建设运营资金保障,高起点高标准高质量推进工程规划建设。

2、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,10月10日不开展公开市场操作。央行已连续八日暂停公开市场操作,周三当日无逆回购到期;Shibor继续全线下跌,跌幅较前一日收窄。

3、一行两会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告,办法自2019年1月1日起施行。

4、人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议要求,金融系统要坚持底线思维,坚持问题导向,进一步完善反洗钱、反恐怖融资监管体制机制,做好新时代金融系统反洗钱和反恐怖融资工作。

5、据经济参考报,距离《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》公布已有半月,农业农村部、国家发改委、财政部等部委的配套政策正紧锣密鼓出台,超过20个省份正细化和落实地方版乡村振兴战略

6、经济参考报头版刊文称,当前中国经济已经从过去的规模扩张转向高质量发展阶段。在这一新阶段,创新是引领发展的第一动力,国有企业改革必须以市场为导向。要长久保持国有企业自身的活力,并使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地,建立健全国有企业的市场化经营机制已经成为当务之急。

7、证券日报头版刊文称,当前国有企业改革正处在“一个行动胜过一打纲领”的关键阶段,要把已经制定的措施落实落实再落实,集中精力破解难题,不断释放改革红利,提高全要素生产效率,为经济高质量发展写下历史性新的华章。

国内股市

1、沪指震荡整理,深成指、创业板、中小板盘中齐创四年新低。截止收盘,沪指上涨0.18%或4.83个点,报收2725.84点;深成指下跌0.44%或35.7个点,报收8010.69点;创业板上涨0.06%或0.75个点,报收1346.7点。两市成交2358亿元。

2、恒生指数收盘涨0.08%报26193.07点,结束此前连续六日下跌的势头。恒生国企指数涨0.21%。腾讯控股收跌2.52%下破290港元,连续九日录得下跌,创上市以来最长连跌纪录。大市成交升至862.2亿港元,前一交易日为853.6亿港元。

3、中国证券报:职业年金投资管理人评选拉开序幕,目前已有多家机构收到人社部的通知,下周去领取投资管理人评选的相关文件,评选或最快本月就能完成。备受期待的职业年金真正入市时间近在咫尺。

4、国庆节后3个交易日北上资金连续净卖出,累计净卖出144亿元。成交活跃股中,21只股遭遇净卖出,中国平安三个交易日累计净卖出21.81亿元居首,海康威视贵州茅台分别净卖出20.32亿元、19.88亿元。

5、大资金跑步入场,华夏上证50ETF两日吸金近30亿元。10月8日,华夏上证50ETF获得了9.05亿份净申购,以当日单位净值2.54元估算,资金净流入达22.99亿元;10月9日再度获得2.51亿份净申购,当日单位净值2.544元,净流入6.39亿元。

6、证监会:有友食品股份有限公司首发获通过,上海秦森园林股份有限公司被否

7、2018胡润百富榜发布,马云家族以2700亿元财富居榜单首位,许家印卫冕首富失败位列第二,马化腾排名第三,三强格局稳固;雷军位列第十。

8、香港特区行政长官林郑月娥在其任内第二份施政报告中指出,今年4月,港交所推行新上市制度,截至9月的集资总额超过2380亿港元,暂为全球第一。港交所会继续致力把香港发展成更深更广的融资平台。

9、腾讯控股10月10日再度耗资13.4万港元回购3900万股,为连续第22个交易日出手回购,创下了腾讯成立以来最长连续回购的新纪录,总耗资约为8亿港元。

10、乐视网:贾跃亭持股累计被司法处置约2202万股,用于偿还债务;截止到2018年10月底,预计到期的金融机构借款类债务约19.18亿元。

11、股转公司董事长:新三板为私募股权基金提供了新的退出平台,PE/VC有超过60%的项目通过新三板退出,目前有PE/VC持股的挂牌公司占63%,较挂牌时高14个百分点。

金融

1、银保监会副主席黄洪:未来二十年,人身保险行业还能平均保持两位数的增长速度,还会有一大批公司进入世界500强,人身保险在社会保障体系中的作用将会更加凸显。

2、央行数字货币研究所副所长狄刚:金融行业区块链发展目前有四大挑战,一个是性能本身的瓶颈,第二是隐私保护和安全治理,第三是互联互通,第四是业务连续性管理。

3、证监会私募基金监管部许培阳:目前监管正在对私募基金管理机制上进行调整,一个重要变革就是推出“重点机构监管”,目前相关办法正在起草中,或很快就会公开征求意见;要赋予私募基金撤销权或者注销权,私募基金现在没能实现很好的循环。

4、香港特区行政长官林郑月娥:第一批虚拟银行牌照最快可于今年年底或明年初发出 ;没有放松房地产降温措施的空间。

楼市

1、万科回应“厦门白鹭郡项目因降价对前期业主退款”传闻称,此传言不属实,该项目9月底之前签约的产品原交付标准包含温泉入户,但在推进过程中经反复论证发现难以满足实际使用要求,故该项目不引进温泉入户,提供两种解决方案,或者是接受变更补偿20万元,或者是结束原合同再进行赔偿。

2、兰州下发通知,自10月15日起,停止受理“商转公”等四类住房公积金贷款申请业务。

3、香港特首林郑月娥在2018年施政报告中宣布,香港将增加公共住房的土地供应,将会增加公共住房的比率。香港70%的新土地供应将用于公共住房;将开发大屿山岛以供应土地。

4、证券时报网:在一片悲观言论下,万科近期却开启买买买模式,三季度拿地更是接近500亿元,相当于恒大+碧桂园+保利+融创四大龙头房企拿地金额总和。

产业

1、住建部表示,目前工程建设项目审批制度改革试点工作正在稳步推进,已对第一批18部法律法规和政策文件提出了具体修改建议。

2、北京产权交易所信息显示,中粮集团和国电投资拟“打包”转让瑞银证券26.01%股权。若最终受让方为瑞银集团,瑞银集团恰好持有瑞银证券51%股份,成为瑞银证券控股股东。

3、天津市印发工业互联网发展行动计划,提出12项具体工作任务。其中包括实施工业互联网IPv6应用部署,推动5G试验和规模化部署,推进连接中小企业的专线提速降费。

4、华为正式发布两款AI芯片:昇腾910和昇腾310。两款芯片预计明年第二季度正式上市。此外,在2019年华为还将发布3款AI芯片,均属昇腾系列。

5、子弹短信已重新在苹果App Store应用商店上架,此前子弹短信因图片版权问题暂时在苹果App Store下架。

海外

1、美国总统特朗普:美联储政策过于收紧;本轮抛售是市场等待已久的回调;实在不同意美联储当前的政策。

2、IMF:2017年全球债务规模达到182万亿美元,刷新纪录新高,较08年金融危机爆发时高50%;占据全球GDP 61%的31个国家公共债务规模达到101万亿美元;一些市场的估值正在变得极高,美国股市最为明显。

3、美联储威廉姆斯:预计美联储将继续渐进加息;劳动力市场强劲,通胀逐步迈向目标,没有迹象显示通胀压力加大;美联储正关注其政策行动对全球经济的影响;尚未看到关税对就业和通胀产生较大影响;美国和全球经济出现分化。

4、美联储埃文斯:预计今年美国经济增速为3.2%,明年放缓至2.5%;预计失业率将在3.5%触底,之后会缓慢升至4.5%左右;薪资增速有所上扬,不过幅度不及预期;预计美联储中性利率在2.75-3%之间。

5、英国8月GDP环比持平,预期升0.1%,前值升0.3%;8月工业产出环比升0.2%,预期升0.1%,前值升0.1%;8月制造业产出环比降0.2%,预期升0.1%,前值降0.2%。

6、欧洲央行执委默施:欧元区经济增长广泛;劳动力市场和薪资增长将支撑核心通胀;货币政策调整将取决于数据表现。

7、法国8月工业产出同比1.6%,预期1.5%,前值1.8%;环比0.3%,预期0.1%,前值0.7%。

8、新浪援引外媒称,欧盟即将同意启动与美国的磋商,拟允许更多美国牛肉进入欧洲。欧盟外交人士称,贸易专家已予以支持,大使们将在周三同意此事,批准程序料将在下周完成。

国际股市

1、美股遭恐慌性抛售,道指收跌逾830点或3.2%,创2月以来最大单日跌幅;纳指跌4.1%,创逾两年来最大单日跌幅,标普500指数跌3.3%。科技股遭重挫,苹果、谷歌、Facebook均跌逾4%。美债收益率维持在多年来的高位,加大投资者恐慌情绪。截至收盘,道指跌831.83点,或3.15%,报25598.74点;标普500指数跌94.66点,或3.29%,报2785.68点;纳指跌315.97点,或4.08%,报7422.05点。

2、中国概念股多数收跌,阿里巴巴收跌5.89%,创一年多以来新低;京东收跌4.5%,百度收跌3.28%。流利说收跌14.99%,趣店收跌11.32%,宜人贷收跌10.44%,拼多多收跌9%;人人网收涨5.04%,蔚来汽车收涨4.87%,搜狐收涨4.56%。

3、美国能源股大跌,雪佛龙收跌3.33%,康菲石油收跌5.43%,EOG能源收跌4.44%,斯伦贝谢收跌3.63%,埃克森美孚收跌2.3%。

4、美国金融股收盘普跌。高盛跌3.6%,摩根士丹利跌3.34%,摩根大通跌2.66%,美国银行跌2.47%,花旗集团跌2.7%,美国运通跌2.9%,富国银行跌2.05%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌4.93%。

5、美国科技股遭重挫,苹果收跌4.63%,微软收跌5.43%,亚马逊收跌6.15%,谷歌A类股收跌4.63%,奈飞收跌8.38%,推特收跌8.47%,Facebook收跌4.13%,美光科技收跌1.56%,特斯拉收跌2.25%。

6、欧洲三大股指集体大跌。英国富时100指数收跌1.27%,报7145.74点,创6个月以来新低;法国CAC40指数收跌2.11%,报5206.22点;德国DAX指数收跌2.21%,报11712.50点,创19个月以来新低。

7、市场研究机构PitchBook发布的报告显示,截止到9月30日的前三季度,美国初创公司融资总额达841亿美元,已超过去年全年的820亿美元,2018年全年融资总额将超过1000亿美元。

8、亚马逊云计算服务AWS与欧洲最大软件企业SAP和赛门铁克公司签订价值10亿美元的新合同,有效期为五年,分别价值5亿美元。

9、知情人士消息称,Uber最大竞争对手Lyft已经让银行向其提交正式材料,以便为明年的IPO筛选承销商。知情人士表示,Lyft计划在明年3月或4月IPO。此外Uber也可能会在明年IPO。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.55%,报1198.1美元/盎司,连涨两日。COMEX白银期货收跌0.59%,报14.315美元/盎司。全球股市遭抛售,提振黄金避险需求。

2、NYMEX原油期货收跌3.11%,报72.63美元/桶;布伦特原油期货收跌2.82%,报82.60美元/桶,双双刷新两周收盘新低。因美国API原油库存创20个月最大增幅,以及IMF下调今明两两经济增长预估。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌2.28%,报2617美元/吨;LME期锡收涨0.05%,报19000美元/吨;LME期铜收跌1.18%,报6218美元/吨;LME期铅收跌1.19%,报1913美元/吨;LME期镍收跌2.38%,报12700美元/吨;LME期铝收跌0.9%,报2037.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.29%、0.77%、0.03%。铁矿石收跌0.10%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.50%、0.60%、1.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.89%、1.80%。

5、上期所:上期标准仓单交易新增铅、锌、锡、镍四品种,10月18日上午9点起开始交易。

6、能源局:截至2018年6月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816处,产能34.91亿吨/年;已核准、开工建设煤矿1138处、产能9.76亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿201处,产能3.35亿吨/年。

7、BDI指数报1503点,较前一交易日跌27点,或1.76%,连续4日下跌。

8、LME:铜库存减少4350吨,铝库存减少7525吨,镍库存减少516吨,铅库存减少125吨,锌库存减少3600吨,锡库存减少5吨;锌注销仓单减少5.96%,铜注销仓单减少2.68%。

8、EIA短期能源展望报告:预计2019年WTI原油价格为69.56美元/桶,此前预期为67.36美元/桶;预计2019年布伦特原油价格为75.06美元/桶,此前预期为73.68美元/桶。

债券

1、国债期货全天震荡,收盘小涨,10年期债主力T1812涨0.06%,5年期债主力TF1812涨0.05%。10年国开和国债活跃券窄幅整理,收益率在1bp上下波动。

2、美债收益率回落。两年期美债收益率跌4.1,报2.856%。五年期美债收益率跌5.5个基点,报3.008%。10年期美债收益率跌4.4个基点,报3.168%。30年期美债收益率跌2个基点,报3.35%。

3、财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债,其中面向机构投资者增发45亿元,包括2年期30亿元、5年期15亿元,收益率分别为3.65%、3.80%;面向国外中央银行和地区货币管理当局增发5亿元,包括2年期3亿元、5年期2亿元。

4、大连金玛商城公告称,近期发生重大事项,公司债券“17金玛01”、“17金玛02”、“17金玛03”、“17金玛04”、“17金玛05”和“18金玛01”10月11日开市起停牌。此前中诚信证评下调金玛商城企业集团主体及相关债项信用等级至AA-。

5、华阳经贸:“15华阳经贸MTN001”违约导致“18华阳经贸CP001”、“18华阳经贸CP002”交叉违约

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9194,较上一交易日涨41点,结束四日连跌。人民币兑美元中间价调贬53个基点,报6.9072,连贬7天,创去年3月15日以来新低。

2、美元指数纽约尾盘跌0.17%,报95.5309,连跌两日。特朗普不满美联储过快加息,美元走弱。欧元兑美元涨0.24%,报1.1518,刷新三日新高;美元兑日元跌0.6%,报112.27,连跌五日,创一个月以来新低;英镑兑美元涨0.36%,报1.3191,连涨两日;美元兑离岸人民币涨80个基点,涨幅为0.12%,报6.9244。

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